在蒼茫的黑森林里，高大威猛的老虎大王愛(ài)上了嬌小玲瓏的狐貍小姐。
他指使手下干將棕熊、野豬將狐貍小姐愛(ài)吃的山雞、榛雞、長(cháng)尾雞等獵物，一日三餐不重樣地送到她的洞府前。有時(shí)也玩浪漫，讓長(cháng)頸鹿送玫瑰，百靈鳥(niǎo)唱情歌，兩只羚羊騎著(zhù)單車(chē)拉橫幅。
狐貍小姐依然愁眉不展，問(wèn)得急了，嘟囔一句：我想和你在一起。
這好辦。老虎大王只當她想擺譜，掙面子，便讓狐貍小姐走在他前面，百獸們見(jiàn)了都四散奔逃。怎么樣親愛(ài)的？他們都怕你呢。
騙鬼去吧，那還不是因為背后有你！狐貍小姐還是悶悶不樂(lè )。
到底想要怎么樣？老虎大王瞪大了眼睛，張開(kāi)了髭須。
咱們牽過(guò)手嗎，擁過(guò)抱嗎，接過(guò)吻嗎？愛(ài)不只是在嘴上說(shuō)說(shuō)，要落實(shí)在行動(dòng)上！
狐貍小姐一番搶白，老虎大王方才明白，原來(lái)，虎唇不對狐嘴，他們身形不相稱(chēng)，從生理角度來(lái)講，是不可能在一起的。
他找到了山魈，這家伙慣于裝神弄鬼，是黑森林里的智囊與巫師，“狐假虎威”的主意就是他想出來(lái)的。
山魈將老虎大王帶到他的試驗室，這里低矮潮濕，在密林深處不顯山不露水，走進(jìn)之后卻別有洞天?？繅酌娲罅⒐?，立柜里設置一排排櫥窗，分門(mén)別類(lèi)貼著(zhù)標簽。
喝下它。
山魈爬上梯子，抽出最上面一層抽屜，拿出一支透明的小藥瓶，可以看到里面鮮紅的液體。
老虎大王張開(kāi)血盆大口，虛咬住山魈的喉嚨。好大的膽子，想要毒死本王嗎！
山魈不慌不忙道，大王，此藥名叫“如意變身水”，可讓您的身體隨意增大或縮小，從而變成別的動(dòng)物。
真的？那讓我變成狐貍吧，只是，本領(lǐng)不許縮小噢！他的意思，就算變成螞蟻，還得是森林之王。
試試——山魈拔出腦袋，晃了晃，然后，將藥瓶捧到老虎大王面前。
老虎大王不再遲疑，一飲而盡。瞬間，他變成了一只貓。
為什么？老虎大王發(fā)怒了，老虎變貓，簡(jiǎn)直滑天下之大稽！他跳起來(lái)，直擊山魈，本王要變回來(lái)！山魈冷冷一笑，右臂輕揮。他心里很清楚，貓是干不過(guò)山魈的。
大王，您是貓科動(dòng)物，跨物種變身，屬下安排不了。山魈似乎猜透了他的心思。豹子與猞猁呢，身形還是大了些，貓科中，只有家貓與狐貍是般配的。至于本領(lǐng)嗎？您沒(méi)有喝屬下調配的“能量守衡水”，本領(lǐng)也就隨之變化了。
給我守衡水！老虎大王感到了一絲恐懼。
大王，您不是想要愛(ài)情嗎，那就別要大王的本領(lǐng)了。狐貍配貓，馬上你們就能雙宿雙飛了。
好吧。老虎大王，不，小貓起身揉了揉酸痛的屁股。在江山與美人面前他只能選擇后者，因為，這已經(jīng)是唯一的選擇。
疲弱的小貓咪在路邊摘了一束小野花，叨在嘴里，興沖沖地向狐貍小姐的洞府奔去。
突然，高大的杜梨樹(shù)后竄出一只大灰狼，一口咬斷了他的脖頸。
你是？閉眼之前，貓咪嗅到灰狼身上溢出一股狐貍的味道。
灰狼捧起貓咪的尸體，淚流不止。
大樹(shù)后浮出山魈奸猾的臉，他確信，他很快就能掌控黑森林，包括那匹灰色的母狼。
一天深夜，山魈大王的試驗室燃起了大火，瓶瓶罐罐的炸裂聲，似有無(wú)數的生靈在哭泣。
老虎大王現身在火場(chǎng)中，一巴掌擊碎了組織救火的山魈的頭顱。
“如意變身水”和“能量守衡水”同時(shí)使用，可以起死回生。這個(gè)秘密，山魈大王只告訴了他的王后——那匹灰色的母狼。您猜對了，她原本就是優(yōu)雅的狐貍小姐。
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