隨著(zhù)微信支付和支付寶逐漸瓜分第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)，兩者的市場(chǎng)份額已達到90%以上。
根據央行官網(wǎng)近期更新的信息顯示，已有24家支付機構因為嚴重違反支付規定、合并、不予續展等被注銷(xiāo)《支付業(yè)務(wù)許可證》，目前僅剩下247張支付牌照。
在這僅存的247張支付牌照中，大多數支付機構都是針對C（Consumer）端，受眾群體主要是個(gè)人消費者。
近年來(lái)，作為第一梯隊的微信支付和支付寶在國內及國外迅速跑馬圈地，不斷開(kāi)拓新的支付場(chǎng)景，補貼大戰也是此起彼伏。
還有一些大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也在爭搶支付這一塊“大蛋糕”。
支付的核心是“導流”，而比支付更大的想象空間，是以大數據為基礎，向個(gè)人征信、消費信貸、理財產(chǎn)品銷(xiāo)售、小微企業(yè)貸款等金融領(lǐng)域的延伸。
圖片來(lái)源于“愉見(jiàn)財經(jīng)”
古人云“得民心者得天下”，指的是應該了解民心并加以引導可得天下。在互聯(lián)網(wǎng)普及的今天，運用信息網(wǎng)絡(luò )和現代控制論的識別技術(shù)，通過(guò)實(shí)時(shí)掌握賬戶(hù)信息，“得賬戶(hù)者得天下”則是當前眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)追求的目標。
這也是為什么很多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不惜花費巨額資金收購第三方支付牌照，特別是在去年，央行負責人稱(chēng)原則上將不會(huì )頒發(fā)新的支付牌照，支付牌照更是得到“瘋搶”，支付價(jià)格也是支付牌照水漲船高，甚至有“炒房不如炒牌照”這一說(shuō)法。
據零壹財經(jīng)不完全統計，自2012年10月京東集團全資收購網(wǎng)銀在線(xiàn)以來(lái)，截至目前，已有31張支付牌照被收購，2016年至今就有19家，最高收購價(jià)格超過(guò)30億元。
目前，還有很多第三方支付機構正被收購的路上，仍然成為巨頭爭搶的對象。
未來(lái)已來(lái)，B端將成為廝殺的戰場(chǎng)
上面也提到，第一梯隊微信支付和支付寶的市場(chǎng)份額已經(jīng)占據大半壁江山。對于第二、三梯隊的支付機構如何為自己打下一片天地呢？
發(fā)展至今，國內第三方支付主要分為三種模式：一是基于賬戶(hù)的擔保模式，以C端為核心，其代表為支付寶和微信支付；二是網(wǎng)關(guān)型模式，主要企業(yè)包括銀聯(lián)、網(wǎng)銀在線(xiàn)等；三是行業(yè)模式，針對行業(yè)推出支付解決方案。
在央行頒發(fā)的271張支付牌照中，有一些選擇合并或者被合并以期達到微信和支付寶的體量，希望與兩大支付巨頭并駕齊驅。也有一些已經(jīng)做B（Business）端市場(chǎng)或者將做B端市場(chǎng)的支付機構，也就是上面所說(shuō)的第三種模式。
在移動(dòng)支付市場(chǎng)中，已經(jīng)切入B端市場(chǎng)的支付機構不在少數，雖然C端市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入紅海，但是B端市場(chǎng)剛剛進(jìn)入藍海，如先鋒支付和中金支付已經(jīng)在這方面發(fā)力。
針對中小企業(yè)融資難的問(wèn)題，中國信貸科技控股有限公司旗下全資子公司先鋒支付以支付為核心，提供“互聯(lián)網(wǎng)+科技+金融”的金融科技能力，為企業(yè)、銀行和網(wǎng)貸平臺等機構提供有針對性 的解決方案，是一家從事創(chuàng )新支付產(chǎn)品研發(fā)，提供金融科技綜合解決方案的創(chuàng )新型科技企業(yè)。
中金支付為中國金融認證中心的全資子公司，專(zhuān)注于提供互聯(lián)網(wǎng)B2B支付服務(wù)和行業(yè)解決方案，業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括供應鏈金融、供應鏈管理、跨境支付、企業(yè)數據風(fēng)險管理等。
多名行業(yè)內人士表示，看好B端這一市場(chǎng)，未來(lái)也許會(huì )成為爭搶的市場(chǎng)。
2016年9月26日，美團點(diǎn)評對外宣布已完成對第三方支付公司錢(qián)袋寶的全資收購。雖然沒(méi)有透露具體的收購金額，但據業(yè)內人士估計，這筆收購的金額達10億以上。值得一提的是，美團點(diǎn)評在去年2月曾因為無(wú)證經(jīng)營(yíng)被舉報，全資收購錢(qián)袋寶支付牌照之后，今年8月又因為違規遭舉報。
美團創(chuàng )始人王興曾公開(kāi)表示，“我不認為我們會(huì )在C端直接和微信支付或支付寶競爭，那是一個(gè)已經(jīng)結束的戰斗?！?/span>
易寶支付CEO唐彬也表示，第三方支付的未來(lái)是B端支付。目前聚合支付、跨境支付、智能POS都是在B端開(kāi)拓市場(chǎng)。易寶支付成立于2003年8月，為O2O、消費金融、跨境等眾多行業(yè)提供支付解決方案，主要業(yè)務(wù)有網(wǎng)上在線(xiàn)支付、非銀行卡支付、信用卡無(wú)卡支付、POS支付等。
面向B端市場(chǎng)的支付機構主要提供兩個(gè)方面的服務(wù)，一是引入財務(wù)管理公司提供增值服務(wù)；二是面向垂直行業(yè)的供應鏈融資服務(wù)。
市場(chǎng)調查顯示，隨著(zhù)支付行為不斷向產(chǎn)業(yè)上下游延伸，C端支付市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，而B(niǎo)端支付卻鮮有競爭，市場(chǎng)前景還相對廣闊。相較C端支付，B端支付更像是一片等待開(kāi)發(fā)的商業(yè)藍海。
監管升級，中小支付機構或成為受益者
近日，關(guān)于網(wǎng)聯(lián)上線(xiàn)、完成工商注冊、股東信息等報道不斷環(huán)繞著(zhù)整個(gè)支付圈。
央行對支付機構的大力整頓始于2016年8月12日的第一批續展，截至目前已經(jīng)完成四批續展。第一批續展和第二批續展都沒(méi)有任何支付牌照的注銷(xiāo)，只有數十家支付機構的合并。第三批和第四批續展過(guò)程中出現了支付牌照不予續展的情形，甚至第四批續展有9家支付機構被注銷(xiāo)支付業(yè)務(wù)許可證。
在四批支付牌照續展過(guò)程中，2017年1月13日，中國人民銀行發(fā)布《中國人民銀行辦公廳關(guān)于實(shí)施支付機構客戶(hù)備付金集中存管有關(guān)事項的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《通知》”）。明確規定將第三方支付機構客戶(hù)備付金集中存管，由央行統一監管，支付機構不得挪用、占用客戶(hù)備付金。如浙江易士企業(yè)管理服務(wù)有限公司、廣東益民旅游休閑服務(wù)有限公司、上海暢購企業(yè)服務(wù)有限公司三家支付機構曾因為大量挪用客戶(hù)備付金被注銷(xiāo)支付牌照。
《通知》的發(fā)布，標志著(zhù)第三方支付躺著(zhù)“吃利差”的時(shí)代已經(jīng)終結。央行統計顯示，截止2016年第三季度，全國267家支付機構吸收客戶(hù)備付金合計4606億元，其中前10位合計余額達到3524億元。第三方支付的利潤空間逐漸變窄。
2016年8月，有消息稱(chēng)，央行已經(jīng)原則上通過(guò)線(xiàn)上支付統一清算平臺——網(wǎng)聯(lián)整體方案的框架。網(wǎng)聯(lián)全稱(chēng)為“非銀行支付機構網(wǎng)絡(luò )支付清算平臺”。
2017年3月31日，網(wǎng)聯(lián)啟動(dòng)試運行，首批接入部分銀行和支付機構。
6月30日上午，網(wǎng)聯(lián)宣布正式上線(xiàn)并啟動(dòng)業(yè)務(wù)切量，即開(kāi)始轉接清算一般用戶(hù)實(shí)際交易場(chǎng)景的網(wǎng)絡(luò )支付業(yè)務(wù)。以騰訊財付通為首的第三方支付機構將旗下部分支付業(yè)務(wù)切至網(wǎng)聯(lián)平臺。截至目前，共12家全國性商業(yè)銀行和包括支付寶和財付通在內的大型第三方支付公司已經(jīng)正式接入。
8月4日，央行支付結算司正式發(fā)布《中國人民銀行支付結算司關(guān)于將非銀行支付機構網(wǎng)絡(luò )支付業(yè)務(wù)由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺處理的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《通知》”），標志著(zhù)支付機構直連銀行將終結?！锻ㄖ分赋?，2018年6月30日，支付機構受理的涉及銀行賬戶(hù)網(wǎng)絡(luò )支付業(yè)務(wù)全部通過(guò)網(wǎng)聯(lián)平臺處理。同時(shí)，各銀行和支付機構應于今年10月15日前完成接入網(wǎng)聯(lián)平臺和業(yè)務(wù)遷移相關(guān)準備工作。
8月7日，支付寶正式向網(wǎng)聯(lián)平臺切量。
8月22日，網(wǎng)聯(lián)第一次股東大會(huì )在北京召開(kāi)，大會(huì )確定13名董事7名監事候選人，其中中國支付清算協(xié)會(huì )執行副會(huì )長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)蔡洪波將出任網(wǎng)聯(lián)董事長(cháng)一職。
8月29日，網(wǎng)聯(lián)正式獲得工商核準，注冊資本20億元，法定代表人為董俊峰。工商信息顯示，網(wǎng)聯(lián)共有45名股東，第一大股東為中國人民銀行清算總中心。另外，網(wǎng)聯(lián)平臺的高管團隊共有20人?？偨?jīng)理為原中國銀行網(wǎng)絡(luò )金融部副總經(jīng)理董俊峰，監事會(huì )主席為百度金融副總裁張旭陽(yáng)，包括支付寶、財付通、網(wǎng)銀在線(xiàn)、天翼電子商務(wù)、快錢(qián)、平安付等六家支付機構負責人也進(jìn)入了董事會(huì )。
網(wǎng)聯(lián)成立之后，第三方支付機構關(guān)于“客戶(hù)備付金”的收益將不復存在。根據央行要求，自2017年4月17日起，支付機構應將客戶(hù)備付金按照一定比例交存至指定機構專(zhuān)用存款賬戶(hù)，且該賬戶(hù)資金暫不計付利息。另外，“一對一”模式變成了“多對一”模式，所有的第三方支付機構和所有的銀行都接入網(wǎng)聯(lián)，之前第三方支付機構掌握的大量用戶(hù)交易信息也到了網(wǎng)聯(lián)手里，手續費按照統一的標準執行，于是小型第三方支付機構和小型銀行就成了既得利益者，而對于支付寶、財付通這樣的行業(yè)寡頭而言，應該是弊大于利的。
整體上來(lái)看，監管的落地使得第三方支付機構漸漸明晰未來(lái)方向，中小支付機構更是成為監管之下的受益者。
當然不可置否的是，未來(lái)監管會(huì )越來(lái)越嚴格：支付機構因違規遭到央行處罰、不予續展等情況也會(huì )愈加頻繁。據零壹財經(jīng)不完全統計，截至目前，全國共有84家支付機構遭到央行處罰，累計被處罰125次。
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