電子支付企業(yè)的活躍，代表著(zhù)數字化支付的巨大需求正在顯現。
“有手機便能支付”“有Email便能收付款”“你敢用，我就敢賠”……支付難題在今年突然變成了強大的市場(chǎng)機會(huì )。
年初阿里巴巴CEO馬云在瑞士達沃斯世界經(jīng)濟論壇上放言：“2005年將是中國電子商務(wù)的安全支付年。
”半年后的7月11日，全球最大的電子支付公司PayPal便高調進(jìn)入中國，在上海建立其全球第14個(gè)本地化網(wǎng)站“貝寶”，直接對陣馬云旗下淘寶網(wǎng)的“支付寶”。1億網(wǎng)民、3.5億手機用戶(hù)、8億張銀行卡，2005年，由電子支付企業(yè)領(lǐng)銜的熱潮席卷國內電子商務(wù)界。
“有Email便能收付款”的口號由PayPal帶到國內。PayPal成立于1998年底，它將用戶(hù)的信用卡賬號與其Email地址綁定，使網(wǎng)上用戶(hù)只需通過(guò)Email地址便可以安全、便捷地收付款。PayPal很快就“混出了頭”，一年多后便登陸納斯達克，2002年更是被eBay以15億美元的股票收購。目前PayPal已經(jīng)擁有全球56個(gè)國家的7890萬(wàn)用戶(hù)，2005年第二季度處理的支付總額達到65億美元。
與此同時(shí)，國內也迅速涌現了一大批各類(lèi)支付公司，比如類(lèi)Paypal模式的上?？戾X(qián)公司、專(zhuān)注移動(dòng)支付的上海捷銀（smartpay）公司、臥薪嘗膽三年又重新出山的北京Yeepay公司等。一時(shí)間，以“pay”為名字后綴的支付公司讓人看得眼花繚亂。
群雄爭霸
電子支付不是個(gè)新概念。從1998年招商銀行率先推出網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)之后，人們便開(kāi)始接觸到網(wǎng)上繳費、移動(dòng)銀行業(yè)務(wù)和網(wǎng)上交易。這個(gè)階段，銀行無(wú)疑是網(wǎng)上支付的主導力量，但如何擴展不同行業(yè)的中小型商戶(hù)參與網(wǎng)上交易，并非銀行的強項，況且銀行自身也沒(méi)有足夠的動(dòng)力去發(fā)展主業(yè)外的業(yè)務(wù)。
于是非銀行類(lèi)的企業(yè)開(kāi)始介入支付領(lǐng)域。北京首信、上海環(huán)訊、網(wǎng)銀在線(xiàn)等諸多具有較強銀行接口技術(shù)的服務(wù)商，在銀行基礎支付層提供的統一平臺和接口的基礎上，提供網(wǎng)上支付通道，就像一個(gè)插線(xiàn)板一樣，前后分別連接商家和銀行，通過(guò)與銀行的二次結算獲得分成。這類(lèi)支付網(wǎng)關(guān)型模式是目前國內最成熟的。“但這種模式的價(jià)值未來(lái)會(huì )越來(lái)越小，它只是個(gè)通道而不是平臺的角色，不可能根據商家的需求量身定制服務(wù)。”業(yè)內人士對此表示憂(yōu)慮，“一旦商家和銀行直連，這種模式會(huì )因為附加值低而最容易被拋棄。”
不少人認為通道型支付公司的問(wèn)題在于“用戶(hù)”的概念不強，而自身?yè)碛旋嫶蟮挠脩?hù)群體的大型電子商務(wù)公司，比如eBay易趣、淘寶網(wǎng)、慧聰網(wǎng)等，紛紛自建支付平臺，將支付模式推向第二個(gè)階段。早在PayPal進(jìn)入中國之前，2004年10月，eBay易趣便聯(lián)合國內多家金融機構推出其誠信支付工具“安付通”。而淘寶網(wǎng)則早在2003年便推出“支付寶”，并成立專(zhuān)門(mén)的支付公司來(lái)運作。無(wú)論是支付寶還是貝寶，都提出了“你敢用，我就敢賠”的口號，對買(mǎi)賣(mài)雙方實(shí)行全額賠付。這種模式的實(shí)質(zhì)便是以支付公司作為信用中介，在買(mǎi)家確認收到商品前，代替買(mǎi)賣(mài)雙方暫時(shí)保管貨款。這種擔保使得買(mǎi)賣(mài)雙方的交易風(fēng)險得到控制，突出解決交易中的安全問(wèn)題，容易形成消費者忠誠。但無(wú)論是貝寶還是支付寶，作為支付平臺來(lái)講，服務(wù)于母公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是其第一要義，其發(fā)展也取決于母公司平臺的大小。“對我們來(lái)講，不管客戶(hù)使用貝寶還是其他支付工具，只要他愿意在eBay易趣上來(lái)交易就好。”廖光宇坦言貝寶的使命。盡管貝寶和支付寶都表示，其支付平臺向所有的客戶(hù)開(kāi)放，但由于交易信息的敏感性，某家電子商務(wù)公司控股的支付平臺，不太可能被其他同行采用。
獨立的第三方支付公司大批涌現便不足為奇。有第三方墊付模式，即支付公司為買(mǎi)家墊付資金，或如99bill、Yeepay等公司設立虛擬賬戶(hù)的模式。通過(guò)買(mǎi)賣(mài)雙方在交易平臺內部開(kāi)立的賬號，以虛擬資金為介質(zhì)（當然這些虛擬資金也是要用人民幣來(lái)充值的）完成網(wǎng)上交易款項支付，使支付交易只在支付平臺系統內循環(huán)。
從支付手段上看，國內的第三方電子支付公司，已經(jīng)形成了網(wǎng)上支付、電話(huà)支付和移動(dòng)支付多手段的結合。用戶(hù)可以選擇通過(guò)撥打固定電話(huà)、通過(guò)借記卡或者手機短信的形式進(jìn)行支付。
復雜的競合
雖然國內支付公司在模式和手段上紛繁多樣，但事實(shí)上，電子支付公司只是產(chǎn)業(yè)鏈上的一個(gè)環(huán)節而已，電子支付產(chǎn)業(yè)參與主體眾多，涉及到銀行、客戶(hù)、商家、系統開(kāi)發(fā)商、電子支付平臺服務(wù)商、數字認證服務(wù)提供機構等。
“中國移動(dòng)有移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)，我們要以YeePay平臺作為支撐，以適合用戶(hù)的服務(wù)作為切入點(diǎn)，把銀行拉進(jìn)來(lái)，把商家拉進(jìn)來(lái)，組建‘銀行夢(mèng)網(wǎng)’。”YeePay公司CEO唐彬笑稱(chēng)。但在“銀行夢(mèng)網(wǎng)”的鏈條上，銀行是否也占據著(zhù)類(lèi)似移動(dòng)運營(yíng)商的位置呢？
“銀行在電子支付鏈條上的地位是無(wú)可替代的。”上海浦發(fā)銀行副行長(cháng)張耀麟的口氣毋庸置疑。就目前或今后較長(cháng)一段時(shí)間來(lái)看，在網(wǎng)上支付過(guò)程中，非銀行的企業(yè)支付公司從事的支付業(yè)務(wù)，最終都將通過(guò)銀行的支付網(wǎng)關(guān)完成，并且由銀行來(lái)進(jìn)行結算。事實(shí)上，支付公司之間的競爭最先反映在和銀行關(guān)系的競爭上。能否與各大商業(yè)銀行形成緊密合作，能否在和銀行的談判中將價(jià)格談到最低，成為支付公司競爭的首要手段。
但支付公司和銀行之間的關(guān)系，并非只有合作。當銀行不通過(guò)任何第三方支付公司，而直接與商家連接時(shí)，第三方支付公司將面臨來(lái)自銀行的強大競爭。“目前銀行尚處于跑馬圈地的階段，商業(yè)銀行的主要收入還來(lái)自于存貸差，等有一天網(wǎng)上支付成為銀行重要的收入來(lái)源時(shí)，銀行便會(huì )過(guò)來(lái)?yè)寠Z商戶(hù)。”某商業(yè)銀行內部人士如此評論。
對手機支付公司來(lái)講，移動(dòng)運營(yíng)商和商業(yè)銀行的系統對接，也會(huì )導致第三方支付公司的價(jià)值縮水。“就手機支付來(lái)講，韓國的電信運營(yíng)商便是和銀行直接合作的。如果市場(chǎng)大到一定程度，試想一旦中國移動(dòng)和中國工商銀行的后端業(yè)務(wù)系統直接對接，任何第三方支付公司就不存在了。”上?？戾X(qián)公司CEO關(guān)國光這樣說(shuō)道。
但事實(shí)是，除了大商戶(hù)以外，并非所有公司都能做到直接和銀行連接，而某一家銀行又不可能滿(mǎn)足客戶(hù)對于多種銀行卡的消費需求。因此，目前聯(lián)合多家銀行，擴展眾多商戶(hù)的第三方支付平臺依然有生存的空間。雖然貝寶和支付寶分別依靠強大的母公司背景，在國內市場(chǎng)磨刀霍霍，但獨立第三方公司似乎并不為之所動(dòng)，“我們的觸角可以達到他們達不到的地方。”
第三方支付公司、銀行、商家等電子支付產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)環(huán)節，相互之間既合作又競爭，但各自之間又表現為合同關(guān)系，形成一個(gè)復雜的合同群，只是在產(chǎn)業(yè)不同的發(fā)展階段，各自擁有不同分量的談判砝碼而已。
夾縫中生存
雖然理論上，如果銀行和商戶(hù)直連，會(huì )使很多提供支付通道的公司前途黯淡。但“我們的空間就在于做銀行做不了或無(wú)暇做的事情。”首信公司總裁汪旭表示，細分市場(chǎng)的機會(huì )依然很大。
“對于銀行開(kāi)設的便民業(yè)務(wù)，如繳水費、電費等，有人算過(guò)一筆賬，接收一個(gè)人的服務(wù)銀行便虧損2元錢(qián)。”汪旭認為，公用事業(yè)繳費雖然零散、繁雜，但卻給支付公司帶來(lái)很多機會(huì )。在上海，人們只要通過(guò)捷銀公司的支付平臺，發(fā)送手機短信便可以繳納水煤電費了。
首信公司的主要業(yè)務(wù)還來(lái)自于政府部門(mén)對個(gè)人的業(yè)務(wù)，如教育收費。自從國家教育部取消柜臺交易之后，研究生考試報名費排長(cháng)隊的現象便一去不返，目前北京市研究生報名便可通過(guò)首信易支付進(jìn)行網(wǎng)上報名。去年首信公司20％的收入來(lái)源于教育收費。社區電子商務(wù)也是首信公司的未來(lái)發(fā)展方向，社區電子商務(wù)可使人們只需打個(gè)電話(huà)支付便可享受上門(mén)的家政服務(wù)、家電維修、小件搬運等160多項社區服務(wù)。
數字類(lèi)產(chǎn)品也是支付公司角逐的一個(gè)重要領(lǐng)域。比如游戲點(diǎn)卡、電信充值卡、上網(wǎng)卡等產(chǎn)品，由于產(chǎn)品本身沒(méi)有實(shí)體，交易實(shí)時(shí)，最適合網(wǎng)上支付。2004年，在上海環(huán)訊、首信、銀聯(lián)電子支付公司的收入中，游戲點(diǎn)卡收入占40％，而后兩者也都達到了30％。而今年才開(kāi)始正式運營(yíng)支付平臺的云網(wǎng)、上?？戾X(qián)、北京YeePay都紛紛將數字類(lèi)產(chǎn)品作為積極拓展的重要領(lǐng)域。除了游戲點(diǎn)卡以外，新興的網(wǎng)絡(luò )游戲虛擬物品交易，也開(kāi)始進(jìn)入各家支付公司的視野，eBay和淘寶都專(zhuān)門(mén)設立虛擬交易的專(zhuān)區進(jìn)行交易。而當前美國最大的虛擬物品交易公司IGE中國公司也正在和支付寶商談合作，一旦合作成功，IGE的交易量將占到支付寶交易量的1/10。
對于移動(dòng)支付來(lái)講，獨立的無(wú)線(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)門(mén)戶(hù)成為他們的新目標。“目前無(wú)線(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)門(mén)戶(hù)或者手機商城，交易完成后缺乏支付渠道，這個(gè)市場(chǎng)是非常大的。”上海捷銀公司CEO沈國偉表示，目前正在和一些WAP門(mén)戶(hù)談合作。“很多SP公司找我們談手機支付的合作，因為他們覺(jué)得以前太依賴(lài)于移動(dòng)運營(yíng)商，壞賬多，成本太高。但通過(guò)銀行網(wǎng)絡(luò )，成本很低，而且服務(wù)更到位。所以在三年之后，銀行夢(mèng)網(wǎng)對移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)在某種程度上分庭抗禮，這是很正常的，也是應該發(fā)生的。”YeePay公司CEO唐彬說(shuō)。
大批第三方支付公司的出現和壯大，還會(huì )對以航空機票為主的旅游行業(yè)、數字出版行業(yè)、遠程教育行業(yè)的支付產(chǎn)生變革性的影響。“以后人們乘出租車(chē)、交停車(chē)費等小額支付，只要對手機號碼進(jìn)行充值，便可以不用帶現金和銀行卡了。”上海捷銀CEO沈國偉表示，捷銀會(huì )堅持按照“有手機便能支付”的路子走下去。 （李娜） |
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