停牌近3個(gè)月之后，天茂集團重組方案終于揭曉：其實(shí)際控制人劉益謙一家，將自掏腰包近百億，認購該公司非公開(kāi)發(fā)行的股份。
根據天茂集團1月16晚間披露的重組預案，天茂集團此次擬以3.39元/股的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)29.06億股，募集資金不超過(guò)98.5億元，資金將用于收購國華人壽國華人壽43.86%的股權，對國華人壽進(jìn)行增資以及償還銀行貸款和補充流動(dòng)資金。
2014年10月22日，天茂集團因重大事項停牌，至今已接近三個(gè)月。1月12日，該公司董事會(huì )已審議通過(guò)上述方案。
天茂集團此次重組定增，募集資金的巨額資金，將全部由劉益謙夫婦及其控制的新理益集團全部包攬。重組預案顯示，天茂集團定增認購方共有三名。其中，新理益集團出資50.85億元，認購15億股，劉益謙出資28.81億元，認購8.5億股；王薇出資18.83億元，認購5.56億股。
而實(shí)際上，新理益集團由劉益謙控制，劉益謙持有該公司97.59%股權，剩余的2.41%股權，則由劉益謙之女劉妍超持有，王薇則為劉益謙之妻。
重組完成后，劉益謙將獲得天茂集團絕對控制權。目前，劉益謙通過(guò)新理益集團，間接持有天茂集團23.78%股份，雖然為第一大股東，但只處于相對控股地位。而重組后，新理益集團將持有天茂集團42.87%的股份，劉益謙、王薇則直接持有19.96%、13.04%，合計持股比例達到75.78%，成為天茂集團絕對控股股東。
通過(guò)此次重組，劉益謙又重新將國華人壽收歸囊中。值得注意的是，新理益集團也曾是國華人壽的股東。2014年1月，新理益集團認購國華人壽2.69億元增資額，但在2014年1月，又分別將其轉讓給上海博永倫和海南凱益。
數據顯示，截止2014年底，國華人壽總資產(chǎn)為519億元，負債437億元，凈資產(chǎn)81億元，當年營(yíng)業(yè)收入80.2億元。按照上述數據計算，截止2014年底，國華人壽每股凈資產(chǎn)為2.9元左右。而根據重組預案，國華人壽全部益預估值達到165億元，43.86%股權則為72.37億元，溢價(jià)率超過(guò)100%。
重組預案顯示，此次募集資金中，72.37億元用于收購國華人壽 43.86%股權。收購完成后，25.5億元募集資金，將用于對國華人壽進(jìn)行增資，剩余部分則用于補充公司流動(dòng)資金。
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