// 熱點(diǎn)聚焦 //
1、國務(wù)院總理李強在巴黎出席新全球融資契約峰會(huì )閉幕式并發(fā)表講話(huà)。李強表示，堅定推進(jìn)經(jīng)濟全球化和自由貿易，為發(fā)展中國家注入新的增長(cháng)動(dòng)力。中方愿與國際社會(huì )一道，促進(jìn)貿易和投資自由化便利化，旗幟鮮明反對貿易保護主義和各種形式的“脫鉤斷鏈”。
2、據證券時(shí)報，“減持風(fēng)暴”正席卷AI行業(yè)。除了甲骨文之外，全球AI芯片龍頭企業(yè)英偉達近期也遭到公司董事以及愛(ài)德蒙得洛希爾資產(chǎn)管理公司的減持。從A股和港股市場(chǎng)來(lái)看，昆侖萬(wàn)維、劍橋科技、商湯科技等AI概念龍頭在近期均遭遇減持。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
1、美國三大股指全線(xiàn)收跌，道指跌0.65%報33727.43點(diǎn)，標普500指數跌0.77%報4348.33點(diǎn)，納指跌1.01%報13492.52點(diǎn)。本周，道指跌1.67%，標普500指數跌1.39%，納指跌1.44%。思科跌1.55%，沃爾格林聯(lián)合博姿跌1.54%，領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國TAMAMA科技指數跌0.76%，特斯拉跌3.03%，微軟跌1.38%。中概股普遍下跌，金山云跌14.13%，能鏈智電跌8.25%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線(xiàn)下跌，德國DAX指數跌0.99%報15829.94點(diǎn)，法國CAC40指數跌0.55%報7163.42點(diǎn)，英國富時(shí)100指數跌0.54%報7461.87點(diǎn)。本周，德國DAX指數跌3.23%，法國CAC40指數跌3.05%，英國富時(shí)100指數跌2.37%。
3、亞太股市收盤(pán)全線(xiàn)走低，日經(jīng)225指數收盤(pán)跌1.45%，報32781.54點(diǎn)；韓國綜合指數跌0.91%，報2570.1點(diǎn)；澳洲標普200指數跌1.34%，報7099.2點(diǎn)；新西蘭NZX50指數跌0.01%，報11738點(diǎn)。本周，日經(jīng)225指數跌2.74%，韓國綜合指數跌2.12%，澳洲標普200指數跌2.1%，新西蘭NZX50指數跌0.53%。
4、國際油價(jià)表現分化，美油8月合約跌0.01%，報69.50美元/桶。布油8月合約漲0.11%，報74.43美元/桶。本周，美油8月合約跌3.04%，布油8月合約跌2.85%。
5、國際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.34%報1930.3美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.05%報22.455美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨跌2.07%，COMEX白銀期貨跌6.93%。
6、倫敦基本金屬多數收跌，LME銅跌1.8%報8419.5美元/噸，LME鋅跌3.99%報2358美元/噸，LME鎳漲1.03%報21400美元/噸，LME鋁跌1.23%報2174美元/噸，LME錫跌1.29%報26730美元/噸，LME鉛跌1.64%報2128美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產(chǎn)品期貨主力合約普遍收跌，大豆期貨跌2.65%，報1304美分/蒲式爾；玉米期貨跌5.88%，報584.25美分/蒲式爾；小麥期貨跌1.23%，報743.5美分/蒲式爾。
8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌4.8個(gè)基點(diǎn)報4.311%，法國10年期國債收益率跌14.6個(gè)基點(diǎn)報2.874%，德國10年期國債收益率跌13.8個(gè)基點(diǎn)報2.351%，意大利10年期國債收益率跌14.6個(gè)基點(diǎn)報3.973%，西班牙10年期國債收益率跌13.3個(gè)基點(diǎn)報3.306%。
9、美債收益率普遍收跌，3月期美債收益率跌0.75個(gè)基點(diǎn)報5.282%，2年期美債收益率跌4.8個(gè)基點(diǎn)報4.758%，3年期美債收益率跌4.9個(gè)基點(diǎn)報4.336%，5年期美債收益率跌5.4個(gè)基點(diǎn)報4%，10年期美債收益率跌6.5個(gè)基點(diǎn)報3.738%，30年期美債收益率跌6.3個(gè)基點(diǎn)報3.814%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數漲0.47%報102.88，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.59%報1.0892，英鎊兌美元跌0.23%報1.2715，澳元兌美元跌1.12%報0.6680，美元兌日元漲0.39%報143.68，美元兌瑞郎漲0.28%報0.8973，離岸人民幣兌美元跌206個(gè)基點(diǎn)報7.2167。
// 宏觀(guān) //
1、文化旅游部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強2023年端午節假期和汛期、暑期文化和旅游行業(yè)安全生產(chǎn)工作的緊急通知》，各地要指導A級旅游景區對洪災風(fēng)險區、地質(zhì)災害易發(fā)區等關(guān)鍵部位開(kāi)展全面細致摸排，建立隱患問(wèn)題清單和臺賬，逐條逐項限時(shí)完成整改；加強汛期巡視巡查，在危險地段設立明顯的警示標牌，明確游客應急疏散引導線(xiàn)路，預設應急避險場(chǎng)所；在必要情況下，采取關(guān)閉景區、分流游客等措施，確保游客安全。
2、第十三屆世界商會(huì )大會(huì )在瑞士日內瓦舉行期間，多個(gè)國家和地區的商會(huì )負責人表達了對中國經(jīng)濟的信心。迪拜商會(huì )總裁兼首席執行官穆罕默德·盧塔表示，中國經(jīng)濟增長(cháng)基礎穩固，有強大的制造業(yè)和人才庫支撐，這對創(chuàng )新至關(guān)重要。
3、中央氣象臺繼續發(fā)布高溫橙色預警：預計6月24日白天，華北、黃淮等地將持續出現35℃以上的高溫天氣，其中，北京、天津、河北、山東中北部、河南北部等地最高氣溫有37~39℃，北京、天津、河北中部、山東北部等地的部分地區可達40℃左右。
// 國內股市 //
1、港股低開(kāi)低走，恒生指數收跌1.71%，連續4日下跌，報18889.97點(diǎn)；恒生科技指數跌2.08%報3879.33點(diǎn)；恒生國企指數跌1.71報6394.54點(diǎn)。大市成交698億港元，較上個(gè)交易日進(jìn)一步萎縮。恒生主題行業(yè)指數全線(xiàn)飄綠，汽車(chē)、醫藥、房地產(chǎn)、電力跌幅居前，小鵬汽車(chē)-W跌近9%，蔚來(lái)-SW跌超6%；昭衍新藥跌逾10%，中國生物醫藥跌逾7%；正榮地產(chǎn)跌近35%；金風(fēng)科技跌逾15%。
2、港交所披露數據顯示，6月23日，共639只港股被沽空，總沽空金額為83.42億港元。其中沽空金額超1億港元的個(gè)股有16只，騰訊控股、美團-W、匯豐控股沽空金額位居前三，分別為6.72億港元、3.03億港元、2.9億港元。從沽空比率來(lái)看，友邦保險-R、比亞迪股份-R、香港交易所-R位居前三，分別為100%、100%、100%。
3、深圳證券業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布5月深圳證券市場(chǎng)情況和分支機構的經(jīng)營(yíng)數據排名，5月經(jīng)營(yíng)數據進(jìn)一步滑坡。今年5月，深圳券商分支機構整體營(yíng)業(yè)收入8.73億元，環(huán)比下降13.48%；利潤總額2.09億元，環(huán)比下降40.79%。5月納入統計的532家分支機構，只有195家實(shí)現盈利，即超六成營(yíng)業(yè)部陷入虧損，這相比于4月的226家分支機構盈利進(jìn)一步減少。
4、外資連續2個(gè)月凈流出后，6月呈現凈流入態(tài)勢。截至6月21日，外資累計成交凈買(mǎi)入已達225.07億元。外資最新持倉在一億股以上，且較5月底持倉增加15%以上的個(gè)股，共計22只。以絕對量來(lái)看，京滬高鐵以6.55億股的持股量居首，工業(yè)富聯(lián)緊隨其后。
5、近10日共有431家公司獲機構調研。調研機構類(lèi)型顯示，證券公司調研達314家，占比最多；基金公司調研233家，位列其后；海外機構共對72家上市公司進(jìn)行走訪(fǎng)。海外機構調研榜單中，匯川技術(shù)最受海外機構關(guān)注，達到113家。其次是怡合達，參與調研的海外機構共有55家。
6、187家公司公布了截至6月20日最新股東戶(hù)數，相比之前各期，有41股股東戶(hù)數連續減少3期以上，股東戶(hù)數最多已連降14期?；I碼呈持續集中趨勢。股東戶(hù)數連續下降個(gè)股中，連降時(shí)間較長(cháng)的有中原內配、尚太科技和*ST同達。
7、報告顯示，截至6月21日，共有8家A股房企因連續20個(gè)交易日的每日股票收盤(pán)價(jià)均低于人民幣1元/股而觸發(fā)了終止上市條件，且全部都是戴帽企業(yè)，其中藍光發(fā)展已經(jīng)于6月6日完成了退市。除了已經(jīng)確定強制退市的幾家企業(yè)之外，還有部分房企的股價(jià)觸及了強制退市的邊緣。
8、Wind數據顯示，6月21日，共有17只個(gè)股獲券商買(mǎi)入評級，其中6只個(gè)股公布了目標價(jià)格。按最高目標價(jià)計算，圓通速遞、萬(wàn)興科技、海爾智家目標漲幅排名居前，漲幅分別達42.9%、38.55%、28.1%。
9、隨著(zhù)中成藥集采進(jìn)程推進(jìn)，機構對中藥板塊關(guān)注度明顯上升，14只中藥股獲得10家以上機構扎堆評級，康緣藥業(yè)、華潤三九、同仁堂機構評級家數居前，分別有22家、22家、17家。
10、小鵬計劃明年在香港推出一款右舵車(chē)型，并希望與特斯拉等汽車(chē)品牌抗衡。
// 金融 //
1、中基協(xié)日前發(fā)布《基金管理公司網(wǎng)絡(luò )和信息安全三年提升計劃（2023-2025）》，提出了“6體系1落實(shí)7保障”的工作思路與具體建議，設定了33項量化指標，為行業(yè)數字化轉型及高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
2、公募基金近日正式推出AI交易員。業(yè)內許多頭部基金公司對“AI+量化”領(lǐng)域早有布局，充分看好在A(yíng)I助力下，量化投資將變得更加智能化。展望未來(lái)，有機構認為AI將在智能投顧、量化投資、AI虛擬人、AI交易員和AI基金經(jīng)理等領(lǐng)域賦能資管行業(yè)。
// 樓市 //
1、鄭州：5月份商品房銷(xiāo)售13710套（間），銷(xiāo)售面積163.47萬(wàn)平方米，銷(xiāo)售均價(jià)9911元/平方米；其中商品住宅銷(xiāo)售12207套，銷(xiāo)售面積143.88萬(wàn)平方米，環(huán)比增加39.5%，銷(xiāo)售均價(jià)10258元/平方米，環(huán)比降低17.6%。
2、在全面取消限購后，佛山這座擁有900多萬(wàn)人口、1.27萬(wàn)億元GDP的城市，樓市成交規模仍在下滑。今年1-5月，佛山新房成交規模創(chuàng )下近5年新低。佛山二手房在3月底掛牌量突破10.7萬(wàn)套后，目前在鏈家平臺的掛牌已逼近12萬(wàn)套。
3、河南南陽(yáng)市實(shí)施多子女家庭購房補貼，符合國家生育政策的多孩且孩子為未成年人的家庭，凡2023年5月1日至12月31日期間，在市中心城區購買(mǎi)首套新建商品住房，以貨幣形式給予一次性1萬(wàn)至2萬(wàn)元的購房補貼。
// 產(chǎn)業(yè) //
1、國際電信聯(lián)盟無(wú)線(xiàn)電部門(mén)通過(guò)6G框架和總體目標建議書(shū)。該建議書(shū)作為6G綱領(lǐng)性的文件，匯聚了全球6G愿景共識，描繪了6G目標與趨勢，提出了6G的典型場(chǎng)景及能力指標體系。
2、我國“西電東送”重點(diǎn)工程，白鶴灘—浙江±800千伏特高壓直流輸電工程順利通過(guò)試運行期間各項測試，實(shí)現全容量投產(chǎn)，首次具備800萬(wàn)千瓦滿(mǎn)功率輸送能力，為浙江省迎峰度夏電力保供提供堅實(shí)保障。
3、河北建投唐山LNG（液化天然氣）項目投產(chǎn)大會(huì )在河北省唐山市曹妃甸區召開(kāi)，標志著(zhù)該項目第一階段投產(chǎn)，年供氣能力約70億立方米，可滿(mǎn)足約3800萬(wàn)家庭一年的用氣需求。
4、中國國家藥監局藥品審評中心官網(wǎng)顯示，阿斯利康申報的1類(lèi)新藥AZD4573獲得臨床試驗默示許可，擬開(kāi)發(fā)用于治療復發(fā)/難治性外周T細胞淋巴瘤（r/r PTCL）。
5、工信微報發(fā)布數據，1-5月份，電信業(yè)務(wù)收入累計完成7125億元，同比增長(cháng)6.8%，按照上年不變價(jià)計算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長(cháng)17.2%。
// 海外 //
1、美聯(lián)儲戴利表示，今年再加息兩次是“非常合理”的預測；但再加息兩次只是一種預測，我們還不確定；目前過(guò)度寬松和過(guò)度緊縮的風(fēng)險“大致平衡”；我們對潛在的額外緊縮保持警惕，這是減緩加息步伐的又一個(gè)充分理由。
2、美聯(lián)儲博斯蒂克表示，預計金融標準將在夏季收緊，而更嚴格的金融標準將導致經(jīng)濟放緩；通脹已經(jīng)顯著(zhù)放緩，但很難恢復至2%；實(shí)現2%的通脹目標還需要一段時(shí)間；我支持今年不再加息。
3、歐元區公布6月制造業(yè)PMI初值為43.6，預期44.8，前值44.8。歐元區6月綜合PMI初值50.3，預期52.5，前值52.8。歐元區6月服務(wù)業(yè)PMI初值52.4，預期54.5，前值55.1。
4、美國6月Markit制造業(yè)PMI初值46.3，預期48.5，前值48.4；美國6月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值54.1，預期54，前值54.9。
5、日本6月制造業(yè)PMI初值49.8，前值50.6；6月Markit服務(wù)業(yè)PMI54.2，前值55.9；6月Markit綜合PMI52.3，前值54.3。
6、日本5月核心CPI同比上漲3.2%，創(chuàng )1981年6月以來(lái)的最大漲幅，預期3.1%，前值3.4%；5月全國CPI同比上漲3.2%，預期3.2%，前值3.5%。
7、法國6月制造業(yè)PMI初值45.5，為37個(gè)月新低，預期45.4，前值45.7；6月服務(wù)業(yè)PMI初值錄得48，為28個(gè)月新低，6月綜合PMI初值錄得47.3，為28個(gè)月新低。
8、德國6月制造業(yè)PMI初值為41，創(chuàng )37個(gè)月新低，預期43.5，前值43.2。6月服務(wù)業(yè)PMI初值為54.1，創(chuàng )3個(gè)月新低，6月綜合PMI初值為50.8，創(chuàng )4個(gè)月新低。
// 國際股市 //
1、熱門(mén)中概股普遍下跌，金山云跌14.13%，能鏈智電跌8.25%，中陽(yáng)金融跌6.6%，虎牙直播跌6.4%，盛美半導體跌5.92%，高途集團跌5.68%，知乎跌5.05%，億航智能跌4.98%，霧芯科技跌4.95%，京東跌4.7%；漲幅方面，優(yōu)品車(chē)漲8.32%，水滴公司漲6.09%，比特數字漲5.58%。中概新能源汽車(chē)股全線(xiàn)走低，蔚來(lái)汽車(chē)跌5.49%，小鵬汽車(chē)跌6.16%，理想汽車(chē)跌3.43%。
2、在巴菲特周三再次向蓋茨基金會(huì )捐贈價(jià)值35.4億美元的伯克希爾股票后，比爾·蓋茨在推特上向他的老朋友表示感謝。迄今為止，巴菲特已向蓋茨基金會(huì )捐贈了價(jià)值1000多億美元的股票。截至去年年底，蓋茨基金會(huì )已向外界捐贈了1960億美元，其中的慈善援助達70億美元。
3、大眾汽車(chē)集團官方透露，在其資本市場(chǎng)日活動(dòng)上，大眾汽車(chē)集團將其回報目標責任分配到旗下各品牌。為實(shí)現這些目標，尤其是強化盈利能力及現金流，并降低資本密集度，各品牌將首次推出自己的績(jì)效方案?；诟髌放频闹攸c(diǎn)舉措和績(jì)效方案，至2030年大眾汽車(chē)集團銷(xiāo)售回報率的戰略目標區間提升到9%至11%。
4、輝瑞、BioNtech向歐洲藥品管理局申請奧密克戎疫苗批準。
5、本田汽車(chē)將提高N-WGN、思域、繽智系列車(chē)型在日本的售價(jià)。
6、美國華盛頓州計劃要求在州和聯(lián)邦政府資助的站點(diǎn)使用特斯拉的北美充電標準（NACS）。
7、美國社交新聞網(wǎng)站Reddit去年收入6.7億美元左右，同比增長(cháng)38%，增速快于許多其它互聯(lián)網(wǎng)廣告公司；但與自己2021年的同比增長(cháng)一倍多相比，增速大幅放緩。
// 商品 //
1、2022年9月，全球最大鋼企中國寶武和全球鐵礦石巨頭力拓（Rio Tinto）就西澳大利亞皮爾巴拉地區的西坡鐵礦項目成立合資企業(yè)。據最新透露，該項目建設目前正緊鑼密鼓進(jìn)行中，預計將于2025年建成投產(chǎn)。
2、美國至6月23日當周石油鉆井總數為546口，預期546口，前值552口。
// 債券 //
1、日本央行：提議購買(mǎi)2000億日元的日本10-25年期國債，提議購買(mǎi)4250億日元的日本1-3年期國債。
// 外匯 //
1、美國財長(cháng)耶倫表示，她聽(tīng)到了盧拉總統以及許多其他國家對于美元在貿易中的主導地位以及希望擺脫美元依賴(lài)的關(guān)切。耶倫稱(chēng)，盡管當下儲備資產(chǎn)多樣化，但美元無(wú)疑占據了主導地位，大多數國家依然選擇持有美元。
2、市場(chǎng)消息：緬甸加強外匯交易以防止緬元貶值。
聯(lián)系客服
