// 熱點(diǎn)聚焦 //
1、國務(wù)院總理李強在巴黎會(huì )見(jiàn)歐洲理事會(huì )主席米歇爾。李強表示，今年是中國和歐盟建立全面戰略伙伴關(guān)系20周年。中方愿同歐方一道，辦好新一次中歐領(lǐng)導人會(huì )晤，加強綠色、經(jīng)貿、數字等領(lǐng)域合作，為中歐關(guān)系發(fā)展打開(kāi)新空間。
2、國務(wù)院總理李強在巴黎愛(ài)麗舍宮會(huì )見(jiàn)法國總統馬克龍。李強指出，中法、中歐各有優(yōu)勢，要進(jìn)一步加強合作，在深化核能、航空航天等傳統領(lǐng)域合作的同時(shí)，挖掘在環(huán)保、數字經(jīng)濟、人工智能、先進(jìn)制造等新興領(lǐng)域合作潛力，實(shí)現互利共贏(yíng)。中方鼓勵中國企業(yè)赴法投資。歡迎法國企業(yè)分享中國發(fā)展機遇。
3、美聯(lián)儲主席鮑威爾：如果經(jīng)濟表現符合預期，委員會(huì )中有2/3的人認為今年再次加息兩次是合適的；預計經(jīng)濟將繼續保持適度增長(cháng)，勞動(dòng)力市場(chǎng)將趨于冷卻，通脹率將下降；美聯(lián)儲不認為降息會(huì )很快發(fā)生；如果要降息，美聯(lián)儲需要對通脹前景有信心；美聯(lián)儲預測顯示明年會(huì )有一些降息，但將取決于經(jīng)濟情況；現在數據證明通脹比預期更持久。
4、英國央行宣布將指標利率從4.50%上調至5.00%，市場(chǎng)預估為4.75%，為連續第13次加息。為2008年9月以來(lái)最高水平。英國央行預計第二季度GDP持平，與5月預期一致；通脹率料在2023年大幅下降。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
1、美國三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指跌0.01%報33946.71點(diǎn)，標普500指數漲0.37%報4381.89點(diǎn)，納指漲0.95%報13630.61點(diǎn)。波音跌3.04%，摩根大通跌1.93%，領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國TAMAMA科技指數漲2.11%，亞馬遜漲4.26%，特斯拉漲1.98%。中概股漲跌互現，盛美半導體漲6.02%，優(yōu)品車(chē)跌12.32%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線(xiàn)下跌，德國DAX指數跌0.22%報15988.16點(diǎn)，法國CAC40指數跌0.79%報7203.28點(diǎn)，英國富時(shí)100指數跌0.76%報7502.03點(diǎn)。
3、亞太股市收盤(pán)普遍走低，日經(jīng)225指數收盤(pán)跌0.92%，報33264.88點(diǎn)，韓國綜合指數漲0.25%，報2589.09點(diǎn)；澳洲標普200指數跌1.63%，報7195.5點(diǎn)；新西蘭NZX50指數跌0.32%，報11739點(diǎn)。
4、國際油價(jià)全線(xiàn)下跌，美油8月合約跌4.14%，報69.53美元/桶。布油8月合約跌3.77%，報74.21美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.08%報1923.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.32%報22.28美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數收跌，LME期銅跌0.27%報8579美元/噸，LME期鋅漲0.5%報2428美元/噸，LME期鎳跌0.48%報21135美元/噸，LME期鋁跌0.85%報2204美元/噸，LME期錫跌0.9%報27065美元/噸，LME期鉛跌0.58%報2159.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產(chǎn)品期貨主力合約多數收跌，大豆期貨跌2.72%報1339.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.31%報620.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.67%報753.25美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數收漲，3月期美債收益率跌4.24個(gè)基點(diǎn)報5.290%，2年期美債收益率漲7.8個(gè)基點(diǎn)報4.806%，3年期美債收益率漲8.4個(gè)基點(diǎn)報4.385%，5年期美債收益率漲9.4個(gè)基點(diǎn)報4.054%，10年期美債收益率漲7.8個(gè)基點(diǎn)報3.803%，30年期美債收益率漲6.9個(gè)基點(diǎn)報3.877%。
9、歐債收益率多數收漲，英國10年期國債收益率跌3.8個(gè)基點(diǎn)報4.359%，法國10年期國債收益率漲6.5個(gè)基點(diǎn)報3.020%，德國10年期國債收益率漲5.7個(gè)基點(diǎn)報2.489%，意大利10年期國債收益率漲8個(gè)基點(diǎn)報4.120%，西班牙10年期國債收益率漲7.6個(gè)基點(diǎn)報3.440%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數漲0.31%報102.40，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.28%報1.0956，英鎊兌美元跌0.18%報1.2744，澳元兌美元跌0.6%報0.6756，美元兌日元漲0.87%報143.11，美元兌瑞郎漲0.18%報0.8948，離岸人民幣兌美元跌195個(gè)基點(diǎn)報7.1961。
// 宏觀(guān) //
1、國務(wù)院總理李強在巴黎同法國總理博爾內舉行會(huì )談。李強指出，雙方要不斷挖掘綠色發(fā)展、科技創(chuàng )新、數字貿易等方面合作潛力，助力兩國實(shí)現“雙碳”目標，為雙方經(jīng)貿合作擴容提質(zhì)增效。博爾內表示，不會(huì )采取針對中國企業(yè)的歧視性措施，愿深化雙邊貿易、投資、航空、農食、綠色發(fā)展、醫療健康等領(lǐng)域合作。
2、中央氣象臺發(fā)布高溫橙色預警，預計6月23日白天，華北、黃淮等地將繼續出現35℃以上的高溫天氣，其中，北京、天津、河北、山東、河南北部和東部等地最高氣溫有37~39℃，北京、天津、河北中南部、山東中北部等地的部分地區可達40℃左右。
3、交通運輸部：6月22日，全國公路預計發(fā)送旅客3095萬(wàn)人次，比2022年同期增長(cháng)66.3%。全國水路預計發(fā)送旅客100萬(wàn)人次，比2022年同期增長(cháng)164.82%。
4、北京市長(cháng)殷勇分別會(huì )見(jiàn)環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì )全球首席執行官和新加坡淡馬錫公司董事長(cháng)。殷勇表示，北京牢牢把握首都城市戰略定位，大力推進(jìn)國際科技創(chuàng )新中心、“兩區”和全球數字經(jīng)濟標桿城市建設，以供給側結構性改革引領(lǐng)和創(chuàng )造新需求，深入推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展，率先探索形成新發(fā)展格局。
// 國內股市 //
1、據中國證券報，Wind數據顯示，二季度以來(lái)，共有3414家A股上市公司被證券公司、基金公司、保險及保險資管公司等機構調研，其中6月被調研的上市公司達649家。從調研機構家數來(lái)看，二季度以來(lái)，匯川技術(shù)接待調研機構共734家次，居于首位。
2、統計顯示，A股市場(chǎng)中，同時(shí)具有5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念股共有28股，6月以來(lái)普遍上漲，平均漲幅為10.36%，浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)、寶信軟件、中興通訊累計漲幅在20%以上。從估值上來(lái)看，經(jīng)過(guò)前期上漲后，概念股最新滾動(dòng)市盈率普遍偏高，中位數為50.01倍；其中美的集團、海爾智家、廣汽集團、徐工機械估值較低，不足20倍。
3、6月以來(lái)，申萬(wàn)白酒指數累計漲4.94%，白酒股整體實(shí)現上漲。截至6月20日，外資對五糧液、貴州茅臺、瀘州老窖3只白酒龍頭保有較高倉位。從持倉變動(dòng)來(lái)看，相較于5月底持倉，巖石股份持股量增幅居首，高達992.39%，外資最新持股量為62.62萬(wàn)股，金徽酒、舍得酒業(yè)、金種子酒隨后，外資持倉增幅均在25%以上。
4、持續燃燒的投資熱情，正在從二級市場(chǎng)快速向AI產(chǎn)業(yè)蔓延。不少上市公司紛紛推出了基于A(yíng)I技術(shù)的應用產(chǎn)品，因賽集團加碼AIGC大模型研發(fā)與應用；海天瑞聲拓展AI大規模訓練數據集業(yè)務(wù)。
5、據中國基金報，近期賽道內頭部公司動(dòng)作頗多。浪潮信息前腳剛提示經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，昆侖萬(wàn)維后腳便因“減持+借款”事件帶崩AI板塊。在市場(chǎng)看來(lái)，多家AI頭部上市公司連續出手，似乎在以緩和的方式為前期過(guò)熱的二級市場(chǎng)“降溫”。
6、據券商中國，6月中旬以來(lái)，在不到10天內，國家相關(guān)部門(mén)密集發(fā)布四項重磅政策文件，鼓勵新能源車(chē)政策持續加碼。今年上半年有近 50 款新能源新車(chē)上市，疊加海外新能源汽車(chē)全球景氣度持續向上，在政策推動(dòng)+優(yōu)質(zhì)車(chē)型釋放下，新能源汽車(chē)在今年下半年有望“旺上加旺”。
7、寧德時(shí)代入選美國《時(shí)代》周刊（TIME）“最有影響力的100家企業(yè)”榜單?！稌r(shí)代》周刊肯定了寧德時(shí)代全球領(lǐng)先的新能源科技創(chuàng )新能力，高度贊揚寧德時(shí)代可輕松實(shí)現1000公里續航的麒麟電池，以及能量密度翻倍、可用于載人航空的凝聚態(tài)電池。
// 金融 //
1、據中國證券報，對于大額存單“難搶”的原因，業(yè)內人士分析，除利率更高、更受投資者歡迎外，這可能與各家銀行大額存單剩余額度不多有關(guān)。大額存單具有可轉讓功能，若投資者希望提前支取，轉讓成功之后仍能享受大額存單約定的利率，而定期存款提前支取只能享受活期存款利率。
2、繼去年末更換董事長(cháng)后，圓信永豐基金的總經(jīng)理也發(fā)生更迭。今年以來(lái)，已有不少基金公司經(jīng)歷了高管變動(dòng)。Wind數據顯示，截至6月21日，今年以來(lái)公募高管變更數量已達到179人，涉及110家基金公司。其中，董事長(cháng)變更數量36人，總經(jīng)理變更數量42人。
3、端午節前夕，基金行業(yè)又迎來(lái)新一家主動(dòng)注銷(xiāo)基金銷(xiāo)售牌照的代銷(xiāo)機構，吉林九臺農商行也是今年第三家注銷(xiāo)基金銷(xiāo)售牌照的機構。據不完全統計，截止6月22日，自2021年11月以來(lái)注銷(xiāo)基金銷(xiāo)售牌照的機構已經(jīng)多達17家。
4、去年還是市場(chǎng)香餑餑的公募REITs，今年2中旬以來(lái)開(kāi)啟大幅下跌模式，目前也已進(jìn)入磨底狀態(tài)。27只REITs今年以來(lái)在二級市場(chǎng)上的收益全部告負，考慮分紅后，有8只產(chǎn)品跌破發(fā)行價(jià)。
5、就近日收到的大額罰單，北京銀行方面表示，北京銀行高度重視，誠懇接受處罰與監督，本次處罰是基于2021年原中國銀保監會(huì )對該行開(kāi)展現場(chǎng)檢查中發(fā)現的問(wèn)題作出的，所涉及事項絕大部分是2020年之前的存量問(wèn)題。
// 樓市 //
1、北京市規劃和自然資源委員會(huì )正式掛牌兩宗住宅用地，分別位于大興區及順義區，總起始價(jià)為69.7億元。其中，北京市大興區西紅門(mén)鎮DX04-0102-6004地塊土地面積57292.652平方米，規劃建筑面積134221.63平方米，起始價(jià)47億元，折合起始樓面價(jià)3.5萬(wàn)元/平方米。該地塊設定土地合理上限價(jià)格540500萬(wàn)元。
2、易居研究院研究總監嚴躍進(jìn)認為，2023年上半年，二手房市場(chǎng)掛牌量激增現象引發(fā)熱議，這在一定程度上反映出當前存量市場(chǎng)存在供求矛盾惡化、交易堵塞的市場(chǎng)情況。隨著(zhù)二手房變得“愁賣(mài)”，二手房市場(chǎng)已從賣(mài)方市場(chǎng)開(kāi)始悄然轉變?yōu)橘I(mǎi)方市場(chǎng)。
// 產(chǎn)業(yè) //
1、多家旅游平臺發(fā)布的出游趨勢預測顯示，今年端午或將成為近年來(lái)“最火”的端午假期，出游選擇呈現短途、多元、休閑等趨勢。業(yè)內人士指出，多重利好因素疊加下，端午節周邊游、文化游、避暑游等熱度漸顯，旅游市場(chǎng)趨勢向好，消費需求不斷復蘇。
2、國家發(fā)改委與空客公司簽署關(guān)于進(jìn)一步深化航空領(lǐng)域合作的意向書(shū)，雙方將共同推動(dòng)天津新總裝線(xiàn)加快建設。國家發(fā)展改革委支持中國航空公司根據商業(yè)需要與空客開(kāi)展商洽，推動(dòng)空客與中國航空公司雙贏(yíng)發(fā)展。
3、全國首個(gè)“風(fēng)火儲”沙戈荒新能源基地項目——華能上都百萬(wàn)千瓦級風(fēng)電基地項目基礎澆筑全線(xiàn)完成，標志著(zhù)項目正式進(jìn)入風(fēng)機全容量并網(wǎng)階段。項目預計今年6月底全容量并網(wǎng)發(fā)電，建成后每年可為京津唐地區輸送清潔電力52.35億千瓦時(shí)，可同比減排二氧化碳約314萬(wàn)噸。
4、“深海一號”二期關(guān)鍵控制性工程——海底長(cháng)輸管道在海南陵水海域完工，這是我國最長(cháng)的深水油氣混輸管道。它的完工標志著(zhù)我國深水長(cháng)輸海底管道鋪設能力和超深水裝備技術(shù)實(shí)現重要突破。
// 海外 //
1、美聯(lián)儲巴爾金：盡管通脹率從峰值有所下降，但美國的通脹率仍然過(guò)高；如果通脹不朝著(zhù)目標前進(jìn)，將對進(jìn)一步加息的做法感到滿(mǎn)意；在確信通脹走勢下行時(shí)，我將支持降息；美聯(lián)儲離2%的通脹目標還有很長(cháng)一段路要走。
2、美國至6月17日當周初請失業(yè)金人數26.4萬(wàn)人，為2021年10月30日當周以來(lái)新高，預期26萬(wàn)人，前值26.2萬(wàn)人。
3、華爾街普遍看法是，美國經(jīng)濟衰退正在潛伏。隨著(zhù)美聯(lián)儲加息計劃實(shí)施，以及消費者在不斷上升壓力下能堅持多久，美國經(jīng)濟正面臨著(zhù)一系列可能導致至少出現溫和衰退風(fēng)險。
4、摩根大通：現預計英國央行將在8月之后再加息兩次，每次25個(gè)基點(diǎn)，將終端利率預測調高至11月的5.75%，之前為5%。
5、韓國與越南國家知識產(chǎn)權局簽訂全面合作諒解備忘錄（MOU），雙方將在保護知識產(chǎn)權方面加強合作，分享相關(guān)經(jīng)驗。韓越還將為切實(shí)落實(shí)《區域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）中有關(guān)知識產(chǎn)權的規定加強合作。
6、瑞士央行加息25個(gè)基點(diǎn)至1.75%，符合市場(chǎng)預期，為連續第五次加息。瑞士央行預計2023年瑞士經(jīng)濟增長(cháng)率約為1%，與3月的預測持平；預計2023年的通脹率為2.2%，之前為2.6%。瑞士央行表示，預計今年余下時(shí)間將實(shí)現適度增長(cháng)，主要風(fēng)險是海外經(jīng)濟放緩更加明顯。
7、土耳其央行周四上調基準利率，從8.5%上調至15%，幾乎翻了一番。這是該國自2021年3月以來(lái)首次大幅加息，但幅度低于分析師預期加息1150個(gè)基點(diǎn)至20%。
8、菲律賓央行將基準利率維持在6.25%不變，符合市場(chǎng)預期；消費者物價(jià)指數將逐漸回歸到2%-4%的目標水平。
9、墨西哥央行維持基準利率在11.25%不變，符合預期。
10、埃及央行維持隔夜存款利率不變，為18.25%。
// 國際股市 //
1、熱門(mén)中概股漲跌互現，盛美半導體漲6.02%，能鏈智電漲5.82%，霧芯科技漲5.52%，知乎漲4.76%，叮咚買(mǎi)菜漲4.44%，360數科漲3.06%；跌幅方面，優(yōu)品車(chē)跌12.32%，嘉楠科技跌8.68%，圖森未來(lái)跌7.24%，亙喜生物跌6.24%，愛(ài)奇藝跌3.75%。中概新能源汽車(chē)股集體下跌，蔚來(lái)汽車(chē)跌1.6%，小鵬汽車(chē)跌0.75%，理想汽車(chē)跌0.75%。
2、福特準備對美國的工人進(jìn)行新一輪裁員。福特預計將削減汽油發(fā)動(dòng)機業(yè)務(wù)，裁員預計將在未來(lái)幾周進(jìn)行。
3、最近短短幾周，英偉達的崛起就吸引了至少100家ESG基金，并成為這些將環(huán)境、社會(huì )和治理指標納入投資策略的資產(chǎn)管理公司最受歡迎的股票之一。最新披露的文件匯編數據顯示，目前共有超過(guò)1400只ESG基金直接持有英偉達，另有500只基金有間接的敞口。
4、谷歌旗下DeepMind稱(chēng)其為全球首個(gè)能解決和適應多重任務(wù)的智能體。更重要的是，RoboCat是一個(gè)可以自我改進(jìn)的AI代理，其可以操作不同的機械臂，而且只需最少100次演示即可解決任務(wù)，并從其自生成的數據中進(jìn)行改進(jìn)。
5、特斯拉公司創(chuàng )建了一個(gè)Tesla AI的推特賬戶(hù)，并稱(chēng)“特斯拉正在制造自主機器人的基礎模型”。特斯拉CEO埃隆·馬斯克也關(guān)注了該賬戶(hù)。
6、豐田汽車(chē)宣布，開(kāi)始銷(xiāo)售全新的汽油和混合動(dòng)力版本的埃爾法（Alphard）和威爾法（Vellfire）汽車(chē)。埃爾法和威爾法車(chē)型最多可容納6人，這兩款車(chē)都可以購買(mǎi)前輪驅動(dòng)或全輪驅動(dòng)以及混合動(dòng)力系統，稍后將添加插電式混合動(dòng)力裝置。這兩款車(chē)型在日本以外的基礎銷(xiāo)量預計為每月8500輛，其中埃爾法約占銷(xiāo)量的70%，而威爾法約占30%。
7、英特爾明年第一季度將把晶圓代工事業(yè)（IFS）這塊制造部門(mén)從產(chǎn)品事業(yè)獨立出來(lái)運作，而且預料開(kāi)始產(chǎn)生利潤。英特爾表示，預期今年稍晚將宣布晶圓代工事業(yè)的一家大客戶(hù)。
8、起亞中國首款純電車(chē)型EV6將于6月28日在國內開(kāi)啟盲訂，并于8月以進(jìn)口車(chē)形式正式在國內上市。
9、知情人士透露，日本軟銀集團在上一財年裁員約30%之后，準備最快本周啟動(dòng)新一輪裁員。一位知情人士稱(chēng)，此次裁員將有約13%的愿景基金員工受到影響。
10、埃森哲表示，繼最近承諾在人工智能領(lǐng)域投資數十億美元之后，該公司將擴大與Alphabet.、微軟和亞馬遜公司的合作關(guān)系。此前不久，埃森哲宣布未來(lái)三年內將在數據和人工智能業(yè)務(wù)領(lǐng)域投資30億美元。
// 商品 //
1、據上海有色網(wǎng)最新報價(jià)顯示，6月21日，碳酸鋰（99.5% 電池級/國產(chǎn)）持平報31.3萬(wàn)元/噸，近5日累計持平，近30日累計漲88000.0元；氫氧化鋰（56.5% 電池級粗顆粒/國產(chǎn)）持平報30.25萬(wàn)元/噸，近5日累計持平，近30日累計漲94000.0元。
2、國際能源署署長(cháng)比羅爾表示，希望石油巨頭能堅持氣候計劃；石油公司必須大力投資清潔能源；下半年石油市場(chǎng)仍將緊張；今年市場(chǎng)上新增液化天然氣非常少。
3、美國至6月16日當周EIA原油庫存減少383.1萬(wàn)桶，預期增加32.9萬(wàn)桶，前值增加791.9萬(wàn)桶。
4、EIA天然氣報告：截至6月16日當周，美國天然氣庫存總量為27290億立方英尺，較此前一周增加950億立方英尺，較去年同期增加5710億立方英尺，同比增幅26.5%，同時(shí)較5年均值高3620億立方英尺，增幅15.3%。
// 債券 //
1、美國金融科技公司納斯達克開(kāi)始發(fā)售歐元債券，為并購軟件開(kāi)發(fā)商Adenza融資。
// 重要經(jīng)濟日程 //
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