// 熱點(diǎn)聚焦 //
1、蘋(píng)果第二財季每股收益1.52美元，預期1.43美元；營(yíng)收948.4億美元，預期929.81億美元；凈利潤241.6億美元，預期226.6億美元。第二財季iPhone營(yíng)收513.3億美元，預期489.7億美元。第二財季大中華區營(yíng)收178.1億美元，預期171.6億美元。蘋(píng)果將季度分紅提高至每股24美分，之前為23美分，預期24美分。將回購高達900億美元的股份。蘋(píng)果美股盤(pán)后漲超2%。
2、歐洲央行如期加息25個(gè)基點(diǎn)，利率水平達2008年10月以來(lái)最高。歐洲央行重申將根據經(jīng)濟數據并基于通脹前景調整利率政策，并預計將于7月停止資產(chǎn)購買(mǎi)計劃再投資。歐洲央行行長(cháng)拉加德明確表示不會(huì )暫停加息，強調通脹前景仍存在重大上行風(fēng)險。而有消息人士稱(chēng)，部分歐洲央行決策者預計未來(lái)還將加息2-3次。
3、美國銀行業(yè)危機還在繼續發(fā)酵，多家地區性銀行股價(jià)暴跌。西太平洋合眾銀行稱(chēng)，正與潛在投資者就包括出售和融資在內的戰略性選項進(jìn)行談判。英國金融時(shí)報報道稱(chēng)，阿萊恩斯西部銀行正在考慮包括出售（資產(chǎn)）在內的選擇，但隨后該行予以否認。另外，道明銀行終止與第一地平線(xiàn)銀行合并協(xié)議。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
1、美國三大股指全線(xiàn)收跌，道指跌0.86%報33127.74點(diǎn)，標普500指數跌0.72%報4061.22點(diǎn)，納指跌0.49%報11966.4點(diǎn)，美國三大股指錄得連續第四日下跌。迪士尼跌3.38%，家得寶跌2.5%，領(lǐng)跌道指。地區性銀行股重挫，西太平洋合眾銀行跌50.62%，阿萊恩斯西部銀行跌38.55%。萬(wàn)得美國TAMAMA科技指數跌0.36%，臉書(shū)跌1.48%，特斯拉漲0.37%。中概股普遍上漲，比特數字漲8.7%，叮咚買(mǎi)菜漲6.78%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線(xiàn)下跌，德國DAX指數跌0.51%報15734.24點(diǎn)，法國CAC40指數跌0.85%報7340.77點(diǎn)，英國富時(shí)100指數跌1.1%報7702.64點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)漲跌互現，韓國綜合指數跌0.02%，報2500.94點(diǎn)；澳洲標普200指數跌0.06%，報7193.10點(diǎn)；新西蘭NZX50指數漲0.51%，報11968.55點(diǎn)。日本市場(chǎng)因假期休市。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.06%報2058.6美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.55%報26.335美元/盎司。
5、國際油價(jià)表現分化，美油6月合約跌0.01%，報68.59美元/桶。布油7月合約漲0.25%，報72.51美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數收跌，LME期銅漲0.79%報8535美元/噸，LME期鋅跌0.13%報2626.5美元/噸，LME期鎳跌3%報24000美元/噸，LME期鋁跌1.1%報2295.5美元/噸，LME期錫跌3.82%報25755美元/噸，LME期鉛跌0.19%報2127美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨跌0.04%報1417美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.04%報588.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.74%報644.5美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數上漲，3月期美債收益率漲7.21個(gè)基點(diǎn)報5.227%，2年期美債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報3.799%，3年期美債收益率漲1.4個(gè)基點(diǎn)報3.519%，5年期美債收益率漲4.3個(gè)基點(diǎn)報3.338%，10年期美債收益率漲4.9個(gè)基點(diǎn)報3.387%，30年期美債收益率漲5.6個(gè)基點(diǎn)報3.735%。
9、歐債收益率多數收跌，英國10年期國債收益率跌4.3個(gè)基點(diǎn)報3.646%，法國10年期國債收益率跌4.1個(gè)基點(diǎn)報2.784%，德國10年期國債收益率跌5.8個(gè)基點(diǎn)報2.186%，意大利10年期國債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報4.113%，西班牙10年期國債收益率跌2.5個(gè)基點(diǎn)報3.282%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數漲0.16%報101.43，非美貨幣多數上漲，歐元兌美元跌0.45%報1.1012，英鎊兌美元漲0.1%報1.2570，澳元兌美元漲0.3%報0.6693，美元兌日元跌0.35%報134.28，美元兌瑞郎漲0.21%報0.8860，離岸人民幣兌美元漲56個(gè)基點(diǎn)報6.9164。
// 宏觀(guān) //
1、央行5月4日開(kāi)展330億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數據顯示，當日有5620億元逆回購到期，因此單日凈回籠5290億元。
2、4月財新中國制造業(yè)PMI錄得49.5，低于上月0.5個(gè)百分點(diǎn)，時(shí)隔兩個(gè)月再度收縮。受疫情期間積壓的需求釋放殆盡，疊加此前快速修復帶來(lái)的高基數影響，4月中國制造業(yè)景氣度環(huán)比收縮。
3、國家稅務(wù)總局數據顯示，今年“五一”假期，全國消費相關(guān)行業(yè)銷(xiāo)售收入同比增長(cháng)24.4%。其中，服務(wù)消費和商品消費同比分別增長(cháng)28.7%和19.5%，反映居民消費意愿增強。旅游游覽和娛樂(lè )服務(wù)業(yè)銷(xiāo)售收入同比增長(cháng)3.2倍。
4、《農村綠皮書(shū)：中國農村經(jīng)濟形勢分析與預測（2022~2023）》預測，2023年我國第一產(chǎn)業(yè)增加值將超過(guò)9萬(wàn)億元，增長(cháng)4%；糧食總產(chǎn)量將突破6.9億噸，其中玉米產(chǎn)量將達到2.9億噸左右，大豆產(chǎn)量將超過(guò)2100萬(wàn)噸。
// 國內股市 //
1、5月首個(gè)交易日A股走勢分化，中特估、傳媒聯(lián)手爆發(fā)，大消費則再次被潛伏盤(pán)兌現出貨，日內近3000股上漲，連續2日上演百股漲停，但盤(pán)面仍顯得較為割裂。截至收盤(pán)，上證指數漲0.82%報3350.46點(diǎn)，連升3日；深證成指跌0.57%，創(chuàng )業(yè)板指跌1.16%，北證50跌0.42%，萬(wàn)得全A漲0.21%，萬(wàn)得雙創(chuàng )跌0.82%。A股全天成交1.17萬(wàn)億元。北向資金凈賣(mài)出14.39億元，格力電器、中國平安分別遭凈賣(mài)出11.2億元、5.21億元，貴州茅臺逆勢獲凈買(mǎi)入14.34億元。
2、恒指早盤(pán)高開(kāi)后迅速拉升，隨后全天強勢震蕩，恒生指數收漲1.27%報19948.73點(diǎn)，恒生科技指數漲0.55%，恒生國企指數漲1.96%。大市成交1052.89億港元，南向資金凈買(mǎi)入28.15億港元。大金融、中字頭爆發(fā)，中國平安漲近8%領(lǐng)漲藍籌；啤酒、半導體走弱。中國臺灣加權指數收盤(pán)漲0.36%。
3、據經(jīng)濟參考報，最新數據顯示，2022年A股公司年報現金分紅金額創(chuàng )歷史年度新高，合計現金分紅達1.89萬(wàn)億元。但與此同時(shí)，不少上市公司在業(yè)績(jì)下滑的情況下仍堅持進(jìn)行大手筆高比例現金分紅，并因此收到交易所關(guān)注函。專(zhuān)家指出，高比例的短期分紅背后可能存在利益輸送或市場(chǎng)操縱等行為，所以要防止操縱式分紅。
4、隨著(zhù)新一輪國企改革正在推進(jìn)，中特估體系也在積極構建之中，市場(chǎng)選股范式已經(jīng)轉向數字經(jīng)濟AI+、央國企價(jià)值重估的兩條主線(xiàn)。對于后續看好的投資機會(huì )，43%的私募認為數字經(jīng)濟主線(xiàn)節后值得繼續重點(diǎn)關(guān)注；37%的私募則認為央企、國企為代表的藍籌股值得關(guān)注。
5、據證券時(shí)報，2023年，科技類(lèi)題材取代新能源，成為A股市場(chǎng)一抹亮色。AI、信創(chuàng )、芯片、CPO等概念股持續發(fā)力，跑出多只大牛股。截至最新收盤(pán)，申萬(wàn)一級行業(yè)中，傳媒、通信、計算機指數漲幅排名行業(yè)前三，商貿零售、房地產(chǎn)、美容護理指數漲幅墊底。多家機構看好2023年的科技股行情。
6、據證券時(shí)報，2022年，A股主要院線(xiàn)公司新建影院數量超過(guò)100家。2023年，隨著(zhù)疫情影響逐步消退，電影市場(chǎng)回暖，部分公司也計劃相應加大新建影院力度。報告顯示，萬(wàn)達電影、橫店影視、幸福藍海等行業(yè)龍頭，今年都有不少新建影院規劃。
7、據證券時(shí)報，太平資產(chǎn)副總經(jīng)理徐鋼表示，經(jīng)過(guò)兩年估值消化后，目前A股估值水平總體處在合理偏低位置。同時(shí)，積極信號不斷增多，包括經(jīng)濟復蘇、美國緊縮周期大概率進(jìn)入尾聲、外部打開(kāi)新格局和內部政策更友好等。因此，從資產(chǎn)配置的角度看，對中國權益資產(chǎn)未來(lái)的表現持樂(lè )觀(guān)態(tài)度。
8、據證券時(shí)報，多位私募大咖表示，今年股市有望向上修復。從內部來(lái)看，經(jīng)濟應該是溫和復蘇的過(guò)程。未來(lái)國內不會(huì )發(fā)生特別讓市場(chǎng)意外的情況。超預期狀況更多會(huì )是一些外部因素。新能源在經(jīng)歷大幅調整后，部分行業(yè)龍頭已經(jīng)跌出了機會(huì )。
9、據證券時(shí)報，5月4日，傳媒板塊全天強勢走強，其中，中信出版、世紀天鴻、中國出版、龍版傳媒、長(cháng)江傳媒、中國科傳等多家傳媒股漲停。當日晚間，多家公司發(fā)布異動(dòng)公告提示風(fēng)險。
10、市值僅82億元的房企天宸股份公告宣布，計劃以116億元在江蘇蕪湖投建光儲一體新能源產(chǎn)業(yè)基地項目。該公司去年營(yíng)收規模僅為2.44億元，歸母凈利潤僅3593萬(wàn)元。
11、中國聯(lián)通攜手騰訊成立新公司云宙時(shí)代，主要從事內容分發(fā)網(wǎng)絡(luò )（CDN）和邊緣計算業(yè)務(wù)。
12、美國參議院投票通過(guò)將東南亞光伏面板關(guān)稅提高至254%的決議。隆基綠能相關(guān)人士表示，目前還在評估影響，但公司已有所準備，已參股一家美國組件廠(chǎng)，共同生產(chǎn)本地產(chǎn)品。
13、光大證券回應旗下金陽(yáng)光APP天邦食品不實(shí)資訊稱(chēng)， APP中相關(guān)F10信息內容全部來(lái)自于第三方信息供應商，已第一時(shí)間開(kāi)展排查并確認，刪除該錯誤信息。
14、知情人士稱(chēng)，天齊鋰業(yè)可能投資最多2億美元入股梅賽德斯-奔馳和吉利控股的合資企業(yè)智馬達汽車(chē)（Smart Automobile）。
15、工商銀行天津市分行原黨委委員、副行長(cháng)張希剛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查調查。
16、證監會(huì )公告，同意時(shí)創(chuàng )能源、天承科技科創(chuàng )板IPO注冊。
// 金融 //
1、據銀保監會(huì )通報，2022年末，保險業(yè)風(fēng)險綜合評級結果為：風(fēng)險小的A類(lèi)公司49家，風(fēng)險較小的B類(lèi)公司104家；風(fēng)險較大的C類(lèi)公司（即中風(fēng)險公司）16家；風(fēng)險嚴重的D類(lèi)公司（即高風(fēng)險公司）11家。
2、財政部、國務(wù)院國資委、證監會(huì )印發(fā)《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì )計師事務(wù)所管理辦法》，進(jìn)一步規范國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì )計師事務(wù)所行為，明確國有企業(yè)連續聘任同一會(huì )計師事務(wù)所原則上不超過(guò)8年。
3、中基協(xié)第三屆托管與運營(yíng)委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議指出，要持續推動(dòng)資管產(chǎn)品的凈值化管理，提高行業(yè)估值能力；推動(dòng)構建有利于長(cháng)期投資的稅收制度環(huán)境。
4、中石化集團第三次掛牌轉讓九州證券10.98%股權，掛牌價(jià)格為5.14億元，與上一次持平。
// 樓市 //
1、據中國房地產(chǎn)指數系統百城價(jià)格指數顯示，4月全國100個(gè)城市新建住宅平均價(jià)格為16181元/平方米，環(huán)比上漲0.02%，同比下跌0.07%，均與3月持平。二手住宅平均價(jià)格為15826元/平方米，受市場(chǎng)掛牌量持續走高影響，價(jià)格走勢繼續承壓，環(huán)同比跌幅分別擴大至0.14%和1.28%。
2、中指院：五一假期房地產(chǎn)銷(xiāo)售整體表現平淡，4月29日-5月3日，代表城市成交規模較去年五一假期增長(cháng)約25%，其中多個(gè)城市受低基數影響，同比增幅較大，但整體較2019年同期降幅仍超兩成。
3、“五一”假期期間，北京地區二手房成交較為平淡，新房?jì)?yōu)惠力度整體比較大。業(yè)內人士表示，整體來(lái)看，在政策維持穩定的前提下，預計5月北京二手房市場(chǎng)將維持平穩發(fā)展。
4、惠州惠陽(yáng)：首套房商業(yè)貸款最低首付下調至20%，二套房最低30%；公積金貸款首套房最高60萬(wàn)元，二套房最高50萬(wàn)元；高級人才公積金貸款個(gè)人最高可貸100萬(wàn)元，夫妻雙方合計最高可貸150萬(wàn)元。
// 產(chǎn)業(yè) //
1、11部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強醫療美容行業(yè)監管工作的指導意見(jiàn)》，著(zhù)重強調跨部門(mén)綜合監管。明確要求將醫療美容診療活動(dòng)、涉醫療美容經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以及醫療美容用藥品、醫療器械等納入綜合監管重點(diǎn)事項。掃清“黑機構”“黑醫生”“黑藥械”，對行業(yè)亂象保持高壓嚴打態(tài)勢。
2、據民航局，“五一”假期民航運輸旅客941.2萬(wàn)人次，日均運輸188.2萬(wàn)人次，比2022年“五一”假期日均數31萬(wàn)人次增長(cháng)508%。
3、據工信部，一季度，規模以上電子信息制造業(yè)增加值同比下降1.1%，降幅較1-2月份收窄1.5個(gè)百分點(diǎn)；其中，3月當月同比增長(cháng)1.2%。固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)14.5%，比同期工業(yè)投資增速高5.9個(gè)百分點(diǎn)。
4、據中國物流與采購聯(lián)合會(huì )，4月份，中國物流業(yè)景氣指數為53.8%，環(huán)比回落1.7個(gè)百分點(diǎn)；倉儲指數為53.7%，環(huán)比上升3.5個(gè)百分點(diǎn)。公路物流運價(jià)指數為103.2點(diǎn)，環(huán)比回落0.18%。電商物流指數為109點(diǎn)，比上月提高0.7個(gè)點(diǎn)。
5、第六屆數字中國建設峰會(huì )共對接數字經(jīng)濟項目606個(gè)，總投資3357億元，其中集中簽約數字經(jīng)濟重點(diǎn)項目52個(gè)，總投資581億元，涵蓋半導體、新能源、智能汽車(chē)等類(lèi)別。
6、據中國演出行業(yè)協(xié)會(huì )監測，五一假期，全國營(yíng)業(yè)性演出31050場(chǎng)，同比增長(cháng)417.5%，較2019年同期上升49.1%；票房收入15.19億元，同比增長(cháng)962.2%，較2019年增長(cháng)18.4%。
7、市調機構GlobalData最新報告預測，全球5G市場(chǎng)未來(lái)幾年將繼續緩慢增長(cháng)，到2027年，所有蜂窩連接中的48%將通過(guò)5G連接，連接數達到55億。
8、TechInsights報告指出，今年一季度，印度智能手機出貨量同比下降18%至3070萬(wàn)部，連續第三個(gè)季度出現下滑。三星以20%的市場(chǎng)份額位居榜首，其次是vivo（18%）和小米（17%）。
// 海外 //
1、美國聯(lián)邦和州政府官員正在評估近幾天銀行股大幅波動(dòng)背后存在“市場(chǎng)操縱”的可能性，白宮方面也表示將監控“健康銀行面臨的做空壓力”。美股地區銀行股本周大幅下跌，西太平洋合眾銀行累跌近70%。根據分析公司Ortex的數據，做空者僅在周四就通過(guò)做空某些地區銀行獲利3.789億美元。
2、加拿大央行行長(cháng)麥克勒姆：金融系統再次面臨壓力可能會(huì )改變利率路徑；將通脹從3%降至2%可能更加困難；加拿大央行有“一系列工具”來(lái)緩解金融壓力；如果通脹不放緩，加拿大央行準備繼續加息；盡管經(jīng)濟持續溫和增長(cháng)，預計通脹將在今年夏季進(jìn)一步下降至約3%；如果金融壓力導致比預期更多的緊縮，并持續存在，在制定利率時(shí)必須考慮這一點(diǎn)。
3、日本總務(wù)省數據顯示，截至4月1日，包含外國人在內的未滿(mǎn)15歲的兒童及青少年人數降至1435萬(wàn)人，比去年減少30萬(wàn)人，是自1982年來(lái)連續42年減少，為歷史最低水平。
4、挪威央行加息25個(gè)基點(diǎn)至3.25%，符合市場(chǎng)預期。挪威央行稱(chēng)，政策利率很可能在6月份再次上調。
5、美國上周初請失業(yè)金人數增加1.3萬(wàn)人24.2萬(wàn)人，高于預期值24萬(wàn)人。至4月22日當周續請失業(yè)金人數減少3.8萬(wàn)人至180.5萬(wàn)人，預期為升至186.5萬(wàn)人。美國4月挑戰者企業(yè)裁員人數6.7萬(wàn)人，前值8.97萬(wàn)人。
6、美國3月貿易帳逆差642億美元，預期逆差633億美元，前值逆差705億美元修正為706億美元。
7、歐元區3月PPI環(huán)比降1.6%，預期降1.7%，前值降0.5%；同比升5.9%，預期升5.9%，前值升13.2%。
8、歐元區4月服務(wù)業(yè)PMI終值56.0，預期56.6，初值56.6；綜合PMI終值54.1，預期54.4，初值54.4。
9、德國4月服務(wù)業(yè)PMI終值為56，預期55.7，初值55.7，3月終值53.7；綜合PMI終值為54.2，預期53.9，初值53.9，3月終值52.6。
10、德國3月季調后貿易帳順差167億歐元，預期順差161億歐元，前值自順差160億歐元修正至順差161億歐元。
11、法國4月服務(wù)業(yè)PMI終值為54.6，預期56.3，初值56.3，3月終值53.9；綜合PMI終值為52.4，預期53.8，初值53.8，3月終值52.7。
12、英國4月服務(wù)業(yè)PMI終值55.9，預期54.9，初值54.9；綜合PMI終值54.9，預期53.9，初值53.9。
// 國際股市 //
1、熱門(mén)中概股普遍上漲，比特數字漲8.7%，叮咚買(mǎi)菜漲6.78%，世紀互聯(lián)漲6.07%，汽車(chē)之家漲5.45%，秦淮數據漲5%，360數科漲4.9%，BOSS直聘漲4.88%，嗶哩嗶哩漲4.03%，百度漲3.99%，騰訊音樂(lè )漲3.18%，京東漲3.17%；跌幅方面，中陽(yáng)金融跌79.39%，盛美半導體跌2.84%。中概新能源汽車(chē)股集體上漲，蔚來(lái)汽車(chē)漲5.43%，小鵬汽車(chē)漲5.02%，理想汽車(chē)漲5.06%。
2、美國白宮宣布首個(gè)遏制人工智能風(fēng)險的舉措，計劃撥款1.4億美元用于新的人工智能研究中心。幾家人工智能公司已同意在8月的一次網(wǎng)絡(luò )安全會(huì )議上提交其產(chǎn)品以供審查。
3、有消息稱(chēng)阿里巴巴國際數字商業(yè)集團考慮在美國IPO。對此，阿里國際數字商業(yè)集團辟謠稱(chēng)：“沒(méi)有上市計劃?！?/strong>
4、拼多多稱(chēng)“總部從中國遷至愛(ài)爾蘭”消息嚴重失實(shí)，總部始終在中國。拼多多電商全球化業(yè)務(wù)temu出于在歐洲開(kāi)展業(yè)務(wù)的需要，同時(shí)基于合規需求，選擇愛(ài)爾蘭都柏林為海外業(yè)務(wù)法律注冊地。
5、消息人士稱(chēng)，由于今年上半年不及預期，蘋(píng)果MacBook出貨量可能會(huì )在2023年出現個(gè)位數下降。業(yè)內消息人士稱(chēng)，蘋(píng)果將其VCSEL芯片訂單分配給三家供應商，分別是Lumentum、高意和索尼。
6、高盛正在配合美國政府對硅谷銀行調查和詢(xún)問(wèn)的有關(guān)工作，并向其提供資料，調查包括3月份高盛所扮演的角色。
7、微軟向所有人開(kāi)放其Bing GPT-4聊天機器人，并取消等待名單。用戶(hù)可以通過(guò)微軟賬戶(hù)登錄新的必應或Edge，就可以訪(fǎng)問(wèn)由GPT-4驅動(dòng)的開(kāi)放預覽版。
8、英國競爭監管機構已開(kāi)始對Adobe擬以200億美元收購設計軟件公司Figma的計劃展開(kāi)調查，預計美國和歐盟相關(guān)機構也將采取類(lèi)似行動(dòng)。
9、沃爾沃汽車(chē)宣布將在瑞典裁減1300個(gè)辦公室工作崗位，約占其瑞典員工總數的6%，以削減成本。
10、知情人士表示，沃達豐和長(cháng)和即將就其英國電信業(yè)務(wù)150億英鎊的合并達成協(xié)議，這將使合并后的公司成為該國最大的移動(dòng)運營(yíng)商，擁有2800萬(wàn)客戶(hù)。
11、私募巨頭阿波羅牽頭的財團即將達成收購工業(yè)零部件制造商Arconic的協(xié)議，對其估值達到每股30美元，約合30億美元。
12、澳大利亞金礦公司Newcrest臨時(shí)首席執行官Sherry Duhe稱(chēng)，董事會(huì )準備向其股東推薦紐蒙特礦業(yè)提出的收購要約。如果交易成功，新公司將成全球最大的黃金開(kāi)采商。
13、日本芯片制造商Rapidus董事長(cháng)稱(chēng)，預估需要約2萬(wàn)億日元用于技術(shù)開(kāi)發(fā)，并需要3萬(wàn)億日元來(lái)為大規模生產(chǎn)提供資金，公司正考慮上市籌集資金。
14、大眾汽車(chē)集團一季度營(yíng)業(yè)收入為760億歐元，同比增長(cháng)22%；營(yíng)業(yè)利潤為57億歐元，營(yíng)業(yè)利潤率為7.5%?？偨桓读客仍鲩L(cháng)7.5%，其中純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量為14.1萬(wàn)輛 ，同比增42%，占比7%。
15、寶馬第一季度營(yíng)收368.5億歐元，超預期的354.7億歐元；汽車(chē)部門(mén)營(yíng)收312.7億歐元，超預期的301億歐元；EBIT為53.8億歐元，遠超預期的36.6億歐元。
16、殼牌第一季度調整后凈利潤96.5億美元，市場(chǎng)預期86億美元，上年同期為91.3億美元。公司宣布，將再回購40億美元股票，與上一季度步伐相同。
17、Moderna第一季度營(yíng)收18.6億美元，市場(chǎng)預期11.8億美元，其中新冠疫苗收入18.3億美元，預期11.4億美元；每股收益0.19美元，市場(chǎng)預期虧損1.66美元。
// 商品 //
1、國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，能源化工品普遍下跌，燃油跌3.07%，PVC跌1.14%，紙漿漲1.42%。黑色系全線(xiàn)下跌，鐵礦石跌3.26%，焦煤跌2.74%，熱卷跌2.41%，螺紋鋼跌2.22%，焦炭跌1.95%。農產(chǎn)品多數下跌，菜粕跌2.34%，豆二跌1.08%，棉花漲1.12%，棕櫚油漲1.11%?；窘饘偃€(xiàn)收跌，滬鎳跌2.83%，滬錫跌2.16%，滬銅跌0.67%，滬鋁跌0.62%，不銹鋼跌0.58%，滬鉛跌0.36%，滬鋅跌0.14%。
2、據中國期貨業(yè)協(xié)會(huì )數據，4月全國期貨市場(chǎng)成交量為6.72億手，成交額為44.16萬(wàn)億元，同比分別增長(cháng)43.26%和8.09%。其中，螺紋鋼、豆粕、滬深300股指期貨等交易活躍。
3、據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )，在不出現“黑天鵝”事件的前提下，預計二季度有色金屬工業(yè)生產(chǎn)、投資依然保持較快的增長(cháng)勢頭，主要有色金屬價(jià)格、規上有色金屬企業(yè)效益降幅將會(huì )收窄。預計上半年十種常用有色金屬產(chǎn)量同比增長(cháng)6%左右。
4、俄羅斯副總理諾瓦克重申，將全面堅持和執行石油減產(chǎn)水平，目前俄石油日產(chǎn)量較今年2月水平相比削減50萬(wàn)桶。
5、美國至4月28日當周EIA天然氣庫存增加540億立方英尺，預期增加520億立方英尺，前值增加790億立方英尺。
6、波羅的海干散貨指數跌0.83%，報1545點(diǎn)。
// 債券 //
1、【債市綜述】5月首個(gè)交易日現券延續強勢，10年國債收益率續創(chuàng )近半年新低；國債期貨全線(xiàn)收漲，30年期主力合約漲0.48%，創(chuàng )上市來(lái)新高。銀行間市場(chǎng)資金寬松，主要回購利率均大幅回落。地產(chǎn)債漲跌不一，“21旭輝01”漲超10%，“20遠資01”跌超8%。
2、中證轉債指數收盤(pán)漲0.06%，成交額527.64億元，萬(wàn)得可轉債等權指數收盤(pán)跌0.31%，成交額603.52億元。游族轉債漲超16%，萬(wàn)興轉債漲超9%，永鼎轉債、中鋼轉債漲超5%；法蘭轉債、合力轉債跌超5%，特發(fā)轉2、精測轉債跌超4%。
3、【債券重大事件】標普將中國長(cháng)城資產(chǎn)及其核心子公司評級展望從穩定下調至負面；“H融信1”和“H融信2”持有人會(huì )議審議通過(guò)調整寬限期安排議案；青島城投總經(jīng)理涉嫌違法違規被調查；“20旭輝01”2023年第一次債券持有人會(huì )議召開(kāi)時(shí)間變更；廣匯實(shí)業(yè)投資收到行政處罰決定書(shū)。
// 外匯 //
1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報6.9162，較上一交易日漲122個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)報6.9128。人民幣兌美元中間價(jià)報6.9054，調升186個(gè)基點(diǎn)。
2、印度政府官員及知情人士稱(chēng)，印度與俄羅斯已暫停有關(guān)使用印度盧比結算的談判，目前雙方正在尋找替代方案。
// 重要經(jīng)濟日程 //
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