// 熱點(diǎn)聚焦 //
1、《求是》雜志刊發(fā)國資委黨委署名文章稱(chēng)，國資央企要充分發(fā)揮科技創(chuàng )新骨干作用，從技術(shù)供給和需求牽引雙向發(fā)力，緊盯重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈“卡脖子”難題，集中力量開(kāi)展原創(chuàng )性引領(lǐng)性科技攻關(guān)。充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)發(fā)展引領(lǐng)作用，加大新一代信息技術(shù)、人工智能、新能源、新材料、生物技術(shù)、綠色環(huán)保等產(chǎn)業(yè)投資力度，在集成電路、工業(yè)母機等領(lǐng)域加快補短鍛長(cháng)。充分發(fā)揮安全支撐保障作用，加強國防科技工業(yè)能力建設，推進(jìn)重要能源、礦產(chǎn)資源國內勘探和增儲上產(chǎn)，提升種子自主可控和糧源掌控能力，加大通信等新型基礎設施建設投入力度，強化對主干電網(wǎng)、主干管網(wǎng)和國家水網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò )的布局。
2、上海實(shí)施多子女家庭住房公積金支持政策。自2023年5月1日起，符合住房公積金貸款規定的多子女家庭購買(mǎi)首套住房，最高貸款限額（含補充公積金最高貸款限額）在上海市最高貸款限額的基礎上上浮20%；個(gè)人最高貸款限額為60萬(wàn)元，繳交補充住房公積金的，最高貸款限額在上述限額基礎上增加12萬(wàn)元；家庭最高貸款限額為120萬(wàn)元，繳交補充住房公積金的，最高貸款限額在上述限額基礎上增加24萬(wàn)元。
3、美國加州金融保護與創(chuàng )新部（DFPI）指定美國聯(lián)邦存款保險公司作為第一共和銀行的接管人，聯(lián)邦存款保險公司接受摩根大通對第一共和銀行的收購要約。美國聯(lián)邦存款保險公司表示，第一共和國銀行在8個(gè)州的84個(gè)辦事處將于5月1日重新開(kāi)業(yè)。除了承擔所有存款，摩根大通同意購買(mǎi)第一共和銀行幾乎所有的資產(chǎn)。
4、多家新能源汽車(chē)企業(yè)公布4月的新車(chē)交付情況。在去年低基數的背景下，絕大多數車(chē)企今年4月的交付量都實(shí)現同比增長(cháng)。造車(chē)新勢力方面，理想汽車(chē)依舊保持強勁勢頭，其仍位列交付榜第一位，位列第二位的是哪吒汽車(chē)，零跑汽車(chē)居第三。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
1、美國三大股指收盤(pán)小幅下跌，道指跌0.14%報34051.7點(diǎn)，標普500指數跌0.04%報4167.87點(diǎn)，納指跌0.11%報12212.6點(diǎn)。英特爾跌2.45%，沃爾格林聯(lián)合博姿跌1.82%，領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國TAMAMA科技指數跌0.61%，亞馬遜跌3.22%，特斯拉跌1.51%。區域性銀行股表現疲軟，公民金融跌6.84%，PNC金融服務(wù)跌6.36%。中概股多數下跌，華迪國際跌57.13%，中陽(yáng)金融跌52.39%。德國、法國等歐股因勞動(dòng)節休市一日。
2、亞太股市多數走高，日經(jīng)225指數收盤(pán)漲0.92%報29123.18點(diǎn)。澳大利亞ASX200指數收盤(pán)漲0.35%，報7334.60點(diǎn)。韓國股市因勞動(dòng)節休市。
3、國際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.39%報1991.3美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.08%報25.245美元/盎司。
4、國際油價(jià)全線(xiàn)下跌，美油6月合約跌1.34%，報75.75美元/桶。布油7月合約跌1.2%，報79.37美元/桶。
5、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨漲0.56%報1427.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.13%報584.25美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.45%報618.25美分/蒲式耳。
6、美債收益率集體上漲，3月期美債收益率漲0.96個(gè)基點(diǎn)報5.058%，2年期美債收益率漲14.1個(gè)基點(diǎn)報4.149%，3年期美債收益率漲14.9個(gè)基點(diǎn)報3.868%，5年期美債收益率漲14.7個(gè)基點(diǎn)報3.638%，10年期美債收益率漲13.7個(gè)基點(diǎn)報3.567%，30年期美債收益率漲13.4個(gè)基點(diǎn)報3.809%。
7、紐約尾盤(pán)，美元指數漲0.42%報102.10，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.38%報1.0976，英鎊兌美元跌0.49%報1.2500，澳元兌美元漲0.15%報0.6630，美元兌日元漲0.84%報137.48，美元兌瑞郎漲0.12%報0.8956，離岸人民幣兌美元跌342個(gè)基點(diǎn)報6.9615。
// 宏觀(guān) //
1、《廣東省關(guān)于香港機動(dòng)車(chē)經(jīng)港珠澳大橋珠海公路口岸入出內陸的管理辦法》對外公布，從2023年6月1日9時(shí)起開(kāi)始接受香港機動(dòng)車(chē)車(chē)主申請，7月1日零時(shí)起，符合條件的香港機動(dòng)車(chē)車(chē)主在港方預約通關(guān)獲準后，就可以駕車(chē)經(jīng)港珠澳大橋珠海公路口岸駛入廣東。
2、國鐵集團透露，5月1日，預計發(fā)送旅客1600萬(wàn)人次，計劃開(kāi)行旅客列車(chē)10815列；中國鐵路上海局集團有限公司透露，5月1日長(cháng)三角鐵路預計發(fā)送旅客超340萬(wàn)人次，客流持續處于高位運行。
3、香港行政長(cháng)官李家超表示，“港車(chē)北上”便利香港居民以自駕的方式經(jīng)大橋到廣東省作短期商務(wù)、探親或旅游，是擁抱大橋機遇，促進(jìn)粵港澳大灣區進(jìn)一步互聯(lián)互通，推動(dòng)區內經(jīng)濟融合發(fā)展的另一重要里程碑。
4、香港最新法定最低工資由每小時(shí)37.5港元上調至40港元，并于5月1日開(kāi)始生效。工聯(lián)會(huì )借五一國際勞動(dòng)節舉行記者會(huì )指出，指扣除通脹后實(shí)際購買(mǎi)力僅有37.2港元，甚至低于2019年。
// 國內股市 //
1、日本東京大學(xué)發(fā)布消息，聘請阿里巴巴集團創(chuàng )始人馬云為“東京學(xué)院”的客座教授，東京學(xué)院為東京大學(xué)運營(yíng)的新組織。
2、4月廣州白云國際機場(chǎng)接送旅客513.8萬(wàn)人次，居全國機場(chǎng)首位，這是執行2023夏秋新航季以來(lái)的首月，也是近3年以來(lái)白云機場(chǎng)單月接送旅客量首次突破500萬(wàn)人次。
3、廣汽集團旗下如祺出行獲批在廣州開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)示范運營(yíng)資格，意味著(zhù)如祺出行自有的Robotaxi車(chē)隊將正式上線(xiàn)運營(yíng)，加速推動(dòng)自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地的戰略迎來(lái)新里程碑。
4、蔚來(lái)與華潤集團簽署戰略合作框架協(xié)議。雙方將在商業(yè)空間租賃建設、充換電基礎設施投資和建設、園區及社區能源管理、新型材料應用、消費者服務(wù)等領(lǐng)域展開(kāi)合作。
5、Wind數據顯示，今年1-4月共有2242家A股上市公司被證券公司、基金公司、保險及保險資管公司等機構調研，其中4月被調研的上市公司達1179家。工業(yè)機器人龍頭埃斯頓4個(gè)月內接待了533家機構調研，普源精電、開(kāi)立醫療接待調研機構均超480家。
6、據中國基金報，隨著(zhù)上市公司2023年一季報的披露，葛衛東的最新持倉動(dòng)向浮出水面。在今年一季度末，葛衛東的名字共現身9家上市公司的前十大或前十大流通股東名單，合計持股市值達到57.56億元，主要布局在半導體芯片、AI、新能源、網(wǎng)絡(luò )安全、通信、機器人等方向。重倉股科大訊飛在今年一季度大漲近94%，葛衛東苦熬一年半以后再迎股價(jià)短期翻倍，到季末他仍然一股未賣(mài)，可見(jiàn)仍然看好。
7、寶鋼股份與沙特阿拉伯國家石油公司、沙特公共投資基金正式簽約，共同在沙特阿拉伯建設全球首家綠色低碳全流程厚板工廠(chǎng)。這將是寶鋼股份在海外的首個(gè)全流程生產(chǎn)基地。根據協(xié)議，三方共同投資成立合資公司，寶鋼股份持股50%。
8、針對5月1日上午中化集團魯西化工雙氧水生產(chǎn)區發(fā)生爆炸火災事故，魯西化工董秘辦相關(guān)工作人員回應稱(chēng)，具體情況仍有待了解，需要等后續政府或公司發(fā)布的文件或信息。
9、深交所：2022年，深市公司全年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入近20萬(wàn)億元，歸母凈利潤9279億元；截至4月28日收盤(pán)，2776家深市公司總市值約35萬(wàn)億元；截至4月30日，925家公司現金分紅比例超30%。
10、隨著(zhù)一季報的收官，明星私募最新持倉浮出水面。具體來(lái)看，鄧曉峰一季度大舉買(mǎi)入中國鋁業(yè)2.56億股，新進(jìn)芒果超媒、華測導航等；馮柳則大舉新進(jìn)龍佰集團、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò )。周應波新進(jìn)AI龍頭浪潮信息等5股，將信達地產(chǎn)等7股全部清倉。重陽(yáng)和玄元則保持重倉股不變，景林清倉順絡(luò )電子；葛衛東則保持兆易創(chuàng )新、科大訊飛等重倉股不變。
// 金融 //
1、香港保監局表示，為配合“港車(chē)北上”，已協(xié)調香港保險公司落實(shí)粵港跨境汽車(chē)保險“等效先認”政策。由7月1日起，經(jīng)“港車(chē)北上”進(jìn)入廣東省行駛的香港私家車(chē)車(chē)主或司機，向香港保險公司投?！暗刃日J”保單，受保范圍將可擴大至內陸的法定汽車(chē)第三者責任保險，即車(chē)主毋須分別購買(mǎi)兩地保單，來(lái)往粵港兩地更方便。
2、據券商中國，受益于一季度股市回暖，各代銷(xiāo)渠道的基金保有規模均實(shí)現了環(huán)比增長(cháng)，但作為“半壁江山”的銀行渠道市占率卻環(huán)比下降，結合一季度的股債市場(chǎng)，有機構分析，銀行在債券型基金代銷(xiāo)上具備更強優(yōu)勢，而一季度債券型基金市場(chǎng)規模有所下行，導致銀行類(lèi)機構非貨基代銷(xiāo)保有市占率有所下滑。
3、“滬惠?！惫脖ｓw公告稱(chēng)，決定對“滬惠保2022版〞產(chǎn)品保障方案進(jìn)行優(yōu)化升級。此次保障升級方案為“一優(yōu)一增一擴”，即將責任一（特定住院自費醫療費用保險金）的免賠額由2萬(wàn)元優(yōu)化至1.6萬(wàn)元；在責任二（國內特定高額藥品費用保險金）的特藥目錄中新增4種藥品，并對9種藥品的病種和適應癥進(jìn)行了擴充；對責任三（CAT-T治療藥品費用保險金）中的倍諾達的適應癥進(jìn)行了擴充。
// 樓市 //
1、據中國證券報，今年以來(lái)，廣州珠江新城開(kāi)啟狂飆模式，量?jì)r(jià)雙雙大漲，迅速成為一線(xiàn)城市人氣最為火爆的板塊。從價(jià)格看，相比去年年底，珠江新城板塊的二手房?jì)r(jià)格平均漲幅在10%以上，甚至達到20%。
// 產(chǎn)業(yè) //
1、中國建成首個(gè)區域性輸變配全要素“數字孿生”電網(wǎng)。在泛亞運區域內，國網(wǎng)浙江電力以環(huán)亞運村電網(wǎng)為核心，將能源互聯(lián)網(wǎng)物理系統實(shí)時(shí)完整映射為數據。
2、新疆華電新能木壘105萬(wàn)千瓦“風(fēng)光電儲”多能互補基地項目80萬(wàn)千瓦風(fēng)電項目首批機組30萬(wàn)千瓦風(fēng)電項目并網(wǎng)發(fā)電，標志著(zhù)該基地項目進(jìn)入并網(wǎng)投產(chǎn)階段。項目總投資53億元，總裝機105萬(wàn)千瓦，項目投產(chǎn)后，每年可新增“綠電”26億千瓦時(shí)以上，年節約標煤超過(guò)85萬(wàn)噸。
3、第22屆中國沈陽(yáng)國際汽車(chē)工業(yè)博覽會(huì )在沈陽(yáng)國際展覽中心啟幕，本屆車(chē)展吸引了120個(gè)海內外主流汽車(chē)品牌，預計意向交易額近24.8億元人民幣。本屆展會(huì )面積超13萬(wàn)平方米，展出車(chē)輛達1300余臺，東北首發(fā)和首展的車(chē)型超過(guò)15款，現場(chǎng)將召開(kāi)新車(chē)上市發(fā)布活動(dòng)20余場(chǎng)。
4、今年“五一”期間，租車(chē)訂單單均租期為3-4天，以短途旅游為主，長(cháng)租訂單（7天以上租期的訂單）約占15%。日均取車(chē)量同比2022年增長(cháng)超6倍，全國整體訂單同比去年增長(cháng)574%，同比2019年同期增長(cháng)300%。
5、據美團數據，五一小長(cháng)假首日前后，全國共享單車(chē)騎行量比去年同期增長(cháng)近400%，用戶(hù)騎行總里程已翻倍。共享單車(chē)周轉次數較高的點(diǎn)位集中在車(chē)站、地鐵、景區周邊及餐飲購物娛樂(lè )商圈區域。
6、澳門(mén)1-4月份幸運博彩毛收入494億澳門(mén)元，同比增長(cháng)141.4%。澳門(mén)4月份幸運博彩毛收入147.22億澳門(mén)元，同比增長(cháng)449.9%。
// 海外 //
1、美國聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)希望全面改革存款保險計劃。目前FDIC對大多數存款賬戶(hù)的最高保額為25萬(wàn)美元，該機構周一列出了三個(gè)選項，強調改革的原因是技術(shù)變革以及銀行體系中未保險客戶(hù)高度集中。FDIC在報告中表示，考慮轉向“定向覆蓋”方式，即企業(yè)帳戶(hù)獲得比當前上限更多的保額，其認為這將是確保金融穩定的最佳選擇。
2、美國財政部正在利用會(huì )計手段在不突破債務(wù)上限情況下償還債務(wù)，但預計最早在6月或可能在夏季晚些時(shí)候就會(huì )用盡這些辦法。有業(yè)內人士擔心這次情況至少會(huì )和2011年當時(shí)情況一樣糟糕。
3、IMF總裁格奧爾基耶娃：銀行業(yè)可能暴露出更多的脆弱性；2024年通脹率遠高于目標；在銀行業(yè)危機之后，將看到很多對監管和信息披露的思考；超過(guò)110個(gè)國家正在開(kāi)發(fā)央行數字貨幣。
4、美國眾議院金融服務(wù)委員會(huì )主席McHenry：美國人應該對他們在美國銀行的存款安全保持信心；國會(huì )將聽(tīng)取第一共和銀行和美國聯(lián)邦存款保險公司的簡(jiǎn)報。
5、幾乎所有市場(chǎng)專(zhuān)家都普遍認為，美聯(lián)儲政策制定委員會(huì )本周將再次上調25個(gè)基點(diǎn)的利率。因此，美聯(lián)儲主席鮑威爾在北京時(shí)間周四凌晨2點(diǎn)30分新聞發(fā)布會(huì )比稍早公布利率決議更為重要。
6、印度可能在7月底前發(fā)布新的IT法案草案。
7、美國4月Markit制造業(yè)PMI終值50.2，預期50.4，前值50.4。美國4月ISM制造業(yè)PMI為47.1，預期46.7，前值46.3。
8、韓國4月出口同比減少14.2%，為496.2億美元。4月進(jìn)口同比減少13.3%，為522.3億美元。貿易收支出現26.2億美元逆差。這是韓國1995年1月至1997年5月（29個(gè)月）以來(lái)，貿易逆差持續時(shí)間創(chuàng )第二長(cháng)（14個(gè)月）紀錄。
9、韓國法務(wù)部表示，韓國已將房地產(chǎn)投資移民項目延長(cháng)3年，并將最低投資門(mén)檻提高了一倍，至10億韓元（約合人民幣520萬(wàn)元）以上，并將項目名稱(chēng)改為“旅游休閑設施投資移民制度”。
// 國際股市 //
1、熱門(mén)中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌0.41%，華迪國際跌57.13%，中陽(yáng)金融跌52.39%，每日優(yōu)鮮跌28.45%，優(yōu)品車(chē)跌22.68%，尚乘數科跌18.04%，比特數字跌4.55%，名創(chuàng )優(yōu)品跌3.47%，唯品會(huì )跌3.09%；漲幅方面，聯(lián)代科技漲214.33%，百達通漲120.81%，樂(lè )居漲101.66%，海川證券漲24.11%，小贏(yíng)科技漲10.92%。中概新能源汽車(chē)股漲跌不一，蔚來(lái)汽車(chē)跌0.89%，小鵬汽車(chē)漲4.21%，理想汽車(chē)漲0.51%。
2、第一共和銀行將被剔除出標普500指數。Axon Enterprise將在標普500指數中取代第一共和國銀行。富時(shí)羅素將第一共和銀行從相關(guān)指數中剔除。MSCI將第一共和銀行將從全球標準指數中剔除，5月3日生效。
3、摩根大通宣布，它將收購第一共和銀行幾乎所有的存款和大部分資產(chǎn)。在交易宣布后不久，戴蒙在電話(huà)會(huì )議上對分析師表示，銀行業(yè)可能還會(huì )有一些較小問(wèn)題，但是這部分危機已經(jīng)基本結束。
4、據加拿大皇家銀行稱(chēng)，美股散戶(hù)投資者情緒幾乎與金融危機期間一樣糟糕，這引發(fā)了一個(gè)可靠反向買(mǎi)入信號，預示著(zhù)未來(lái)股市將出現兩位數上漲。
5、據韓國先鋒報，分析師表示，三星電子預計將削減至多25%的存儲芯片產(chǎn)量，以緩解庫存問(wèn)題。此前三星在財報電話(huà)會(huì )議上暗示將開(kāi)始削減傳統產(chǎn)品的產(chǎn)量，而該公司已經(jīng)獲得了足夠的庫存，以滿(mǎn)足中長(cháng)期需求。
6、查理·芒格最近談到他和巴菲特的長(cháng)期合作時(shí)表示，他和巴菲特“總的來(lái)說(shuō)從低利率、低股票價(jià)值和充足的機會(huì )中受益?！?/strong>但芒格警告說(shuō)，投資的黃金時(shí)代已經(jīng)結束，“現在很難再獲得像過(guò)去那樣的回報了?！庇捎诶噬仙?，投資者爭相追逐便宜貨，尋找效率低下的公司。
7、一項最新調查顯示，金融專(zhuān)業(yè)人士和散戶(hù)投資者都認為，巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司的股票存在顯著(zhù)溢價(jià)，押注未來(lái)五年該股將繼續跑贏(yíng)美股大盤(pán)。
8、動(dòng)視暴雪CEO鮑比·科蒂克表示，將繼續對英國阻止微軟收購動(dòng)視暴雪的決定進(jìn)行反擊。他表示應該允許更多的合并，以便與騰訊等世界一流公司競爭。
9、馬斯克預計SpaceX今年星艦項目支出約20億美元，項目展開(kāi)期間可能不需要籌集更多外部資本。
10、瑞幸咖啡第一季度凈營(yíng)收44.37億元，同比增長(cháng)84.5%。第一季度凈新開(kāi)店數為1137家。截至第一季度末，門(mén)店數量達9351家，包括6310家自營(yíng)店和3041家加盟店。
11、摩根大通計劃將第一共和銀行的部分分行改造為財富中心。摩根大通表示，收購第一共和銀行是對公司資產(chǎn)的補充。摩根大通CEO戴蒙表示，人們會(huì )看到經(jīng)濟體系出現其他裂縫，比如經(jīng)濟衰退、利率上升，但銀行體系仍然安全。其預計銀行業(yè)將進(jìn)行更多的整合。
12、從歷史數據來(lái)看，無(wú)論是美股還是全球股市，如果市場(chǎng)在前一年出現負回報，然后在第二年第一季度出現反彈，比如美股在2022年下跌，2023年第一季度反彈，那么5月情況通常會(huì )比同期平均表現更糟糕些。
// 商品 //
1、中國石化部署在塔里木盆地的“深地一號”躍進(jìn)3-3XC井開(kāi)鉆。該井設計井深9472米，將刷新亞洲最深井紀錄，也將再次證明中國深地系列技術(shù)已跨入世界前列，為進(jìn)軍萬(wàn)米超深層提供重要技術(shù)和裝備儲備。
// 外匯 //
1、隨著(zhù)美聯(lián)儲本周可能發(fā)出幾十年來(lái)最激進(jìn)加息周期即將結束的信號，投資者正在大舉押注美元下跌。CFTC數據顯示，截至4月25日，對沖基金和其他大型投機者押注美元兌主要對手貨幣下跌的凈空頭頭寸升至7萬(wàn)多張合約，創(chuàng )2021年6月以來(lái)最高水平。
// 重要經(jīng)濟日程 //
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