本刊記者 賀園
陳鎮洪從不諱言希望帶領(lǐng)集富亞洲成為中國風(fēng)險投資的老大。
他并非口出狂言。集富亞洲的發(fā)起人——日本集富集團，是全球排名第八、日本第一大風(fēng)險投資企業(yè)，在日本上市的企業(yè)中，有1/3的企業(yè)接受過(guò)集富的投資，一脈相承的集富亞洲具備成功的潛能。2001年，陳鎮洪帶著(zhù)集富亞洲面向泛亞地區投資的科技基金，進(jìn)入中國資本市場(chǎng)。
他秉持著(zhù)日本集富一貫的穩健作風(fēng)：“我們投資項目主要是看中項目公司的專(zhuān)業(yè)化程度、管理模式、良好的成長(cháng)性、突出的創(chuàng )新能力、精干的領(lǐng)導團隊以及公司巨大的發(fā)展潛力。”每個(gè)項目的投資額度為300-500萬(wàn)美元。“如果遇到資金需求比較大的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，我們將會(huì )聯(lián)合Acer、聯(lián)創(chuàng )、GGV、Venture TDF等策略伙伴一道進(jìn)行投資。”
如今集富亞洲已有7000多萬(wàn)美金投向十幾個(gè)項目。2006年3月，陳鎮洪組織了1.68億的集富亞洲基金Ⅲ，將主要投向TMT領(lǐng)域。
集富亞洲較之其他登陸中國的VC，最大優(yōu)勢是擁有獨立的VA部門(mén)(value Added，即增值服務(wù)部門(mén))。大多數VC主要是在戰略層面，比如制定商業(yè)策略、組建管理團隊、資本運作等方面為創(chuàng )業(yè)企業(yè)提供增值服務(wù)。但是集富亞洲卻能夠通過(guò)VA部門(mén)為被投資的企業(yè)提供合作平臺，尤其是與日本公司交流合作的機會(huì )，同時(shí)也會(huì )相應地提供一些咨詢(xún)、推廣等支持性服務(wù)。集富要求VA部門(mén)每年能夠為創(chuàng )業(yè)企業(yè)增加200萬(wàn)～300萬(wàn)美元的銷(xiāo)售收入，而這種服務(wù)是免費的。能夠享受到這種高增資服務(wù)的企業(yè)，都擁有成熟產(chǎn)品、未來(lái)市場(chǎng)廣闊，希望進(jìn)入國際市場(chǎng)，卻困于缺乏經(jīng)驗，集富亞洲正是他們最需要的VC。
周鴻祎的3721就是這種投資方式的獲益者。2001年底3721在積極開(kāi)拓日韓等亞太市場(chǎng)時(shí)遇到了集富亞洲。當時(shí)包括IDG在內的多家VC都對3721表示出濃厚的興趣。但集富的VA服務(wù)，更利于3721向亞洲乃至全球滲透。權衡下，3721接受了集富亞洲400萬(wàn)美金的投資，并在集富VA部門(mén)的幫助下，與集富在香港和日本的合作伙伴進(jìn)行洽談，引進(jìn)以日本為基地的移動(dòng)通訊服務(wù)、概念和產(chǎn)品合作機會(huì )，并尋找海外的銷(xiāo)售代理。而集富也很快獲得了回報。2003年年底，投資3721不到兩年，雅虎就以1.2億美元(上限)收購3721，集富的投資收益約為最初投入的5倍。
2006年，在進(jìn)入中國5年后，陳鎮洪在中國運作的項目到了集中收獲的時(shí)期，除了3月在納斯達克上是的國人通信，還將有四家公司在2007年一季度前密集登陸納斯達克。
陳鎮洪相信，集富亞洲在中國會(huì )有越來(lái)越出色的表現：“在日本、美國，集富經(jīng)常會(huì )有投資收益達到50倍甚至100倍的案例，相信中國也會(huì )有‘100倍’的機會(huì )。”
陳鎮洪簡(jiǎn)歷:
2000年至今 集富創(chuàng )業(yè)投資(香港)有限公司 董事總經(jīng)理暨北亞主管
1997年—2000年 蘇伊士亞洲投資有限公司 董事
1995年—1997年 建力投資管理(香港)有限公司 董事
1991年—1994年 匯豐直接投資(亞洲)有限公司 高級經(jīng)理
在未加入風(fēng)險投資之前，陳先生在渣打亞洲的企業(yè)及項目融資部門(mén)工作多年，陳先生持有香港大學(xué)榮譽(yù)文學(xué)士學(xué)位，英國曼徹斯特商學(xué)院工商管理碩士學(xué)位及美國特許財務(wù)分析師(CFA)資格。陳先生現任香港創(chuàng )業(yè)及私募投資協(xié)會(huì )的副主席。
投資偏好：
IT服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)、芯片、電信、醫療服務(wù)、器械，醫藥流通，以及與IT相關(guān)聯(lián)的傳統行業(yè)，尤其看好IT服務(wù)、3G以及與3G相關(guān)的無(wú)線(xiàn)增值服務(wù)的增長(cháng)潛力
2005年以來(lái)的投資項目：
2006-05 GGV/集富/IDGVC共同投資土豆網(wǎng)(850萬(wàn)美元)互聯(lián)網(wǎng)
2005-12 TDFVC/集富亞洲/IntelVC/Mitsubishi UFJ /IDGVC共同投資A8(2000萬(wàn)美元) 互聯(lián)網(wǎng)
2005-12 集富亞洲投資無(wú)限立通 移動(dòng)增值
2005-03 集富亞洲/IntelVC/三星創(chuàng )投/中經(jīng)合共同投資博動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)
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