聚眾虞鋒的手雖然與分眾傳媒CEO江南春緊緊握在了一起，但是卻沒(méi)有抓住到納斯達克敲鐘的機會(huì )。不管是不是幕后推手，凱雷投資集團董事總經(jīng)理祖文萃是先人一步，思考起合并這個(gè)戰略問(wèn)題的人。
中國的企業(yè)家們大都了解凱雷的“脾氣”：沉穩、務(wù)實(shí)、低調，祖文萃也一向以謹慎著(zhù)稱(chēng)。但他看準的事情一般也難出其右。
“分眾和聚眾有沒(méi)有可能合并？我想，既然兩家都是經(jīng)營(yíng)樓宇廣告，商業(yè)模式又十分類(lèi)似，具有很強的互補性，為什么不能并在一起呢”，有了這樣的想法，祖文萃便把江南春和虞鋒都叫到了凱雷位于香港的辦公室，而這也是這對夙敵的第一次見(jiàn)面，正是這次會(huì )面最終決定了這宗3.25億美元的合并案。
看好中國樓宇廣告的發(fā)展，凱雷并沒(méi)有在此次交易中兌現，而是選擇作一個(gè)長(cháng)線(xiàn)的戰略投資者。雖然此次不能享受上市后退出的完美結局，但祖文萃的意愿得到了滿(mǎn)足，畢竟這是凱雷集團設立中國辦事處后的第一筆重要投資項目，先后兩期投資3500萬(wàn)美元，最后以惡性競爭之前的合并為結果，實(shí)現了股東利益最大化，祖文萃還是笑了，而且笑得很欣慰。
實(shí)際上，凱雷在中國是不乏完美退出的，其已完成投資并退出的有3家：新能源科技、攜程旅行網(wǎng)和連宇通信。其中凱雷的得意之作，無(wú)疑是對攜程網(wǎng)的投資，也是凱雷中國故事必講的部分。
成立于1999年7月的攜程網(wǎng)是國內最早“落地”的網(wǎng)站。在2000年11月凱雷投入800萬(wàn)美元前，攜程網(wǎng)曾獲得了包括在國內高科技行業(yè)普遍撒網(wǎng)的IDG的第一輪投資，及以軟銀集團為首的第二輪投資。而凱雷的適時(shí)進(jìn)入才使其最終成功地走上了境外上市的融資道路。
2003年12月9日，互聯(lián)網(wǎng)寒冬后的第一只中國概念股——攜程網(wǎng)成功登陸納斯達克。由于擁有其30%的股份，凱雷得到的是超過(guò)14倍的投資回報。這對于凱雷這個(gè)全球投資者而言是不乏驚喜的。以至于整個(gè)凱雷中國區在全球范圍內的戰略地位得到提升。2004年4月，凱雷在上海開(kāi)設了它的首個(gè)中國大陸辦事處的國際私人股權投資機構，自此開(kāi)始常駐中國進(jìn)行正式運作。
盡管與老牌的機構投資者相比，凱雷在中國市場(chǎng)上還算是新手，但從早前2000萬(wàn)美元投資亞商到今年3月份以2500萬(wàn)美元入股中科智，凱雷的每一筆投資都足見(jiàn)份量，其每一次出手都頗受矚目。祖文萃透露，“凱雷在中國將以一年投資10億美元的速度為長(cháng)遠發(fā)展目標，這將會(huì )占其全球投資的30%-50%”，中國無(wú)疑將是凱雷全球發(fā)展核心，也是最重要的國家。
祖文萃所領(lǐng)導的凱雷亞洲增長(cháng)基金是凱雷在華三支基金(凱雷亞洲增長(cháng)基金、凱雷亞洲基金和凱雷亞洲房地產(chǎn)基金)中最“輕便”的一支。祖文萃接手后，投資的領(lǐng)域也由其傳統的高科技行業(yè)轉向地產(chǎn)、金融等傳統行業(yè)。
對此，祖文萃表示，“我們是有戰略上的根本改變，這也是本土化的結果。很多海外的傳統領(lǐng)域，卻是中國的新領(lǐng)域，本土化以后形成的戰略將更加適合中國的情況。原本是限制于投較早期的技術(shù)領(lǐng)域企業(yè)的?？墒乾F在已經(jīng)完全改變了，我們不再有對行業(yè)的限制，什么行業(yè)都可以看。我們是要在中國找最好的行業(yè)、最好的企業(yè)、最好的企業(yè)家”。
凱雷的全球網(wǎng)絡(luò )和資源背景將為其所涉足的項目公司提供增值。因此一些受風(fēng)投們追捧的項目最后也紛紛選定與凱雷合作。而祖文萃眼里最看重的就是團隊。一旦投資入股，便強調與所投資公司的CEO密切合作，積極參與董事會(huì )的決策。
祖文萃簡(jiǎn)歷:
年齡：38歲
哈佛法學(xué)院法律博士學(xué)位，哈佛商學(xué)院MBA，加州理工學(xué)院電機碩士，密歇根大學(xué)的電機學(xué)士學(xué)位。
現任凱雷集團董事總經(jīng)理、亞洲創(chuàng )業(yè)投資基金負責人。
加入凱雷之前，祖文萃曾任華平的董事總經(jīng)理，亞洲技術(shù)投資總監和華平全球信息技術(shù)小組與全球通訊技術(shù)小組委員，期間投資了包括港灣網(wǎng)絡(luò )、亞信科技、大唐微電子在內的一系列著(zhù)名投資案例。
祖文萃還曾在摩根斯坦利和Lazard Frères任職，主要從事東南亞地區主要的電信運營(yíng)商的私有化工作和美國技術(shù)巨頭的并購活動(dòng)。
在上世紀九十年代早期，祖文萃在 Bellcore (現在的Telecordia)工作, 在那里，他曾是全美高速數據通信服務(wù)和標準的主要工程師之一，還曾領(lǐng)導一個(gè)旨在推動(dòng)全球高速數據網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)的亞太工作小組，負責在臺灣和新加坡的工作站開(kāi)展相關(guān)工作。
2005年來(lái)案例:
凱雷投資泛亞太區共設立有三只基金：凱雷亞州合伙人(Carlyle Asia Partners)7.5億美元企業(yè)收購基金；凱雷亞洲創(chuàng )投I (Carlyle Asia Venture Partners I)1.59億美元風(fēng)險基金；凱雷亞洲創(chuàng )投II (Carlyle Asia Venture Partners I)1.64億美元風(fēng)險基金。
2006-3 投資中科智(2500萬(wàn)美元)
2006-5 投資安信地板(2750萬(wàn)美元)
2005-08 與SAIF一起投資順馳(4500萬(wàn)美元；22.5%股權)
2005-07 與高通一起投資Enorbus(300萬(wàn)美元)
2005-7 再次投資聚眾傳媒(2000萬(wàn)美元)
2005 凱雷投資Zcom
并購基金：
2005-10，投資并購徐工機械(3.75億美元，85%的股權)
2005-12，注資太平洋人壽保險(33億元人民幣，24.975%股份)
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