零售市場(chǎng)是深受政策影響的行業(yè)， 2016年有關(guān)醫藥的政策頻繁出臺，使這個(gè)備受政策影響的行業(yè)又處于風(fēng)口浪尖?！皟善敝啤痹圏c(diǎn)擴大、“營(yíng)改增”、“一致性評價(jià)”等政策，使不合規的中小商業(yè)公司被快速淘汰，區域商業(yè)龍頭面臨機會(huì )?！疤幏酵饬鳌?、“嚴格控制藥占比”、“醫保定點(diǎn)資格審批徹底取消”等政策的實(shí)施，讓零售市場(chǎng)迎來(lái)良好的發(fā)展機遇，零售行業(yè)集中度極有可能大幅提升，行業(yè)格局亦將變幻。透過(guò)這些政策，我們或許隱約可見(jiàn)2017年醫藥行業(yè)的行情。
醫院處方外流，零售市場(chǎng)潛力可期？
自2009年新醫改以來(lái)，國家相繼出臺一系列政策以推動(dòng)醫藥分開(kāi)，尤其是2014年《關(guān)于落實(shí)2014年度醫改重點(diǎn)任務(wù)提升藥品流通服務(wù)水平和效率工作的通知》頒布實(shí)施，零售藥店承擔醫療機構門(mén)診藥房服務(wù)和其他專(zhuān)業(yè)服務(wù)的多種形式的改革；2016年《深化醫藥衛生體制改革2016年重點(diǎn)工作任務(wù)》施行，禁止醫院限制處方外流，使患者在醫院看病拿處方到零售藥店購藥成為現實(shí)。零售藥店是處方外流和分級診療的承載方，非常有希望發(fā)展為基層醫療服務(wù)中心，最終形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
鼓勵處方外流的相關(guān)政策
2014年9月
政策《關(guān)于落實(shí)2014年度醫改重點(diǎn)任務(wù)提升藥品流通服務(wù)水平和效率工作的通知》
主要內容 采取多種方式推進(jìn)醫藥分開(kāi)，在公立醫院改革試點(diǎn)城市，可探索由規模較大、質(zhì)量控制嚴格、
執業(yè)藥師藥事服務(wù)制度完備、誠信記錄好的零售藥店，承擔醫療機構門(mén)診藥房服務(wù)和其他專(zhuān)業(yè)服務(wù)的多種形式的改革。
2015年5月
政策《國務(wù)院辦公廳關(guān)于城市公立醫院綜合改革試點(diǎn)的指導意見(jiàn)》國辦發(fā)〔2015〕38號
主要內容 破除“以藥補醫”機制。試點(diǎn)城市所有公立醫院推進(jìn)醫藥分開(kāi)，積極探索多種有效方式改革，取消藥品加成（中藥飲片除外）。力爭到2017年試點(diǎn)城市公立醫院藥占比（不含中藥飲片）總體降到30%左右。
2016年3月
政策《北京市城市公立醫院綜合改革實(shí)施方案》
主要內容 全面破除“以藥補醫”機制，探索患者可自主選擇在醫院門(mén)診藥房或憑處方到零售藥店購藥的途徑。
2016年4月
政策《深化醫藥衛生體制改革2016年重點(diǎn)工作任務(wù)》
主要內容 禁止醫院限制處方外流，患者可自主選擇在醫院門(mén)診藥房或憑處方到零售藥店購藥。
為什么醫藥分家、處方外流被寄予厚望？再看看國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于城市公立醫院綜合改革試點(diǎn)的指導意見(jiàn)》提到，力爭到2017年試點(diǎn)城市公立醫院藥占比（不含中藥飲片）總體降到30%左右。據IMS Health分析，2015年醫院終端的市場(chǎng)規模為8470億元。處方外流放開(kāi)后，門(mén)診用藥將會(huì )有很大比例通過(guò)零售終端銷(xiāo)售，處方外流的理論增量空間2017年有望超過(guò)1300億元。因此，許多業(yè)內人士都把醫藥分家、處方外流看作是藥品零售業(yè)新的發(fā)展機遇。
取消醫保定點(diǎn)資格審批，預示行業(yè)崛起？
自1999年勞動(dòng)保障部與藥品監管局制定《城鎮職工基本醫療保險定點(diǎn)零售藥店管理暫行辦法》以來(lái)，定點(diǎn)藥店資格審批到2015年已經(jīng)施行了16年。但是受各地政策差異的影響，醫保定點(diǎn)零售藥店的發(fā)展并不均衡，醫保店和非醫保店銷(xiāo)售額相差很大，是否具有醫保定點(diǎn)藥店資質(zhì)成為企業(yè)的核心競爭力。
對許多藥品零售企業(yè)來(lái)說(shuō)，醫保定點(diǎn)資格堪稱(chēng)生存命脈，是個(gè)難以述說(shuō)的“痛點(diǎn)”。2014年全國零售藥店的醫保定點(diǎn)率為57.88%，這一比例無(wú)法滿(mǎn)足零售藥店渴望被“定點(diǎn)”的需求。甚至有些東部經(jīng)濟發(fā)達地區的醫保定點(diǎn)藥店占比竟然遠低于全國平均水平。據2014年底浙江省醫藥行業(yè)協(xié)會(huì )對該省杭州、溫州、紹興、湖州、嘉興、衢州、臺州七個(gè)城市市區3845家藥店的調查統計，醫保定點(diǎn)率僅為39.9%，其中最高為杭州市區48.6%，最低為溫州市區12.4%。
控制醫保定點(diǎn)數量只是監管部門(mén)設置門(mén)檻的一個(gè)方面。各地監管部門(mén)在醫保定點(diǎn)資格審查方面還有許多重重限制：一是距離限制，定點(diǎn)藥店間距必須大于500米（各市不同）；二是總量限制及年新增量限制；三是比例限制，包括零售藥店總數的占比和參保人員的占比；四是藥店開(kāi)辦年限限制，一般必須在2年（1年）以上；五是指定企業(yè)限制，有的醫保定點(diǎn)只限指定企業(yè)及其下屬門(mén)店；六是經(jīng)營(yíng)范圍限制，規定定點(diǎn)藥店不得經(jīng)營(yíng)非藥商品等。在市場(chǎng)經(jīng)濟面前，行政手段的干預嚴重限制了零售藥店的發(fā)展，讓零售藥店苦不堪言。
被行政手段“勒住”脖子的零售藥店再次獲得希望！2015年10月，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于第一批取消62項中央指定地方實(shí)施行政審批事項的決定》，其中包括取消基本醫療保險定點(diǎn)零售藥店資格審查，堪稱(chēng)行業(yè)發(fā)展的里程碑事件——定點(diǎn)藥店即將從“嚴進(jìn)寬管”時(shí)代步入“寬進(jìn)嚴管”時(shí)代，大大改善了政策生態(tài)和市場(chǎng)環(huán)境，給零售市場(chǎng)帶來(lái)新的增長(cháng)機遇，預示著(zhù)一個(gè)行業(yè)崛起。
醫院銷(xiāo)售增速減緩，零售市場(chǎng)的新契機？
據IMS Health分析，2015年中國醫藥總銷(xiāo)售11000多億人民幣，結構上依然以處方藥為主，因此醫院方面占總銷(xiāo)售的77%，零售藥店和第三終端渠道的占比為23%。然而，受加強醫?？刭M、推進(jìn)臨床合理用藥、集中招標采購等政策的影響，醫院渠道處方藥銷(xiāo)售增速已從2014年的12%降至2015年的5%，大大低于OTC主要銷(xiāo)售渠道——零售藥店（14%）和社區衛生服務(wù)中心（16%）的銷(xiāo)售增幅。
至2015年11月，全國零售藥店門(mén)店共44.8萬(wàn)家，連鎖率顯著(zhù)上升至46%；其中地級市藥店16.4萬(wàn)家，占37%；行業(yè)集中度不斷提升。當年1800億元的OTC市場(chǎng)總規模，60%的貢獻來(lái)自零售藥店，其中，地級市藥店的銷(xiāo)售占比不小。
在零售藥店的OTC藥品中，感冒咳嗽類(lèi)是第一大類(lèi)，占比達30%，但已進(jìn)入低增長(cháng)時(shí)代。無(wú)論是從銷(xiāo)售額還是銷(xiāo)售量，以補益類(lèi)中成藥的品類(lèi)銷(xiāo)售增速最高，其次為滋補劑類(lèi)和循環(huán)系統類(lèi)。持續高增長(cháng)的品類(lèi)均由中成藥帶動(dòng)，近一年來(lái)消化類(lèi)發(fā)展非?？?，增速提高，而維生素礦物質(zhì)類(lèi)放緩。
第三方售藥平臺被叫停，醫藥O2O模式一馬平川？
至2015年底，全國累計有517家企業(yè)擁有《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書(shū)》，與上年相比增加164家，相應地醫藥電商行業(yè)呈現爆發(fā)式增長(cháng)，據不完全統計（未統計非直報企業(yè)的數據），當年醫藥電商銷(xiāo)售規模已達476億元，其中B2B為444億元，銷(xiāo)售占比93%；B2C為32億元，銷(xiāo)售占比6.7%。然而，今年河北、廣東、上海三地的藥品網(wǎng)上零售試點(diǎn)第三方平臺被“叫?！焙?，B2C網(wǎng)上藥店產(chǎn)業(yè)再遇寒潮，站在“互聯(lián)網(wǎng)+醫藥”路口的企業(yè)不禁感到迷茫。
第三方售藥平臺被叫停，或許說(shuō)明此種模式存在的問(wèn)題很多，何時(shí)解禁也驗證了B2C醫藥電商正在面臨發(fā)展瓶頸問(wèn)題：一是，三個(gè)試點(diǎn)平臺有沒(méi)可能恢復，什么時(shí)候可以恢復？二是，大家寄望的“互聯(lián)網(wǎng)+處方藥”的業(yè)務(wù)，處方如何加，政策什么時(shí)候出臺？
不過(guò)，與前述模式的遭遇截然相反，另一種更為垂直的醫藥O2O模式卻呈現出蓬勃發(fā)展態(tài)勢。目前的醫藥O2O企業(yè)大致可以分為三類(lèi)：傳統企業(yè)背景的醫藥O2O公司，如叮當快藥等；大型互聯(lián)網(wǎng)公司提供的醫藥O2O服務(wù)，如百度提供的藥直達平臺、阿里健康提供的醫藥O2O服務(wù)等；此外，還有獨立的醫藥O2O企業(yè)。
2015年初，國務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)內貿流通健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》提出，將積極促進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展，促進(jìn)線(xiàn)上線(xiàn)下融合發(fā)展，推廣“網(wǎng)訂店取”、“網(wǎng)訂店送”等新型配送模式；并要求提高物流社會(huì )化水平，支持大型零售連鎖企業(yè)向社會(huì )提供第三方物流服務(wù)，支持電子商務(wù)與物流快遞協(xié)同發(fā)展等。醫藥O2O成為未來(lái)的一個(gè)方向，基于兩點(diǎn)優(yōu)勢。其一是便于監管，因為都是本地化服務(wù)，實(shí)體門(mén)店提供配送。其二是激活了線(xiàn)下實(shí)體門(mén)店，發(fā)揮了現有線(xiàn)下門(mén)店的功能。除了模式取勝，隨著(zhù)醫改政策的不斷推進(jìn)，藥品零售市場(chǎng)將繼續擴大，更為利好醫藥O2O。
來(lái)源：21世紀藥店
金利達藥集采轉載
