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本周股市在重重利空的重壓之下開(kāi)盤(pán)，美股和歐元以及原油期貨等金融產(chǎn)品的暴跌，透出了市場(chǎng)對于世界經(jīng)濟二次探底的預期加重，更不要說(shuō)對于同時(shí)農業(yè)銀行這個(gè)龐然大物上市市場(chǎng)還有一層額外的憂(yōu)慮。然而相對于諸多利空因素，A股市場(chǎng)倒是顯示出了一定的承壓能力。兩市低開(kāi)之后窄幅震蕩，在活躍買(mǎi)盤(pán)推動(dòng)之下有小幅攀升，收盤(pán)收出一根紅十字星，并沒(méi)有出現恐慌沖擊下長(cháng)陰線(xiàn)的“黑色星期一”。

這確實(shí)是A股市場(chǎng)獨具特色的地方，對經(jīng)濟的恐慌經(jīng)常與股市的暴跌并不同步。今年年初當經(jīng)濟復蘇預期濃重之時(shí)，股市卻表現極差在全球市場(chǎng)墊底。如果你摸透這個(gè)市場(chǎng)的性格，就會(huì )發(fā)現對目前的股市不應過(guò)分的恐慌。

這個(gè)問(wèn)題用巴菲特“市場(chǎng)先生”的比喻可以更好地解釋。巴菲特稱(chēng)股市的報價(jià)來(lái)自于一個(gè)叫做“市場(chǎng)先生”的人，他是你的服務(wù)者，但投資者應該學(xué)會(huì )摸透他的性格，才能不被他牽著(zhù)鼻子走。巴菲特稱(chēng)，即使你們擁有的公司具有很穩定的經(jīng)濟特性，“市場(chǎng)先生”的報價(jià)也會(huì )有各種可能，這個(gè)可憐的家伙有心理脆弱的毛病。有時(shí)候，他的心情會(huì )非常樂(lè )觀(guān)，只看得見(jiàn)對合伙公司有利的因素，在這種情況下，他可能報出非常高的價(jià)格，因為他害怕你會(huì )盯上他的股份；而在另外一些時(shí)候，他會(huì )變得很沮喪，只看得見(jiàn)對合伙公司不利的因素，在這種情況下，他就會(huì )報出一個(gè)非常低的價(jià)格，因為他害怕你會(huì )將自己的股份脫手給他。

這個(gè)比喻可以很好地應用于中國股市。中國股市這個(gè)市場(chǎng)先生是非常人格化的，中國股市這位先生是一位極端敏感甚至有些神經(jīng)質(zhì)的、時(shí)而躁狂時(shí)而抑郁、情緒化的先生。他的這種敏感并非是起到經(jīng)濟的晴雨表的作用，而是體現在對于政策的過(guò)度敏感。政策面的風(fēng)吹草動(dòng)往往比經(jīng)濟周期的波動(dòng)更能引起這位市場(chǎng)先生的大喜大悲，他常常不按牌理出牌。這就是為什么去年在經(jīng)濟憂(yōu)患深重的時(shí)期股市漲勢輕快，而今年年初以來(lái)人人在談經(jīng)濟復蘇股市卻表現極差。因為去年最大的政策背景是超規模放貸，而今年的主題是宏觀(guān)調控。

目前市場(chǎng)又走到一個(gè)十字路口，股市也到了基本面政策面一個(gè)新的博弈關(guān)口。

房?jì)r(jià)調控已是開(kāi)弓沒(méi)有回頭箭，依然在緊鑼密鼓地進(jìn)行各種稅費的出臺。然而一旦經(jīng)濟增長(cháng)出現頹勢，保增長(cháng)的目標就又會(huì )提到臺前一個(gè)極其重要的位置。歐洲債務(wù)危機不斷升級背景，而目前國內公布的制造業(yè)數據已經(jīng)出現疲弱跡象。當保經(jīng)濟增長(cháng)、防止兩次探底成為首要政策目標，更為嚴厲的貨幣政策或許難以出臺。近期中國銀行行長(cháng)李禮輝就曾表示，預計加息將放緩。

經(jīng)過(guò)一輪快速下跌之后，市場(chǎng)已經(jīng)消化了大部分悲觀(guān)預期，此刻一旦從緊政策松動(dòng)，對市場(chǎng)就會(huì )起到四兩撥千斤的作用。況且，對于今年以來(lái)跑輸全球市場(chǎng)的中國股市來(lái)說(shuō)，低估值就是硬道理。用巴菲特的語(yǔ)言說(shuō)，市場(chǎng)短期是投票器，長(cháng)期是還是稱(chēng)重器。目前，左側交易者的結構性機會(huì )正在出現，A股否極泰來(lái)會(huì )有時(shí)。