出口再度下跌：2022年一季度中國汽柴油出口量同比繼續下跌
據海關(guān)總署數據顯示，2021年全年中國汽油累計出口量為1454萬(wàn)噸，累計同比下跌9.1%；2021年全年柴油累計出口量為1721萬(wàn)噸，累計同比下跌12.9%。
據海關(guān)總署數據顯示，2022年1-3月份，中國汽油累計出口量305萬(wàn)噸，累計同比下跌40.2%；2022年1-3月份，中國柴油累計出口量108萬(wàn)噸，累計同比下跌82.7%。
卓創(chuàng )資訊認為，結合市場(chǎng)及政策看，出口減少是多方面因素共振的結果。如，“雙碳”目標、企業(yè)轉型、能源結構調整等等，下面我們將通過(guò)相關(guān)分析繼續挖掘現象背后的國內煉油行業(yè)。
透過(guò)現象看本質(zhì)：成品油出口減少現象的背后折射出當前國內煉油行業(yè)的轉型升級
一、“雙碳”目標下煉化企業(yè)轉型目標更加明確
2021年是我國“雙碳”元年，國內石化能源生產(chǎn)企業(yè)皆在加速綠色轉型，加快業(yè)務(wù)結構優(yōu)化調整，轉型升級，持續推行石化能源清潔、生產(chǎn)過(guò)程低碳化，可以說(shuō)綠色低碳發(fā)展全面啟動(dòng)，且邁出了實(shí)質(zhì)性的步伐。2022年，國內煉化行業(yè)的發(fā)展仍離不開(kāi)此目標的運行。
分主體看，主營(yíng)方面，多個(gè)煉油轉型與結構調整項目投產(chǎn)、開(kāi)建，如鎮海煉化一期項目全面建成投產(chǎn)，是目前中國最大的煉化一體化基地。民企方面，大型一體化煉油項目主導產(chǎn)能增長(cháng)，繼恒力石化、浙江石化建成運行后，盛虹煉化也即將投運，新型煉化一體化項目按照“化主油輔”設計，汽柴煤收率遠低于國內傳統燃油型煉廠(chǎng)。傳統獨立煉廠(chǎng)方面，加速傳統獨立煉廠(chǎng)落后產(chǎn)能淘汰，煉廠(chǎng)積極尋求轉型等。
卓創(chuàng )資訊視點(diǎn)：從低碳環(huán)保方面考慮，成品油出口具有一定的“代加工”角色，越來(lái)越多的國家對于能源清潔化、低碳綠色形成共識，也推出一系列刺激計劃和有利政策。由此看來(lái)，長(cháng)期以來(lái)成品油出口面臨的“質(zhì)量過(guò)?！眴?wèn)題不符合綠色低碳的主題。
二、煉油行業(yè)加快結構性?xún)?yōu)化調整，“減油增化”促成品油收率下降
供應方面，在煉油能力過(guò)剩、成品油需求增速下滑、“雙碳”目標等背景下，國內煉油行業(yè)加速產(chǎn)能優(yōu)化調整，持續淘汰落后產(chǎn)能。在控制新增煉油能力的同時(shí)，加速配套深加工、化工裝置實(shí)現“減油增化”，這是行業(yè)發(fā)展必然的選擇。當然，“減油增化”并不是簡(jiǎn)單的擴張化工產(chǎn)能，而是抓住高端制造業(yè)對于高端化工產(chǎn)品需求的市場(chǎng)機遇，生產(chǎn)高端化工新材料。不管從何角度分析，未來(lái)幾年，國內煉油產(chǎn)能增長(cháng)仍是不可逆的趨勢，但在行業(yè)結構調整的背景下，成品油收率將進(jìn)一步下降。
需求方面，新能源汽車(chē)發(fā)展前景不容小覷，對汽油消費的替代作用也將逐步凸顯。除此，天然氣對于柴油的替代作用也在與日俱增。加之中國產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化調整，卓創(chuàng )資訊預計，未來(lái)五年中國成品油需求增速放緩，但整體仍將呈上漲態(tài)勢，供需差出現一定的收窄。
卓創(chuàng )資訊視點(diǎn)：據卓創(chuàng )資訊從市場(chǎng)獲悉，2021年全年成品油出口配額同比下跌36%左右，2022年第一批成品油出口配額亦出現明顯收窄。成品油配額收窄疊加供需環(huán)境進(jìn)一步改善，為成品油出口降低提供了一定的市場(chǎng)環(huán)境。當然，煉化企業(yè)“減油增化”尚處開(kāi)始階段，最終的成效需要更多時(shí)間呈現。
三、中國年度原油進(jìn)口量近20年來(lái)首次下降
近5年來(lái)，在新建、擴建煉廠(chǎng)投產(chǎn)以及山東獨立煉廠(chǎng)原油進(jìn)口使用權進(jìn)一步放開(kāi)等因素的影響下，中國煉廠(chǎng)開(kāi)工率整體保持較高水平，原油進(jìn)口量長(cháng)期保持較高水平，且每年維持較高增速。然而，2021年中國原油進(jìn)口量近20年以來(lái)首次出現下降。
中國海關(guān)總署數據統計，2021年全年，中國原油進(jìn)口量為51297.8萬(wàn)噸，較2020年的54200.7萬(wàn)噸減少5.4%。值得注意的是，這是近20年以來(lái)的首次下跌。同時(shí)，2022年首批成品油出口配額繼續收窄。
2022年，國家能源局年公布的《2022年能源工作指導意見(jiàn)》中基本原則包括，保障供應，增強儲備、綠色發(fā)展，平穩降碳等內容。且明確表示持續提升油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，堅決完成2022年原油產(chǎn)量重回2億噸、天然氣產(chǎn)量持續穩步上產(chǎn)的既定目標。2022年，國際原油價(jià)格波動(dòng)劇烈，高油價(jià)加大了煉化企業(yè)降本增效的壓力，所以，大量進(jìn)口原油加工成成品油出口，對于國內能源結構安全并非長(cháng)久之計。
卓創(chuàng )資訊視點(diǎn)：據卓創(chuàng )資訊分析，中國原油進(jìn)口量降低與成品油出口量減少及國內煉化企業(yè)升級轉型密不可分?？梢哉f(shuō)，成品油出口降低一定程度令中國原油進(jìn)口步伐放緩，未來(lái)成品油出口減少與原油進(jìn)口降低成為不可逆的趨勢。
當然，除上述因素外，成品油出口量的降低還會(huì )因為出口利潤的不佳形成主動(dòng)型下降。同時(shí)，也會(huì )受出口目的地競爭壓力大而出現被動(dòng)型下降。
結語(yǔ)
國內成品油出口下降這一現象背后，是一場(chǎng)貫穿石油全產(chǎn)業(yè)鏈的思考。在'雙碳’目標、消費需求、煉廠(chǎng)轉型等因素的共同作用下，國內成品油產(chǎn)量大概率不會(huì )有顯著(zhù)增長(cháng)，成品油過(guò)剩和出口壓力也將有所緩解。
當然，短期內，中國煉化企業(yè)要進(jìn)行高質(zhì)量的發(fā)展仍要面臨幾大問(wèn)題。首先，國內煉油能力繼續上漲，供需壓力仍需出口平衡，在“過(guò)渡期”出口降低對煉化企業(yè)產(chǎn)生一定考驗。其次，煉化企業(yè)“減油增化”尚處開(kāi)始階段，最終的成效需要更多時(shí)間呈現。再者，高油價(jià)加大了煉廠(chǎng)降本增效的壓力。最后，“雙碳”目標下，煉廠(chǎng)轉型升級需要更多的投入，結構調整步伐需繼續加快。
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