欲問(wèn)最近市場(chǎng)除了自貿區還在炒什么？看看屢創(chuàng )新高的中國軟件(行情 股吧 買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))(600536.SH)就知道了。中國軟件從7月中旬至今漲幅已經(jīng)超過(guò)150%，8月20日遭到上證所特停，周一復牌沖高回落，昨日再次迎來(lái)漲停重奪龍頭位置。而昨日一同漲停的還有焦點(diǎn)科技(行情股吧 買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))(002315.SZ)、生意寶(行情 股吧 買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))(002095.SZ)、神州泰岳(行情 股吧 買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))(300002.SZ)等云計算概念股。
在8月20日至26日該股停牌過(guò)程中，市場(chǎng)炒作龍頭已經(jīng)轉換過(guò)幾輪，包括浪潮軟件(行情 股吧 買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))(600756.SH)、浪潮信息(行情 股吧 買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))(000977.SZ)、同有科技(行情 股吧 買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))(300302.SZ)等。
然而，事件的邏輯不再是云計算受益股那么簡(jiǎn)單，對于上述概念的炒作已經(jīng)從云計算、大數據信息安全等轉換為整個(gè)“去IOE”概念。
去IOE運動(dòng)
所謂的“去IOE”就是去除IBM、Oracle(甲骨文公司)、EMC在云計算或者企業(yè)數據庫系統中的壟斷影響。
較為出名的“去IOE”事件要追溯到去年5月份——阿里巴巴首先發(fā)動(dòng)了“去IOE”運動(dòng)。
IBM是服務(wù)器提供商，Oracle是數據庫軟件提供商，EMC則是存儲設備提供商，三者構成了一個(gè)從軟件到硬件的企業(yè)數據庫系統。由這三駕馬車(chē)構成的數據庫系統幾乎占領(lǐng)了全球大部分商用數據庫系統市場(chǎng)份額。除阿里巴巴這樣需要大量數據運算的電商企業(yè)，其他如石油(行情 專(zhuān)區)、金融行業(yè)(行情 股吧 買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))也廣泛地使用這套系統。
具體來(lái)說(shuō)，阿里巴巴的“去IOE”運動(dòng)就是用成本更加低廉的軟件——MYSQL替代Oracle，使用PC Server替代EMC2、IBM小型機等設備，以消除“IOE”對自己數據庫系統的壟斷。這一行動(dòng)也被業(yè)內解讀為低成本化——基于“IOE”在業(yè)內的壟斷，整套系統維護費用非常昂貴，僅僅Oracle系統三年的銷(xiāo)售價(jià)格就達到八位數，而阿里旗下的用戶(hù)群每年都在增長(cháng)，在應用云計算的過(guò)程中，“IOE”系統并不適合云服務(wù)橫向擴展，也就是多個(gè)數據庫系統同時(shí)運行，因此云服務(wù)一旦擴張，這部分維護成本將非常高。
今年5月17日，最后一臺小型機在阿里巴巴支付寶下線(xiàn)，標志著(zhù)阿里已經(jīng)完成去IOE化。上海財大經(jīng)濟學(xué)院副教授、高等研究院市場(chǎng)機制設計和信息經(jīng)濟研究中心主任李玲芳對《第一財經(jīng)日報》稱(chēng)，阿里巴巴的“去IOE”為市場(chǎng)帶來(lái)了一個(gè)成功的范本，證明“去IOE”是有可能的。
除了降低成本，“去IOE”化還有信息安全的說(shuō)法。前有“棱鏡門(mén)”事件引起了信息安全的擔憂(yōu)，就在兩天前的8月25日，中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )信息中心(CNNIC)官方微博的通告稱(chēng)，CN域名遭遇了規模最大的一次攻擊事件。而“IOE”都屬于外資企業(yè)，因而去IOE化帶有一定的保護網(wǎng)絡(luò )安全意味。
上海游資熱炒概念
回過(guò)頭再看看市場(chǎng)炒作下的龍頭中國軟件，雖然今年中報凈利潤同比上漲近45%，但是市盈率已經(jīng)超過(guò)200倍。接過(guò)龍頭的浪潮軟件則發(fā)布了中報續虧公告，預計實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損6000萬(wàn)元左右，而一季度，該公司已經(jīng)虧損6018.73萬(wàn)元。
主導近期去IOE概念炒作的乃上海游資。從7月底開(kāi)始，國泰君安上海福山路與國元證券(行情 股吧 買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))上海虹橋路兩個(gè)營(yíng)業(yè)部便開(kāi)始輪番炒作中國軟件。兩家營(yíng)業(yè)部出現在交易龍虎榜上的次數均超過(guò)5次。
國內資深互聯(lián)網(wǎng)觀(guān)察者師北宸也告訴記者，與國內去IOE同時(shí)發(fā)生的還有美國啟動(dòng)對華為中興的封殺，不排除中國正以此還擊的可能。
無(wú)論是出于何種目的，“去IOE”運動(dòng)已經(jīng)愈演愈烈，阿里巴巴雖然完成“去IOE”，但整個(gè)系統難言“本土化”。同樣，國內急需IOE的替代產(chǎn)品，這利好中國軟件等與互聯(lián)網(wǎng)、大數據相關(guān)的上市公司。
但是去IOE真正實(shí)現的把握有多大？“以金融行業(yè)為例，目前國內就難以找到能替代的產(chǎn)品?！睅煴卞贩Q(chēng)，畫(huà)餅充饑的可能性非常大。
“但軟硬件本土化是行業(yè)大趨勢?！崩盍岱挤Q(chēng)。
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