潑向4G的一盆冷水(ZT)
2月17日，一盆冷水潑向4G。中金公司的分析師陳昊飛當日發(fā)表一篇簡(jiǎn)評，標題為《等到家庭固網(wǎng)寬帶到100M 后再考慮4G發(fā)展——4G 造勢無(wú)實(shí)際意義！》。這位曾當過(guò)TD-SCDMA論壇秘書(shū)長(cháng)的分析師確實(shí)對于通信行業(yè)具有良好感覺(jué)，其結論清晰而明確：“4G 對市場(chǎng)投資心理上的影響是沒(méi)有基本面支持，4G（陳所指的4G主要是LTE）只是造勢”。
結合中金上個(gè)月同樣由陳所執筆的報告《中國的移動(dòng)數據需求正在騰飛》，報告認為“LTE未來(lái)3-5年缺乏實(shí)質(zhì)性意義”，其論據主要在于兩個(gè)層面，第一個(gè)層面認為L(cháng)TE相對3G的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢不夠，強行啟動(dòng)LTE不足以帶動(dòng)需求；第二個(gè)層面認為L(cháng)TE TDD仍有別于主流的LTE FDD標準，強行推廣LTE TDD不足以帶動(dòng)規模。
雖然本人對陳報告的結論深以為然，但對這兩點(diǎn)論據有必要再談一下。
LTE的競爭對手是誰(shuí)？不是3G，而是HSPA+。與LTE完全相對3G另起爐灶不同，HSPA+是一種基于3G的增強技術(shù)，之前HSPA+一般被劃入3G范疇，但在一些運營(yíng)商的強烈要求下，去年12月ITU把HSPA+正名為4G標準。這一事件不僅反映了現實(shí)利益格局的變化，更是打破了全球通信業(yè)幾年來(lái)被有意營(yíng)造的“褒LTE、貶3G”氛圍。
在技術(shù)上，HSPA+和LTE是同層次的，都是依靠高階調制和MIMO來(lái)提高速率，在所占帶寬相同的情況，兩種技術(shù)的單站頻譜效率基本差不多，PA+略差一點(diǎn)，同時(shí)兩種技術(shù)各有優(yōu)缺點(diǎn)。在大規模組網(wǎng)條件下，LTE所面對的同頻干擾問(wèn)題更嚴重（這點(diǎn)TDD和FDD都一樣），這點(diǎn)上PA+優(yōu)于LTE；而在通過(guò)增加信道帶寬以提高速率方面（比如希望信道占用10M以上的帶寬），則LTE技術(shù)非常適應，PA+則需要進(jìn)行會(huì )帶來(lái)一定速率損失的載波聚合，這點(diǎn)上LTE優(yōu)于PA+。如果以10M頻段大規模組網(wǎng)，LTE相對PA+的性能總體上差不多。
但在成本上，PA+和LTE這兩種技術(shù)層次上沒(méi)有本質(zhì)區別的制式，則相差極大。LTE是一種和目前世界上大規模商用的任何制式的移動(dòng)系統都完全不同的系統，建設LTE網(wǎng)絡(luò )一定意味著(zhù)巨額的投資支出、一定的技術(shù)不確定性和幾年的網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化成熟時(shí)間；而PA+是在3G原系統的基礎上疊加出來(lái)的網(wǎng)絡(luò )，建設PA+網(wǎng)絡(luò )一般只需要軟件升級以及很短的優(yōu)化時(shí)間。而升級成本的差別正是之前設備業(yè)熱衷于造勢LTE的原因，如果運營(yíng)商大規模上LTE，巨額的資本支出就形成了；如果運營(yíng)商選擇PA+，設備商最多拿點(diǎn)軟件版本升級費用。如果LTE市場(chǎng)沒(méi)有被如期啟動(dòng)，幾大設備商們這一兩年的收入增加點(diǎn)在何處，這個(gè)問(wèn)題具有非常大的不確定性。
既然成本差異如此懸殊，那么為何很多運營(yíng)商也積極參與到了LTE造勢當中，甚至成為主角？由于PA+是在3G網(wǎng)絡(luò )上衍生出來(lái)的，則WCDAM、CDMA2000和TD-SCDMA都有自己的相應的PA+技術(shù)，但正如WCDMA為3G主流，WCDMA的PA+也是PA+的主流，擁有最成熟的產(chǎn)品、最多的供貨和相對最低的價(jià)格。這樣，對于原來(lái)的WCDMA運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，向PA+演進(jìn)就是一個(gè)性?xún)r(jià)比極高的道路，隨著(zhù)美國一些運營(yíng)商的先行，通過(guò)PA+升級向4G邁進(jìn)將是2011年主流運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )演進(jìn)的主旋律。
而余下的那些使用了非WCDMA甚至非3G的運營(yíng)商，沒(méi)有成熟的PA+可選擇，則不得不提前開(kāi)始進(jìn)行LTE的造勢，在“演進(jìn)”上不落下風(fēng)是運營(yíng)商兩大核心面子問(wèn)題之一（另外一個(gè)是“轉型”）。目前LTE造勢中“最靠譜”的3家運營(yíng)商，中國移動(dòng)是運營(yíng)GSM/TD-SCDMA的；Verizon是運營(yíng)CDMA的；軟銀Willcom是運營(yíng)PHS。未來(lái)這些相對不那么“主流”的運營(yíng)商將成為繼續推進(jìn)LTE的主力。
那么，世界上非WCDMA的運營(yíng)商有很多，靠這些運營(yíng)商支持，能否讓LTE的大規模啟動(dòng)？可能性很小，原因如下：第一，當前運營(yíng)商普遍缺錢(qián)，運營(yíng)商承擔不了大規模建設LTE的資本支出；第二，數據業(yè)務(wù)速率越高盈利能力越低，沒(méi)有需求的急迫推動(dòng)，運營(yíng)商沒(méi)有動(dòng)力投資升級網(wǎng)絡(luò )；第三，LTE是一項仍存風(fēng)險的技術(shù)，LTE的同頻干擾挑戰比TD-SCDMA都要嚴重，LTE大網(wǎng)要穩定需要幾年時(shí)間，同時(shí)LTE-Advanced也在臨近，幾年后可能馬上又會(huì )面臨向LTE-Advanced的演進(jìn)。所以在2~3年內，理性的運營(yíng)商應該不會(huì )選擇上馬大規模的LTE建設，LTE將更多地定位為預商用試驗和熱點(diǎn)部署，運營(yíng)商們將靜待Advanced的明朗。當然個(gè)別運營(yíng)商可能不差錢(qián)，但如果在近年就強行大規模上馬LTE很可能就是它的轉折點(diǎn)。
然后再談一下關(guān)于LTE TDD的問(wèn)題。
LTE包括后續的Advanced里的FDD和TDD兩種技術(shù)的接近程度史無(wú)前例，如果一定要拿百分比表示差別，10%都偏大。另外一方面，隨著(zhù)未來(lái)無(wú)線(xiàn)技術(shù)的信道占用帶寬越來(lái)越寬，TDD制式的吸引力在增大，頻譜如土地，FDD用地是TDD的兩倍，FDD就好比買(mǎi)個(gè)大房子，為兩位?？蜏蕚鋬蓚€(gè)客房；TDD就好比買(mǎi)個(gè)小房子，只留一個(gè)客房但安排兩位?？湾e開(kāi)。今后隨著(zhù)頻譜越來(lái)越稀缺，運營(yíng)商需購買(mǎi)的頻譜寬度越來(lái)越大，TDD模式的經(jīng)濟性會(huì )越來(lái)越有吸引力。因此，在未來(lái)的LTE-Advanced里，TDD和FDD完全可以同時(shí)成為主流，甚至在更將來(lái)超越FDD的主流地位。
但TDD成為國際主流的前提是中國需要有一定的策略?！白灾鲃?chuàng )新”是不需要喊的，喊不會(huì )讓別人害怕，專(zhuān)利的白紙黑字就在那里，核心專(zhuān)利屬誰(shuí)與喊叫的聲音大小沒(méi)有關(guān)系。把LTE TDD當WCDMA一樣做，華為、中興和大唐的產(chǎn)品照樣能輸出到全世界，利益之爭該咋咋地；把LTE TDD當TD-SCDMA一樣做，“全球合作只不過(guò)是個(gè)禮貌性的噱頭而已”，國外運營(yíng)商只給面子不掏錢(qián)。正如瑞典或者芬蘭沒(méi)有老在那兒喊WCDMA是自主創(chuàng )新，WCDMA征服了全世界；高通老在那兒喊CDMA是自主創(chuàng )新，全世界聯(lián)手征服了高通。
最后總結一下。第一，2011年以及往后1~2年，HSPA+就是4G主流，全球運營(yíng)商通過(guò)PA+向4G邁進(jìn)將成為趨勢；第二，LTE將更多地定位為試驗和試用，但LTE所引出的運營(yíng)商投資對設備商極為重要，LTE也對某些運營(yíng)商也極為重要，LTE的全球造勢仍將如火如荼；第三，TDD有條件成為主流，但前提要中國策略得當；第四，在大量電信分析師人云亦云且不知所云的情況下，陳昊飛的報告直擊要點(diǎn)，有膽有識，只是論據上稍有瑕疵。
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