家用醫療設備，顧名思義，就是適于家庭使用的醫療設備，它區別于醫院使用的醫療設備，其主要特征是操作簡(jiǎn)單、體積小巧、攜帶方便。早在十年前，許多家庭就備有各種簡(jiǎn)單的醫療設備，如體溫計、聽(tīng)診器、血壓計、大小便護理儀等。隨著(zhù)我國消費水平升級以及老齡化程度加深，人們對于健康管理的重視度越來(lái)越高，家庭健康管理成為市場(chǎng)越來(lái)越關(guān)注的領(lǐng)域，其中醫療器械市場(chǎng)無(wú)疑是家庭健康管理的主要參與者。
家用醫療器械市場(chǎng)破千億
據醫械研究院發(fā)布的《中國醫療器械行業(yè)藍皮書(shū)(2020)》，2019年我國家用醫療設備市場(chǎng)規模為3601億元，同比增加19.5%。2020年初，新型冠狀病毒肺炎爆發(fā)。受疫情影響，醫用口罩、醫用防護品、核酸檢測盒、ECMO等醫療器械需求激增，部分醫療器械持續脫銷(xiāo)，相關(guān)部門(mén)也緊急出臺了加快審批、加強監管、保障醫療器械安全等多項政策。突如其來(lái)的疫情，對于醫療器械企業(yè)是一次“大考”，也是中國醫療器械行業(yè)發(fā)展的加速器。近年來(lái)，我國醫療器械政策環(huán)境持續改善，深化審評審批、高值耗材治理、DRG、SPD、醫聯(lián)體、分級診療、醫療器械注冊人制度等一批重大政策密集出臺。同時(shí)，隨著(zhù)中國人口老齡化程度提高，人們對健康生活愈加重視，市場(chǎng)需求日益旺盛，醫療器械行業(yè)受到資本市場(chǎng)關(guān)注，正式邁入黃金發(fā)展期。由于突然激增的設備需求，前瞻初步預測2020年醫療設備市場(chǎng)規模將大幅上漲26%，市場(chǎng)規模突破4500億元。
醫療設備是醫療、科研、教學(xué)、機構、臨床學(xué)科工作最基本要素，即包括醫用醫療設備，也包括家用醫療設備。據醫械研究院分析，醫療設備市場(chǎng)中醫用醫療設備占比從2018年的額68.54%下降至2019年的66.98%，家用醫療器械占比由2018年的31.46%上升至33.02%，由此可見(jiàn)家用醫療設備的作用和需求正在不斷提高。
近年來(lái)，家用血壓計、血糖儀，小型按摩器銷(xiāo)售非?；鸨?，國產(chǎn)產(chǎn)品也日漸被人們所接受。在醫療設備領(lǐng)域里，家用醫療設備無(wú)疑將成為未來(lái)最具發(fā)展潛力的子板塊。據醫械研究院發(fā)布的《中國醫療器械行業(yè)藍皮書(shū)(2020)》，2019年我國家用醫療設備市場(chǎng)規模為1189億元，同比增加25.4%?？紤]到2020年疫情對中國醫療設備市場(chǎng)的影響，以及國家應對疫情的“居家政策”，前瞻初步預測2020年中國家用醫療設備的市場(chǎng)規模將上漲30%，超過(guò)1500億元。
家用醫療器械投資風(fēng)口再起
截至2020年10月9號，中國家庭醫療電子設備行業(yè)共發(fā)生投資事件50起，已披露的投資金額累計超過(guò)28億元。2020年6月23日，左點(diǎn)健康獲得數千萬(wàn)元人民幣的A輪投資。左點(diǎn)是一家醫療器械研發(fā)商，專(zhuān)注智能養生產(chǎn)品和智能消費醫療市場(chǎng)，其核心產(chǎn)品小艾智能艾灸盒于2018年9月上市，左點(diǎn)小艾系列推出了用于身體不同部位，功能側重點(diǎn)不同的智能艾灸產(chǎn)品，如無(wú)煙艾灸盒、智能熱敷腰帶、智能薰蒸儀等。
家用醫療器械細分市場(chǎng)屬血糖儀最大
2019年11月，國際糖尿病聯(lián)合會(huì )(IDF)發(fā)布了第9版《IDF全球糖尿病概覽》，數據顯示2019年，中國預估有1.16億名成年人患有糖尿病，位居全球第一。目前我國血糖監測系統整體市場(chǎng)滲透率約為40%，相比發(fā)達國家90%的滲透率，還存在巨大的增長(cháng)空間，即使與全球平均滲透率水平60%相比，仍有較大的發(fā)展潛力。
受益于居民收入水平提升，對按摩保健器具特別是花費較高的按摩椅的消費觀(guān)念在逐漸發(fā)生變化，國內按摩器具的滲透了提升，同時(shí)，市場(chǎng)規模也在逐年上升。目前中國是全球按摩器具的研發(fā)與制造中心，是全球最大的按摩椅出口國，整體技術(shù)實(shí)力穩步提升。同時(shí)，中國也是全球按摩保健產(chǎn)品市場(chǎng)需求增長(cháng)最快的地區之一。
電子血壓計理論市場(chǎng)規模的測算模型=全國18歲及以上人口患高血壓的人口規模*電子血壓計的滲透率(普及率)*市場(chǎng)上電子血壓計的平均價(jià)格。由于高血壓是一種長(cháng)效慢性疾病，假設每個(gè)患者在家中至少擁有一單位數量的電子血壓計。根據測算結果，2019年中國電子血壓計的理論市場(chǎng)規模為53億元，2012-2019年市場(chǎng)規模的年均復合增長(cháng)率達到27.8%。2016年，中國政府向聯(lián)合國交存《關(guān)于汞的水俁公約》批準文書(shū)，成為公約第三十個(gè)批約國。該《公約》制定了到2020年逐步淘汰水銀器械的目標，其中涉及包括水銀溫度計、水銀血壓計在內的眾多產(chǎn)品。我國已經(jīng)就水銀血壓計的生產(chǎn)提出豁免申請，該類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)將自2026年起淘汰，但進(jìn)出口應自2021年起停止。因此，含汞醫療器械的替代工作勢在必行。這意味著(zhù)電子血壓計將會(huì )強制替代水銀血壓計。隨著(zhù)禁汞逐步實(shí)施，電子血壓計的市場(chǎng)規模將會(huì )實(shí)現快速增長(cháng)。
據北京聽(tīng)力協(xié)會(huì )的估算，現階段中國聽(tīng)力受損人群約有7200萬(wàn)人，然而助聽(tīng)器的佩戴率不到10%，這與發(fā)達國家差距甚遠。有大量聽(tīng)力受損的患者生活質(zhì)量受到影響卻無(wú)計可施，極少的輔助治療選擇困擾著(zhù)許多聽(tīng)障患者。
我國人口老齡化問(wèn)題將導致我國聽(tīng)力障礙患者人數呈上升趨勢，這將為我國助聽(tīng)器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供巨大的消費市場(chǎng)，按照天貓助聽(tīng)器的市均價(jià)700元計算，前瞻初步估算2019年我國助聽(tīng)器產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模將達到50億元。
OSA是一種有潛在致死性的睡眠呼吸疾病，而睡眠呼吸機作為治療睡眠呼吸暫停綜合征效果顯著(zhù)，在近年來(lái)受到了市場(chǎng)的廣泛歡迎。由于肥胖人群較多以及工作社會(huì )壓力較大，我國存在大量的阻塞性睡眠呼吸暫停綜合征OSA患者，發(fā)病率高達13%，患者人群規模遠超印度、美國等人口大國，睡眠呼吸機的市場(chǎng)需求十分巨大。
2011年以來(lái)，中國睡眠呼吸機市場(chǎng)銷(xiāo)售規?？焖僭鲩L(cháng)，2015年達到8.3億元，2018年中國睡眠呼吸機市場(chǎng)銷(xiāo)售規模約為15.3億元。近年來(lái)，隨著(zhù)OSA患者的認知率的不斷提高，而且生產(chǎn)企業(yè)將銷(xiāo)售渠道拓展到零售端，增加產(chǎn)品的可及性，預計睡眠呼吸機銷(xiāo)售規模將仍保持穩定增長(cháng)的態(tài)勢，到2019年中國家用呼吸機的市場(chǎng)規模超過(guò)18億元。
健康管理需求引爆家庭醫療設備
不同于大型的醫院用醫療器械，家用醫療器械不僅擁有醫療器械的特點(diǎn)，還生發(fā)出類(lèi)似家用電器的消費品屬性。相較于大型醫療設備而言，家用醫療器械技術(shù)門(mén)檻較低，受眾群體廣泛。隨著(zhù)保健知識不斷普及，家用醫療器械將逐漸成為家庭常用品。盡管目前進(jìn)口家用醫療器械產(chǎn)品占主導地位，但隨著(zhù)人口老齡化、高齡化的加劇，糖尿病、高血壓等慢性老年病的患者人數還將持續增長(cháng)，國內家用健康護理期限的需求日益增長(cháng)。目前，在醫療器械領(lǐng)域，血糖儀、血壓計、按摩儀都是國內企業(yè)的重要陣地。隨著(zhù)近幾年的快速發(fā)展，在效用與國外產(chǎn)品同步的情況下，國產(chǎn)產(chǎn)品以絕對的價(jià)格優(yōu)勢搶占了越來(lái)越多的市場(chǎng)。
考慮到2020年疫情對中國醫療設備市場(chǎng)的影響，以及國家應對疫情的“居家政策”，前瞻初步預測2020年中國家用醫療設備的市場(chǎng)規模將上漲30%，超過(guò)1500億元。隨著(zhù)疫情防控的常態(tài)化，中國與家用醫療設備的增速將以20%的復合平均增速發(fā)展，到2025年市場(chǎng)規模超過(guò)3800億元。
更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國家用醫療電子設備行業(yè)市場(chǎng)研究與投資預測分析報告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數據、產(chǎn)業(yè)規劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區規劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
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