工信部印發(fā)《“十四五”大數據產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》，擬到2025年，大數據產(chǎn)業(yè)測算規模突破3萬(wàn)億元，年均復合增長(cháng)率保持在25%左右。
五年能做到復合增長(cháng)率25%的產(chǎn)業(yè)能有幾個(gè)，未來(lái)最確定性的方向大概就是這個(gè)了，我一直在強調投資投的產(chǎn)業(yè)，我們的收益就是產(chǎn)業(yè)紅利，而且資本市場(chǎng)永遠都是給增長(cháng)行業(yè)高估值...
投資講的是復利收益，如果做五年規劃，我認為就應該至少要建倉這個(gè)方向，而能做到25%復利收益的投資人能有幾個(gè)？
我說(shuō)的是數字經(jīng)濟，而底層需求就是大數據，但是大數據不等同于數據中心，數據中心只是大數據或者數字經(jīng)濟的新基建...
美股兩只大牛股易坤尼克斯和dlr，就是數據中心，美國云計算產(chǎn)業(yè)鏈增長(cháng)的十年內，這兩只大牛股的回報驚人...
我去年說(shuō)的數據中心比較多，隨著(zhù)反壟斷的持續進(jìn)行，依托于各大互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商的資本支出的idc受到資本市場(chǎng)看衰，估值和邏輯受壓，特別是去年數據港被阿里拋棄的傳聞，所以目前大部分都在調整的底部...
但必須有個(gè)前提：做投資不是只看政策鼓勵，也不是只看市場(chǎng)反應，而是結合多因素思考的長(cháng)邏輯，才能賺到錢(qián)，今天大漲追進(jìn)去相信，過(guò)幾天大跌懷疑，然后就沒(méi)有然后了...
我是自始至終都是看到數字經(jīng)濟的大邏輯的...
大方向定好，回到標的：最近港股和美股中概股真的跌慘了，不乏阿里騰訊這些本該是數字經(jīng)濟龍頭的科技股，很多人看好云計算，當然目前龍頭就是阿里云和騰訊云...
但是云計算的細分領(lǐng)域非常多，阿里云和騰訊云主要還是做iaas，另外的paas和saas領(lǐng)域沒(méi)有龍頭出現，除此之外受制于主業(yè)被反壟斷限制，估值被下調，也許這是主要原因...
還有一個(gè)原因，受制于2C端的人口紅利結束和各種管制，我還是認為2B的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)空間更大，主要是中國制造業(yè)群體龐大，云化程度非常低，也就是工信部一直在強調和努力的大數據應用...
我選擇的主倉位寶信基本面算好的，各項指標都不錯，也符合我的五維投資理論，真的要找問(wèn)題，就在鋼鐵領(lǐng)域的突破，能否真的把工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展遍及到第二個(gè)領(lǐng)域...
那才是真正的突破，也才是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵，不然最多只能算是工業(yè)軟件，也就是自動(dòng)化，無(wú)法上平臺做成云計算的數據交互...
這個(gè)產(chǎn)業(yè)值得產(chǎn)期跟蹤和研究，也希望一起交流選出最優(yōu)標的，加油；
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