華爾街投資大鱷的動(dòng)向一直為市場(chǎng)所關(guān)注，投資大鱷的持倉變化或許能成為市場(chǎng)新的風(fēng)向標。近日，這些投資大鱷的二季度持倉情況公布。
索羅斯基金繼續押注科技股
在一季度逆市加倉科技股后，索羅斯的家族辦公室二季度繼續押注科技股。據海外媒體報道，根據索羅斯的家族辦公室索羅斯基金管理公司遞交監管方的13F報告披露，索羅斯基金管理公司二季度建倉做多24只股票，其中包括亞馬遜等三大龍頭科技股；共清倉14只股票，減持芯片股美光科技為首的14只個(gè)股或ETF。此外，索羅斯基金管理公司披露的持倉二季度市值激增94%，升至7.789億美元。
據悉，索羅斯基金新進(jìn)的24只個(gè)股中，持倉市值前五位包括FAAMG五大科技股中的三家：亞馬遜、微軟和谷歌母公司Alphabet A類(lèi)股。而且，新進(jìn)的亞馬遜已經(jīng)躋身索羅斯基金前五大重倉股。此外，索羅斯基金還買(mǎi)進(jìn)29.22萬(wàn)股推特股票。
在二季度索羅斯基金清倉的個(gè)股中，騰訊音樂(lè )尤其引人關(guān)注。騰訊音樂(lè )是今年一季度索羅斯基金增持股份數第二位的個(gè)股，當季增持騰訊音樂(lè )的市值將近3400萬(wàn)美元。在美股市場(chǎng)上，騰訊音樂(lè )股價(jià)今年3月曾達到32美元，截至8月13日已回落至9.8美元。
索羅斯畢竟是以宏觀(guān)交易聞名于世，如此快進(jìn)快出顯然風(fēng)格迥異。不過(guò)，這或許和索羅斯本人無(wú)關(guān)。今年3月，索羅斯基金管理公司的首席投資官Dawn Fitzpatrick就在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，愿意在市場(chǎng)發(fā)生錯位的時(shí)候進(jìn)場(chǎng)“掃貨”。
此外，索羅斯基金還清倉了華納音樂(lè )、,美國最大外賣(mài)平DoorDash、線(xiàn)上二手車(chē)零售平臺Carvana、稀有金屬公司MP Materials、墨西哥廉價(jià)航空Controladora Vuela Compa?ía de Aviación。不過(guò)，在二季度索羅斯基金增持的個(gè)股中，包括了騰訊為最大股東的東南亞電商Sea，增持了8.8104萬(wàn)股。在二季度索羅斯基金減持的個(gè)股中，包括美光科技、T-Mobile等。
橋水重倉必需消費和芯片股
與索羅斯基金的風(fēng)格有些許不同，全球最大對沖基金橋水（Bridge Associates）在二季度減持金融、通訊、非必需消費品和材料類(lèi)股，增持消費者必需品、醫療保健、工業(yè)和信息技術(shù)板塊。其中，橋水對金融股的資金分配占比不足24%，較2012年以來(lái)平均約80%的規模驟降。
在新建倉的個(gè)股中，橋水持有價(jià)值最大的前三名分別是全球最大工業(yè)氣體公司林德集團、虛擬機軟件龍頭威睿和全球最大農業(yè)設備商迪爾公司，該基金還重新買(mǎi)入美光科技、應用材料、英偉達、英特爾等芯片股。當季橋水增持股票數量的前五位分別是可口可樂(lè )、iShares明晟新興市場(chǎng)指數基金、沃爾瑪、寶潔和強生公司，分別較今年一季度增持近257萬(wàn)股、逾176萬(wàn)股、逾163萬(wàn)股、逾153萬(wàn)股和逾111萬(wàn)股。橋水還增持了Costco、Target、麥當勞等消費類(lèi)巨頭股票。
橋水二季度減持規模較大的個(gè)股包括多種黃金ETF，其中對SPDR黃金ETF減持超過(guò)6%，對iShares黃金信托減持4%。在中概股方面，對于倉位較大的阿里巴巴、拼多多、京東、貝殼等股票，橋水整體上沒(méi)有進(jìn)行太大的操作，包括新東方和好未來(lái)的持倉減少幅度也在1%以?xún)?。此外，橋水還小幅減持特斯拉股票。今年一季度，橋水才剛建倉特斯拉3.706萬(wàn)股。
貝萊德持倉市值連續六季度上漲 大幅拋售阿里巴巴
二季度，貝萊德持倉市值達3.59萬(wàn)億美元，上季度持倉3.4萬(wàn)億美元，環(huán)比上升5%，已連續第六個(gè)季度增持。從持倉行業(yè)上看，貝萊德偏好信息科技、金融類(lèi)和醫療健康，占比分別為22.6%、16.32%和12.84%。
截至第二季度，貝萊德前五大持倉股分別為蘋(píng)果、微軟、亞馬遜、Facebook和谷歌A類(lèi)股，持倉市值分別為1408.9億美元、1369.84億美元、947.69億美元、540.43億美元和494.32億美元，但均小幅減持。
值得注意的是，二季度貝萊德大幅拋售阿里巴巴，累計減持7402萬(wàn)股，減持幅度高達88.28%，阿里巴巴占其持倉比重從0.56%降至0.06%。不過(guò)，對于同為中國電商的拼多多，貝萊德對其持股數增長(cháng)了9.23%，持股市值從23.7億美元小幅提高到24.6億美元。
高盛二季度大舉買(mǎi)入阿里巴巴
和貝萊德操作相反，高盛在二季度大舉買(mǎi)入阿里巴巴。
高盛遞交的截止至2021年6月30日的二季度持倉報告(13F)顯示，二季度高盛持倉總市值達4463.9億美元，上一季度總市值為3964.54億美元，環(huán)比增長(cháng)12.6%。
在二季度的持倉組合中，高盛新增了836只個(gè)股，增持了2591只個(gè)股。同時(shí)，減持了2356只個(gè)股并清倉了706只個(gè)股。
其中，高盛在二季度大舉買(mǎi)入587萬(wàn)股阿里巴巴，由此阿里巴巴成其第五大持倉股，另外蘋(píng)果、Facebook及特斯拉等科技股也獲較大幅度增持。截至第二季度，高盛前五大持倉股分別為標普500ETF、蘋(píng)果、微軟、安碩羅素2000ETF及阿里巴巴。
減持方面，高盛大幅減持了SPDR標普500ETF、納斯達克100ETF等ETF以及Visa、摩根大通等金融股，亞馬遜、谷歌等部分科技股也遭不同程度減持。
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