日前,思媒思智發(fā)布中國媒介代理商排名及數據(包含本土以及跨國集團)。報告主要分為六大國際媒體代理集團與六大本土媒體代理集團。數據顯示,WPP旗下群邑媒體憑借15.3%的市占率,連續多年領(lǐng)先,陽(yáng)獅媒體為第二位,藍色光標排名第三。
1.國際媒體代理集團
六大國際媒體代理集團共占據了中國品牌廣告市場(chǎng)約31.5%的份額,總值達到了208億美元。群邑體量為101.3億美元,其業(yè)務(wù)量是排名第二的陽(yáng)獅媒體的兩倍(7.9%市占率);電通和宏盟媒體各占了3.6%市占率和3.3%市占率,排名六大集團的第三及第四位;隨后是盟博和漢威士。
根據國家市場(chǎng)監督管理總局廣告監督管理司發(fā)布的2022年廣告市場(chǎng)數據,中國廣告規模達到人民幣11170.4億元,官方整體廣告市場(chǎng)規模包含了全國廣告業(yè)事業(yè)單位和規模以上企業(yè)的廣告業(yè)務(wù)收入(如設計、制作、代理、發(fā)布含所有媒體平臺、與廣告相關(guān)的數據監測、效果評估等相關(guān)業(yè)務(wù)等)其覆蓋范圍比較廣闊。
思媒思智認為,COMvergence給出的品牌廣告市場(chǎng)規模,特別是指向大中型品牌廣告主的花費,約占官方廣告市場(chǎng)規模的四成。
各家國際代理集團的增長(cháng)率與總體市場(chǎng)規模趨勢基本同步。過(guò)去五年六大國際集團的承攬量大約增長(cháng)了37%,排名第六的漢威士增長(cháng)率最高達91%,陽(yáng)獅五年增長(cháng)率第二達到62%。群邑及盟博五年增長(cháng)也有50%。電通的總體量減少17%,約為美元4.75億,客戶(hù)數量也從2020年的115減少到102個(gè)。
六家國際代理集團在2022年總計服務(wù)660個(gè)客戶(hù),對比2021年僅增加了25個(gè)客戶(hù),增速放緩(2021年客戶(hù)總量比2020年增長(cháng)21%),平均每個(gè)客戶(hù)投放量為2億1千萬(wàn)元。
群邑擁有最多的客戶(hù),達到334個(gè),其2022年客戶(hù)數量分別是電通和陽(yáng)獅的3.3倍和3.7倍。
2.本土媒體代理集團
從年報統計出媒介代理量,六家本土傳播集團2022年業(yè)務(wù)總值約合903億元,共占據了約20.5%的品牌廣告市場(chǎng)份額(占整體廣告市場(chǎng)規模的8.1%)。
藍色光標以7.9%品牌廣告市占率穩居首位,其業(yè)務(wù)量是排名第二的利歐集團的2.2倍(市占率3.6%),是排名第三的浙文互聯(lián)的2.4倍(市占率3.3%);省廣集團和華揚聯(lián)眾各占了2.6%和1.9%,排名第四與第五位;三人行傳媒排名第六(市占率1.2%)。
各家本地集團在2021年強勁增長(cháng)達到22.9%之后,2022年的業(yè)績(jì)表現相對疲軟,除省廣、三人行及浙文互聯(lián)外,另外三家本地集團的規模增速都有所下降。藍色光標在2022年代理業(yè)務(wù)規模較去年收縮了6.2%。華揚聯(lián)眾也遭受到29%的下降,導致六大集團的整體規模下降了1.1%。
六大國際和六大本土媒介代理集團在2022年占據了52%的品牌廣告市場(chǎng)份額。
其中,市占率最大的群邑占據了15.3%的市場(chǎng)份額,穩占第一梯隊百億美元承攬量位置,緊隨其后的是陽(yáng)獅和藍色光標,分別占據了7.9%的份額坐穩第二梯隊五十億美元承攬量位置。
第三梯隊的公司包括電通、宏盟媒體、浙文互聯(lián)、利歐集團、省廣和華揚聯(lián)眾,它們的業(yè)務(wù)規模在10億至25億美元之間。
另外,處于第四梯隊的三人行、盟博和漢威士則是業(yè)務(wù)規模低于10億美元的較小集團。本土集團普遍側重于客戶(hù)數量,以服務(wù)更多客戶(hù)為主要增長(cháng)手段。
思媒思智預測,在2023年和2024年,將有更多的廣告主舉辦媒介代理商的審核和比稿活動(dòng),以選擇最適合自己需求的合作伙伴。在經(jīng)濟增速放緩的背景下,廣告主將會(huì )更加偏重于追求高效的成本效益和投放質(zhì)量。
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