隨著(zhù)各國政府、投資者、消費者及企業(yè)員工日益關(guān)注能源安全、碳減排與可持續發(fā)展等話(huà)題，全球能源體系正面臨從傳統的化石燃料向凈零排放轉變的結構性調整。
作為深耕能源行業(yè)的領(lǐng)軍者，埃森哲將基于全球和中國能源轉型的相關(guān)洞察與實(shí)踐，推出中國新能源行業(yè)展望專(zhuān)題，分享風(fēng)能、太陽(yáng)能、氫能、儲能與動(dòng)力電池等新能源相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展的最新思考和建議。
開(kāi)篇之作，聚焦高速發(fā)展的中國新能源行業(yè)及對其它各行業(yè)的啟示。
布局：高速發(fā)展的中國新能源行業(yè)
2022年，全球可再生能源發(fā)電裝機總量達3372GW，同比增長(cháng)9.6%，占當年所有新增發(fā)電能力的83%1。同時(shí)，全球清潔能源領(lǐng)域的投資達1.62萬(wàn)億美元，同比增長(cháng)14.8%2。國際可再生能源機構（IRENA）預測，2050年可再生能源占發(fā)電總量的比例將達到90%。
目前，中國在可再生能源發(fā)電、氫能、儲能與動(dòng)力電池等新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)，整體保持了高速增長(cháng)態(tài)勢，在全球市場(chǎng)獨樹(shù)一幟，全面占據市場(chǎng)領(lǐng)導者地位。
可再生能源發(fā)電：中國新增裝機容量領(lǐng)跑全球，2022年貢獻143GW。
儲能：中國市場(chǎng)仍以抽水蓄能作為主要方式，2022年總裝機量達到59.4GW；彭博新能源財經(jīng)預測，中國將在2030年取代美國成為全球最大的儲能市場(chǎng)。
動(dòng)力電池及鋰電池供應鏈：中國市場(chǎng)同樣保持了高速增長(cháng)的態(tài)勢。2022年中國動(dòng)力電池裝機總量達到了291.7GW, 同比增長(cháng)89%，市場(chǎng)預期2023年將達到433.5GW3。
氫能：中國是全球最大的氫氣消費國，隨著(zhù)綠氫成本劣勢的消除，2030年中國綠氫需求規模預期最高可達2229萬(wàn)噸，2060年最高可達1.1億噸4。
然而，在全球人口、經(jīng)濟、能源需求持續增長(cháng)的前提下，各國現有的能源轉型步伐遠無(wú)法達成使本世紀地球升溫控制在1.5℃以?xún)鹊哪繕?，更為積極、更大范圍地推進(jìn)新能源，特別是可再生能源規模的擴大將是各個(gè)國家與地區、各個(gè)行業(yè)的必然選擇。無(wú)論是油氣與電力等傳統能源企業(yè)、蓬勃發(fā)展中的新能源企業(yè)，還是制定能源政策的公共服務(wù)部門(mén)，都需要加快步伐、果斷行動(dòng)。
展望：新能源行業(yè)發(fā)展趨勢
新能源的增長(cháng)正在改變傳統能源結構，深入理解其未來(lái)的發(fā)展趨勢、構建新的愿景，對于確保新能源在成本、可靠性及規?；芰Φ确矫娴母偁幜τ葹橹匾?，我們總結了未來(lái)3-5年將對新能源行業(yè)產(chǎn)生深遠影響的五大趨勢，以助力加速能源轉型：
趨勢一：先進(jìn)設計
通過(guò)應用更為領(lǐng)先的技術(shù)、材料及設計原則，改進(jìn)新能源生產(chǎn)體系的效率、可靠性及可持續性。如先進(jìn)設計與數字化，可以幫助光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)在2025年節省約27%的電力供應平準化成本（Levelized Cost of Electricity, LCoE），助力陸上風(fēng)電企業(yè)在2030年實(shí)現14%的成本節降5。
趨勢二：能源物聯(lián)網(wǎng)
將物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的數字化與通訊等創(chuàng )新技術(shù)應用到新能源體系中，并實(shí)現在可再生能源發(fā)電、輸配送網(wǎng)絡(luò )的整合與融合。全球能源物聯(lián)網(wǎng)的規模預計將從2020年的202億美元提高到2025年的352億美元，年復合增長(cháng)率達11.7%6。
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趨勢三：儲能技術(shù)
由于目前各類(lèi)主要可再生能源發(fā)電過(guò)程的非持續性，導致對長(cháng)時(shí)能源存儲設備的需求日益旺盛，而傳統的鋰電池無(wú)法滿(mǎn)足該需求，為其它各類(lèi)替代性可再生能源儲存技術(shù)的發(fā)展帶來(lái)了機遇。隨著(zhù)對電網(wǎng)供應穩定性與靈活性的要求日益提高，全球對于固定型電池存儲的市場(chǎng)需求預計將從2019年的約3GW增長(cháng)到2030年的430GW，年復合增長(cháng)率高達50%以上7。
趨勢四：混合電廠(chǎng)
通過(guò)兩種及以上的可再生能源發(fā)電組合實(shí)現單一聯(lián)接觸點(diǎn)的電力供應共享?；旌鲜诫姀S(chǎng)能夠通過(guò)最大化現有資源的使用價(jià)值，減少對備份能源供應的需求，降低整體能源供應系統的成本，提升可再生能源應用的經(jīng)濟性。
趨勢五：全系統可視化
通過(guò)對新能源體系中各個(gè)環(huán)節與要素的實(shí)時(shí)績(jì)效分析、監控與全過(guò)程可視化，從而實(shí)現對新能源生產(chǎn)、儲存與消費的全面追蹤，以及對于各類(lèi)問(wèn)題、風(fēng)險及低效與失效點(diǎn)的跟蹤、監控與改進(jìn)。僅在歐盟地區，數字化賦能的需求響應和儲存能力的增加，可以在2040年將太陽(yáng)能光伏及風(fēng)能的限制性因素從7%降低到1.6%，進(jìn)而減少3000萬(wàn)噸的二氧化碳排放8。
對策：中國企業(yè)新能源轉型戰略重點(diǎn)
上述背景下，各行業(yè)普遍面臨能源轉型的挑戰。我們梳理與總結了八項將對各個(gè)行業(yè)特別是傳統能源行業(yè)產(chǎn)生影響的新能源轉型戰略重點(diǎn)：
新能源轉型戰略重點(diǎn)
01 零碳戰略
制定符合行業(yè)特點(diǎn)的、清晰的能源轉型戰略，和以零碳為核心的價(jià)值實(shí)現路線(xiàn)圖，識別支持能源轉型的新業(yè)務(wù)增長(cháng)領(lǐng)域（如設計與開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品以確?？稍偕茉聪嚓P(guān)設備設施符合氣候風(fēng)險模型要求），以達到低碳、高回報的未來(lái)發(fā)展愿景。同時(shí)，企業(yè)還需要圍繞價(jià)值創(chuàng )造目標及轉型戰略與實(shí)施路徑，構建客制化的配套運營(yíng)模式，以最經(jīng)濟、高效的方式實(shí)現目標。
02 清潔能源生產(chǎn)價(jià)值鏈
開(kāi)發(fā)與拓展各類(lèi)可再生能源與清潔能源及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)的業(yè)務(wù)（如開(kāi)發(fā)風(fēng)光制氫一體化項目、生產(chǎn)具備可持續性特點(diǎn)的航空燃油等），同時(shí)構建與顧客及供應商的創(chuàng )新性伙伴關(guān)系，以建立低碳的分銷(xiāo)渠道，促進(jìn)新的消費行為。
03 未來(lái)能源網(wǎng)絡(luò )
通過(guò)構建智能化電力與氣體網(wǎng)絡(luò )/管道、能源物聯(lián)網(wǎng)、混合式電廠(chǎng)等，提升對于日益增長(cháng)的可再生能源與各類(lèi)其他清潔能源供應需求的響應能力、適應性與平衡水平。
04 電動(dòng)出行
加速對電動(dòng)汽車(chē)的接受度，提升司機及車(chē)隊運營(yíng)管理者對于充電基礎設施與駕乘的體驗（如公司物流與運輸車(chē)隊實(shí)現整體的汽車(chē)電動(dòng)化）。
05 能源效率與低碳服務(wù)
開(kāi)發(fā)與拓展需求側碳減排解決方案、能源效率提升項目（如在大型商業(yè)與辦公樓宇、車(chē)間等實(shí)施電力需求響應項目、構建基于人工智能的能耗優(yōu)化解決方案、實(shí)現可再生能源發(fā)電資產(chǎn)運營(yíng)的可視化與優(yōu)化）。
06 資本投資項目
制定詳盡的能源轉型執行計劃，以提供高價(jià)值、低碳的業(yè)務(wù)與服務(wù)，并借助內部擴張、合資合作、兼并收購等方式進(jìn)入新能源領(lǐng)域，同時(shí)加大有助于減少公司碳足跡的大型資本投資項目的投資（如鋼鐵企業(yè)通過(guò)對生產(chǎn)裝置的改造實(shí)現從天然氣到電力能源的轉變）。
07 碳情報
構建有效提供碳情報的機制，貫穿行業(yè)價(jià)值鏈各環(huán)節、公司及資產(chǎn)的層面，系統性地監控、跟蹤、報告貫穿各項業(yè)務(wù)組合的碳排放水平，最終提升碳排放的可視化、控制與貨幣化能力（如在城市燃氣企業(yè)實(shí)施甲烷泄漏控制的新解決方案）。
08 能源轉型融資
建立新的融資機制以加速能源轉型（如建立新的可持續投資基金等），進(jìn)而更多探索對于先進(jìn)設計與儲能等技術(shù)（如無(wú)葉片風(fēng)機、水上漂浮式風(fēng)電與太陽(yáng)能發(fā)電等）的投資，在孵化能源轉型創(chuàng )新關(guān)鍵技術(shù)的同時(shí)，為投資者獲得更高的回報。
以油氣、發(fā)電等傳統能源行業(yè)為例，傳統能源消費與生產(chǎn)受到資源稟賦限制及創(chuàng )新性的可再生能源的碾壓，全球范圍內能源供應正從傳統油氣轉向綠色、清潔、可再生的能源，能源消費的方式也正在發(fā)生轉變（如共享經(jīng)濟、智能電網(wǎng)），這些都將導致傳統能源的總消費量下滑，企業(yè)面臨盈利與增長(cháng)的壓力，也亟待規劃與實(shí)施能源轉型的路線(xiàn)圖。
傳統能源企業(yè)轉型路徑建議
值得特別強調的是，包括物聯(lián)網(wǎng)、云平臺、人工智能等在內的一體化運營(yíng)、數字化基礎設施、下一代新興數字化技術(shù)的廣泛應用，以及風(fēng)電、光伏、氫能等新能源領(lǐng)域相關(guān)專(zhuān)業(yè)人才的培養與儲備，是確保上述戰略得以實(shí)施的關(guān)鍵前提。
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