曾幾何時(shí)，石油峰值理論大行其道，即石油供應到達最高水平后就將下降，世界將面臨石油供不應求的局面，并成為進(jìn)入21世紀之后國際石油價(jià)格大漲的理論依據。當然，世界石油工業(yè)眼下的形勢已經(jīng)證明這一理論是不成立的。不過(guò)，當下的國際石油市場(chǎng)和世界能源行業(yè)，這一理論的變種又卷土重來(lái)且甚囂塵上，即石油需求峰值，說(shuō)的是未來(lái)的某一時(shí)刻，世界石油消費達到最高水平后就將下降，不斷普及的電動(dòng)汽車(chē)成為這一變種的主要推手。
2023年8月13日、9月4日的“石油價(jià)格”網(wǎng)站，分別刊登了石油天然氣專(zhuān)家薩爾曼·古里博士的兩篇文章，“電動(dòng)汽車(chē)的普及可能給石油出口國帶來(lái)麻煩”和“全球石油需求的轉折點(diǎn)”，分析了電動(dòng)汽車(chē)普及對世界石油需求的影響。在我們接觸到的同類(lèi)材料中，這兩篇文章的數據較為扎實(shí)，邏輯較為嚴密，具有較高的專(zhuān)業(yè)性，同時(shí)也有較好的理性。為了大家閱讀的方便，我們對古里博士的這兩篇文章進(jìn)行了重新組織整理編寫(xiě)成本文，目的是提供給各位，看一看一位油氣行業(yè)的專(zhuān)家，對電動(dòng)汽車(chē)普及會(huì )對全球石油需求產(chǎn)生什么樣影響的分析和看法，更為重要的是，如何從研究的方法論上更加理性地認識和探討這一熱點(diǎn)話(huà)題。
石油供應峰值的失效和正在成為熱點(diǎn)的石油需求峰值
石油行業(yè)對“石油供應峰值”的概念非常熟悉。為什么石油供應峰值沒(méi)有實(shí)現？簡(jiǎn)單地說(shuō)，這個(gè)理論是建立在靜態(tài)假設的基礎之上的。相比之下，石油和天然氣行業(yè)是動(dòng)態(tài)的，受到不斷變化的經(jīng)濟條件和持續的技術(shù)進(jìn)步，以及專(zhuān)業(yè)知識的影響。
與早在20世紀50年代就可能出現石油供應峰值的預測相反，今天的世界變得更好了：全球石油儲量，從1980年的6820億桶增加到2022年的17320億桶；全球石油產(chǎn)量從1965年的3200萬(wàn)桶/天，增加到2022年的9400萬(wàn)桶/天；石油儲量的預期壽命，仍然徘徊在53年左右。
技術(shù)的迅速進(jìn)步，諸如三維地震成像、水平鉆井、水力壓裂和多次完井技術(shù)等，挑戰了石油峰值概念。自2014年中期以來(lái)，油價(jià)一直在下跌，2016年1月跌至30美元/桶，目前徘徊在80美元/桶左右。油價(jià)波動(dòng)的一個(gè)重要原因是，雖然滯后了幾年，但在高油價(jià)的推動(dòng)下，美國頁(yè)巖油和頁(yè)巖氣出現繁榮，且隨著(zhù)時(shí)間的推移，產(chǎn)量繼續穩步上升。此外，隨著(zhù)時(shí)間的推移，技術(shù)的創(chuàng )新大大降低了頁(yè)巖油氣的盈虧平衡成本，釋放了以前由于低滲透率而被困在頁(yè)巖盆地下的全球巨大儲量。隨著(zhù)水平鉆井和水力壓裂等的技術(shù)進(jìn)步，這些大型頁(yè)巖油氣盆地的開(kāi)發(fā)，以及新前沿盆地的常規發(fā)現成為可能。因此，美國石油產(chǎn)量從2008年的678萬(wàn)桶/天，增加到2022年的1777萬(wàn)桶/天。
石油供應峰值理論失效，但硬幣的另一面：石油需求峰值，正在成為熱點(diǎn)。世界石油、能源行業(yè)和經(jīng)濟界，爭論開(kāi)始從石油供應峰值的時(shí)間，轉移到石油需求峰值何時(shí)會(huì )出現。許多機構將石油需求峰值的日期，定在2025年至2035年之間。
與石油供應峰值理論相反，石油需求峰值理論依賴(lài)于持續技術(shù)改進(jìn)的假設，技術(shù)的持續改進(jìn)，不僅發(fā)生在石油和天然氣行業(yè)，而且也發(fā)生在可再生能源等競爭性的能源領(lǐng)域。汽車(chē)行業(yè)正在發(fā)生重大的結構變化，歷史上它推動(dòng)了石油的需求。鑒于60%的石油用于運輸，汽車(chē)行業(yè)的任何變化，都將不可避免地影響全球的石油消費。20世紀初，當亨利·福特發(fā)明內燃機時(shí)，汽車(chē)行業(yè)引領(lǐng)了石油行業(yè)，現在正在迅速挑戰著(zhù)石油行業(yè)。這些變化，無(wú)疑將阻礙全球的石油需求。
正在全球范圍快速普及的電動(dòng)汽車(chē)
從2010年開(kāi)始，電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)始在汽車(chē)行業(yè)嶄露頭角。最初，人們對它們緩慢的接受，并沒(méi)有引起石油行業(yè)太大的關(guān)注，因為它們并沒(méi)有打算直接挑戰石油行業(yè)。然而，到2022年，全球電動(dòng)汽車(chē)數量達到2600萬(wàn)輛，在14.74億輛的全球汽車(chē)保有量中，盡管只占總量的1.76%，但它標志著(zhù)，電動(dòng)汽車(chē)的崛起和交通趨勢的轉變，越來(lái)越被視為對石油行業(yè)未來(lái)的潛在挑戰。
亞洲擁有世界上最大的汽車(chē)集中度，占36.8%（5.43億輛），在2022年每天1.00255億桶的石油消費總量中，占35.7%。
歐洲和北美緊隨其后，歐洲的汽車(chē)保有量為4.13億，北美為3.58億。有趣的是，盡管歐洲擁有第二多的汽車(chē)，但其石油消費量卻明顯低于北美。主要有兩個(gè)原因：歐洲的汽車(chē)通常更小，更省油，行程也更短；北美的貨運車(chē)輛需要長(cháng)途跋涉，數量眾多，耗油更多。
技術(shù)進(jìn)步、電池成本降低、環(huán)境問(wèn)題，以及有吸引力的政府政策，促使傳統汽車(chē)制造商轉向環(huán)保的交通工具。與此同時(shí)，電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施和節約燃料，以及油價(jià)的上漲，促使消費者考慮從內燃機汽車(chē)轉向電動(dòng)汽車(chē)。
圖“全球電動(dòng)汽車(chē)的實(shí)際銷(xiāo)售與2016年的預測”所展示的，是電動(dòng)汽車(chē)的實(shí)際銷(xiāo)售數據和2016年不同情景下的預測。直到2021年，高增長(cháng)情景下的預測值，幾乎就是實(shí)際銷(xiāo)售的數字。但是，時(shí)間快進(jìn)到后疫情的時(shí)代，從全球經(jīng)濟沖擊中復蘇的汽車(chē)行業(yè)，正更加積極地轉向電動(dòng)汽車(chē)。2022年，讓整個(gè)行業(yè)大吃一驚，見(jiàn)證了電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量創(chuàng )紀錄的飆升，即超過(guò)1400萬(wàn)輛的驚人增長(cháng)。高于前一年1200萬(wàn)輛銷(xiāo)量的飆升，推動(dòng)了電動(dòng)汽車(chē)總銷(xiāo)量，在2022年達到2620萬(wàn)輛。值得注意的是，2022年，電動(dòng)汽車(chē)占所有新車(chē)銷(xiāo)量的14%，比2021年的9%和2020年的5%，有了顯著(zhù)的增長(cháng)。
全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，主要由三大參與者推動(dòng)，中國排在最前，占全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的60%。世界上一半以上的電動(dòng)汽車(chē)，目前都在中國的道路上行駛，見(jiàn)證了電動(dòng)汽車(chē)的迅速普及。令人印象深刻的是，中國已經(jīng)提前超過(guò)了2025年新能源汽車(chē)銷(xiāo)售的目標。
歐洲排在第二位，其電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量在2022年飆升了15%以上，意味著(zhù)在歐洲每售出五輛汽車(chē)，就有一輛是電動(dòng)汽車(chē)。美國雖然排在第三位，但同年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)了55%，占美國汽車(chē)總銷(xiāo)量的8%。
全球的趨勢充滿(mǎn)著(zhù)希望，電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量保持了增長(cháng)的勢頭。僅在2023年第一季度，銷(xiāo)售量就超過(guò)了230萬(wàn)輛，與前一年相比增長(cháng)了25%。到2023年底，預計全球電動(dòng)汽車(chē)，將累計達到4000萬(wàn)輛。
對2040年全球電動(dòng)汽車(chē)數量及其對石油消費影響的預測
（一）預測的假設和方法
以2022年平均石油消耗量，以及內燃機汽車(chē)的現有數量為基礎。
假定運輸行業(yè)，占全球石油消費的60%。例如，2022年，亞洲的石油消費量為3570萬(wàn)桶/天，其中2142萬(wàn)桶/天（60%）用于運輸。其他地區，也采用類(lèi)似的方法。
據估算，全球每輛汽車(chē)的日均油耗，為1.544078加侖。不過(guò)，因車(chē)輛類(lèi)型、出行習慣、燃油效率和基礎設施等因素，世界各地的平均水平存在著(zhù)差異。2022年的有關(guān)數字為：亞洲為1.6567加侖/天，歐洲為0.89加侖/天，北美為1.73加侖/天，世界其他地區為1.89加侖/天。
（二）對2040年全球電動(dòng)汽車(chē)數量的預測
預測很大程度上，是根據近期的趨勢，而不是遙遠的歷史數據做出的。最初的假設是，有較高的增長(cháng)率，但隨著(zhù)基數的擴大，增長(cháng)率每五年下降20%。
在基準情景假設下，預計全球電動(dòng)汽車(chē)的年平均銷(xiāo)量將增長(cháng)20%，從2022年的2620萬(wàn)輛上升到2040年的5.82億輛。這一預測，反映了當前的電動(dòng)汽車(chē)數據和汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展戰略，尤其是在中國和印度等高增長(cháng)的市場(chǎng)。
高增長(cháng)情景假設下，預計全球電動(dòng)汽車(chē)的年增長(cháng)率為23.4%，2040年達到9.37億輛。與2016年預測的11.88億輛不同的是，由于在不可預見(jiàn)的新冠肺炎疫情大流行后，對假設進(jìn)行了重新的評估，導致2040年節約的燃料為3446萬(wàn)桶/天，而之前的預測為3890萬(wàn)桶/天。
低增長(cháng)情景假設的估計是，到2040年，全球電動(dòng)汽車(chē)的年均增長(cháng)率為14.34%，總量達到2.54億輛。
（三）對2040年電動(dòng)汽車(chē)節油數量的預測
在基準情景中，電動(dòng)汽車(chē)總銷(xiāo)量預計將以年均20%的速度增長(cháng)，從2022年的2620萬(wàn)輛增加到2040年的5.82億輛。這樣，2040年預計節省的燃料，將達到2142萬(wàn)桶/天，而2022年全球石油需求總量為1億桶/天。
除基準情景假設外，還假設了高增長(cháng)情景和低增長(cháng)情景，用以說(shuō)明不確定性的因素。在高增長(cháng)情景假設下，電動(dòng)汽車(chē)預計將以年均23.4%的速度增長(cháng)，2040年總量將達到9.37億輛，2040年預計將每天節約石油3446萬(wàn)桶；在低增長(cháng)情景假設下，電動(dòng)汽車(chē)的年平均增長(cháng)率為14.34%，2040年總量將達到2.54億輛，每天可以節約石油936萬(wàn)桶。
表“2016年與2023年對電動(dòng)汽車(chē)數量和節約燃料的預測”，對比了2016年和2023年預測的電動(dòng)汽車(chē)以及節油的數量，在最新的研究中，基準情景假設顯示，2040年的燃油節約量為2142萬(wàn)桶/天，與2016年預測的1380萬(wàn)桶/天，有了顯著(zhù)的飛躍。
不同機構對世界石油需求峰值的預測
2021年10月6日，美國能源情報署發(fā)布了《國際能源展望》，對2040年的全球石油需求進(jìn)行了預測?；诿绹茉葱畔⑹鸬脑u估，似乎對電動(dòng)汽車(chē)在汽車(chē)行業(yè)的滲透相當保守。
美國能源信息署基準情景假設預估，2040年，全球液體燃料的需求，預計將繼續以年均1%的速度增長(cháng)，達到1.172億桶/天，2050年將達到1.259億桶/天。不過(guò)，預計美國能源信息署將在2023年10月發(fā)布的報告中，下調他們的預測數字。
以美國能源信息署基準情景假設下的液體燃料需求，扣除圖“全球液體燃料需求峰值預測（百萬(wàn)桶/天） --與美國能源信息署的對比”中突出顯示的電動(dòng)汽車(chē)普及所帶來(lái)的預期燃油節約，基于基準情景，全球石油需求的峰值，預計將在2027年出現，而在高增長(cháng)情景假設下，全球石油需求的峰值，將提前一年至2026年。
基于“統計學(xué)家”網(wǎng)站的石油需求展望，基準情景下的石油需求峰值，預計在2025-2028年之間，而在高增長(cháng)情景下，預計石油需求峰值將在2025年出現。
此外，根據國際貨幣基金組織的一份報告，全球石油需求，預計將在2040年左右或“更早”達到峰值。國際能源署預測，全球石油需求將在未來(lái)幾年內見(jiàn)頂，至2028年石油需求年增長(cháng)率預計將放緩至0.4%。石油輸出國組織估計，2045年，全球石油產(chǎn)品需求將達到每天1.098億桶的水平，汽油和柴油等運輸燃料預計仍將是消費量最大的品種。麥肯錫預計，在經(jīng)歷了30多年每年超過(guò)1%的穩定增長(cháng)之后，全球石油需求增長(cháng)在本世紀20年代末將放緩，并在2029年達到峰值。在最近的研究報告中，彭博社預測，全球石油需求峰值，將在2027年出現。
結論和建議
基于不同情景的分析表明，預測的結果很可能介于基準情景和高增長(cháng)情景之間。有鑒于此，電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的優(yōu)勢，似乎將在未來(lái)的內燃機汽車(chē)市場(chǎng)中占據很大的一部分。
雖然這些分析只可能算作是早期的預警，但它們可以為石油行業(yè)提供了充足的時(shí)間，來(lái)規劃戰略。2040年，即使電動(dòng)汽車(chē)的興起，全球石油需求仍可能保持在6500-7800萬(wàn)桶/天之間，低于2022年的1億桶/天。因此，激烈的市場(chǎng)份額競爭，可能導致價(jià)格戰。在這種情況下，內燃機的汽車(chē)所有者和其他工業(yè)消費者，將受益最大。
展望2040年，一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題是，電動(dòng)汽車(chē)的預計滲透率和隨之而來(lái)的燃料節約，將如何影響全球石油行業(yè)？如果燃料節約與高增長(cháng)情景一致，這可能會(huì )給全球油氣行業(yè)敲響警鐘，對于嚴重依賴(lài)石油出口收入的國家尤其如此。
根據評估和電動(dòng)汽車(chē)的普及速度，預計全球石油需求，應該在本十年內達到峰值。這將再次及時(shí)地提醒所有的石油出口國，盡管石油需求將繼續在全球一次能源結構和全球經(jīng)濟增長(cháng)中發(fā)揮關(guān)鍵作用，但隨著(zhù)時(shí)間的推移，它的作用將逐漸消失。主要石油出口國已經(jīng)明智地采取了適當的戰略，通過(guò)及時(shí)的多樣化來(lái)減少對石油收入的高度依賴(lài)，而那些忽視這種轉變的人可能將會(huì )發(fā)現，當他們最終意識到形勢的變化時(shí)，為時(shí)已晚。
考慮到石油和汽車(chē)行業(yè)不斷變化的形勢，謹慎的做法，是每五年重新評估一次有關(guān)的假設條件。在這些評估中，應權衡更新的數據、不斷變化的消費者偏好，以及汽車(chē)行業(yè)戰略等等的因素。
2023年3月29日，我們撰寫(xiě)并刊發(fā)了“老樹(shù)新枝的石油峰值話(huà)題”，較為深入和系統地回顧了石油峰值理論的由來(lái)及其發(fā)展變化的歷程，文章的結論是“生產(chǎn)和需求的石油峰值都是神話(huà)”。本文，是今年我們組織有關(guān)石油峰值話(huà)題的第二篇文章，集中討論的是當下火熱的電動(dòng)汽車(chē)及其對世界石油需求可能產(chǎn)生的影響。
作為一名世界能源、石油天然氣問(wèn)題的長(cháng)期觀(guān)察和研究者，我們不能、更沒(méi)有辦法給出世界石油需求什么時(shí)候會(huì )達峰的結論，我們的看法是，我們非常贊成古里博士文中的觀(guān)點(diǎn)，即理性的做法是，世界油氣行業(yè)和經(jīng)濟界，應根據包括電動(dòng)汽車(chē)在內的世界汽車(chē)行業(yè)和世界經(jīng)濟形勢的最新發(fā)展變化，及時(shí)評估分析電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展對全球能源和石油市場(chǎng)的影響，不能現在就因世界石油需求將出現峰值而裹足不前，更不能如同國際能源署在2021年5月18日所發(fā)布的其“歷史上最重要和最具挑戰性的”報告，即《2050年凈零排放：全球能源系統路線(xiàn)圖》中所建議的那樣，從那時(shí)開(kāi)始就不再世界范圍投資新的石油天然氣和煤炭等化石能源項目，而是應盡最大的努力，提供充足的石油天然氣等能源供應，維護國際石油天然氣等能源市場(chǎng)的穩定，幫助世界經(jīng)濟走出三年新冠疫情的陰影，克服俄烏戰爭的沖擊，支撐世界經(jīng)濟和人類(lèi)社會(huì )未來(lái)的發(fā)展及繁榮。
石油行業(yè)過(guò)往歷史告訴我們的是，如同世界石油供應峰值一樣，今天給世界石油需求峰值下的結論，明天肯定將既是一個(gè)神話(huà)，同時(shí)更會(huì )是一個(gè)天大的笑話(huà)！
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