國內外碳中和政策動(dòng)態(tài)（6 月23 日~7 月6 日）：1）國內方面，交通運輸部等部門(mén)發(fā)布交通運輸領(lǐng)域“雙碳”工作實(shí)施意見(jiàn)，提出優(yōu)化交運結構、推廣節能低碳型交通工具、積極引導低碳出行、增強綠色轉型新動(dòng)能；農業(yè)農村部和國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《農業(yè)農村減排固碳實(shí)施方案》，提出種植業(yè)節能減排等六項任務(wù)，實(shí)施稻田甲烷減排等十大行動(dòng)；財政部等部門(mén)修訂公布《中國清潔發(fā)展機制基金管理辦法》，適度拓寬基金使用范圍支持“雙碳”；工信部等發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動(dòng)計劃》提出至2025 年規模以上工業(yè)單位增加值能耗比2020 年下降13.5%，等等。2）國際方面，美國最高法院削弱環(huán)保署對發(fā)電廠(chǎng)排放監管，同時(shí)能源部修改民用核信用計劃標準；英國投資209 億英鎊提高電網(wǎng)容量；德國通過(guò)允許政府援助能源公司的法案，計劃征收天然氣稅；荷蘭提供1.64 億歐元補貼天然氣儲存，公布7.5 億歐元國家氫氣網(wǎng)絡(luò )計劃；希臘計劃取消電費附加費；澳大利亞加強與印度的清潔能源協(xié)議，澳洲現貨電力市場(chǎng)重啟。
熱點(diǎn)“碳”究：6 月22 日，歐洲議會(huì )表決通過(guò)了碳邊界調整機制（CBAM）草案的修正案，但免費配額退出時(shí)間、征稅范圍和碳成本“退稅”等仍待后續確定。我們判斷新方案下的隱含碳排放將提高，碳排放強度標準更加嚴格，起征時(shí)間推遲但免費配額退出的過(guò)渡期有所縮短。中國企業(yè)可能受到以下影響：1）受影響的中歐貿易額顯著(zhù)增加（尤其針對中下游企業(yè)）；2）部分企業(yè)無(wú)法通過(guò)歐盟CBAM認證；3）中國企業(yè)轉型窗口期可能縮短；4）后進(jìn)企業(yè)所受影響存在不確定性。建議國內高耗能企業(yè)可從適應歐盟規則、走通碳排放互認渠道、降低碳排放強度、布局出口多元化等方面應對。相關(guān)領(lǐng)域投資者可關(guān)注行業(yè)競爭格局變化，清潔能源運營(yíng)商投資價(jià)值增加，以及碳監測評估細分領(lǐng)域機會(huì )。
碳中和相關(guān)行業(yè)與企業(yè)動(dòng)態(tài)：1）碳中和轉型行業(yè)：韓正在山西調研并主持召開(kāi)煤炭清潔高效利用專(zhuān)題座談會(huì )；廣州市抓緊推動(dòng)實(shí)施能源項目，爭取新增一批清潔煤電項目納規；工信部六部門(mén)提出到2025 年鋼鐵等行業(yè)產(chǎn)品能效達到國際水平；工信部表示目前鋰資源仍處于高位運行，將從三方面做好動(dòng)力電池資源材料保障工作。2）碳中和成長(cháng)行業(yè)：雙碳指數持續回暖，行業(yè)規模增長(cháng)與需求擴張逐漸兌現，近兩周中金低碳行業(yè)指數上漲8.6%。碳中和相關(guān)產(chǎn)業(yè)在連續回調后持續反彈，儲能、動(dòng)力電池和新能源汽車(chē)板塊領(lǐng)漲。具體來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲，光伏經(jīng)理人全行業(yè)指數較兩周前上升2.3%，上中游制造業(yè)和下游電站分別上漲2.6%和1.0%。6 月新能源車(chē)繼續強勢復蘇，多家車(chē)企交付量創(chuàng )歷史新高，行業(yè)指數漲幅達到7.5%。3）企業(yè)“雙碳”行動(dòng)：中遠海運、中石油和中國船舶三大央企簽約打造中國LNG產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展新模式；中國海油發(fā)布雙碳行動(dòng)方案；國家能源集團江蘇公司燃煤電站超大規模碳捕集技術(shù)啟動(dòng)；中化國際發(fā)布《2021 年度可持續發(fā)展報告》，為其第18 份可持續發(fā)展報告；中石化地熱科普展開(kāi)幕，宣傳綠色低碳理念。
可持續金融及ESG：1）綠色債券：中國境內貼標綠色債券存量1516 只，存量規模1.67 億人民幣，其中碳中和債券130 支，存量1636 億人民幣，占綠色債券總余額的9.8%。6 月共新發(fā)綠色債券49 只，發(fā)行規模612 億人民幣，較5月721 億人民幣發(fā)行規模同比下降約15%，其中新發(fā)6 支碳中和債，發(fā)行規模114 億人民幣。7 月初至今發(fā)行13 只綠色債券，規模為51 億人民幣。2）碳市場(chǎng)：全國碳市場(chǎng)交易活躍度與前期持平，碳價(jià)2Q22 持續在59 元每噸附近窄幅波動(dòng)；北京碳價(jià)呈現上漲趨勢；歐盟碳市場(chǎng)改革推動(dòng)碳價(jià)在85 歐元每噸高位波動(dòng)。3）ESG：國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加強數字政府建設的指導意見(jiàn)》，推動(dòng)實(shí)現雙碳目標；《企業(yè)ESG信息披露通則》、《企業(yè)ESG評價(jià)通則》發(fā)布；財政部多部門(mén)修訂《中國清潔發(fā)展機制基金管理辦法》，拓寬基金使用范圍，增加“支持雙碳、綠色低碳活動(dòng)”等內容。
報告觀(guān)點(diǎn)：1）IEA在《世界能源投資報告2022》中預測，2022 年全球能源投資總額將增長(cháng)8%，達到2.4 萬(wàn)億美元。
清潔能源投資預計超過(guò)1.4 萬(wàn)億美元，占整體能源投資增長(cháng)約3/4，其中可再生能源、效率提高和電動(dòng)汽車(chē)方面的投資是三大驅動(dòng)因素。2）bp發(fā)布《bp世界能源統計年鑒2022》指出，全球能源系統面臨著(zhù)近50 年來(lái)最嚴峻挑戰和不確定性。全球能源需求和碳排放仍處上升周期，2021 年分別增長(cháng)5.8%和5.7%，基本恢復至2019 年新冠大流行前水平。
3）RMI在《開(kāi)啟綠色氫能新時(shí)代之匙：中國2030 年“可再生氫100”發(fā)展路線(xiàn)圖》中指出，中國各行業(yè)和區域具備2030 年可再生氫裝機至少達到100GW的潛力，且消費需求增長(cháng)主要來(lái)自于化工、鋼鐵和交通行業(yè)。
前沿科學(xué)與技術(shù)：賓漢姆頓大學(xué)開(kāi)發(fā)三層細菌生物電池可持續發(fā)電數周；中國科學(xué)院基于深共晶溶劑實(shí)現廢鋰離子電池閉環(huán)鈷回收；中國科學(xué)院推出高能量長(cháng)循環(huán)無(wú)陽(yáng)極鈉電池；大邱慶北科學(xué)技術(shù)院利用納米結構電極提高太陽(yáng)能電池吸光效率；香港科技大學(xué)開(kāi)發(fā)最耐用新型氫燃料電池；加州大學(xué)圣地亞哥分校研發(fā)新型液化氣電解質(zhì)助力制造耐溫鋰電池。
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