2022年以來(lái)，以“蔚小理”為代表的新勢力們，不斷通過(guò)建廠(chǎng)、合作、入股等方式加碼布局供應鏈，但這還是沒(méi)能阻止他們在今年春天遭遇的停工危機。理想(21.82, 1.70, 8.45%)想擁有蘋(píng)果(147.11, 4.55, 3.19%)的產(chǎn)品力，要補的第一課就是供應鏈。
理想汽車(chē)創(chuàng )始人李想在第一季度的財報會(huì )議上表示，未來(lái)每10萬(wàn)價(jià)格區間理想都會(huì )有一款重量級的爆款產(chǎn)品，就像iPhone的Pro和Mini版一樣，對消費者需求進(jìn)行精準滿(mǎn)足。
但在當前節點(diǎn)，比起蘋(píng)果的產(chǎn)品矩陣，理想和新勢力更需要學(xué)的，或許是蘋(píng)果在4月依然能拿出iPhone13現貨的供應能力。
受疫情影響，新能源主機廠(chǎng)面臨零件供應與代工廠(chǎng)停工的難題。4月全國乘用車(chē)市場(chǎng)同比下降35.5%。理想和蔚來(lái)(14.31, 1.21, 9.24%)交付量均出現超過(guò)五成的下滑，小鵬、零跑、哪吒環(huán)比也均出現下滑。
事實(shí)上，在全球產(chǎn)能危機的情況下，蘋(píng)果也不能獨善其身。蘋(píng)果首席財務(wù)官在財報會(huì )議中表示，疫情或將導致蘋(píng)果第二季度損失40-80億美元。第一季度，iPad收入出現了微弱下滑。
但強大的供應鏈讓蘋(píng)果擁有更強的抗風(fēng)險能力，今年第一季度，蘋(píng)果將大量訂單從疫情地區轉移到其他工廠(chǎng)，此舉甚至導致承接這些訂單的富士康營(yíng)收大漲5%。而即使是在產(chǎn)能受疫情影響最大的4月，蘋(píng)果仍然做出了一些成績(jì)，CINNO的數據顯示，中國市場(chǎng)iPhone的銷(xiāo)量達到了390萬(wàn)臺，較3月的156萬(wàn)臺增長(cháng)了160%
理想想擁有蘋(píng)果的產(chǎn)品力，要補的第一課就是供應鏈。這也是造車(chē)新勢力們正在競相布局的事情，2022年以來(lái)，以“蔚小理”為代表的新勢力們，不斷通過(guò)建廠(chǎng)、合作、入股等方式加碼布局供應鏈，但這還是沒(méi)能阻止他們在今年春天遭遇的停工危機。
李斌曾經(jīng)判斷“2024是決戰”，造車(chē)的戰爭號角正響。在這里，決定勝負的標準簡(jiǎn)單明晰，誰(shuí)能交付更多的汽車(chē)，誰(shuí)就能成為贏(yíng)家——就像蘋(píng)果在手機市場(chǎng)一樣。
01 產(chǎn)能
“今年交付目標我說(shuō)了不算，供應鏈說(shuō)了算，產(chǎn)多少交多少?！?/p>
在今年二月被問(wèn)及2022年銷(xiāo)量目標時(shí)，蔚來(lái)聯(lián)合創(chuàng )始人秦力洪表示：“零配件供應問(wèn)題仍會(huì )是蔚來(lái)汽車(chē)交付的天花板。
在戰爭進(jìn)入關(guān)鍵期之際，制約新勢力的最主要因素已經(jīng)從資金變?yōu)榱水a(chǎn)能。2020年四季度開(kāi)始，受疫情和缺芯潮影響各家的交付量如坐過(guò)山車(chē)，以往穩定的“蔚小理”格局頻頻因產(chǎn)能問(wèn)題發(fā)生變化。
如蔚來(lái)在去年10月份的銷(xiāo)量突然銳減，交付量只有3000多輛，直接折損了65%，排名跌出了前三。
但一個(gè)月后，蔚來(lái)交付量就連續兩月破萬(wàn)，回歸前三。到了2月，又被哪吒超過(guò)。
來(lái)到今年4月，“掉隊”的又成了理想。4月以來(lái)，受疫情影響，上海等地區工廠(chǎng)停工，大部分新勢力都出現了銷(xiāo)量下滑。乘聯(lián)會(huì )數據顯示，今年4月乘用車(chē)市場(chǎng)零售達到104.2萬(wàn)輛，同比下降35.5%，環(huán)比下降34.0%。
其中理想的下滑最明顯，由于供應商高度集中于疫情地區，4月理想僅交付了4167輛理想ONE，同比下滑超過(guò)20%，環(huán)比下滑超過(guò)60%。出貨量也被蔚來(lái)、哪吒、零跑超過(guò)，僅位列第五。
理想在財報中預計，受供應鏈影響，第二季度交付量將在21000至24000輛之間。
蔚來(lái)緊隨其后，出現了環(huán)比50%、同比13%的下滑。銷(xiāo)售人員透露，目前訂單已經(jīng)排到了約兩個(gè)月后。而零跑汽車(chē)由于車(chē)型價(jià)格更低，芯片需求量更小，以及自主化程度更高，反倒下滑量最小，以9087輛的交付量意外登頂。
“看供應商臉色”，某種程度上的確是新勢力的真實(shí)境遇。
沒(méi)人愿意坐以待斃。2022年，新勢力關(guān)于供應鏈的動(dòng)作頻頻，首先是蔚小理和哪吒都將新的生產(chǎn)基地提上日程。
4月29日，蔚來(lái)的第二家生產(chǎn)基地正式打通。新橋智能電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園區完成了ET5車(chē)型的首批全工藝生產(chǎn)線(xiàn)試制車(chē)下線(xiàn)。該工廠(chǎng)的規劃產(chǎn)能高達100萬(wàn)臺。
與此同時(shí)，蔚來(lái)的第三家生產(chǎn)基地也在落實(shí)。5月10日，安徽省合肥市經(jīng)開(kāi)區與蔚來(lái)簽署合作協(xié)議，NeoPark新橋智能電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園區整車(chē)二期和關(guān)鍵核心零部件配套項目。據了解，該項目占地1860畝，計劃2024年建成投產(chǎn)。
2021年10月，理想投資超過(guò)60億元，接盤(pán)現代的北京工廠(chǎng)，并進(jìn)行改擴建。改擴建面積約27萬(wàn)平方米，改造后規劃年產(chǎn)能10萬(wàn)輛，用于生產(chǎn)純電動(dòng)車(chē)型，計劃2023年末投產(chǎn)。
1月27日，理想汽車(chē)以4.3069億元摘得重慶市一塊工業(yè)用地。該地塊占地面積113.34萬(wàn)平方米，超過(guò)了理想的北京工廠(chǎng)和常州工廠(chǎng)之和。
除了代工，新勢力還在持續布局令人頭疼的芯片。第三方機構AutoForecast發(fā)布的數據顯示，2021年，芯片短缺致使全球汽車(chē)累計減產(chǎn)約1020萬(wàn)輛。去年10月，理想ONE甚至推出了少裝雷達，過(guò)后再補裝的策略。蔚來(lái)則因缺芯多次停產(chǎn)放假。
今年以來(lái)，新勢力陸續增加了對芯片的投資。今年3月，理想與三安光電合作，投資成立了蘇州斯科半導體公司。今年年初，小鵬投資了半導體公司瞻芯電子，又于3月投資了SiC襯底龍頭企業(yè)天岳先進(jìn)。
蔚來(lái)今年雖沒(méi)有對外投資芯片廠(chǎng)商，但2019年以來(lái)，有關(guān)自研芯片的傳聞是始終不斷。
電池還是最重要的零件。今年三月，蔚小理三家集體增資上游電池企業(yè)欣旺達。此舉的意圖顯而易見(jiàn)：對抗寧德時(shí)代等上游廠(chǎng)商，獲取更強的議價(jià)權。部分車(chē)企如大眾甚至直接將手伸向了鋰礦。
當然，一臺ES6汽車(chē)僅核心零部件就有超過(guò)20個(gè)供應商，總體上萬(wàn)個(gè)零件，任何廠(chǎng)商都難以全部控制。對供應鏈的控制，年輕的新勢力還需要積累很久。
02 學(xué)習蘋(píng)果好榜樣
“十年以后再看自己的能力，希望能夠做成蘋(píng)果公司一樣的水準?！痹诮衲?月的財報會(huì )議上，李想第N次將公司與蘋(píng)果對標。
第一季度財報會(huì )議，李想給出了“成為蘋(píng)果”的一個(gè)明確步驟：未來(lái)的理想會(huì )和iPhone一樣，每個(gè)價(jià)格一款爆品。理想的第二款車(chē)理想L9，也預計于第三季度交付。今明兩年還會(huì )推出一款純電車(chē)，以及一臺20-30萬(wàn)元的中型車(chē)。
但在新能源車(chē)企交付困難的背景下，比起產(chǎn)品矩陣，理想更急迫的，是學(xué)習蘋(píng)果一樣的供應鏈。
Gartner每年公布的全球供應鏈榜單，是目前全球范圍內的供應鏈的“天梯榜”。自2013年開(kāi)始，蘋(píng)果長(cháng)期位于榜單前列，還曾連續七年位列得分榜的榜首。在最近三年的榜單中，蘋(píng)果均位于最高級“超凡大師級”（Master），其他四家均為快消和零售企業(yè)，蘋(píng)果是五家大師級企業(yè)中唯一的科技企業(yè)。
蘋(píng)果的供應鏈能力并非與生俱來(lái)，曾經(jīng)的蘋(píng)果產(chǎn)線(xiàn)并不優(yōu)異，喬布斯信仰“美國制造”，大量使用昂貴的本土工廠(chǎng)，1992年，喬布斯重金投入的全自動(dòng)化工廠(chǎng)被迫倒閉。蘋(píng)果外包工廠(chǎng)的布局也十分混亂，部分產(chǎn)品的生產(chǎn)需要在各個(gè)國家來(lái)回奔波。
1998年，曾在IBM(133.6, 0.70, 0.53%)和康博公司負責采銷(xiāo)、生產(chǎn)、庫存等供應鏈工作的庫克入職蘋(píng)果。庫克的到來(lái)為蘋(píng)果供應鏈帶來(lái)了許多改變，庫存時(shí)間降低、大量將生產(chǎn)線(xiàn)外包、加強對整條供應業(yè)鏈的控制。
早在1998年，蘋(píng)果就重金投資了思愛(ài)普的ERP系統，通過(guò)這一系統，庫克團隊能夠完全監測蘋(píng)果供應鏈，全產(chǎn)業(yè)鏈的數據都能在他們的掌握之中。蘋(píng)果供應商科通芯城的前副總裁朱繼志曾表示，無(wú)論是的元器件研發(fā)，還是生產(chǎn)和制造過(guò)程中，蘋(píng)果都要參與，霸道的蘋(píng)果要完全控制所有環(huán)節。
國內企業(yè)瑞聲公司與蘋(píng)果合作的案例廣為流傳：瑞聲公司曾是蘋(píng)果聲學(xué)方面的供應商。在蘋(píng)果的生產(chǎn)線(xiàn)上，所有控制軟件、電腦、ERP 系統，都是蘋(píng)果提供的。一旦出現問(wèn)題，蘋(píng)果公司會(huì )直接向瑞聲發(fā)郵件，如果有突發(fā)情況瑞聲生產(chǎn)線(xiàn)負責人甚至沒(méi)有權限查看突發(fā)問(wèn)題，需要蘋(píng)果為其開(kāi)權限。
蘋(píng)果的強控制力，離不開(kāi)其強勢的業(yè)界地位，部分企業(yè)對其高度依賴(lài)。如國內鵬鼎控股，歌爾股份等供應商的收入高度集中于蘋(píng)果一家，鵬鼎控股2021財報顯示，68%的收入均來(lái)自蘋(píng)果。
當然，“跟蘋(píng)果混”的待遇也相當不錯，蘋(píng)果對供應鏈企業(yè)往往十分大方。2019年9月庫克宣布從蘋(píng)果公司的“現金制造基金”中拿出2.5億美元，用于獎勵為其研發(fā)出大猩猩玻璃的康寧(35.54, 0.33, 0.94%)公司。有數據顯示，富士康產(chǎn)線(xiàn)約有2-5成的設備為蘋(píng)果提供。
近年來(lái)，國內蘋(píng)果供應商的財務(wù)數據普遍增長(cháng)良好，如鵬鼎控股、歌爾股份近三年來(lái)股價(jià)均上漲超過(guò)50%。
如今，蘋(píng)果每年都會(huì )公布200家主要供應商，除此之外， 還有500-700家次要供應商，幾乎遍布全球。數據顯示，約85%的蘋(píng)果手機在中國組裝，但近年來(lái)，蘋(píng)果在印度等地積極建廠(chǎng)，保障了特殊時(shí)期的供應鏈穩定。
在這次疫情中，蘋(píng)果將許多疫區的產(chǎn)能移交到了其他地區的工廠(chǎng)，這些額外的訂單導致承接這些訂單的富士康一季度收入大漲5%。
據富士康董事長(cháng)劉揚偉表示，中國的疫情封鎖限制對富士康的影響很小，因為該公司在世界各地都有生產(chǎn)基地，在中國也有許多不同的工廠(chǎng)。最近蘋(píng)果許多臺式電腦是在墨西哥制造的。
而反觀(guān)理想，據財報會(huì )議透露，理想零部件供應商超過(guò)80%分布在長(cháng)三角地區，也正因此，理想在4月份的業(yè)績(jì)中受影響為最大。
當然，供應鏈再強，也難以在疫情沖擊之中毫發(fā)無(wú)傷。4月上旬，蘋(píng)果 iPad、Mac的產(chǎn)能都受到了巨大影響，一度在官網(wǎng)上沒(méi)有現貨。蘋(píng)果首席財務(wù)官在財報電話(huà)會(huì )議上指出，如果不能解決供應鏈問(wèn)題，本季度該公司的銷(xiāo)售額將會(huì )損失高達80億美元。
而對新能源汽車(chē)廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，供應鏈的管理會(huì )更加復雜。一輛汽車(chē)包括20個(gè)以上的主要零件，整車(chē)往往上萬(wàn)個(gè)零件，遠超過(guò)手機數百個(gè)的零部件數量。在特斯拉(769.59, 41.59, 5.71%)向政府部門(mén)提交的復工文件中，除了特斯拉自己的工廠(chǎng)，還包含了100余家零部件生產(chǎn)商的名單，也就是100余家供應商任何一家無(wú)法正常生產(chǎn)，都有可能影響到特斯拉的生產(chǎn)，是真正的牽一發(fā)而動(dòng)全身。
當然，即使在汽車(chē)行業(yè)內部，蔚小理的供應鏈能力仍有巨大提升空間。特斯拉已具備自主研發(fā)核心自動(dòng)駕駛芯片的能力，而蔚小理仍不能自產(chǎn)核心零件。在品牌談判能力，和整合供應商方面，新勢力的出貨量還太少，經(jīng)驗也不足，與成熟汽車(chē)企業(yè)相距甚遠。
4月下旬以來(lái)，蔚小理相繼宣布恢復生產(chǎn)。但新勢力的供應鏈問(wèn)題并非因疫情而生，它由來(lái)已久，也注定成為它們下一步發(fā)展的掣肘。今年不斷將手伸向上游的動(dòng)作，已經(jīng)顯示了新勢力對供應鏈問(wèn)題的急迫。
在2022年這一關(guān)鍵節點(diǎn)，新能源戰場(chǎng)的邏輯已變得十分簡(jiǎn)單：誰(shuí)的產(chǎn)能多，誰(shuí)的交付量就高。而這場(chǎng)供應鏈升級的速度，必將直接決定戰爭的走向。掉隊者，可能就再也追不上來(lái)了。
責任編輯：戚琦琦
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