文 | 酒訊 萬(wàn)里
2021年中國酒業(yè)這臺戲，啤酒分配到的角色是“路人甲”。但路人甲也有路人甲的鏡頭感，漲價(jià)、高端化、跨界……啤酒在白酒熱的光芒之外，演繹著(zhù)另一場(chǎng)濃情酒意。
01 鏡頭一：漲價(jià)
2021年的啤酒板塊，不似前兩年般錢(qián)途大好。數據顯示，截至12月31日收盤(pán)，港股啤酒三巨頭全軍覆沒(méi)，全線(xiàn)下跌。其中，百威亞太和華潤啤酒股價(jià)年度分別下跌19.43%、9.98%。
A股啤酒股，除了重慶啤酒(139.380, -1.01, -0.72%)一枝獨秀收獲了27.17%年度上漲，珠江啤酒(8.670, -0.08, -0.91%)、惠泉啤酒(9.400, -0.07, -0.74%)、燕京啤酒(8.080, -0.04, -0.49%)均出現不同程度的下滑。
業(yè)內人士認為，資本對啤酒股冷淡情緒，源自多方面因素。其中肉眼可見(jiàn)的便是上游原材料價(jià)格大幅上漲給企業(yè)成本控制施壓。比如，啤酒生產(chǎn)的原材料大麥、包材（玻璃/瓦楞紙/鋁合金）在2021年底相較于2020年初上漲12%-41%不等。
酒訊梳理了解到，自2021年5月開(kāi)始，受成本上漲造成的漲價(jià)壓力已有苗頭。百威亞太首席執行官楊克在5月6日對外澄清，公司旗下包括百威等多個(gè)品牌自4月起已經(jīng)漲價(jià)。該輪漲價(jià)涉及多個(gè)檔次品牌。漲價(jià)原因是當地通脹水平。
隨后，華潤啤酒、嘉士伯、喜力、青島啤酒(94.600, -0.40, -0.42%)、重慶啤酒緊跟漲價(jià)步伐，漲價(jià)原因包括通貨膨脹壓力、原料成本上漲壓力、運輸成本壓力。
讓啤酒漲價(jià)輿論集中爆發(fā)的，是連鎖小酒館海倫司的一紙致歉信——或者說(shuō)漲價(jià)通知。2021年10月27日，海倫司宣布將對公司產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格上調，預計此次漲價(jià)會(huì )給消費者每人次的消費帶來(lái)1塊左右的負擔。
此次參與漲價(jià)的產(chǎn)品包括百威、1664、科羅娜等9款啤酒，其中5款為海倫四自有品牌。漲價(jià)幅度從0.09元-0.9元不等。漲幅最大的是嗨斗，上漲0.9元；漲幅最低的是喜力，上漲0.09元。
02 鏡頭二：高端化
啤酒營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家方剛對酒訊表示，從表面上看，這一輪的啤酒漲價(jià)潮與原材料上漲有直接關(guān)系。但這背后也有啤酒高端化的大背景做鋪墊。在高端化和漲價(jià)的浪潮中，可能會(huì )有一些企業(yè)的反應比較慢，這會(huì )直接導致它的業(yè)績(jì)指標受到影響。
從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，啤酒行業(yè)已進(jìn)入“量減價(jià)升”階段。產(chǎn)量方面，啤酒總產(chǎn)量已從2013年的5000萬(wàn)噸萎縮至2020年的3400萬(wàn)噸左右。但從產(chǎn)品價(jià)格上來(lái)看，根據歐睿數據，中高檔啤酒收入占比已從2011年38%上升至2020年68%。
啤酒漲價(jià)也側面敦促企業(yè)進(jìn)一步行業(yè)高端化。研究機構數據顯示，目前啤酒企業(yè)在高端/超高端檔均有布局，百威亞太、重慶啤酒、華潤啤酒、青島啤酒相關(guān)產(chǎn)品在公司產(chǎn)品矩陣中占比分別達到了38%（10元以上）、27%（10元以上）、17%（8元以上）、15%（10元以上）。
產(chǎn)品上，重慶啤酒的大烏蘇、1664，華潤啤酒的superX、喜力，青島啤酒的1903等等，都在市場(chǎng)逐漸建立消費基礎。其中，華潤啤酒還在2021年6月推出了“最貴啤酒”——“醴”，該產(chǎn)品單瓶容量999ml，兩瓶裝禮盒價(jià)999元。換算下來(lái)，每毫升的單價(jià)達到0.5元。
方剛同時(shí)也強調，漲價(jià)和高端化是目前啤酒行業(yè)關(guān)鍵的兩趟車(chē)，這對于啤酒企業(yè)而言是必須要抓住的機會(huì )。
目前，啤酒行業(yè)由增量時(shí)代轉入存量時(shí)代已是行業(yè)共識。但存量競爭已是少數巨頭的游戲。來(lái)自廣發(fā)證券(18.880, 0.55, 3.00%)的數據顯示，2020年啤酒行業(yè)CR5達到94%，行業(yè)集中度已經(jīng)達到較高的水平，格局改善帶來(lái)的產(chǎn)品定價(jià)權向頭部酒企轉移現象更為明顯。
國產(chǎn)啤酒大廠(chǎng)們的高端化角逐在戰略層面摩拳擦掌已久。華潤啤酒以“決戰高端、質(zhì)量發(fā)展”為工作重心，聯(lián)姻喜力補強高端品牌矩陣并逐步完善高端渠道網(wǎng)絡(luò )；青島啤酒通過(guò)完善高端產(chǎn)品矩陣發(fā)掘新增長(cháng)點(diǎn)，聚焦“青島”打造國產(chǎn)啤酒第一品牌；重慶啤酒與嘉士伯“合體”，形成了兼具地方性特色和國際影響力的品牌矩陣，進(jìn)一步完善了高端市場(chǎng)的布局……
中國酒業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)兼啤酒分會(huì )理事長(cháng)何勇表示，預計2021年啤酒銷(xiāo)售收入將達1550億元，同比增長(cháng)7.8%，實(shí)現利潤總額175億元，同比增長(cháng)30%。
03 鏡頭三：花式跨界
無(wú)論是成本壓力下的漲價(jià)，還是存量競爭下的高端化破局，底層邏輯都是啤酒企業(yè)的利潤爭奪戰。比起簡(jiǎn)單粗暴地在價(jià)格上動(dòng)手腳，啤酒行業(yè)跨界尋求多元化也是業(yè)績(jì)新增長(cháng)極的打造思路。
2021年的啤酒跨界，最謹慎也最會(huì )跨的要數華潤啤酒和景芝酒業(yè)這場(chǎng)聯(lián)姻。從2021年3月在濰坊市政府牽線(xiàn)下的業(yè)務(wù)交流，到8月華潤啤酒與景芝酒業(yè)合資成立白酒公司——涉足白酒熱，這是華潤啤酒的“會(huì )”；而長(cháng)達5個(gè)月溝通之后，華潤啤酒也只將其定義為“策略性投資事項”和為多元化布局鋪路，這是“慎”。
除了跨界白酒，啤酒企業(yè)對低度酒也熱愛(ài)有加。2021年，百威投資了兩家低度酒公司，先后在10月和12月通過(guò)旗下公司英特布魯中國拿到了低度酒品牌“蘭舟”所屬的杭州利口酒業(yè)有限公司20%股權，以及低度酒品牌“MissBerry貝瑞甜心”母公司格英(上海)品牌管理有限公司10%的股權。
白酒和低度酒，是2021年酒行業(yè)中的大熱門(mén)。一方面，白酒在2020年的疫情中展示出了足夠的強韌的抗風(fēng)險能力，無(wú)論是資本市場(chǎng)亦或是消費市場(chǎng)；另一方面低度酒在白酒“長(cháng)線(xiàn)投資”的挑戰下，是一個(gè)不錯的退而求其次的涉酒方案。
當然，業(yè)內人士對酒訊表示，兩種涉酒方案都存在挑戰，前者考驗投資方資金、經(jīng)營(yíng)的耐力，后者則考驗投資方的品牌營(yíng)銷(xiāo)能力。
另外，跑到酒圈以外去找樂(lè )子的也不少。荷蘭喜力收購南非葡萄酒和烈酒生產(chǎn)生Distell Group Holdings、珠啤股份與PAIX COFFEE跨界合作打造聯(lián)名款“咖啡世濤”精釀啤酒產(chǎn)品、重慶啤酒跨界開(kāi)酒廠(chǎng)火鍋等等。
啤酒行業(yè)的2021年雖然被白酒熱擋住了光芒，但也在小舞臺上過(guò)得千姿百態(tài)。
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