主機廠(chǎng)已經(jīng)不滿(mǎn)足于自研自制電芯，而是深入電芯上游材料端，通過(guò)合資或者親自下場(chǎng)"買(mǎi)礦"的方式，為電池的降成本、保供應等目的的實(shí)現提供更多籌碼。
為什么下場(chǎng)“買(mǎi)礦”？
一些正在發(fā)生的行業(yè)大事件，以及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的挑戰的機會(huì )，一系列的內外因正在加快主機廠(chǎng)買(mǎi)礦的步伐。
據上海鋼聯(lián)發(fā)布數據顯示，11月8日電池級碳酸鋰均價(jià)報57.9萬(wàn)元/噸。而2020年6月時(shí)，碳酸鋰的價(jià)格僅4萬(wàn)元不到。據Fastmarkets數據，從2020年末的低點(diǎn)到目前為止，氫氧化鋰價(jià)格上漲了約850%，碳酸鋰價(jià)格上漲了約1090%，而鋰輝石漲幅更達1780%。
11月2日，加拿大政府下令剝離外國公司對加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資，其中涉及中礦資源、藏格礦業(yè)、盛新鋰能三家上市公司。類(lèi)似的關(guān)鍵材料限制措施對中國企業(yè)投資海外鋰礦敲響了警鐘。
隨著(zhù)電池原材料的暴漲，動(dòng)力電池占據了純電動(dòng)汽車(chē)40%~60%的成本。上游材料的漲價(jià)給動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了困擾，將壓力直接傳導至主機廠(chǎng)。
新能源汽車(chē)市場(chǎng)規模在往500萬(wàn)輛級及更高水平擴增。量級較大的主機廠(chǎng)若完全將核心部件依賴(lài)于外購，很難在技術(shù)引領(lǐng)、供應鏈安全上建立核心競爭力。
目前動(dòng)力電池漲價(jià)的根源在于礦產(chǎn)漲價(jià)。自研自制電芯難以解決困擾主機廠(chǎng)的根本性問(wèn)題。只有深入材料端才可以。
條件已經(jīng)成熟。動(dòng)力電池技術(shù)也在過(guò)去十幾年的應用中不斷創(chuàng )新，趨于平穩。人才從“黃埔軍?！饼堫^企業(yè)中走出來(lái)，在時(shí)代機遇中尋求、創(chuàng )造個(gè)人機會(huì )。無(wú)論是自研自制電芯還是深入材料端，主機廠(chǎng)都可以搭建起一批具有競爭力的人才隊伍。
哪些主機廠(chǎng)進(jìn)入上游材料環(huán)節？
比亞迪、蔚來(lái)、廣汽、吉利、長(cháng)城、小米等通過(guò)合資或者親自下場(chǎng)"買(mǎi)礦"的方式進(jìn)入上游礦產(chǎn)和材料環(huán)節。
比亞迪
作為國內最早展開(kāi)垂直整合的車(chē)企，比亞迪在零部件端的布局已經(jīng)網(wǎng)絡(luò )到半導體、動(dòng)力電池、電驅動(dòng)等板塊。作為國內第二大動(dòng)力電池生產(chǎn)商，比亞迪及旗下弗迪電池從2021年開(kāi)始對上游材料進(jìn)行了一系列的投資/合資等布局，從而達到擴大其在新能源汽車(chē)領(lǐng)域優(yōu)勢的目的。
NE時(shí)代經(jīng)匯總和整理后發(fā)現，比亞迪系對上游的布局在礦產(chǎn)端集中在鋰礦資源，材料端以正極材料投資為主，同時(shí)對負極材料、電解液、隔膜等均有涉及。
正極材料占電池成本約30%-40%，是主要的成本驅動(dòng)源。鋰礦開(kāi)發(fā)又是掌控鋰資源供應、維穩價(jià)格的源頭。比亞迪系采取自建、合資、入股等深度綁定方式，確保材料的供應。
從2021年開(kāi)始，比亞迪系自建兩家鋰礦企業(yè)，布局碳酸鋰礦產(chǎn)資源開(kāi)采；先后與四川路橋、鹽湖股份等合資開(kāi)發(fā)磷酸鐵鋰項目或碳酸鋰項目；入股盛新鋰能、湖南裕能、安達科技等，鎖定磷酸鐵鋰、三元材料的供貨長(cháng)單。
在負極、電解液、銅鋁箔等輔材上，比亞迪系同樣普遍采用合資或入股的方式，與上海杉杉、華盛鋰電、江西銅博等加深彼此的關(guān)聯(lián)，鎖定供應。
蔚來(lái)
2022年，蔚來(lái)的大動(dòng)作已向上游部件端及材料端延伸，打通動(dòng)力電池的供應鏈?！拔覀儠?huì )針對智能電動(dòng)汽車(chē)核心部件相關(guān)的上游進(jìn)行評估和布局，保障長(cháng)期競爭優(yōu)勢?！?/span>
中游電芯和PACK上，蔚來(lái)的“自造”之路從建設電池研發(fā)實(shí)驗室走到了成立電池公司。
今年年中，上海企事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi)平臺上的一則消息透露，蔚來(lái)將投資 2.185 億元，在上海市嘉定區安亭鎮新建 31 座電芯和電池包研發(fā)實(shí)驗室，并鋪設 1 條鋰離子電芯試制線(xiàn)和 1 條電池包 pack 線(xiàn)。
而后在10月份，蔚來(lái)成立了一家電池科技公司——蔚來(lái)電池科技（安徽）有限公司，法定代表人為曾澍湘，注冊資本20億元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍包含：電池制造；石墨及碳素制品制造；模具制造；人工智能應用軟件開(kāi)發(fā)等。該公司由蔚來(lái)控股有限公司100%控股。
在如今備受重視的材料端，蔚來(lái)與澳大利亞礦石開(kāi)采公司Greenwing Resources Ltd進(jìn)行戰略融資交易。投資總金額最高或超過(guò)6億元。蔚來(lái)此次投資Greenwing首要訴求就是要加快阿根廷San Jorge鋰項目的開(kāi)發(fā)，且優(yōu)先成為該項目的客戶(hù)。根據雙方簽訂的認購協(xié)議，Greenwing將向蔚來(lái)出具一份關(guān)于San Jorge鋰項目的詳細說(shuō)明書(shū)，蔚來(lái)可在一年之內行使期權。
廣汽
近年來(lái)，廣汽埃安快速發(fā)展，月銷(xiāo)持續突破3萬(wàn)輛，位居國內新能源汽車(chē)市場(chǎng)前列。新能源相關(guān)上游原材料對于新能源車(chē)發(fā)展有著(zhù)重要影響。對廣汽而言，進(jìn)一步完善公司在鋰電新能源上游原材料領(lǐng)域的戰略布局，提升關(guān)鍵零部件領(lǐng)域的供應能力，有利于進(jìn)一步提高其綜合競爭力和盈利能力。
圍繞電動(dòng)汽車(chē)的核心部件，埃安正在逐步完成自主產(chǎn)業(yè)化布局，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈。10月份，廣汽埃安發(fā)布兩件大事，由廣汽埃安、廣汽乘用車(chē)等聯(lián)合投資，并由廣汽埃安控股的因湃電池科技有限公司和銳湃動(dòng)力科技有限公司正式注冊成立。其中因湃公司總投資109億人民幣，開(kāi)展電池自研自產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化建設以及自主電池的生產(chǎn)制造和銷(xiāo)售。銳湃重點(diǎn)圍繞IDU電驅系統進(jìn)行自主研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現自主電驅研發(fā)、試制、試驗和量產(chǎn)一體化，預計未來(lái)幾年將投資21.6億元。
動(dòng)力電池關(guān)鍵原材料碳酸鋰的價(jià)格暴漲，促成廣汽系與上游鋰礦企業(yè)深入合作。
首先，廣汽埃安與贛鋒鋰業(yè)正式簽訂戰略合作協(xié)議，雙方將從新能源動(dòng)力電池最上游材料端展開(kāi)合作，持續探討在鋰資源開(kāi)發(fā)、中游鋰鹽深加工及廢舊電池綜合回收利用各層面的深入合作。此外，贛鋒鋰業(yè)決定參與廣汽埃安通過(guò)增資擴股方式引入戰略投資者項目。
廣汽集團11月7日發(fā)布公告，全資子公司廣汽部件與獅溪煤業(yè)、遵義能源設立合資公司，開(kāi)展相關(guān)礦產(chǎn)地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源的投資管理經(jīng)營(yíng)。合資公司注冊資本為2億元人民幣，其中廣汽部件持股47.5%，獅溪煤業(yè)持股47.5%，遵義能源持股5%。該合資公司由車(chē)企與礦企共同設立，能夠充分發(fā)揮投資各方的資源優(yōu)勢，在充分利用遵義當地豐富的鋰礦資源的基礎上開(kāi)展礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)及經(jīng)營(yíng)。
2021年，廣汽資本、上汽集團尚頎資本與九嶺鋰業(yè)簽署戰略投資協(xié)議，總投資金額達3億元。
吉利
吉利通過(guò)投資和合資等方式打通了整個(gè)電池上下游，意在降低對電池廠(chǎng)商的依賴(lài)、保障供應，在研發(fā)生產(chǎn)和供應方面掌握主導地位。
吉利在電芯和PACK方面的布局涵蓋自建威睿電動(dòng)、弋馳新能源；入股洪橋集團，間接持股衡遠；與寧德時(shí)代、欣旺達、孚能先后成立合資公司。
在上游材料端，2018年10月，吉利集團與巴斯夫、杉杉股份的合資公司巴斯夫杉杉、紫金礦業(yè)共同投資組建常青新能源。該合資公司利用各股東方優(yōu)勢，打造鋰電資源生態(tài)閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。主營(yíng)廢舊鋰電池資源化利用和鋰電三元前驅體的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口貿易等業(yè)務(wù)。
就在上個(gè)月，ST澄星權益發(fā)生變動(dòng)，澄星股份的控股股東由澄星集團變更為無(wú)錫星盛州，實(shí)控人由李興變更為李星星。而李星星實(shí)則為吉利控股集團有限公司董事長(cháng)李書(shū)福之子。ST澄星主營(yíng)產(chǎn)品為黃磷、磷酸、磷酸鹽等。
今年11月，ST澄星董事會(huì )審議通過(guò)議案，李星星全票當選公司董事長(cháng)。根據李星星提名，同樣擁有吉利系背景的徐海圣被聘任為公司首席執行官。ST澄星由此開(kāi)啟吉利帶路的發(fā)展時(shí)期。
長(cháng)城汽車(chē)
蜂巢能源與弗迪電池同為車(chē)企孵化出來(lái)的電池供應商，脫胎于長(cháng)城汽車(chē)動(dòng)力電池事業(yè)部，目前已研制出無(wú)鈷電池、磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰等大無(wú)鈷體系以及短刀片電池技術(shù)。為保障供應鏈安全，蜂巢能源與電池產(chǎn)業(yè)鏈的上下游進(jìn)行了深入合作。
蜂巢能源在2021年第二屆電池日上提出“蜂鏈伙伴戰略”，未來(lái)將以采供協(xié)同模式，打造安全的供應鏈生態(tài)伙伴體系，確保產(chǎn)能供應需求。同時(shí)，蜂巢能源將聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，共同建立生態(tài)產(chǎn)業(yè)園，推動(dòng)建立蜂群模式的生態(tài)體系，從而打造共生、共創(chuàng )、共贏(yíng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。
針對上游部分關(guān)鍵材料，蜂巢能源進(jìn)行了股權綁定和戰略合作。在原材料上，蜂巢能源投資川能動(dòng)力，川能動(dòng)力旗下?lián)碛刑柗Q(chēng)亞洲最大鋰礦的李家溝鋰礦；通過(guò)與巴斯夫杉杉、永杉鋰業(yè)簽署三方協(xié)議，獲得產(chǎn)業(yè)資本、鋰鹽供應上的資源，正負極通過(guò)投資河北坤天、成都佰思格、林立新能源科技獲得相對穩定的供應。
小米
小米自官宣造車(chē)以來(lái)，已投資了珠海冠宇、中航鋰電、蜂巢能源、贛鋒鋰電、衛藍新能源等動(dòng)力電池企業(yè)，并在材料端投資電解液、硅碳負極材料企業(yè)。
2021年5月，法恩萊特新增北京小米智造股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、湖北小米長(cháng)江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)為股東，同時(shí)公司注冊資本由1.19億元增加至1.32億元，增幅11.11%。法恩萊特主營(yíng)電解液，據了解，今年2月份法恩萊特10萬(wàn)噸鋰電池電解液項目落戶(hù)安徽安慶高新區。
10月溧陽(yáng)天目先導電池材料科技有限公司發(fā)生工商變更，新增湖北小米長(cháng)江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè) ( 有限合伙 ) 等多名股東，同時(shí)公司注冊資本由 5.09 億元人民幣增加至 6.69 億元人民幣，增幅 31.38%。
天目先導成立于2017年5月，以中科院物理所陳立泉院士、李泓研究員為技術(shù)帶頭人，組建了以羅飛博士為主體的技術(shù)開(kāi)發(fā)團隊。公司官網(wǎng)介紹，天目先導專(zhuān)注于鋰離子電池新型高端納米硅碳負極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，擁有世界范圍內較早的納米硅負極核心授權專(zhuān)利，產(chǎn)品應用于電動(dòng)汽車(chē)、消費電子、電動(dòng)工具、規模儲能等領(lǐng)域。
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