文丨yong 氫云鏈分析師
近日，氫云鏈從國家發(fā)改委官網(wǎng)獲悉，經(jīng)黨中央、國務(wù)院同意，國家發(fā)展改革委、商務(wù)部于2020年12月28日公開(kāi)發(fā)布第38號令，全文發(fā)布《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版）》，自2021年1月27日起施行?！豆膭钔馍掏顿Y產(chǎn)業(yè)目錄（2019年版）》同時(shí)廢止。
圖1 發(fā)改委官網(wǎng)發(fā)布產(chǎn)業(yè)投資目錄
氫云鏈了解到《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版）》總條目1235條，與2019年版相比增加127條、修改88條，進(jìn)一步擴大了鼓勵外商投資范圍。
而在2019年發(fā)布的《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2019年版）》中，氫能及燃料電池就已經(jīng)進(jìn)入鼓勵外商投資行列，并引起了行業(yè)的關(guān)注。
表1：氫能及燃料電池相關(guān)鼓勵開(kāi)放項目
來(lái)源：《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2019年版）》
表2：氫能及燃料電池相關(guān)鼓勵開(kāi)放項目
來(lái)源：《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版）》
通過(guò)2019版與2020版目錄對比發(fā)現，從產(chǎn)業(yè)鏈上游的氫氣制儲運，到中游的加氫站、燃料電池系統，下游的新能源汽車(chē)，氫能與燃料電池全產(chǎn)業(yè)鏈都納入了鼓勵外商投資的范圍，微小變化在于燃料電池系統被多次提及。
為什么政策要保持開(kāi)放？
春江水暖鴨先知，政策就是產(chǎn)業(yè)發(fā)展指揮棒、信號燈。
氫云鏈判斷，氫能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)開(kāi)放競爭時(shí)代即將提早開(kāi)始；國內燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)化階段可能會(huì )超出大眾預期、提前來(lái)臨。
國內在氫能及燃料電池領(lǐng)域有諸多核心技術(shù)尚未完全突破，在工程經(jīng)驗方面也存在不足。在2020年版的《目錄》中多次提及系統，正是因為即使是在發(fā)展相對成熟的系統層面，國內依然處于“能用”而不是“好用”的階段。
立足長(cháng)遠，積極融入全球化、推動(dòng)全球化的進(jìn)一步深化才更符合國內經(jīng)濟利益。在11月，東盟十國以及中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭15個(gè)國家，正式簽署區域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP），繞過(guò)群主美國的阻礙，重新建群。
氫能被歐洲視為疫情后重要的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)，更被日韓視為打開(kāi)下一個(gè)能源時(shí)代的密匙。雖然美國和日本有技術(shù)優(yōu)勢，但歐洲和中國、韓國三個(gè)地區氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加迅速，尤其中國，通過(guò)展開(kāi)新興氫能市場(chǎng)的合作，可以繞開(kāi)現有產(chǎn)業(yè)的糾葛，強化中國與國際的聯(lián)系。
氫云鏈認為，政策開(kāi)放，允許外商進(jìn)入，既可以引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)，通過(guò)技術(shù)外溢和鯰魚(yú)效應促進(jìn)國內核心技術(shù)突破，也可以通過(guò)豐富的工程和市場(chǎng)經(jīng)驗，進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展，互聯(lián)互通，做大全球氫能產(chǎn)業(yè)蛋糕。
市場(chǎng)開(kāi)放是否會(huì )對自主品牌造成沖擊？什么環(huán)節受影響最重？
（1）市場(chǎng)沖擊必然存在
規?；蛧a(chǎn)替代是近年來(lái)國內燃料電池領(lǐng)域降本的主旋律。需要指出的是，國產(chǎn)替代的成功在于“進(jìn)口替代”而非“技術(shù)替代”。如果外資產(chǎn)品與自主產(chǎn)品的價(jià)格沒(méi)有明顯差別，就不存在“進(jìn)口替代”成功說(shuō)法。
正如外企在國內工業(yè)氣體現場(chǎng)制氫70%以上份額，在汽車(chē)零部件領(lǐng)域占據80%以上份額（含合資企業(yè)），外資企業(yè)的進(jìn)入能夠大幅提高外資品牌產(chǎn)品的競爭力，必然對國內氫能及燃料電池領(lǐng)域企業(yè)造成沖擊。
正如某MEA廠(chǎng)商負責人所說(shuō)：“便宜的東西不一定能夠滿(mǎn)足產(chǎn)品性能和質(zhì)量的需求，更何況國產(chǎn)產(chǎn)品也未必便宜?！?/span> 成本要驚艷，性能要靠譜的企業(yè)機會(huì )更多。
（2）標準化產(chǎn)品環(huán)節影響最大
在市場(chǎng)規模有限的情況下，國際巨頭們針對中國市場(chǎng)推出定制化產(chǎn)品和服務(wù)的概率不大，因此標準化產(chǎn)品的影響應當最嚴重，如質(zhì)子交換膜、催化劑等已經(jīng)商品化的領(lǐng)域，外資產(chǎn)品的價(jià)格甚至能夠低于自主產(chǎn)品，在技術(shù)、成本均不占優(yōu)，同時(shí)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)并不需要額外服務(wù)的情況下下，自主產(chǎn)品突圍的難度大幅提升。
國內氫能與燃料電池企業(yè)怎么辦？
（1）莫怕！依然有松散式的保護
鋰電產(chǎn)業(yè)的《白名單》將LG、松下等攔在了門(mén)外，保護了當時(shí)羸弱的鋰電產(chǎn)業(yè)。氫云鏈認為，氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)不再需要《白名單》的保護。
A） 必須保證市場(chǎng)的開(kāi)放。
氫能源有國際化屬性，小產(chǎn)業(yè)必須服從經(jīng)濟大環(huán)境的要求。外企已經(jīng)走進(jìn)來(lái)，國內企業(yè)也要敢于走出去，大批國內企業(yè)在國際市場(chǎng)上站穩腳跟，才算產(chǎn)業(yè)安全。
B）市場(chǎng)規模、補貼力度有限，對外企吸引力有限。
國內市場(chǎng)規模尚小，補貼力度不足，在市場(chǎng)規模層面吸引力不足。同時(shí)由于一系列示范性政策的隱形要求，短期內外企的直接進(jìn)入中國市場(chǎng)的動(dòng)力有限，更多在上游選擇性布局，伺機而動(dòng)；
C）國內燃料電池產(chǎn)業(yè)也并非無(wú)一戰之力。
一方面國內企業(yè)已經(jīng)在幾乎所有領(lǐng)域實(shí)現了從0到1的突破，并處以快速發(fā)展的階段；另一方面由于外資品牌并未真正重視中國燃料電池市場(chǎng)，并未投入足夠的精力，因此給以了自主企業(yè)不小的一個(gè)生存、追趕和發(fā)展空間。
（2）產(chǎn)品和服務(wù)才是贏(yíng)得市場(chǎng)的王道
近期電堆價(jià)格戰打得熱鬧，但國內燃料電池廠(chǎng)商必須面對的一個(gè)問(wèn)題是：一個(gè)老款的巴拉德電堆已經(jīng)壓制國內電堆企業(yè)多年，而且還將繼續領(lǐng)先。
若外企將最先進(jìn)的產(chǎn)品與服務(wù)投入中國市場(chǎng)，國內企業(yè)將如何應對？在公平、開(kāi)放的市場(chǎng)趨勢下，只有對標國際市場(chǎng)，拋棄對政策依賴(lài)思維，真正從市場(chǎng)角度，做好產(chǎn)品和服務(wù)，才能真正贏(yíng)得市場(chǎng)。
從2015年到2019年，鋰電產(chǎn)業(yè)在為時(shí)四年《白名單》的保護下，培養了足以與松下、LG抗衡的寧德時(shí)代。中國鋰電產(chǎn)業(yè)甚至已經(jīng)走出國門(mén)，在世界范圍內與曾經(jīng)的巨頭們展開(kāi)了競爭。
氫云鏈認為，燃料電池汽車(chē)示范政策同樣也是為時(shí)四年，在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、又沒(méi)有白名單保護的政策預期下，燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)壓力不小，需要接受產(chǎn)業(yè)化和市場(chǎng)化的雙重考驗，屆時(shí)國內企業(yè)能夠交出什么答卷？誰(shuí)又能率先走出去、肩負起與國外產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)抗衡的重任？讓我們拭目以待。
以下是氫云鏈團隊撰寫(xiě)外資企業(yè)進(jìn)入中國市場(chǎng)相關(guān)的系列報道，歡迎各位一起入群討論！
1、《狼真來(lái)了！市場(chǎng)開(kāi)放、外資入局，中國氫能產(chǎn)業(yè)化在競爭中加速前行》
2、《超40家外企進(jìn)入，數十項政策密集出臺！氫燃料電池開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程》
編輯：氫氫我心 校對：風(fēng)氫揚 審核：氫云小仙女
來(lái)源：氫云鏈團隊整理
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