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本文繼續上一篇【獨家原創(chuàng )】2018年全球鋁業(yè)行業(yè)預測分析報告（一）
（四）新進(jìn)入者
圖10：影響2017年全球鋁行業(yè)新進(jìn)入者可能性的因素
全球鋁行業(yè)的主要特征是大型跨國公司，這通常是高度垂直整合，如俄羅斯鋁業(yè)公司，中國宏橋，力拓加鋁和山東信發(fā)的存在，從規模經(jīng)濟中獲益。這增加了進(jìn)入壁壘，因為與這些參與者競爭，新進(jìn)入者實(shí)際上需要足夠的資金來(lái)獲得采礦權，建立礦山，冶煉廠(chǎng)和運輸鏈接，并與能源供應商談判合同。
鋁生產(chǎn)過(guò)程包括鋁土礦提取，氧化鋁生產(chǎn)和鋁冶煉。稀缺的鋁土礦資源已經(jīng)分散在主要的鋁生產(chǎn)商之間。此外，鋁土礦的開(kāi)采需要數十億美元的投資。最重要的是，鋁生產(chǎn)公司需要擁有專(zhuān)有技術(shù)，并能夠穩定地獲得具有成本競爭力的能源。事實(shí)證明，進(jìn)入原鋁生產(chǎn)行業(yè)的能源成本上升已經(jīng)無(wú)法實(shí)現，并且由于能源價(jià)格的上漲導致生產(chǎn)成本急劇上升，導致全球許多冶煉廠(chǎng)倒閉。
作為商品的原鋁是無(wú)差別的，這意味著(zhù)如果潛在的新進(jìn)入者認為他們能夠以低于其競爭對手的低價(jià)格生產(chǎn)原鋁，則他們更愿意進(jìn)入該行業(yè)。然而，由于從中國進(jìn)口更便宜的鋁產(chǎn)品，鋁價(jià)在全球范圍內受到很大波動(dòng)的影響。中國鋁出口似乎沒(méi)有吸引力，因為政府對海外銷(xiāo)售的每公噸征收15％的出口稅，這一措施旨在保持國內更多的產(chǎn)出。然而，中國冶煉廠(chǎng)找到了解決這個(gè)問(wèn)題的方法，將其鋁出口稱(chēng)為半成品，稱(chēng)為“半成品”。原鋁通常在鑄錠中生產(chǎn)，但是金屬可以相對容易地變成看起來(lái)像門(mén)框或輪轂蓋等產(chǎn)品的形式。一旦出口，這些半成品可以重新融化并在目的地國家重鑄成所需的形式。通過(guò)這種方式，中國生產(chǎn)商可以從半成品鋁產(chǎn)品中獲得13％的增值稅退稅，使中國鋁與其他國家生產(chǎn)的金屬相比更具競爭力。對于新手而言，這可能會(huì )讓人感到厭煩。
為了保護自己的鋁工業(yè)，美國政府對進(jìn)口鋁征收10％的關(guān)稅。這將有助于吸引美國新進(jìn)入者，但可能會(huì )阻止新進(jìn)入者，因為美國是世界上最大的鋁進(jìn)口國;根據國際貿易中心的數據，2017年所有鋁進(jìn)口量占13.3％。
新進(jìn)入者還需要了解嚴格的政府法規，因為每個(gè)地區都致力于為巴黎2020協(xié)議單獨設定目標。與20世紀90年代相比，到2030年，歐洲的國內溫室氣體減排目標為40％，而中國正在努力在2030年之前或之前實(shí)現碳排放量的調整。
總體而言，新進(jìn)入鋁行業(yè)的威脅被評估為弱勢。
（五）替代品的威脅
圖11：影響2017年全球鋁行業(yè)替代品威脅的因素
鋁的輕盈，強度，承受壓力的能力以及成本效益使其成為許多不同行業(yè)的理想金屬。這意味著(zhù)在許多應用中都沒(méi)有有用的替代品。
然而，復合材料可以替代飛機機身和機翼中的鋁，并且可以在包裝中使用玻璃，紙，塑料和鋼代替鋁。鎂，鈦和鋼可以替代地面運輸和結構用途中的鋁。
復合材料，鋼材和木材可以在建筑中替代鋁，但材料的組合可能更有效。銅是電子產(chǎn)品中鋁的可行替代品，但銅可以更好地導電;鋁更輕，需要更少的結構支撐。
這些替代需要改變生產(chǎn)過(guò)程以及對替代材料屬性的深入研究和設計。這將為買(mǎi)方帶來(lái)額外成本，并降低替代品的威脅。
在包裝等市場(chǎng)中，替代的威脅更為可行，塑料可以以更具吸引力的價(jià)格執行相同的工作。然而，塑料之戰正在獲得牽引力，世界各國政府正試圖減少塑料廢物。2017年12月，中國停止進(jìn)口塑料廢棄物以幫助其防污染，歐盟正在禁止使用某些類(lèi)型的塑料產(chǎn)品以減少浪費。對企業(yè)污染的打擊意味著(zhù)在許多情況下鋁仍然比塑料更受歡迎。
由于鋁的價(jià)格波動(dòng)很大，買(mǎi)家可能很想將生產(chǎn)轉換為替代材料。然而，由于其物理性質(zhì)，許多買(mǎi)家經(jīng)常尋求鋁，并且通常無(wú)法找到有利的替代品。
一些鋁生產(chǎn)商通過(guò)提供替代產(chǎn)品來(lái)保護自己免受替代品的威脅。例如，力拓（Rio Tinto）也生產(chǎn)用于鋼鐵的銅和鐵礦石。
總體而言，替代品的威脅被評估為弱勢。
（六）競爭程度
圖12：2017年全球鋁行業(yè)競爭程度的驅動(dòng)因素
全球四大龍頭企業(yè)（宏橋，俄鋁，力拓，山東新發(fā)）的集中度為32.7％，表明行業(yè)競爭相對激烈，這些公司的規模進(jìn)一步提升了競爭水平。在歐洲，集中度是一個(gè)巨大的98％，這表明四大頂級公司基本上統治著(zhù)整個(gè)行業(yè)，只有少量的其他競爭。
鋁行業(yè)的競爭對手是大型企業(yè)，通常是跨國公司，因此能夠利用規模經(jīng)濟并獲得比較小的競爭對手更便宜的資金來(lái)源，從而創(chuàng )造競爭環(huán)境。
由于使用了大量的能量，鋁冶煉廠(chǎng)的合適位置通常由大型發(fā)電站或水力發(fā)電廠(chǎng)定位。此外，它們通常位于港口，因為大多數都使用進(jìn)口氧化鋁。只有少數公司擁有財務(wù)和必要的影響力才能在合適的地點(diǎn)建立初級鋁冶煉廠(chǎng)，因此初級鋁生產(chǎn)公司數量較少。
由于使用長(cháng)期合同，買(mǎi)家的轉換成本很高，通常用于試圖保護買(mǎi)家和玩家免受鋁價(jià)波動(dòng)的影響。高轉換成本減少了競爭，因為競爭對手不必擔心不斷失去客戶(hù)的競爭對手。玩家的相似性減少了競爭，因為他們的行為更容易被競爭對手預測，并且生產(chǎn)擴張的困難允許公司在提高價(jià)格的同時(shí)保持產(chǎn)量水平。這為所有參與者創(chuàng )造了有利條件，因為原鋁的利潤率較高，而且在需求飆升期間，參與者不會(huì )被迫以較低的價(jià)格出售更高的產(chǎn)量。
然而，由于其作為商品的性質(zhì)，原鋁幾乎沒(méi)有區別，盡管競爭對手可能制造鋁部件。由于球員之間缺乏多樣性，競爭加劇，因為球員爭奪同一收入流的份額。然而，提供其他產(chǎn)品的公司尤其對鋁的依賴(lài)性較小。例如，力拓（Rio Tinto）也生產(chǎn)銅，鉆石，黃金，煤炭和鈾，這降低了競爭程度，因為該公司不僅僅依賴(lài)鋁。
特別高的固定成本也導致激烈的競爭，因為除了需要如上所述的合適的位置之外，用于將氧化鋁熔煉成原鋁的設備非常昂貴。由于其專(zhuān)業(yè)性質(zhì)，設備和場(chǎng)地難以剝離，這也造成了重大的退出障礙，并且成本上升給那些考慮購買(mǎi)整個(gè)業(yè)務(wù)的人帶來(lái)了不良投資。此外，由于鋁的龐大性質(zhì)及其相對較高的價(jià)值，存儲成本是顯著(zhù)的，這意味著(zhù)競爭對手希望快速轉移庫存，這增加了競爭。
區域生產(chǎn)細分顯示，中東鋁產(chǎn)量增長(cháng)最快，而歐洲和美國則下降，但亞太地區仍占據全球產(chǎn)業(yè)的主導地位。中國在全球生產(chǎn)鏈中占據越來(lái)越大的地位，并且在未來(lái)幾年似乎將進(jìn)一步增長(cháng)。中國現在占全球產(chǎn)量的近60％，而且這個(gè)數字正在增加，但隨著(zhù)更多的關(guān)稅征收，可能會(huì )停止。強勁的整體增長(cháng)，主要是由于2017年非常強勁，將降低該行業(yè)的競爭程度。
競爭在鋁行業(yè)被評估為強勁。
六、領(lǐng)導企業(yè)
（一）China Hongqiao Group Ltd
關(guān)鍵事實(shí)
中國宏橋集團有限公司（中國宏橋）是一家鋁制品生產(chǎn)商。該集團從事熔融鋁合金，鋁合金錠，鋁合金鑄軋產(chǎn)品和鋁母線(xiàn)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。中國宏橋集團在中國，香港，印度尼西亞和英屬維爾京群島開(kāi)展業(yè)務(wù)。
該集團通過(guò)單一業(yè)務(wù)部門(mén)運營(yíng)：鋁產(chǎn)品的制造和銷(xiāo)售。
中國宏橋集團提供熔融鋁合金，鋁合金錠和鋁母線(xiàn)。熔融鋁合金用于鋁的生產(chǎn)。鋁錠用于生產(chǎn)車(chē)輪，工業(yè)，民用建筑和導熱材料。鋁母線(xiàn)用于生產(chǎn)alufer生產(chǎn)線(xiàn)部件。
該集團還提供鋁扁軋產(chǎn)品，包括熱軋產(chǎn)品，冷軋產(chǎn)品，輕型箔，PS版和CTP版產(chǎn)品;鋁罐，包括罐體，罐蓋和罐環(huán)拉;鋁箔，包括家用箔，導電箔帶，熱封箔，裝飾箔，輕型箔和電池箔。
2017財年，熔融鋁合金占公司總收入的81.4％，其次是鋁合金錠，占12.6％，鋁加工占5.8％，蒸汽占0.2％。
它在遼寧，北京，西貝爾，山東，江蘇，安徽，浙江和中國的廣東城市設有銷(xiāo)售辦事處。
中國虹橋集團的子公司包括中國虹橋投資有限公司、虹橋投資（香港）有限公司、PT、宏橋國際貿易有限公司、匯民匯紅新鋁、沾化縣新鋁型材有限公司、山東宏橋金融租賃有限公司。
關(guān)鍵指標
截至2017年12月的財政年度，該公司的收入為13,820.1萬(wàn)美元，與2016財年相比增長(cháng)了52.0％。2017財年的凈收入為7.58億美元，而上一年的凈收入為10.71億美元。
表8：中國宏橋集團有限公司：主要財務(wù)（$）
表9：中國宏橋集團有限公司：主要財務(wù)（CNY）
表10：中國宏橋集團有限公司：主要財務(wù)比率
圖13：中國宏橋集團有限公司：收入和盈利能力
圖14：中國宏橋集團有限公司：資產(chǎn)和負債
（二）Rio Tinto
表11：力拓：關(guān)鍵事實(shí)
力拓（Rio Tinto）是一家國際礦業(yè)公司。它開(kāi)展各種礦產(chǎn)資源的勘探，開(kāi)采和加工。其產(chǎn)品組合包括鋁，銅，鉆石，工業(yè)礦物（硼砂，二氧化鈦和鹽），黃金，鐵礦石，熱和冶金煤和鈾。
力拓通過(guò)五個(gè)經(jīng)營(yíng)分部經(jīng)營(yíng)，分別是鐵礦石，鋁，銅和鉆石，能源和礦產(chǎn)以及其他業(yè)務(wù)，2017財年的收入分別為182.51億美元，110.05億美元，48.42億美元，7,764百萬(wàn)美元和1000萬(wàn)美元。
該公司的研發(fā)（R＆D）專(zhuān)注于尋找，研究，開(kāi)發(fā)和優(yōu)化資產(chǎn)。 2017財年，該公司報告的研發(fā)成本為5800萬(wàn)美元，占總收入的0.1％，同比下降3.3％（2017年與2016年相比）。 2017財年，公司的資本支出為44.82億美元，同比增長(cháng)48.8％。
該公司在歐洲，非洲，中東，亞太地區和美洲都有業(yè)務(wù)。
通過(guò)其鐵礦石部門(mén)，該公司參與海運鐵礦石的供應。該部門(mén)的業(yè)務(wù)包括皮爾巴拉。它包括15個(gè)礦場(chǎng)，4個(gè)港口設施，澳大利亞的私有重型貨運鐵路（超過(guò)1,700公里），以及包括珀斯運營(yíng)中心在內的配套基礎設施。2017財年，該分部報告的資本支出為12.01億美元，同比增長(cháng)38.4％。
該公司專(zhuān)注于從完全集成的資產(chǎn)系統中提供最佳價(jià)值。它還旨在優(yōu)化其礦山和產(chǎn)品，以最大化現有資產(chǎn)基礎的自由現金流。該公司打算實(shí)施安全，健康和無(wú)死亡的運營(yíng)，并專(zhuān)注于支持創(chuàng )新和技術(shù)以改善其績(jì)效。它旨在與高度重視的合作伙伴合作，并支持可持續的本地和區域投資。
該分部報告2017財年收入為182.51億美元，同比增長(cháng)25％，2015 - 17年復合年增長(cháng)率為14.4％。 2017年的鐵礦石部門(mén)占公司收入的43.6％。
收入增加的原因是低品位礦石，鐵礦石總產(chǎn)量和出貨量增加1％。2017財年，該公司分別生產(chǎn)和運輸了2.713億噸（Mt）和2.72億噸鐵礦石。
該公司的鋁業(yè)務(wù)由全資綜合鋁業(yè)子公司Rio Tinto Alcan負責。Rio Tinto Alcan是鋁土礦，氧化鋁和鋁的生產(chǎn)商。其完全整合的設施包括鋁土礦，大型氧化鋁精煉廠(chǎng)和鋁冶煉廠(chǎng)。該公司在澳大利亞，巴西，法國，加拿大，幾內亞，冰島，新西蘭和阿曼經(jīng)營(yíng)著(zhù)各種礦山和冶煉廠(chǎng)。它包括Amrun，Weipa，Yarwun，Porto Trombetas，Alouette，Arvida，Kemano，Dunkerque，Sangaredi，ISAL和Sohar。2017財年，該部門(mén)報告的資本支出為14.36億美元，同比增長(cháng)56.8％。
該部門(mén)的戰略是關(guān)注礦山到市場(chǎng)的生產(chǎn)力改進(jìn)，以提高績(jì)效和回報。它還專(zhuān)注于降低成本，以改善煉油廠(chǎng)的地位。該公司旨在與客戶(hù)合作開(kāi)發(fā)新的應用程序，以促進(jìn)增長(cháng)。它還打算在整個(gè)周期中實(shí)現行業(yè)領(lǐng)先的增長(cháng)和價(jià)值創(chuàng )造。
該分部報告2017財年收入為110.05億美元，同比增長(cháng)16.4％，2015 - 2017年的復合年增長(cháng)率為4.3％。2017年的鋁業(yè)務(wù)占公司收入的26.3％。收入的增加是由于Yarwun礦的強勁表現。此外，加拿大冶煉廠(chǎng)產(chǎn)量增加1％，鋁土礦出貨量增加10.3％。2017財年，鋁產(chǎn)品集團向第三方交付了超過(guò)3200萬(wàn)噸的鋁土礦。
銅和鉆石部門(mén)提供礦物產(chǎn)品，如銅，金，銀，鉆石開(kāi)采和鉬。截至2017年，該部門(mén)有四個(gè)銅資產(chǎn)和兩個(gè)鉆石資產(chǎn)投入生產(chǎn)。在銅業(yè)務(wù)下，該公司在Kennecott，Oyu Tolgoi，Escondida以及位于智利，印度尼西亞，蒙古和美國的Grasberg項目擁有銅金礦的權益。Rio Tinto Diamonds（RTD）主要從事鉆石的生產(chǎn)，采礦，制造，銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)。該公司的鉆石資產(chǎn)包括澳大利亞的Argyle鉆石礦和加拿大的Diavik鉆石礦。2017財年，該部門(mén)報告的資本支出為13.74億美元，同比增長(cháng)48.7％。
該公司致力于改善其健康，環(huán)境和安全標準。它還旨在通過(guò)提高生產(chǎn)力來(lái)最大化現有業(yè)務(wù)的價(jià)值。該公司計劃開(kāi)發(fā)棕色地塊銅增長(cháng)方案和新的綠地項目，以控制成本并產(chǎn)生更高的現金流。
該分部報告2017財年收入為48.42億美元，同比增長(cháng)7％，2015 -2017年錄得負增長(cháng)6.9％。2017年的銅和鉆石部門(mén)占公司收入的11.6％。收入增加是由于價(jià)格上漲和成本降低。 2017財年，鉆石產(chǎn)量也增加了20％。2017財年，該公司生產(chǎn)了478,000噸礦銅，260,000盎司（盎司）礦金，420萬(wàn)盎司礦銀，2,800噸鉬作為副產(chǎn)品，以及2200萬(wàn)克拉毛坯鉆石能源和礦產(chǎn)部門(mén)包括采礦和精煉業(yè)務(wù)。Rio Tinto Minerals（RTM）涉及硼酸鹽，礦山，加工廠(chǎng)以及商業(yè)和研究設施。它在美國，澳大利亞，幾內亞，加拿大，馬達加斯加，莫桑比克，納米比亞，塞爾維亞和南非擁有煉油廠(chǎng)和運輸設施。其Dampier Salt Limited（DSL）子公司參與生產(chǎn)海運鹽。 DSL（力拓：68％）通過(guò)Dampier和Port Hedland的海水太陽(yáng)能蒸發(fā)以及位于西澳大利亞的MacLeod湖的地下鹽水生產(chǎn)工業(yè)鹽。鹽主要銷(xiāo)往亞洲的基礎化學(xué)工業(yè)市場(chǎng)。該部分還包括幾內亞的Simandou鐵礦石項目。加拿大鐵礦石公司（IOC）在紐芬蘭省和拉布拉多省經(jīng)營(yíng)一家礦山，選礦廠(chǎng)和造粒廠(chǎng)，以及魁北克省Sept-lles的港口設施。它還運營(yíng)著(zhù)一條418公里的鐵路，將礦山與港口連接起來(lái)。該公司的Rio Tinto Iron＆Titanium（RTIT）從事高檔二氧化鈦原料。RTIT在其位于加拿大的全資擁有的Rio Tinto Fer et Titane（RTFT）礦場(chǎng)開(kāi)采鈦鐵礦。該公司還經(jīng)營(yíng)其他煉油廠(chǎng)，如南非的Richards Bay Minerals（RBM）;和QIT馬達加斯加礦業(yè)（QMM）在馬達加斯加。通過(guò)其煤炭業(yè)務(wù)，該公司向亞洲客戶(hù)供應熱能和煉焦煤。此外，力拓還生產(chǎn)焦煤或冶金煤，這是鋼鐵和水泥生產(chǎn)的重要成分。煤炭業(yè)務(wù)還供應鈾，供全球電力供應商使用。鈾業(yè)務(wù)包括澳大利亞能源資源（ERA），該公司經(jīng)營(yíng)澳大利亞北領(lǐng)地的Ranger礦和納米比亞的Rossing Uranium，以及加拿大阿薩巴斯卡盆地的Roughrider項目。 2017財年，該部門(mén)報告的資本支出為4.67億美元，同比增長(cháng)231.2％。
該部門(mén)的戰略重點(diǎn)是經(jīng)營(yíng)低成本和以需求為導向的業(yè)務(wù)。它還旨在通過(guò)技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)洞察力將業(yè)務(wù)拓展到新的全球市場(chǎng)。該分部旨在通過(guò)加強其在傳統領(lǐng)域的地位來(lái)提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。
該分部報告2017財年收入為7,764百萬(wàn)美元，同比增長(cháng)15.3％，2015 - 2017年的復合年增長(cháng)率為4.3％。
2017財年，能源和礦產(chǎn)部門(mén)占公司收入的18.5％。收入增加是由于2017財年的煤炭，鐵礦石和鈦產(chǎn)品增加。
在2017財年，RTM的硼酸鹽產(chǎn)量為517,000噸氧化硼當量，DSL產(chǎn)量為510萬(wàn)噸鹽。國際奧委會(huì )全年實(shí)現可售鐵礦石產(chǎn)量1120萬(wàn)噸，顆粒產(chǎn)量6.1百萬(wàn)噸。RTIT的二氧化鈦原料產(chǎn)量為130萬(wàn)噸。該公司生產(chǎn)了770萬(wàn)噸硬焦煤，2百萬(wàn)噸半軟焦煤和1390萬(wàn)噸動(dòng)力煤。鈾產(chǎn)量為670萬(wàn)磅（mlbs）。
其他業(yè)務(wù)部門(mén)包括公司的勘探，技術(shù)和創(chuàng )新業(yè)務(wù)部門(mén)。截至2017年12月，該公司在15個(gè)國家開(kāi)展了勘探活動(dòng)，包括加拿大，智利，坦桑尼亞，贊比亞，澳大利亞和中國。它側重于評估各種商品的機會(huì )，包括鎳，鐵礦石，銅，鋁土礦，煉焦煤，鈾，鉆石和礦砂。該技術(shù)和創(chuàng )新集團在澳大利亞，加拿大，英國和美國設有基地。它旨在確定和促進(jìn)整個(gè)公司的最佳運營(yíng)技術(shù)實(shí)踐。
該分部專(zhuān)注于收購新的優(yōu)質(zhì)存款，為公司創(chuàng )造商機。它還專(zhuān)注于管理現有的Oyu Tolgoi業(yè)務(wù)和蒙古的地下項目，以確保增長(cháng)和創(chuàng )新。該公司打算支持工業(yè)和運營(yíng)技術(shù)，以提高盈利能力。
該分部報告2017財年收入為1,000萬(wàn)美元，同比增長(cháng)25％，并在2015 - 2017年錄得25.5％的負增長(cháng)。
其他業(yè)務(wù)分部占公司2017財年收入的0.01％。收入增加是由于其在新市場(chǎng)的勘探業(yè)務(wù)擴大。
中國分部報告2017財年收入為177.06億美元，同比增長(cháng)20.1％，2015 - 2017年復合年均復合增長(cháng)率為9.7％。
中國占公司2017財年收入的44.2％。亞洲（不包括中國和日本）印度，新加坡，馬來(lái)西亞，印度尼西亞，香港，蒙古，哈薩克斯坦，老撾和菲律賓2017財年的收入合計為51.08億美元，同比增長(cháng)8.9％，2015 - 2017年的復合年均復合增長(cháng)率為6.6％。2017年亞洲（不包括中國和日本）占公司收入的12.8％。
美國2017財年的收入為57.16億美元，同比增長(cháng)21.4％，2015 - 2017年的復合年增長(cháng)率為3.6％。2017財年，美國占公司收入的14.3％。
日本報告2017財年收入為47.01億美元，同比增長(cháng)23.4％，2015 -2017年復合年增長(cháng)率為8.8％。2017財年，日本占公司收入的11.7％。
歐洲（不包括英國）報告2017財年收入為30.15億美元，同比增長(cháng)16.9％，2015 - 2017年復合年增長(cháng)率為1.8％。 2017財年，歐洲（不包括英國）占公司收入的7.5％。
加拿大報告2017財年收入為11.11億美元，同比增長(cháng)8.5％，2015 - 2017年度錄得負增長(cháng)8.3％。 2017財年，加拿大占公司收入的2.8％。
澳大利亞報告2017財年收入為7.1億美元，同比增長(cháng)5.2％，2015 - 2017年間錄得7.5％的負增長(cháng)。澳大利亞占公司2017財年收入的1.8％。
英國報告2017財年收入為4.49億美元，同比增長(cháng)14.8％，2015 - 2017年復合年增長(cháng)率為16.6％。2017財年，英國占公司收入的1.1％。
其他國家包括：莫桑比克，秘魯，智利，加蓬，贊比亞，巴西，墨西哥，委內瑞拉，新西蘭，巴布亞新幾內亞，馬達加斯加，納米比亞，南非，毛里求斯，阿聯(lián)酋，俄羅斯，大韓民國和摩洛哥。
該分部報告2017財年收入為15.14億美元，同比增長(cháng)30.5％，2015 - 2017年復合年增長(cháng)率為26.7％。其他國家占公司2017財年收入的3.8％。
關(guān)鍵指標
截至2017年12月的財政年度，該公司的收入為400.3億美元，與2016財年相比增長(cháng)了18.5％。2017財年的凈收入為87.62億美元，而上一年的凈收入為46.17億美元。
表12：力拓：主要財務(wù)（$）
表13：力拓：主要財務(wù)比率
圖15：力拓：收入和盈利能力
圖16：力拓：資產(chǎn)與負債
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