每個(gè)北方霸主，都要有個(gè)統一漠南、漠北、西域的征戰過(guò)程，回紇汗國也不例外?；丶v汗國的敵人是葛邏祿和黠嘎斯，后來(lái)又多了一個(gè)吐蕃。
葛邏祿與回紇同出自鐵勒一族，原本共同推翻了后突厥汗國，之后雙方又大打出手，葛邏祿戰敗西遷到了西域。不久之后發(fā)生了怛邏斯之戰，配合唐軍作戰的葛邏祿反戈一擊，才使高仙芝敗于大食之手。唐王朝退出西域后，葛邏祿一直活躍在中亞，并成為繼突騎施之后新的中亞霸主；
黠嘎斯就是后來(lái)滅亡回鶻汗國的那股勢力，被回紇壓制了百多年，最后終于修成正果，取代回紇成了蒙古高原的主人；
吐蕃是在唐安史之亂后，占領(lǐng)了西域與回紇接壤，回紇在吐蕃手中曾經(jīng)吃過(guò)大虧。
在解決這些問(wèn)題之前，回紇不會(huì )把中原唐王朝視為大敵，這也是回紇（回鶻）汗國與唐王朝一直相對友好的主要原因。
回紇的歷史可以分為兩大階段，回紇汗國時(shí)期和回鶻汗國時(shí)期，第一階段回紇和唐王朝關(guān)系有一個(gè)由好到壞又到好的變化過(guò)程，第二階段就已經(jīng)穩定。
【回紇汗國與唐王朝的蜜月期】
回紇自唐天寶四載（745年）建立之后，其首任懷仁可汗只活了三年，就死在西征葛邏祿的過(guò)程中。此人能率領(lǐng)回紇在后突厥汗國那個(gè)角斗場(chǎng)中脫穎而出，算得上是回紇人中的英雄人物。
懷仁可汗的兒子繼位成為第二任可汗，就是葛勒可汗。他也是回紇汗國四任可汗中唯一一個(gè)和平上位的可汗，之后兩任都是政變上臺。
葛勒可汗在位12年，延續了回紇的西域攻略戰略，徹底擊敗了西方的葛邏祿和北方的黠嘎斯，把回紇汗國推到鼎盛。天寶十三載（754年），葛勒可汗派人出使大唐，宣告了回紇汗國全盛時(shí)期的到來(lái)。
之后不久，唐王朝爆發(fā)安史之亂，回紇表現很好，絲毫沒(méi)有打大唐主意的意思。唐肅宗也派遣宗室成員敦煌王李承寀（cǎi）和大將仆固懷恩二人前往回紇借兵?；丶v可汗把自己妻子的妹妹嫁給李承寀，這是唐王朝與回紇的第一次和親，娶了一個(gè)公主回來(lái)。
仆固懷恩出身于鐵勒仆固族，與回紇同宗同源，之后仆固一族也在維持唐王朝與回紇關(guān)系方面起到了重要的作用，甚至仆固懷恩叛唐，唐代宗都沒(méi)有對仆固家進(jìn)行清算。
之后，回紇在主力西征與葛邏祿、黠嘎斯作戰的同時(shí)，還于唐至德元年（756年）、至德二年（757年）先后兩次派遣人馬援助唐王朝，參與唐王朝收復兩京之戰，并成為扭轉戰局的重要力量?！?strong>回紇于國家有救難之勛?！保ā杜f唐書(shū)》）
唐王朝對回紇的態(tài)度也有所改變，提到對回紇的謝禮，制書(shū)中用“送”字而非“賜”，表示了唐王朝和回紇汗國之間從宗藩關(guān)系轉變?yōu)槠狡鹌阶男值苤铌P(guān)系。
【唐王朝自己不爭氣，回紇汗國的態(tài)度開(kāi)始改變】
這個(gè)過(guò)程中，回紇人親眼目睹了唐王朝北方地區被安史之亂破壞之后的慘況，人民逃散、邊防不整，對整個(gè)大唐也有了輕視之心?！?strong>荒城無(wú)戍卒，州縣盡為空壘，有輕唐色”（《舊唐書(shū)》）
加上唐肅宗在平定安史之亂的過(guò)程中犯了很多決策錯誤，使平叛大業(yè)進(jìn)展緩慢，更是使回紇認為唐王朝虛弱腐朽。
同時(shí)，回紇內部也發(fā)生了一些變化，與中原王朝為敵的強硬派占了上風(fēng)，并開(kāi)始影響了回紇汗國的對唐政策。
于是，乾元元年（758年），當唐肅宗第三次向回紇請求援兵的時(shí)候，回紇提出冊封和和親雙重條件，其中求冊封相當于讓唐王朝承認回紇可汗與唐朝皇帝擁有相同的政治地位，求和親則是要求唐王朝不能像以往一樣用宗室女糊弄了，必須要是唐朝皇帝的真女兒。
唐肅宗無(wú)奈答應了回紇的全部條件，并把自己的小女兒寧國公主嫁到了回紇，這是唐王朝歷史上第一位和親的真正公主，而且不是唯一一位，后面還有兩位。
這次回紇雖然派兵援助，但明顯出工不出力。當然，他們趕上的是郭子儀等九節度使圍攻安慶緒的相州城，在唐肅宗的瞎指揮下大敗，回紇人即使全力參戰，也無(wú)力扭轉這次結果。
之后不久，回紇葛勒可汗在內部政變中死去。
這位開(kāi)創(chuàng )回紇鼎盛的一代雄主，雖然在位末期對唐王朝已經(jīng)頗不友好，但一直保持與唐王朝的和平，甚至三次派兵支援，對唐王朝平定安史之亂起到了重要作用。也正是他在位期間，與唐王朝的關(guān)系從從屬地位變成了平等關(guān)系，雖然之后歷任回紇可汗都在名義上接受了唐王朝的冊封，但實(shí)事求是講，唐王朝從這時(shí)起，已經(jīng)失去了對草原的實(shí)際控制能力。
【回紇汗國的第三任可汗，關(guān)系開(kāi)始惡化】
繼任的回紇汗國第三任可汗牟羽可汗也算是一代雄主，在位從唐肅宗乾元二年（759年）到唐德宗建中元年（780年）。在位期間，內部進(jìn)行了很多大刀闊斧的政治、宗教改革，包括重用粟特人理財、廢除原本的巫教推崇明教（摩尼教），尤其是與唐王朝的關(guān)系日益惡化。
牟羽可汗在位期間，可以算是與唐王朝關(guān)系的最低點(diǎn)，對唐王朝有過(guò)數次試探，其中欺辱太子、后來(lái)的唐德宗只是其中的一件小事兒，太子府的屬官被回紇人鞭打致死，這也是唐德宗對回紇一直懷恨在心的主要原因。
另外還有兩次大事件：
安史之亂后，唐代宗永泰元年（765年），仆固懷恩叛唐，勾結了吐蕃、回紇、黨項等多路異族入侵大唐，當時(shí)唐王朝局勢十分危險。幸好，在郭子儀的勸說(shuō)下，唐王朝與回紇入侵軍隊化敵為友，雙方聯(lián)合又大破吐蕃。
之后唐代宗大歷十三年（778年），牟羽可汗又被回紇內部強硬派鼓動(dòng)入侵大唐，但被唐王朝邊境守將張光晟擊退。這次不成功的入侵，也激起了回紇國內親唐派和反唐派的矛盾，并以慘烈的流血政變告終，回紇也從此走向衰落。
【回紇汗國的政變，是回紇由盛轉衰的轉折點(diǎn)】
這次回紇國內的政變，除了對唐王朝的政策差異之外，還與牟羽可汗重用粟特人、以及回紇傳統巫教沒(méi)落有關(guān)。
之前與郭子儀達成盟約的是回紇宰相莫賀達干，認為與唐友好獲得的利益要高于與唐敵對獲得的利益，算是回紇貴族中的親唐派。牟羽可汗重用推崇明教的粟特人，這些傳統軍事貴族的權勢日益萎縮。
于是，莫賀達干不但發(fā)動(dòng)政變殺了牟羽可汗，成了回紇汗國的第四任可汗，還對牟羽可汗的親信和粟特人大加屠戮，牟羽可汗的勢力也不甘就戮，雙方爆發(fā)了內戰。
此時(shí)唐王朝的皇帝換成了唐德宗，唐德宗因為受到過(guò)牟羽可汗的侮辱，對回紇一直懷恨在心，就試圖調整從唐肅宗時(shí)期開(kāi)始的聯(lián)回抗蕃國策，并安排邊境守將張光晟屠殺了回紇商隊千余人。
剛剛政變上臺的莫賀達干可汗，因為國內情況不穩定，加之當時(shí)吐蕃勢大，也需要與唐王朝聯(lián)合對抗吐蕃，每年唐王朝送給回紇的財物，以及絹馬貿易給回紇帶來(lái)的好處，都是回紇當政者無(wú)法忽視的。于是，莫賀達干可汗硬是把千人商隊被屠殺的事情放下了，表示了不與唐王朝為敵。
而之后唐德宗試圖與吐蕃和好的想法，被吐蕃背信棄義的平?jīng)鼋倜怂蚱?，唐王朝國內又有藩鎮反叛。唐德宗在名臣李泌的勸說(shuō)下，徹底放棄了與回紇敵對、與吐蕃和好的幻想，聯(lián)合回紇、南詔、天竺、大食，形成了一個(gè)對吐蕃的戰略包圍圈。
這種形式下，唐王朝和回紇的關(guān)系一直保持了和好為主，雖然偶有小沖突，但總體上是和平的，直到回紇滅亡。而且回紇由于內亂也是實(shí)力大減，再也不能保持對唐王朝的軍事優(yōu)勢，雙方的關(guān)系也又重新回到原來(lái)的宗蕃關(guān)系。當然，由于唐王朝實(shí)力也一直未能完全恢復，雙方的關(guān)系相對平等，相當于面對吐蕃這個(gè)大敵，唐王朝和回紇抱團取暖。
（摩尼教文件）
唐德宗貞元五年（789年），唐王朝的第三位真正公主和親回紇，回紇也在得到唐王朝批準后，把國號從回紇改為“回鶻”，意思是“俊健如鶻”。這也是回紇衰落的一個(gè)跡象，已經(jīng)淪落到需要用名字來(lái)強調自己的強大的地步了。
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