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記者丨楊晶
責編丨徐進(jìn)凱
編輯丨朱錦斌
“這個(gè)市場(chǎng)夠大，每年有36%的復合增長(cháng)（到2025年的目標是750萬(wàn)輛），這是一個(gè)萬(wàn)億的市場(chǎng)，大家都有很好的一杯羹分?！弊鳛槔^智能手機之后最具想象空間的消費科技產(chǎn)品，智能電動(dòng)汽車(chē)正成為飛上風(fēng)口的豬。
但是對于中國的智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，2020年絕對是個(gè)分水嶺。在狂熱新能源汽車(chē)投資過(guò)后，第一階段的新造車(chē)時(shí)代宣告結束，并且成王敗寇已然躍出水面。2020年有真實(shí)銷(xiāo)量的10家造車(chē)新勢力有蔚來(lái)、理想、小鵬、威馬、哪吒、零跑、國機智駿、愛(ài)馳、云度和新特。
而在這十家中，實(shí)際市場(chǎng)表現參差不齊，第一梯隊與第二梯隊的分化也越加明顯。據中國汽車(chē)流通協(xié)會(huì )數據，2020年中國造車(chē)新勢力企業(yè)數量?jì)H為40家左右，與2年前相比，已有超過(guò)六成的企業(yè)倒閉。
有人出局，有更多的人想著(zhù)進(jìn)場(chǎng)。2021年新能源汽車(chē)最火的一個(gè)詞是跨界，房企行業(yè)的恒大、寶能；造車(chē)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的阿里巴巴、百度、360；手機行業(yè)的小米、魅族、OPPO、富士康；家電行業(yè)的美的、創(chuàng )維；出行服務(wù)企業(yè)的滴滴、貨拉拉，不斷傳出“造車(chē)”緋聞。
此外，傳統車(chē)企中有智己汽車(chē)、嵐圖汽車(chē)、極狐汽車(chē)、沙龍汽車(chē)、長(cháng)安華為等也在沖擊智能電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域。就在大家以為造車(chē)的“風(fēng)口”已經(jīng)過(guò)去時(shí)，誰(shuí)也沒(méi)想到，智能電動(dòng)汽車(chē)的熱潮繼續在2021年蔓延，今年再次迎來(lái)跨界造車(chē)的新浪潮。
盡管風(fēng)險顯而易見(jiàn)，但面對汽車(chē)消費不斷升級的大潮，越來(lái)越多的公司還是瞄準了智能新能源賽道。只是在第二輪的新造車(chē)之路上，這些跨界公司也在評估行之有效的造車(chē)路徑?？偟膩?lái)看，與1.0時(shí)代“擠破頭要自產(chǎn)”造車(chē)路線(xiàn)不同的是，2.0時(shí)代的參與者們，更愿意選擇“合作共贏(yíng)”。
自建工廠(chǎng)真的好嗎？
在今年上半年有銷(xiāo)售數據可循的造車(chē)新勢力中，除了蔚來(lái)還在堅持代工模式外，理想、小鵬、零跑、哪吒、威馬、云度以及愛(ài)馳，都有自己的自建工廠(chǎng)，或者說(shuō)獨立申請了造車(chē)資質(zhì)，就連已經(jīng)淘汰掉的很多新造車(chē)企業(yè)也以自建工廠(chǎng)為主。
實(shí)際上，造車(chē)新勢力們自建工廠(chǎng)，不僅是申請新能源車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)的必要條件，同時(shí)也可以拉來(lái)更多更快的投資。更為重要的是，自建工廠(chǎng)可以自主的把握產(chǎn)品質(zhì)量、效率管控等，其中電動(dòng)車(chē)龍頭特斯拉就是其中的經(jīng)典樣本。
而代工模式的代表蔚來(lái)，當初牽手江淮，一舉解決了建廠(chǎng)長(cháng)周期、重投資、生產(chǎn)資質(zhì)難獲取的問(wèn)題。雖然被稱(chēng)為“如果代工，好像給自己的寶寶，找了一個(gè)代孕媽媽”，但是蔚來(lái)在造車(chē)新勢力中最早實(shí)現了最快的上市銷(xiāo)售。
其實(shí)關(guān)于代工與自建的討論也由來(lái)已久，目前能夠形成統一的觀(guān)點(diǎn)是，代工適合品牌發(fā)展初期快速推出產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)，而隨著(zhù)銷(xiāo)量與產(chǎn)能需求上升，最終還是要到自建工廠(chǎng)這一步。從目前的銷(xiāo)量數據來(lái)看，雖然蔚來(lái)穩坐第一名，不過(guò)理想、小鵬也不遑多讓。
所以說(shuō)與其討論何種制造模式適合什么樣的車(chē)企，不如去比較一下這些制造模式下的產(chǎn)品，是否能夠經(jīng)受住市場(chǎng)的檢驗。作為工業(yè)品的集大成者，新能源汽車(chē)本質(zhì)上還是由成千上萬(wàn)個(gè)零部件組成的綜合體，所以必然是需要保證穩定的可靠性。
然而所有的造車(chē)新勢力都一樣，在技術(shù)和安全性上，存在明顯短板，自燃、斷軸、斷網(wǎng)等質(zhì)量問(wèn)題頻現。因為系統升級，蔚來(lái)ES8堵了長(cháng)安街兩個(gè)小時(shí)；理想ONE自交付以來(lái)，因為車(chē)輛的撞擊事故，已經(jīng)發(fā)生了數起“斷軸”事件。
即便強如特斯拉，即便在上海自建超級工廠(chǎng)，其在中國的口碑也呈現兩級分化。尤其是今年4月19日，河南安陽(yáng)女車(chē)主在上海車(chē)展現場(chǎng)維權事件引發(fā)了極大的輿論關(guān)注，被中紀委、新華社等多家權威機構點(diǎn)評。
雖然，隨著(zhù)造車(chē)新勢力銷(xiāo)量持續增長(cháng)，用戶(hù)基數不斷擴大，因質(zhì)量問(wèn)題引起的車(chē)主維權事件也頻繁發(fā)生。但是這些車(chē)企也在不斷的推陳出新中，打造產(chǎn)品、品牌、基礎設施、服務(wù)等，追求體系化成長(cháng)。
根據美調研機構JD Power最新研究報告顯示，新勢力品牌在打造產(chǎn)品的過(guò)程中，從產(chǎn)品戰略和定義，到研發(fā)，再到質(zhì)量把控，都緊緊圍繞著(zhù)用戶(hù)體驗和用戶(hù)價(jià)值展開(kāi)。在汽車(chē)智能化體驗、新能源汽車(chē)新車(chē)質(zhì)量和產(chǎn)品魅力指數等方面，中國自主品牌，特別是新勢力品牌，已經(jīng)呈現出了顯著(zhù)優(yōu)勢。
代工潮再次涌現
2018年，李想在微博里吐槽自己的特斯拉，雖然很多地方引起他的不滿(mǎn)，但純電動(dòng)車(chē)所帶來(lái)的性能、駕駛質(zhì)感使得李想給出很高的分數。隨著(zhù)這幾年智能電動(dòng)汽車(chē)的飛速發(fā)展，憑借著(zhù)強大的科技屬性、高性能的動(dòng)力輸出、良好的售后服務(wù)和用戶(hù)體驗等，電動(dòng)車(chē)才真正受到了市場(chǎng)的認可。
優(yōu)秀的企業(yè)總有敏銳精準的嗅覺(jué)，能夠把握行業(yè)發(fā)展的趨勢，抓住實(shí)現突破的契機?？缃缭燔?chē)熱潮再起，據不完全統計，今年以來(lái)短短幾個(gè)月內，國內曾發(fā)布或有消息透露要跨界造車(chē)的企業(yè)多達17家，其中互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)多達6家。
從流露的信息來(lái)看，這些跨界者們殺入汽車(chē)圈，不再糾結于是否自建工廠(chǎng)、能否獲得生產(chǎn)資質(zhì)與否。它們有著(zhù)明確的目標，依托于自身強大的互聯(lián)網(wǎng)、大數據、客戶(hù)群甚至是深厚的資本優(yōu)勢，尋找傳統車(chē)企進(jìn)行合作，成為新一代造車(chē)潮的趨勢。
長(cháng)安汽車(chē)董事長(cháng)朱華榮認為，新的產(chǎn)業(yè)將促進(jìn)傳統汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉型和升級，優(yōu)勝劣汰毫無(wú)疑問(wèn)。市場(chǎng)呈現出三大造車(chē)的新格局，傳統車(chē)企、造車(chē)新勢力，創(chuàng )新科技公司。創(chuàng )新科技公司造車(chē)，在軟件、算法等具有優(yōu)勢，但上下供應鏈長(cháng)度，制造的復雜性是其劣勢，應該與傳統車(chē)企一起融合發(fā)展來(lái)實(shí)現共贏(yíng)。
在小米宣布造車(chē)之后，三個(gè)月的時(shí)間內，小米董事長(cháng)雷軍走訪(fǎng)了多家車(chē)企，并且參觀(guān)了多家零部件供應商。目前小米還沒(méi)有透露顯示是自產(chǎn)還是代工，但雷軍頻繁的拜訪(fǎng)多個(gè)車(chē)企也被外界看作雷軍正在找代工合作伙伴的信號。
北汽新能源副總經(jīng)理、ARCFOX極狐汽車(chē)總裁于立國強調這種合作是開(kāi)放的，甚至是不限形式的合作，對于合作伙伴也不會(huì )僅限于一家。諸如北汽ARCFOX極狐品牌，除了和華為合作之外，還有百度和滴滴的合作內容。華為主要在芯片、軟件、云、服務(wù)這些事上能提供解決方案，百度和滴滴，能提供未來(lái)測試的場(chǎng)景。
可以看出，新入局的跨界企業(yè)并不是傳統車(chē)廠(chǎng)的顛覆者，兩者其實(shí)能夠找到共同的利益點(diǎn)協(xié)同發(fā)展。在軟件定義汽車(chē)的時(shí)代，此前簡(jiǎn)單粗暴的代工模式，如今已然變?yōu)槎喾胶献?。這種模式下可以各司其職，發(fā)揮各自的專(zhuān)長(cháng)從而更容易滿(mǎn)足消費者需求。
熱度下的產(chǎn)能預警
當整體市場(chǎng)掉頭向下，新能源細分市場(chǎng)卻繼續走高。今年新能源上半年的總銷(xiāo)量均突破100萬(wàn)輛，其中108.7萬(wàn)輛的批發(fā)銷(xiāo)量更是幾乎相當于去年全年的92.1%。蔚來(lái)、理想、小鵬等造車(chē)新勢力與新能源大盤(pán)保持一致，漲勢如虹。
與此同時(shí)，眾多車(chē)企也通過(guò)建廠(chǎng)、上產(chǎn)線(xiàn)不斷擴產(chǎn)，以滿(mǎn)足不斷增長(cháng)的市場(chǎng)需求。據統計，在第一批造車(chē)新勢力瘋狂擴張的2015年至2017年，國內共有超過(guò)200個(gè)新能源汽車(chē)整車(chē)項目落地，涉及投資金額超過(guò)萬(wàn)億元，已經(jīng)公開(kāi)的產(chǎn)能規劃更是達到了2124萬(wàn)輛。
以目前交付量最大的蔚來(lái)汽車(chē)為例，目前雖然已累計交付超10萬(wàn)輛，穩坐頭部造車(chē)新勢力頭把交椅，但是每年的交付量卻不足10萬(wàn)輛。而這些新勢力已然規劃了更巨大的產(chǎn)能輸出，蔚來(lái)汽車(chē)規劃整車(chē)產(chǎn)能100萬(wàn)輛/年，小鵬汽車(chē)年產(chǎn)能超過(guò)30萬(wàn)輛，理想汽車(chē)產(chǎn)能提升至45萬(wàn)輛。
相關(guān)數據顯示，中國乘用車(chē)制造商2020年產(chǎn)能利用率僅有48.45%，其中有超過(guò)33家車(chē)企乘用車(chē)產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能利用率低于10%。特別是在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，由于地方政府發(fā)展汽車(chē)的熱情極高，形成很多的無(wú)效新產(chǎn)能。
如果說(shuō)第一批造車(chē)新勢力們算是保守的話(huà)，那么以恒大、寶能為代表的房企造車(chē)的產(chǎn)能布局則令人咂舌。一輛車(chē)沒(méi)賣(mài)的恒大汽車(chē)要在2025年實(shí)現年產(chǎn)銷(xiāo)超100萬(wàn)輛，2035年實(shí)現年產(chǎn)銷(xiāo)超500萬(wàn)輛。寶能汽車(chē)規劃產(chǎn)能已超過(guò)219萬(wàn)輛，而實(shí)際上只有觀(guān)致汽車(chē)在提供幾千輛的銷(xiāo)售數據。
吸引這些規劃產(chǎn)能目標的不僅僅是地方政府，還有新能源汽車(chē)市場(chǎng)的數據預估。根據2020年11月國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃（2021—2035年）》，到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右，也就是將達到20%的滲透率。2030年，國內新能源汽車(chē)銷(xiāo)量或占總銷(xiāo)量的40%左右；2035年，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比則有望突破50%。
也就是說(shuō)，2025年國內電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量將在500萬(wàn)輛的水平。照這個(gè)數字來(lái)看的話(huà)，恒大汽車(chē)的產(chǎn)量就占了1/5。去年11月13日，國家發(fā)改委下發(fā)了一份《關(guān)于開(kāi)展新能源汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)及項目情況調查的通知》，要求各地發(fā)改委向國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司上報各地新能源汽車(chē)的投資情況，其中要詳細報告恒大、寶能等企業(yè)的造車(chē)情況。
根據乘聯(lián)會(huì )的數據，截止2020年12月31日，國內乘用車(chē)企業(yè)共122家，總產(chǎn)能為4153.2萬(wàn)輛，我國乘用車(chē)總體產(chǎn)能利用率從2017年的66.55%降低到2020年的48.45%，已經(jīng)處于產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩的區間。國家發(fā)改委此番調查行動(dòng)，也傳遞出明顯要防止新能源汽車(chē)產(chǎn)能過(guò)剩的信號。
部分跨界玩家盡管入局晚，但攤子鋪得很大。從“彎道超車(chē)”到“換道超車(chē)”，在1.0造車(chē)時(shí)期，只有少部分頭部企業(yè)成功站穩腳跟，更多的新造車(chē)企業(yè)要么已經(jīng)被無(wú)情臺套，要么仍在苦苦掙扎。而2.0時(shí)代也已經(jīng)到來(lái)，歷史往復，潮水退后，才知誰(shuí)在裸泳。
本文節選自《汽車(chē)公社》雜志7、8月刊封面故事。
｜楊晶｜
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