曠日持久的鐵礦石談判牽動(dòng)國人神經(jīng)，中國鋼廠(chǎng)為建立鐵礦石定價(jià)新機制仍在進(jìn)行不懈努力。作為中國參與全球大宗商品定價(jià)的主要途徑之一，公眾對鐵礦石談判寄予很高期望，希望最大的鐵礦石用戶(hù)能夠主導鐵礦石價(jià)格。但是年年談判年年漲價(jià)，不禁使人產(chǎn)生強烈的失落感，“六連敗”、“屢談屢敗”的等說(shuō)法廣為流傳。情況果真那么糟糕嗎？其實(shí)不然。
“屢談屢敗”的第一層含義是長(cháng)協(xié)礦價(jià)格年年上漲。在全球經(jīng)濟增長(cháng)、流動(dòng)性過(guò)剩以及美元貶值等因素推動(dòng)下，大宗商品走出一波轟轟烈烈的大牛市。2001年10月，商品價(jià)格CRB指數從182.83點(diǎn)開(kāi)始持續上升，上漲到2008年的473.97，漲幅達159%。石油上漲5.3倍，銅上漲5倍，鋼材上漲180%。在此背景下，無(wú)論談判成功與否，鐵礦石價(jià)格連年上漲都是無(wú)法避免的。
第二層含義是談判未達到預期目標。除了2007年寶鋼率先達成首發(fā)價(jià)格外，其它年份均由日本、歐洲鋼廠(chǎng)確定首發(fā)價(jià)格，中國鋼廠(chǎng)被迫接受，談判結果未達到中方預期目標。然而，期望值畢竟帶有主觀(guān)色彩，很難以此為標準衡量談判成敗。談判價(jià)格是否過(guò)高？我們不妨回顧幾年來(lái)國內鐵礦石市場(chǎng)走勢，將長(cháng)協(xié)礦與現貨礦價(jià)格進(jìn)行對比，從中不難獲得答案。
中國鐵礦石市場(chǎng)存在兩大體系：長(cháng)協(xié)礦和現貨礦。寶鋼、武鋼等大鋼廠(chǎng)以長(cháng)期協(xié)議礦為主，鋼廠(chǎng)與鐵礦三巨頭簽訂10年以上長(cháng)期供貨協(xié)議，供需雙方每年談判當年供貨價(jià)格。中小鐵礦石供應商和中小鋼鐵企業(yè)以現貨方式交易鐵礦石，現貨價(jià)格隨供求關(guān)系變化而波動(dòng)。2002年以前，兩種礦石的價(jià)格相差約10%。但是，2003年以后，市場(chǎng)發(fā)生了巨變，現貨礦遠遠高于長(cháng)協(xié)礦價(jià)格。
據統計，2003年至2008年的6年期間，除了2008年4季度，其它年份長(cháng)協(xié)礦價(jià)格均低于現貨價(jià)格。以唐山地區國產(chǎn)鐵精礦（不含稅）與澳大利亞礦到岸價(jià)格作對比，2003年兩者價(jià)格相差（長(cháng)協(xié)礦比國產(chǎn)礦價(jià)格低）46%，2004年至2008年分別相差50%、33%、20%、44%、24%。作為質(zhì)量差異有限、用途相同的商品，長(cháng)協(xié)礦稱(chēng)得上物美價(jià)廉。因此，雖說(shuō)歷年的長(cháng)協(xié)礦價(jià)格大多不是由中國鋼廠(chǎng)確定的，但還是基本符合中國鋼廠(chǎng)的利益，大多數談判算不上失敗。筆者以為，所謂“屢談屢敗”只不過(guò)是情緒的宣瀉，而非鐵礦石談判的真實(shí)寫(xiě)照。
實(shí)際上，在歷年談判中，現貨礦價(jià)格是長(cháng)協(xié)礦談判的重要參照物，長(cháng)協(xié)礦適當地低于現貨礦是買(mǎi)賣(mài)雙方均可接受的原則。由于現貨市場(chǎng)的不確定性和隨機性以及投機因素的驅使，現貨市場(chǎng)容易出現搶購和惡性競爭的現象，并產(chǎn)生了內鬼出賣(mài)行業(yè)機密、倒賣(mài)長(cháng)協(xié)礦等不和諧現象,對長(cháng)協(xié)礦談判產(chǎn)生負面影響。業(yè)內外呼吁統一鐵礦石價(jià)格甚至取消現貨交易的聲音越來(lái)越高。但是,現貨礦占據著(zhù)國內市場(chǎng)大半壁江山，在相當長(cháng)的時(shí)期內無(wú)法改變這一局面。
中國鐵礦資源品位低，且大型礦山少，中小礦山多。在國產(chǎn)礦中，鋼廠(chǎng)自有礦山及重點(diǎn)礦山產(chǎn)量占33%，其它均由中小礦山生產(chǎn)。據統計，全國規模以下的小鐵礦達6800余家，僅河北省就有2700家，年平均產(chǎn)量為2.67萬(wàn)噸。鐵礦采選業(yè)分散程度較鋼鐵業(yè)有過(guò)之而無(wú)不及,然而,正是這些小礦山成為國產(chǎn)鐵礦增產(chǎn)的主力軍。與2003年相比，2008年國產(chǎn)礦（折合成品礦）增產(chǎn)56%，其中小礦山貢獻率達80%以上。
面對中國鋼鐵工業(yè)鐵礦石進(jìn)口量每年增加5000—6000萬(wàn)噸，國際鐵礦巨頭生產(chǎn)能力無(wú)法滿(mǎn)足中國需求，印度、秘魯、伊朗、印尼、俄羅斯、烏克蘭等國家中小礦山紛紛以現貨方式向中國出口，填補供應缺口。2008年，中國從這些國家進(jìn)口現貨礦15968萬(wàn)噸，比2003年增長(cháng)了2.09倍，占當年進(jìn)口量的36%。
據估算，在中國鐵礦石市場(chǎng)，現貨礦份額高于長(cháng)協(xié)礦，達到60%，比2003年上升7個(gè)百分點(diǎn)。這一點(diǎn)顯著(zhù)區別于日本、歐洲市場(chǎng)。
中小鐵礦生產(chǎn)商規模小、群體龐大決定了現貨買(mǎi)賣(mài)是其主要的交易方式，價(jià)格隨行就行。市場(chǎng)交易的原則是買(mǎi)賣(mài)雙方平等自愿，可以設想，當現貨價(jià)格高于長(cháng)協(xié)礦時(shí)，鋼廠(chǎng)在現貨市場(chǎng)要求以長(cháng)協(xié)礦價(jià)格采購鐵礦石，賣(mài)給方認為價(jià)格偏低，不愿出售，鋼廠(chǎng)不能在其它地主采購到足夠的鐵礦石（因為現貨礦占據市場(chǎng)份額60%以上），只好提高價(jià)格，以吸引賣(mài)方成交，結果統一價(jià)格形同虛設。因此說(shuō)取消現貨礦交易、統一鐵礦石價(jià)格是違背市場(chǎng)規律的。
鐵礦石談判雖然不是“屢談屢敗”，但這不能掩蓋中國鋼鐵業(yè)始終處于被動(dòng)地位的現實(shí)。尤其是2009年談判，在經(jīng)濟危機沖擊下，歐日鋼廠(chǎng)大幅度減產(chǎn)，國際鐵礦石市場(chǎng)出現供大于求，買(mǎi)方占據了有利地位。然而，我們看到三巨頭在談判中步步為營(yíng)，逐步扭轉被動(dòng)局面，反將中國鋼廠(chǎng)置于尷尬地位。究其原因，除了倒買(mǎi)倒賣(mài)、內鬼出賣(mài)行業(yè)機密、中小鋼廠(chǎng)攪局等因素，不能忽視的是有關(guān)部門(mén)對鐵礦石市場(chǎng)的認識存在兩個(gè)估計不足：一是對中國鐵礦石需求估計不足，二是對三巨頭市場(chǎng)控制能力估計不足。反思幾年來(lái)的鐵礦石談判，有必要澄清下面三個(gè)認識：
一，中國鋼鐵業(yè)對進(jìn)口礦的需求量不會(huì )停滯。長(cháng)期以來(lái)，業(yè)內外對中國鋼材消費飽和值爭論不休，從1億噸爭論到2億噸，再到現在5億噸，但是事實(shí)證這些認識過(guò)于保守，對鋼鐵工業(yè)長(cháng)遠發(fā)展戰略，如產(chǎn)業(yè)布局、原料供應等方面產(chǎn)生較大負面影響。鐵礦石就是典型例子，歷年來(lái)，我們總是低估鐵礦石進(jìn)口量，對國際鐵礦石市場(chǎng)的供求狀況盲目樂(lè )觀(guān),，導致對市場(chǎng)的判斷屢屢失誤。應當清醒地認識到，中國的鐵礦石需求并未達到頂峰。在未來(lái)的十幾年里，中國處于工業(yè)化、城市化中期，鋼鐵消費將保持增長(cháng)態(tài)勢，中國鋼鐵工業(yè)還有很大的發(fā)展空間。參照已完成工業(yè)化國家的發(fā)展經(jīng)驗，并考慮到中國具體國情，中國粗鋼需求峰值將達到7億噸以上。與此對應，鐵礦石需求量也將超過(guò)11億噸。由于國內鐵礦資源稟賦差，未來(lái)進(jìn)口礦依存度繼續呈上升趨勢，進(jìn)口鐵礦石將超過(guò)7億噸甚至更高。今年上半年鐵礦石進(jìn)口同比增加6714萬(wàn)噸，不能簡(jiǎn)單地歸結為非理性炒作，而應視為中國經(jīng)濟巨大增長(cháng)潛力的具體表現。
二，未來(lái)鐵礦石供應存在很大的不確定性。淡水河谷公司曾經(jīng)表示，計劃在未來(lái)5年，將鐵礦石的產(chǎn)量從2006年的2.74億噸增加到4.5億噸。力拓計劃1.78億噸擴大至3億—3.2億噸。必和必拓由1.15億噸擴大至3億噸。加上其它投資者公司的擴能計劃，未來(lái)鐵礦石供應似乎很樂(lè )觀(guān)。
然而，這些擴能計劃有很大的水分。首先，投資計劃是根據市場(chǎng)變化進(jìn)行調整的，當預計到市場(chǎng)未來(lái)供大于求，投資項目就會(huì )擱淺，以避免供應過(guò)剩局面的出現。其次，由于國際鐵礦市場(chǎng)高度壟斷，市場(chǎng)競爭不充分，市場(chǎng)寡頭為了獲得超額利潤，寡頭之間常常出現各種形式的勾結,都往往會(huì )使價(jià)格抬高。只要鐵礦石市場(chǎng)需求不出現嚴重的萎縮，只要市場(chǎng)需求保持增長(cháng)，即使市場(chǎng)出現了一定程度的供應過(guò)剩，市場(chǎng)寡頭也能夠默契進(jìn)行限產(chǎn)，以環(huán)保、運輸、自然災害、罷工等種種理由控制供應量，人為造成供應緊張狀況，推動(dòng)鐵礦石價(jià)格上漲，迫使買(mǎi)方不得不接受。在今年談判中，三巨頭通過(guò)控制發(fā)貨節奏、炒作海運費等手段刺激現貨價(jià)格上漲，從而加強了自身談判地位，充分顯示了市場(chǎng)寡頭的市場(chǎng)控制力。今年不是第一次，也不會(huì )是最后一次。
因此，對未來(lái)5—10年國際鐵礦石市場(chǎng)應有清醒客觀(guān)的認識：無(wú)論將來(lái)鐵礦石供應緊張還是供應得到緩和，只要三巨頭壟斷局面一日不改變，中國鋼廠(chǎng)的被動(dòng)地位就不可能得到解脫。
三，堅定不移地投資開(kāi)發(fā)海外鐵礦資源是加強談判話(huà)語(yǔ)權的重要之策
事實(shí)表明，擁有相對穩定的鐵礦石資源控制權，是一個(gè)國家成為鋼鐵強國的一個(gè)必要條件。國際鋼鐵巨頭加強資源控制力，提高市場(chǎng)競爭力的經(jīng)驗為我們提供了成功范例。
日本鋼鐵企業(yè)通過(guò)各種方式，直接或間接地參股巴西、澳大利亞、加拿大等國家鐵礦開(kāi)發(fā)。澳大利亞24個(gè)主要鐵礦中，8家有日本公司作為重要股東，其余16家鐵礦也都有日資參股。在巴西，三井控制MBR公司50%的股份；JFE控股FabricaNova礦山50%股份；三菱控制加拿大IOC公司28%的股份。通過(guò)分散投資，日本鋼鐵業(yè)既獲得了穩定的鐵礦資源，又促進(jìn)了鐵礦生產(chǎn)商之間的競爭，一舉兩得。
安賽樂(lè )米塔爾公司在向全球擴張的同時(shí)，加強對資源的控制，提高鐵礦石自給率。2008年，鐵礦石產(chǎn)量總計約6500萬(wàn)噸，鐵礦石自給率為47%，計劃在2015年至少提升至75%。
中國鋼鐵業(yè)應當把命運掌握在自己手中。作為世界鐵礦石最大需求方，中國鋼鐵業(yè)有著(zhù)向上游產(chǎn)業(yè)擴張的獨一無(wú)二的市場(chǎng)優(yōu)勢。在經(jīng)濟全球化的大背景下，堅定不移地利用全球資源，抓住當前礦產(chǎn)資源市場(chǎng)相對低迷的有利時(shí)機，加大力度合作勘探開(kāi)發(fā)海外鐵礦資源，積極參股、控股中小礦業(yè)公司，甚至可以考慮以部分鋼廠(chǎng)股權換取國外鐵礦資源。如果經(jīng)過(guò)持之以恒地努力，中國鋼鐵業(yè)境外權益礦達到3億噸以上，降低對三大鐵礦巨頭依賴(lài)度。到那時(shí)，鐵礦石談判的被動(dòng)局面將得到明顯改善，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的競爭力也將大大提高。（徐向春）
