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從2007年到今年，中方原來(lái)應在4月30日前結束的談判已連續三年被拖入6月份，今年更是成為曠日持久的拉鋸戰。
中國鋼鐵業(yè)格局的復雜和鐵礦石進(jìn)口秩序的混亂，使得寶鋼在行業(yè)低迷的形勢下欲取得更低的鐵礦石價(jià)格變成了一種奢望。
鐵礦石談判之殤，成為套在中國鋼鐵企業(yè)脖子上的一道沉重鎖鏈。
⊙本報記者 徐虞利
談判：中鋼協(xié)“一個(gè)人的戰斗”
金融危機發(fā)生后，鐵礦石現貨市場(chǎng)的價(jià)格跌破了長(cháng)期協(xié)議礦的價(jià)位。2008年，由于鋼企無(wú)力承擔高價(jià)的長(cháng)協(xié)礦，當時(shí)幾乎所有擁有長(cháng)協(xié)礦進(jìn)口資質(zhì)的鋼企都在鐵礦石以及運輸合同方面有不同程度的違約行為，沒(méi)有企業(yè)全額完成合同量。武鋼集團總經(jīng)理鄧崎琳向記者直言，“鋼廠(chǎng)如果繼續采購長(cháng)協(xié)礦，無(wú)異于自殺行為。”
三大礦山公司——澳大利亞的必和必拓、力拓和巴西的淡水河谷在壓力之下，最后選擇用低價(jià)的方式解決銷(xiāo)售問(wèn)題。低價(jià)的現貨礦的成本對于鋼企生產(chǎn)是可以接受的，一定程度上為鋼廠(chǎng)恢復生產(chǎn)提供了基礎。唐山一家已停產(chǎn)的私營(yíng)鐵礦的老板當時(shí)告訴記者，三大礦山以低價(jià)現貨向中國傾銷(xiāo)，使得不少?lài)鴥鹊V山因為虧損而停產(chǎn)，進(jìn)一步擴大了進(jìn)口礦的市場(chǎng)份額，在鐵礦石貿易中占據了更加主動(dòng)的位置。
山東日照鐵礦石貿易商則透露，必和必拓在中澳海運航線(xiàn)上擁有很強的控制力，如果其大量租船，會(huì )人為拉高海運費價(jià)格，從而使國內港口現貨價(jià)格上漲。接近礦山人士則告訴記者，中澳主要海上干散貨運力中，必和必拓可以控制的份額達60%，其能力遠比力拓要強，所以現在國內港口現貨價(jià)格已經(jīng)重新高于長(cháng)協(xié)礦，長(cháng)協(xié)礦重新獲得了價(jià)格優(yōu)勢。
就在昨日，必和必拓公布了其2009年鐵礦石價(jià)格談判的進(jìn)展情況公告。公告稱(chēng)，其鐵礦石銷(xiāo)量的23%已確定年度合同價(jià)格，即之前與亞洲和歐洲鋼廠(chǎng)達成的粉礦比2008年合同價(jià)降近33%，塊礦降價(jià)近44%。另外，還有30%將按季度談判、現貨和指數定價(jià)的混合定價(jià)方式來(lái)出售，而余下的47%仍在進(jìn)行談判。必和必拓表示，該公司價(jià)格談判條款的變化反映了每個(gè)用戶(hù)的需求，目前的定價(jià)表明市場(chǎng)繼續向透明的定價(jià)機制發(fā)展。
事實(shí)上，當三大礦山與亞洲、歐洲等主要產(chǎn)鋼國家達成長(cháng)期協(xié)議價(jià)格后，只有中國仍在堅持談判，要求比日本新日鐵首發(fā)價(jià)更低的降幅。中方也采取了一系列針對性措施，包括調查港口現貨庫存情況；徹查代理制、備案制的落實(shí)情況、要求關(guān)閉日照港現貨交易中心；禁止鋼廠(chǎng)采購三大礦山招標現貨等等。據了解，國內不少鋼廠(chǎng)已經(jīng)大部分開(kāi)始恢復長(cháng)協(xié)礦的執行，按照降價(jià)33%的臨時(shí)價(jià)格給礦山開(kāi)具信用證，而三大礦山的現貨資源投放也在減少，使得現貨市場(chǎng)堅挺。
據聯(lián)合金屬網(wǎng)統計，6月，礦山方面也收緊了現貨資源的投放，導致港口現貨出貨情況火爆，國內主要19個(gè)港口的鐵礦石港存一個(gè)月以來(lái)一直保持在7000-7200萬(wàn)噸區間波動(dòng)，表明港口出貨量和接貨量相當。盡管壓港情況仍然嚴重，但是據港口反映，目前壓港船只卸完后，將出現一個(gè)空檔期，7月份以后各港口到港船將減少，后期港存將會(huì )明顯下降。
布局：中國落后日本三十年
在近五年的談判中，寶鋼在亞洲地區只成功獲得了一次首發(fā)價(jià)的機會(huì )，日本新日鐵則獲得了其余的首發(fā)價(jià)機會(huì )。為什么日本鋼廠(chǎng)無(wú)論漲價(jià)還是降價(jià)都能夠獲得價(jià)格的主導權？中鋼協(xié)人士認為，日本鋼鐵業(yè)幾家公司壟斷的格局是一個(gè)重要因素，更重要的是日本大型財團與鋼鐵公司互相持股，結成了利益聯(lián)盟。日本財團在上世紀六七十年低價(jià)大舉投資海外礦山，在上游產(chǎn)業(yè)鏈上建立了穩固的基礎，而中國鋼企海外資源開(kāi)發(fā)力度已大大落后于人。
日本最大的鋼企新日鐵關(guān)聯(lián)方三井物產(chǎn)（三井財團的綜合商社）在鐵礦石上游的資源布局，使整個(gè)三井財團獲得了更大的利益。新日鐵公司和三井物產(chǎn)是一個(gè)利益共同體，他們之間存在相互持股或共同投資的關(guān)系。在三井物產(chǎn)的官方網(wǎng)站上顯示：“從20世紀60年代開(kāi)始，三井物產(chǎn)株式會(huì )社就積極地參與投資開(kāi)發(fā)鐵礦石資源，長(cháng)期以來(lái)穩定地供應鐵礦石。2003年收購了世界最大鐵礦石生產(chǎn)銷(xiāo)售商Vale（舊稱(chēng)CVRD淡水河谷）公司的母公司Valepar公司15%的股份，并且還持續地擴大了與力拓公司和必和必拓公司之間共同合作的鐵礦石事業(yè)?；谌锂a(chǎn)擁有權益比例的鐵礦石控股產(chǎn)量已躍居世界第四位，年開(kāi)采權益已超過(guò)4000萬(wàn)噸。”
中國社科院全國日本經(jīng)濟學(xué)會(huì )理事白益民認為，鐵礦石價(jià)格上漲，擁有巴西淡水河谷股份的三井物產(chǎn)就多賺一些，然后在鐵礦石貿易時(shí)讓利給新日鐵。這就是為什么鐵礦石談判新日鐵總是與淡水河谷率先達成漲價(jià)協(xié)議的原因。 此外，三井物產(chǎn)在澳大利亞投資經(jīng)營(yíng)鐵礦山已經(jīng)有很多年，已經(jīng)部分擁有力拓、必和必拓的核心資產(chǎn)。值得一提的是，日本另外兩家財團住友財團和三菱財團，也和力拓、必和必拓有密切的合作關(guān)系。
上世紀九十年代，在原冶金部的力挺下，中鋼集團（原冶金部下屬企業(yè)）與力拓在西澳合資建設恰那鐵礦，至今這一項目仍被兩國引為合作的典范，但在當時(shí)這只是鋼鐵官方機構一個(gè)投石問(wèn)路之舉。中鋼集團高層人士告訴記者，當時(shí)中鋼需要包銷(xiāo)近一半的鐵礦石，但澳洲礦與國產(chǎn)礦相比并沒(méi)有價(jià)格優(yōu)勢，加上海運、卸港、鐵路運輸等環(huán)節后，甚至高于國產(chǎn)礦，所以，向國內鋼企推銷(xiāo)恰那鐵礦成為中鋼每年的頭等任務(wù)。
原冶金部人士透露，當時(shí)國內大鋼廠(chǎng)都不愿意采購恰那鐵礦，冶金部只好每年給各國有大鋼廠(chǎng)定采購指標，以行政手段攤派下去，才能讓中鋼完成任務(wù)。正因為國內鋼廠(chǎng)對外礦的冷淡，中鋼集團在價(jià)格上也不得不讓步，使中鋼在那些年日子很不好過(guò)，經(jīng)營(yíng)受到很大影響。
“冶金部?jì)葘Ｍ夂腺Y開(kāi)發(fā)鐵礦一事也為此存在爭議，認為國家花了大價(jià)錢(qián)卻換來(lái)這種局面得不償失。”該人士說(shuō)。但時(shí)過(guò)境遷，現在恰那鐵礦已經(jīng)成為中鋼利潤最為豐厚的一個(gè)來(lái)源項目。
一位長(cháng)期跟蹤鋼鐵業(yè)發(fā)展的鋼鐵業(yè)專(zhuān)家直言，雖然冶金部存在了50年，但在資源開(kāi)發(fā)戰略上的確存在重大的失策和誤判。當時(shí)冶金部集中了國內幾乎所有的冶金資源，沒(méi)有利用這種集約優(yōu)勢在整個(gè)冶金行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈做認真的布局，也是造成中國鋼鐵業(yè)在鐵礦石問(wèn)題上積重難返的一個(gè)重要因素。而在冶金部撤銷(xiāo)后，各家鋼企獨立發(fā)展，更難捏合在一起在海外資源上有所作為。
業(yè)內人士則對鋼鐵振興規劃中提出的海外資源開(kāi)發(fā)基金的設立寄予了厚望，“有了這樣一個(gè)平臺，可以避免企業(yè)單打獨斗，甚至在資金上形成合力，也可以在收購開(kāi)發(fā)行動(dòng)中規避一些政治因素。”鞍鋼人士說(shuō)。
內亂：上百個(gè)鐵本吹大鋼鐵泡沫
記者近日參加中鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢座談會(huì )時(shí)，原冶金部副部長(cháng)吳溪淳在會(huì )上針對價(jià)格未大幅上漲鋼產(chǎn)量卻快速上升的局面，痛心疾首地說(shuō)：“2003年國家宏觀(guān)調控打壓了鐵本，但這幾年國內卻冒出了其他無(wú)數個(gè)鐵本。”
據中鋼協(xié)統計，3月份中鋼協(xié)72家會(huì )員企業(yè)都在減產(chǎn)，但是其他企業(yè)仍在增產(chǎn)。會(huì )員企業(yè)日產(chǎn)鋼從114萬(wàn)降到111萬(wàn)噸，但非會(huì )員的地方小企業(yè)從日產(chǎn)鋼從29萬(wàn)噸上升到34萬(wàn)噸。3月份減產(chǎn)10%以上的有北京、廣東、山西等地，而3月河北地區增產(chǎn)325萬(wàn)噸，占全國新增產(chǎn)量近五成。河北省在中鋼協(xié)的會(huì )員企業(yè)只有13家，產(chǎn)量只占河北的51%。目前國內1.24億噸地方中小企業(yè)鋼產(chǎn)量中，河北占了一半。
“河北省上百家鋼廠(chǎng)中多數都是民營(yíng)企業(yè)。試問(wèn)，有多少是像鐵本一樣起家發(fā)展壯大的？國家當時(shí)處置鐵本的風(fēng)頭過(guò)去后，各地對鋼鐵項目上馬尤其是民營(yíng)企業(yè)基本上都放行了，所以造成現在行業(yè)集中度低、散、亂的局面和大于實(shí)際需求1億噸的6.5億產(chǎn)能。” 中國冶金工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展研究中心人士說(shuō)。
熟知內情人士告訴記者，上世紀九十年代末，國家實(shí)行宏觀(guān)調控以抵御亞洲金融危機，嚴格控制國內大型國有鋼企擴大產(chǎn)能。當時(shí)主管部委和相關(guān)研究機構對中國鋼鐵需求做出的規劃與目前的5億噸相去甚遠，嚴重脫離了實(shí)際，國有鋼廠(chǎng)也被捆住了手腳。當新一輪發(fā)展周期到來(lái)時(shí)，正值消費升級和產(chǎn)業(yè)發(fā)展結構變化，以鋼鐵等為主的重化工業(yè)得到了超常規的發(fā)展。而鋼鐵等行業(yè)項目的審批權部分下放到地方，地方政府在GDP刺激下，大量批準了中小型鋼鐵項目的建設，有些甚至相關(guān)手續不全的也先建后補，使得鋼鐵行業(yè)集中度不斷下降。
山東鋼鐵業(yè)人士告訴記者，民營(yíng)鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營(yíng)手段非一般國有企業(yè)所能有。山東一家最大的民營(yíng)鋼廠(chǎng)去年10月在行業(yè)最困難的時(shí)候，因為高價(jià)鐵礦石庫存較高，在一個(gè)月內突擊生產(chǎn)進(jìn)行消耗，隨后以幾乎瘋狂的價(jià)格向市場(chǎng)傾銷(xiāo)，為的就是把原料和鋼材的庫存全部消耗完，即使一個(gè)月虧損數十個(gè)億也在所不惜，因為獲得了最寶貴的數十億現金流，可以重新在現貨市場(chǎng)上采購便宜的原料進(jìn)行生產(chǎn)，得以降低成本，在市場(chǎng)低谷取得利潤。而這種破釜沉舟的做法在國企來(lái)看是很難想像的，所以國內鋼鐵業(yè)在低谷時(shí)期很難真正實(shí)行淘汰，這其中還與地方政府的保護、市場(chǎng)競爭機制的不健全有很大關(guān)系。
中鋼協(xié)負責人認為，在這種形勢下，國內鋼產(chǎn)量上半年創(chuàng )下新高，同時(shí)拉動(dòng)鐵礦石進(jìn)口創(chuàng )下新紀錄，而為數眾多的鋼鐵企業(yè)逼出了一個(gè)僅有中國才有的鐵礦石現貨市場(chǎng)，成為三大礦山索要高價(jià)的事實(shí)依據。
對于今后中國鋼鐵業(yè)治理內亂的法則，吳溪淳認為，現在是淘汰落后產(chǎn)能付出代價(jià)的時(shí)候。他指出，國外對鋼鐵產(chǎn)調整及淘汰的做法有三條：一是英國模式，即將所有鋼廠(chǎng)國有化，進(jìn)行結構調整，再私有化和上市；二是德國模式，即繼續生存經(jīng)營(yíng)的企業(yè)給予淘汰關(guān)停企業(yè)補貼；三是日本模式，通過(guò)進(jìn)口鐵礦限制重組鋼企。
中國冶金工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展研究中心副主任劉海民提出，重新審核鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)，很難規范鐵礦石進(jìn)口秩序，應該通過(guò)聯(lián)合重組的方式，提高產(chǎn)業(yè)集中度。如日本通過(guò)大型綜合商社代理企業(yè)進(jìn)出口，歐洲由大企業(yè)直接進(jìn)口，產(chǎn)業(yè)集中度高，市場(chǎng)相對穩定。
“中國存在眾多小鋼廠(chǎng)，產(chǎn)業(yè)集中度低，這種情況在短期內很難改變。在產(chǎn)業(yè)分散的情況下，通過(guò)集中采購渠道，可以比較理想地解決‘進(jìn)口競相抬價(jià)、出口競相壓價(jià)’的情況。”劉海民建議，可以嘗試由生產(chǎn)企業(yè)合資，成立兩三家貿易公司，從事鐵礦石交易。生產(chǎn)企業(yè)根據每年各自需求比例，確定股權比例，貿易公司的盈虧由各企業(yè)按比例承擔。
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