| 我國為何在鐵礦石談判中總是被動(dòng)? |
編者按：2010年的國際鐵礦石談判，顯然是我國鋼鐵行業(yè)乃至整個(gè)中國經(jīng)濟發(fā)展都無(wú)法回避的話(huà)題。然而，“山雨欲來(lái)風(fēng)滿(mǎn)樓”，新一輪的鐵礦石談判大幕初起，爭議之波已是層層激起，慨嘆之聲亦是不絕于耳。“步步為營(yíng)，卻節節退讓”，以此來(lái)形容我國歷年來(lái)的國際鐵礦石談判實(shí)不為過(guò)。我國礦業(yè)的發(fā)展之勢喜人，可謂“牛勢尚在，虎嘯聲聞。”然而，這句經(jīng)典之語(yǔ)卻并不適用于鋼鐵行業(yè)。中國鋼鐵業(yè)正面臨著(zhù)未知的市場(chǎng)前景、迫在眉睫的行業(yè)結構調整，以及來(lái)自國際礦商的壓力，依然在困局中尋找著(zhù)出路。辭舊迎新之際，國際三大鋼鐵巨頭將調價(jià)40%的消息傳出，使得我國鋼鐵行業(yè)再度陰霾籠罩。而我國鋼鐵“大佬”們的集體沉默或許表明，在有了2009年的經(jīng)驗與教訓之后，中鋼協(xié)和中國大型鋼企已不愿過(guò)早亮出“底牌”了。但是，疑問(wèn)仍然存在，本次談判的結果如何？為何鐵礦石的價(jià)格會(huì )一漲再漲？我國為何在鐵礦石談判中總是被動(dòng)?國內的鐵礦石勘探成果喜人，但能否滿(mǎn)足國內鋼鐵行業(yè)的需求，并使之在國際鐵礦石價(jià)格談判中增加籌碼？面對痼疾之根——產(chǎn)業(yè)結構問(wèn)題，又能開(kāi)出怎樣的藥方？諸多問(wèn)題，如天幕中愈壓愈低的烏云，緊逼著(zhù)我們去尋求答案。正是基于這種壓力，本期“圓桌辯論會(huì )”，邀請了本報副總編輯趙臘平、地勘職工唐思榮以及來(lái)自鋼鐵行業(yè)的澤泉（網(wǎng)名）對此進(jìn)行探討，希望能夠對讀者有所裨益。也希望能夠有更多的有識之士，參與到我們的持續討論中來(lái)。 主持人開(kāi)場(chǎng)白：牽動(dòng)全國鋼鐵行業(yè)甚至影響到整個(gè)中國宏觀(guān)經(jīng)濟的新一輪鐵礦石談判現在正在進(jìn)行中。據悉，力拓已與日韓完成了首輪談判，前者要求2010年鐵礦石長(cháng)協(xié)價(jià)格在2009年的基礎上漲價(jià)40%左右，而中方此次談判的價(jià)格底線(xiàn)是漲幅不超過(guò)30%。這一消息，不能不令業(yè)界嘩然。然而，我國鋼鐵業(yè)界的大多數權威人士，都不約而同地采取了諱莫如深的態(tài)度，集體沉默，甚至“失聲”了。在眾人都期待“虎虎生威”的虎年之初，中國鋼鐵企業(yè)好像并沒(méi)有“猛虎下山”的虎勢，鐵礦石漲價(jià)似乎已成定局，這不禁令人憂(yōu)慮。請問(wèn)，幾位對此作何觀(guān)感？ 趙臘平：近幾年來(lái)，有關(guān)鐵礦石談判的報道很多，有關(guān)專(zhuān)家也從各個(gè)不同的角度分析了我國在談判中年年陷入被動(dòng)局面的原因，一些學(xué)者還提出了解決問(wèn)題的辦法。但現在看來(lái)，這些辦法似乎有紙上談兵之虞，因為年復一年，除了基本上乖乖地按照賣(mài)方的要求被動(dòng)地接受大幅度的漲價(jià)外，鐵礦石談判并沒(méi)有出現什么轉機。更令人匪夷所思的是，有關(guān)方面談判不成，卻把漲價(jià)的原因歸結到了媒體的報道上，說(shuō)是“媒體的炒作抬高了鐵礦石價(jià)格”。 澤泉：的確，“媒體的炒作抬高了鐵礦石價(jià)格”的說(shuō)法，只能是“隔靴搔癢”，根本就沒(méi)有觸及到病根。甚至是牽強附會(huì )，讓人覺(jué)得有點(diǎn)可笑。鐵礦石價(jià)格不斷上漲，其原因錯綜復雜，豈能以一言概之。 從市場(chǎng)來(lái)看，在國內市場(chǎng)鋼材價(jià)格一片慘淡的情況下，寶鋼、武鋼、鞍鋼、首鋼也紛紛提價(jià)，漲幅為200元/噸至700元/噸不等。鑒于其所為，這些大型鋼企甚至被部分媒體諷刺為“白眼狼”。 其實(shí)，漲價(jià)有多重原因。從目前我國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展情況來(lái)看，板材處于供不應求的態(tài)勢，另外，成本壓力大增也是支撐鋼企提價(jià)的另一原因。目前，煉鋼所用的主要原料鐵礦石價(jià)格呈攀升態(tài)勢。鋼鐵資訊機構“鋼之家”的分析報告就指出，目前，即使是機制最靈活的鋼鐵企業(yè)，也將因為原料價(jià)格上漲導致制造成本上升每噸300元左右。 按照慣例，每年的鐵礦石談判正常情況下要持續半年，但近兩年來(lái)，鐵礦石談判多以僵持局面為主，往往超出了半年的談判期?；仡欒F礦石談判的歷史，每逢鐵礦石談判進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期，鋼鐵企業(yè)必會(huì )上調價(jià)格。這表明，我國鋼材定價(jià)機制明顯與鐵礦石談判之間的節奏不一致，這體現了我國鋼鐵行業(yè)對后市的判斷不準確。比如說(shuō)，2008年的談判，鋼鐵行業(yè)沒(méi)能預計金融危機的發(fā)生，在與澳大利亞供應商達成漲價(jià)79.88%的協(xié)議僅2個(gè)月后，即陷入全行業(yè)虧損的困境；這其中，高價(jià)原料庫存成為導致諸多企業(yè)虧損的直接原因。 縱觀(guān)整個(gè)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展局面，“依賴(lài)政府”的思維依然濃厚。2009年，鋼鐵業(yè)盈利大多受益于政府經(jīng)濟刺激計劃。甚至在幾年前，一些業(yè)內人士還信奉著(zhù)“高成本、高價(jià)格、高盈利”的觀(guān)點(diǎn)，認為高價(jià)鐵礦石可以通過(guò)高鋼價(jià)轉移成本。這種經(jīng)營(yíng)觀(guān)點(diǎn)，導致鋼材價(jià)格不斷拉漲，又反過(guò)來(lái)拉漲了鐵礦石價(jià)格，鐵礦石價(jià)格一上漲，鋼價(jià)又不得不再漲，這種惡性循環(huán)，也直接導致我國的鋼鐵行業(yè)在鐵礦石談判中陷入被動(dòng)境地。事實(shí)也證明，高鋼價(jià)實(shí)現不了高盈利。 趙臘平：世界三大主要鐵礦石供應商即澳大利亞的力拓、必和必拓和巴西的淡水河谷基本上壟斷了鐵礦石供應，致使中國企業(yè)無(wú)從招架。據我掌握的資料顯示，2008年，淡水河谷、力拓和必和必拓的鐵礦石產(chǎn)量占全球鐵礦石產(chǎn)量比重分別為15%、10%和7%，三巨頭產(chǎn)量占全球的比重約33%；鐵礦石貿易量占全球鐵礦石貿易量的比重分別為33%、23%和16%，三巨頭鐵礦石貿易量占全球的比重超過(guò)70%。一份2008年統計的數據顯示，巴西淡水河谷作為全球最大的鐵礦石生產(chǎn)商，占巴西國內鐵礦產(chǎn)量份額高達75%，其在巴西“鐵四角”地區和巴拉州等地擁有86億噸高品位鐵礦石儲量，主要礦產(chǎn)可維持開(kāi)采近400年。以淡水河谷擁有的卡拉加斯礦山為例，其鐵礦品位高達60%—67%，80%以上的產(chǎn)量用于出口。 正是由于三大鐵礦石供應商的相對壟斷地位，使我國鋼鐵企業(yè)一直只有被動(dòng)接受不斷高漲的進(jìn)口鐵礦石價(jià)格。加之三大主要鐵礦石供應商對日本、韓國及歐洲的德國采取各個(gè)擊破的辦法，最后迫使中國企業(yè)不得不就范。如2005年2月，當中國鋼企與礦商談判陷入僵局時(shí)，日本新日鐵主動(dòng)與巴西淡水河谷達成漲價(jià)71.5%的協(xié)議，中國鋼企只能被動(dòng)跟隨；2008年2月，日本新日鐵再度與巴西淡水河谷達成漲價(jià)65%的協(xié)議，中國隨之再次陷入被動(dòng)；2009年4月，當中國鋼企正與礦商商討降價(jià)40%~45%的協(xié)議期間，日本新日鐵搶先與力拓達成降價(jià)33%的協(xié)議。據統計，在近幾年里，我國已經(jīng)為價(jià)格不斷高抬的進(jìn)口鐵礦石多支付了7000億元。 澤泉： 引用一位鋼鐵國企老總的話(huà)來(lái)說(shuō)：“展望2010年中國鋼鐵業(yè)的前景，其經(jīng)濟形勢將非常復雜，目前看不到行業(yè)發(fā)展的方向，鋼鐵業(yè)發(fā)展面臨很多不確定性。不管是國企、民企還是合資企業(yè)，都需要做好迎接這些‘不確定性’的準備：未知的市場(chǎng)前景、迫在眉睫的行業(yè)結構調整，以及來(lái)自全球產(chǎn)業(yè)鏈上游——國際礦商的壓力。” 2010年，鋼鐵行業(yè)同樣面臨難題。除供大于求的矛盾將更加突出外，鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本也面臨很大壓力，其中，水、電、煤、運的漲價(jià)已經(jīng)確定，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格還有很大的不確定性，這些因素都將增加鋼鐵企業(yè)的成本壓力。 唐思榮：其實(shí)，也不必如此悲觀(guān)，還是應該看到我國自身鐵礦石資源的巨大的賦存潛力，以及對我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的供應保障能力。2009年以來(lái)，我國已在鞍本、冀東、兗州、攀西、廬樅等地區探獲鐵礦石資源量近50億噸，其中10億噸為探明資源儲量?？梢哉f(shuō)，這50億噸的鐵礦石儲量對于緩解我國鐵礦石需求壓力的作用，應該是可以肯定的。 目前，我國正處于加快工業(yè)化、城市化進(jìn)程中。從某種意義上說(shuō)，鋼鐵是工業(yè)化、城市化的支撐。50億噸天量鐵礦石儲量，對我國鋼鐵工業(yè)具有重大意義。 國土資源部對此曾明確表示，發(fā)現50億噸鐵礦，肯定會(huì )對國際鐵礦談判產(chǎn)生積極影響。從長(cháng)期來(lái)看，50億噸鐵礦資源量的發(fā)現，預示著(zhù)無(wú)論是我國東部地區，還是西部地區，都還有很大的鐵礦找礦潛力。“家里有糧，心里不慌”。50億噸的鐵礦儲量，使我們心里有了底。從近期看也是如此。據了解，河北發(fā)現的10.44億噸鐵礦石探明儲量，已經(jīng)正式列入河北鋼鐵集團2010年的工作計劃，其效益可謂立竿見(jiàn)影。隨著(zhù)時(shí)間的推移，50億噸鐵礦儲量將對全球鐵礦石供需產(chǎn)生越來(lái)越大的影響。 趙臘平：國內鐵礦石產(chǎn)量逐年增加，50億噸鐵礦資源量的發(fā)現無(wú)疑會(huì )對我國的鋼鐵行業(yè)的發(fā)展具有舉足輕重的作用，但這對于我國的鐵礦石進(jìn)口的現狀來(lái)說(shuō)。在短期內，是不會(huì )促使其有很大改觀(guān)的。據統計，2004年，我國進(jìn)口鐵礦石為2.08億噸，2009年進(jìn)口鐵礦石數量達6.28億噸，增長(cháng)2.02倍，其中，對澳洲礦的進(jìn)口增長(cháng)2.35倍，對巴西礦的進(jìn)口增長(cháng)2.10倍，對南非礦的進(jìn)口增長(cháng)2.08倍。僅2009年12月份，我國進(jìn)口的鐵礦石就達6216萬(wàn)噸，比上月增加1109萬(wàn)噸，同比增長(cháng)80.02%。在進(jìn)口鐵礦石猛增的同時(shí)，國內鐵礦石產(chǎn)量也大幅增加。2004年，國內鐵礦石產(chǎn)量2.90億噸，2009年產(chǎn)量增至8.75億噸，增長(cháng)2.02倍。在這種情況下，除非世界三大鐵礦石供應商是傻子，要不鐵礦石價(jià)格哪有不漲的道理？ 崔熙琳：我贊成這一說(shuō)法。新發(fā)現50億噸鐵礦石，固然令人歡欣鼓舞，但這并不就能說(shuō)，我國以后就不需要進(jìn)口鐵礦石了。因為任何國家進(jìn)口并不是因為沒(méi)有鐵礦石。對國家以及企業(yè)而言，存在一個(gè)資源的全球配置問(wèn)題。鋼鐵企業(yè)要以成本最優(yōu)化來(lái)確定進(jìn)口還是自主生產(chǎn)鐵礦石，要考慮國際礦產(chǎn)品價(jià)格水平，以及國際鐵礦石壟斷巨頭漫天要價(jià)的程度。 目前，對我國這樣一個(gè)加快工業(yè)化、城市化的大國而言，既不能因為進(jìn)口資源而荒廢了資源勘探，也不能因為有了資源就關(guān)門(mén)大吉。國土資源部地質(zhì)勘察司司長(cháng)彭齊鳴也對此曾表示：“單從量上計算，我國鐵礦資源‘關(guān)門(mén)’3年或更長(cháng)時(shí)間是可能的，但礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)要算生態(tài)環(huán)境賬，要有戰略?xún)湟庾R，更要積極利用國際市場(chǎng)。”可見(jiàn)，我國對于國際鐵礦石市場(chǎng)的利用是長(cháng)期戰略。 趙臘平：整體而言，國內鐵礦石的品位較低，新發(fā)現的鐵礦石埋藏較深，由于技術(shù)水平的制約，加之開(kāi)采成本較高，在價(jià)格和質(zhì)量上尚不能對進(jìn)口鐵礦石構成威脅。 據了解，全球主要礦山鐵礦石的平均開(kāi)采成本一般在20美元/噸~30美元/噸之間，而國內礦開(kāi)采成本的達60美元/噸~70美元/噸。進(jìn)口鐵礦石平均品位較為穩定，約63.5%，其中，巴西礦品位最高，為65%~67%；澳礦品位居中，為58%~63；印度礦品位稍低，為53%~63.5%。 據有關(guān)資料顯示，按鐵礦資源儲量，我國居世界第5位。但我國鐵礦石查明資源儲量絕大部分為貧礦，鐵礦品位在25％～40％之間，占我國鐵礦查明資源儲量的81.2％；品位在25％以下的查明資源儲量，占我國鐵礦總查明資源儲量的4.6％；能直接入爐的富鐵礦石查明資源儲量（鐵礦石品位在40％～48％之間的）有11.11億噸，僅占全部鐵礦查明資源儲量的1.9％，我國絕大多數開(kāi)采的鐵礦石必須經(jīng)過(guò)選礦才能高爐利用。2006年以來(lái)由于鐵礦石價(jià)格高漲，產(chǎn)量迅速增加，平均品位明顯下降，2009年，國產(chǎn)礦平均品位已經(jīng)降至25%，甚至品位10%的礦山都在開(kāi)采。正因為這樣，我國粗鋼生產(chǎn)中約62%~69%的鐵礦石需求主要靠進(jìn)口，即我國鐵礦石對外依存度達62%~69%。即使在經(jīng)濟不景氣的2008年，我國鐵礦石對外依存度依然高達49.5%。 崔熙琳：其實(shí)，在我看來(lái)，市場(chǎng)、結構調整和鐵礦石談判，無(wú)疑是中國鋼鐵行業(yè)目前最為重要的三大主題。盡管生產(chǎn)成本不斷上升，但在鋼鐵產(chǎn)能階段性過(guò)剩的情況下，國內鋼材價(jià)格難以出現大幅增長(cháng)，鋼鐵企業(yè)盈利狀況不容樂(lè )觀(guān)。 同時(shí)，2009年，歐美等國家和地區的鋼鐵產(chǎn)能沒(méi)有全面釋放，今年的需求增加將主要由其本國的鋼鐵企業(yè)提供，而不是依賴(lài)進(jìn)口。這將抑制我國的鋼材出口，并招致更多的貿易保護?？梢灶A見(jiàn)，國際市場(chǎng)的貿易摩擦將保持高峰。欲解決這一問(wèn)題，仍任重而道遠。 趙臘平：確實(shí)是這樣的，我國在鐵礦石談判中處于被動(dòng)的地位，本身有其必然性。“世界工廠(chǎng)”需要世界資源，加之我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構不合理，產(chǎn)能過(guò)大，對鐵礦石的需求量越來(lái)越大。通過(guò)改革開(kāi)放以來(lái)30多年的發(fā)展，我國已成為全球廉價(jià)商品的生產(chǎn)地和供應地，成了名副其實(shí)的“世界工廠(chǎng)”；同時(shí)，隨著(zhù)我國工業(yè)化和現代化建設步伐的加快，我國對鋼鐵的需求也越來(lái)越大。以2009年為例，借助4萬(wàn)億元的拉動(dòng)力量以及“鐵、公、基”的起飛動(dòng)力,我國鋼鐵行業(yè)還沒(méi)來(lái)得及嘗到“寒冬”的滋味，國內市場(chǎng)的需求就已很快恢復。于是大型鋼企大喜過(guò)望，迅即恢復生產(chǎn)，中小鋼企聽(tīng)到消息后，也立馬加足馬力全力生產(chǎn)。據了解，盡管?chē)蚁拗坡浜螽a(chǎn)能和中小產(chǎn)能的力度加大，但是近幾年來(lái)仍有許多鋼廠(chǎng)采用改建擴建的方式變相地擴大產(chǎn)能。據統計，2004年,我國粗鋼產(chǎn)量為2.69億噸，2009年,粗鋼產(chǎn)量達5.66億噸，增長(cháng)了1.1倍，幾乎占據全球總產(chǎn)量的半壁江山。難怪有人說(shuō)，“我國鋼鐵產(chǎn)能釋放得太厲害了”。粗鋼產(chǎn)量的劇增，直接造成了我國進(jìn)口鐵礦石和國產(chǎn)鐵礦石數量劇增。 因為，我認為，我國要想在與世界主要鐵礦石供應商的價(jià)格談判中贏(yíng)得主動(dòng)，就必須立足國內，繼續加大地質(zhì)找礦工作的力度，在鐵礦石的找礦工作中取得重大突破，減少對國外特別是主要鐵礦石供應商的依賴(lài)，打破國際鐵礦石壟斷；政府要加大政策支持力度，鼓勵國內的企業(yè)和地勘單位走出去，建立穩定的海外鐵礦石供應基地；同時(shí)，要加快鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結構調整，真正做大做強。只有這樣，才能擁有我們的話(huà)語(yǔ)權和主動(dòng)權，建立鐵礦石的安全穩定供應體系，形成有利于我國鋼鐵行業(yè)科學(xué)發(fā)展的國際鐵礦石市場(chǎng)新格局。 相關(guān)連接： 國際背景：從1988年至今，20次的國際鐵礦石談判中只有6次是價(jià)格下跌了，且下跌的幅度都比較小，其余年度均是不同程度的上漲。 ·2005年~2007年鐵礦石產(chǎn)量分別增15%、15.56%、5.57%。 ·三大供應商產(chǎn)量分別為5.12、5.53、6.02億噸。 ·我國連續6年成為全球最大鋼鐵生產(chǎn)國。 ·2008年~2010年我國進(jìn)口礦數量將維持4億噸以上 ·鐵礦石均價(jià)跌12.2%， 港存量連續5個(gè)月超6千萬(wàn)噸。 三大鐵礦石巨頭簡(jiǎn)介 必和必拓：必和必拓公司于2001年由兩家巨型礦業(yè)公司——BHP與英國比利登公司合并而成，現為全球最大采礦業(yè)公司。 力拓：1962年至2000年間，該公司兼并了數家全球有影響力的礦業(yè)公司，成為在勘探開(kāi)采和加工礦產(chǎn)資源方面“巨鱷”。 巴西淡水河谷：是世界第一大鐵礦石生產(chǎn)和出口商，也是美洲最大的采礦業(yè)公司，其產(chǎn)量占巴西全國總產(chǎn)量的80%。 |
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