蓬勃發(fā)展的金融科技，正在加速銀行業(yè)的進(jìn)化與演變。2017年以來(lái)，大型商業(yè)銀行在互聯(lián)網(wǎng)金融重塑金融生態(tài)的大趨勢下加速謀變，從產(chǎn)品設計、業(yè)務(wù)形態(tài)到合作模式，皆有突破之舉。研析工農中建四大行互聯(lián)網(wǎng)金融的探索與布局，對廣大銀行等金融機構的創(chuàng )新轉型具有極好的啟發(fā)和借鑒意義。
作者：王碩（平安金融壹賬通董辦負責人兼高級同業(yè)研究總監，北京大學(xué)新金融研究中心兼職研究員，央行觀(guān)察專(zhuān)欄作者）、宋佳燕（平安金融壹賬通研究員）
寫(xiě)在前面：
蓬勃發(fā)展的金融科技，正在加速銀行業(yè)的進(jìn)化與演變。特別是2017年以來(lái)，大型商業(yè)銀行在這個(gè)新賽場(chǎng)上加速謀變，從產(chǎn)品設計、業(yè)務(wù)形態(tài)到合作模式，皆有突破之舉。在銀行業(yè)快速步入數字化時(shí)代之際，研析工農中建四大行互聯(lián)網(wǎng)金融的探索與布局，對廣大銀行等金融機構的創(chuàng )新轉型具有極好的啟發(fā)和借鑒意義。
一、工農中建四大行互聯(lián)網(wǎng)金融探索與實(shí)踐之路
從2013年開(kāi)始，在余額寶的刺激下，面對互聯(lián)網(wǎng)平臺的“降維打擊”和輿論壓力，在小額支付、零售存款與個(gè)人客戶(hù)分流等嚴峻挑戰下，四大行紛紛加大資源投入，多維度、多層次推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)布局。經(jīng)過(guò)幾年的市場(chǎng)探索與戰略實(shí)踐，四大行逐漸從早期推出“寶”類(lèi)產(chǎn)品、自建電商的匆忙應對迷茫初期，到穩扎穩打，在搭平臺、引場(chǎng)景、建生態(tài)、拓組織、優(yōu)機制的共同基礎上，漸漸形成各自的特色。
作為宇宙行，工行在2015年3月發(fā)布了國內首個(gè)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融戰略品牌e-icbc，其戰略核心是搭平臺，構建“三平臺、一中心”的主體架構，即電商平臺融e購、即時(shí)通訊平臺融e聯(lián)、開(kāi)放式網(wǎng)絡(luò )銀行平臺融e行和網(wǎng)絡(luò )融資中心，覆蓋了網(wǎng)絡(luò )銀行、電子商務(wù)、社交網(wǎng)絡(luò )三大領(lǐng)域。在此架構下，工行重點(diǎn)完成資金流、信息流、商品流三大領(lǐng)域以及支付、融資、理財三大產(chǎn)品線(xiàn)的布局，快速聚集了億級互聯(lián)網(wǎng)金融用戶(hù)，形成規模效應。據工行披露，截至今年6月末，融e行客戶(hù)數達2.67億戶(hù)，融e聯(lián)客戶(hù)增長(cháng)40.6%至9449萬(wàn)戶(hù)，融e購交易額達5239億元。作為擁有國內最龐大零售和企業(yè)客戶(hù)的工行，在網(wǎng)絡(luò )融資領(lǐng)域造詣頗深，網(wǎng)絡(luò )融資規模超7400億元，多年持續保持國內最大網(wǎng)絡(luò )融資銀行平臺地位。今年以來(lái)，工行啟動(dòng)了e-icbc3.0 -“從傳統的銀行向智慧銀行轉變” 戰略升級，重點(diǎn)是夯實(shí)平臺基礎，線(xiàn)上線(xiàn)下聯(lián)動(dòng)，全面推動(dòng)數字銀行轉型。不久前，工行將電子銀行部更名為網(wǎng)絡(luò )金融部，并與京東金融聯(lián)合推出“工銀小白”數字銀行，成為業(yè)內首個(gè)場(chǎng)景融入式數字銀行。
與工行建平臺思路相似，建行的互聯(lián)網(wǎng)金融戰略核心鞏固移動(dòng)金融的先發(fā)優(yōu)勢，打造網(wǎng)絡(luò )金融生態(tài)系統。應該說(shuō)，在四大行當中，建行移動(dòng)金融的先發(fā)優(yōu)勢最為明顯，早在2004年，其就和中國聯(lián)通合作開(kāi)通了客戶(hù)端軟件模式（BREW）手機銀行，2005年和2006年，分別和聯(lián)通、移動(dòng)合作開(kāi)通WAP手機銀行，比工行、招行早2-3年?？梢哉f(shuō)，建行移動(dòng)金融是同業(yè)研究學(xué)習的標桿，很多指標處于領(lǐng)跑地位。一組數字可以證明，截至2017年6 月末，建行手機銀行用戶(hù)數達到2.44億戶(hù)，較上年末增長(cháng)9.40%；交易量達到217.36 億筆，同比增長(cháng)123.12%。該行手機銀行用戶(hù)數、交易金額市場(chǎng)占比、在主流應用市場(chǎng)上app下載量均占據四大行第一。除了線(xiàn)上渠道的金融服務(wù)，建行圍繞客戶(hù)衣食住行的生活需求，搭建了“善融商務(wù)”、“悅生活”、“惠生活”三大平臺，推出互聯(lián)網(wǎng)支付、互聯(lián)網(wǎng)理財、互聯(lián)網(wǎng)融資三大產(chǎn)品線(xiàn)，引進(jìn)大數據、“金融云”、智能客服三大智慧技術(shù)，并著(zhù)重建立O2O體系，網(wǎng)絡(luò )金融生態(tài)日漸成熟。同時(shí)，在做普適化創(chuàng )新的同時(shí)，建行在自身細分領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)布局頗有特點(diǎn)。作為房地產(chǎn)金融領(lǐng)域的霸主，建行推出了“房E通”平臺，涵蓋新房團購、二手房源、陽(yáng)光房源發(fā)布、自主交易撮合、個(gè)人貸款申請、貸款方案設計、貸款服務(wù)預約、房產(chǎn)評估、貸款進(jìn)度查詢(xún)、貸后服務(wù)、交易資金托管等一系列房產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)，其涵蓋330個(gè)城市和5500萬(wàn)公積金繳存客戶(hù)就是最大的資源和底氣。
與上述兩家銀行不同，農行更多的是聚焦“三農”，頗有特色。2017年，農行啟動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)三農一號工程，推出了“1+3”模式，即“惠農e通”平臺和線(xiàn)上“惠農e貸”“惠農e付”“惠農e商”三大業(yè)務(wù)。值得一提的是，不同于阿里、京東以及工行“融E購”、建行“善融商務(wù)”等電商平臺，農行“惠農e商”雖稱(chēng)電商，但更多的是依托原有客戶(hù)基礎，推動(dòng)傳統涉農產(chǎn)供銷(xiāo)交易關(guān)系線(xiàn)上化，并嵌入電商金融服務(wù)。比如產(chǎn)業(yè)鏈電商金融服務(wù)模式，就是將“農戶(hù)+生產(chǎn)企業(yè)+下游經(jīng)銷(xiāo)商”線(xiàn)下交易批量導入平臺；而縣域商貿流通電商金融模式，就是推動(dòng)在商貿領(lǐng)域“縣域批發(fā)商+鄉鎮批發(fā)商+農家店商戶(hù)”交易的線(xiàn)上化。截至9月末 “惠農e商”累計上線(xiàn)商戶(hù)140.6萬(wàn)戶(hù)，交易金額1997.7億元。在此基礎上，基于生產(chǎn)、銷(xiāo)售、消費等流水數據作為授信和評價(jià)依據，依托生產(chǎn)和供銷(xiāo)環(huán)節真實(shí)行為，農行推出小額涉農貸款“惠農e貸”，貸款余額86.9億元。
相比之下，中行互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng )新更側重全渠道協(xié)同與場(chǎng)景金融。如中行推出了“E 中銀”，將“基礎支持開(kāi)放平臺、增值應用商務(wù)平臺、客戶(hù)服務(wù)聯(lián)絡(luò )平臺”三大平臺整合，實(shí)現手機銀行、網(wǎng)上銀行、微信銀行等線(xiàn)上渠道、以及智能網(wǎng)點(diǎn)、智能柜臺等全新線(xiàn)下渠道的全渠道服務(wù)，形成支付、資管、交易、融資等四大產(chǎn)品線(xiàn)。作為中國國際化程度最高的銀行，在細分領(lǐng)域，中行重點(diǎn)突出獨具優(yōu)勢的跨境金融等特色場(chǎng)景。同時(shí)，中行智能社區類(lèi)產(chǎn)品——“中銀 e 社區”很有特點(diǎn)。它與農行“惠農e商”創(chuàng )新思路不謀而合，就是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)構建起綜合物業(yè)、住戶(hù)、聯(lián)盟商家、銀行等多項功能的智能化社區服務(wù)體系，為客戶(hù)提供一站式社區金融與商務(wù)服務(wù)。目前，接入社區近 600 家，此類(lèi)智慧社區對于拓展零售業(yè)務(wù)，特別是高端社區業(yè)主的價(jià)值不可忽視。
二、四大行互聯(lián)網(wǎng)金融戰略的共同點(diǎn)與啟示
近幾年，互聯(lián)網(wǎng)金融均被納入四大行的戰略重點(diǎn)，在產(chǎn)品設計、運營(yíng)模式、場(chǎng)景融合、數據洞察等方面，四大行的互聯(lián)網(wǎng)探索步伐不斷加快。期間，筆者有幸親歷了某大行的幾版互聯(lián)網(wǎng)金融規劃，切身感受到銀行的轉型焦慮，并見(jiàn)證了銀行在互聯(lián)網(wǎng)金融轉型領(lǐng)域的思考、布局、試點(diǎn)與突破。盡管戰略重點(diǎn)和路徑選擇有所不同，四大行的共同目標是推動(dòng)銀行服務(wù)向數字化、智能化和專(zhuān)業(yè)化轉型。梳理其互聯(lián)網(wǎng)金融戰略實(shí)踐，可見(jiàn)以下幾大共同點(diǎn)。
共同點(diǎn)一：金融科技由自主封閉向開(kāi)放合作轉變
互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng )新，除了“監管套利”，金融科技的創(chuàng )新和發(fā)展是重要源動(dòng)力。長(cháng)期以來(lái)，四大行科技實(shí)力雄厚，各行均有數千甚至上萬(wàn)的科技軟開(kāi)隊伍、行內眾多的科技系統普遍以自主研發(fā)為主。但是，隨著(zhù)大數據、AI、區塊鏈、生物識別等新技術(shù)的飛速發(fā)展和應用落地，銀行在新技術(shù)領(lǐng)域的積淀和應用短板開(kāi)始顯現。據統計，四大行專(zhuān)利領(lǐng)頭羊-工行申請專(zhuān)利超過(guò)300個(gè)，而阿里、騰訊、平安、百度等巨頭專(zhuān)利數量遠超過(guò)這個(gè)量級，如平安金融壹賬通在A(yíng)I、區塊鏈等金融科技領(lǐng)域專(zhuān)利申請就超過(guò)1000個(gè)。面對迅猛發(fā)展的金融科技浪潮，四大行開(kāi)始嘗試與金融科技巨頭，甚至科技領(lǐng)域初創(chuàng )公司開(kāi)展合作，并從掃描、網(wǎng)點(diǎn)WIFI布局等外圍業(yè)務(wù)，向生物識別支付、大數據風(fēng)控等深層次業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展，如建行刷臉支付、農行刷臉付款等。在技術(shù)創(chuàng )新日新月異的未來(lái)，金融科技領(lǐng)域的開(kāi)放合作將是銀行搶占業(yè)務(wù)先機的必然選擇。
共同點(diǎn)二：平臺生態(tài)由自建自營(yíng)向共榮共生轉變
四大行自身業(yè)務(wù)體量龐大，零售存量客戶(hù)均以?xún)|為單位，且有龐大的對公客戶(hù)基礎和數十萬(wàn)級以上的商超、交通、餐飲等收單商戶(hù)。因此，探索初期，四大行的平臺以自建為主，寄希望于借助規模效應，構建以“我”為主的平臺生態(tài)，通過(guò)吃穿住用行玩，批量黏住和開(kāi)發(fā)客戶(hù)。但理想很豐滿(mǎn)，現實(shí)很骨干。實(shí)踐證明，僅憑銀行自身資源和內部的管理體制機制，難以構建一個(gè)覆蓋各個(gè)消費領(lǐng)域及客戶(hù)生命周期的生態(tài)系統。因此，四大行開(kāi)始拓展與外部伙伴的合作，與各參與者共同實(shí)現平臺生態(tài)的繁榮。比如，近期工行與京東金融共建“工銀小白”數字銀行，中行與物業(yè)管理公司推出“e社區”。當前，以支付為基礎，以融資為服務(wù)，涵蓋交通、醫療與生活等方面的開(kāi)放平臺陸續增多，以自我為中心向多中心轉變，你中有我，我中有你，變客戶(hù)為用戶(hù)，將是銀行平臺化思路的一大轉變趨勢。
共同點(diǎn)三：由線(xiàn)上線(xiàn)下兩張皮向線(xiàn)上線(xiàn)下一體化轉變
早期，由于互聯(lián)網(wǎng)金融對于線(xiàn)上沖擊大于線(xiàn)下網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)內部管理分工不同，國有大行互聯(lián)網(wǎng)金融探索多是線(xiàn)上線(xiàn)下兩張皮。線(xiàn)下由渠道管理部或個(gè)人金融部管理，推動(dòng)高低柜改制、綜合柜員、網(wǎng)點(diǎn)轉型等；而線(xiàn)上則由電子銀行部或網(wǎng)絡(luò )金融部管理，涇渭分明。有時(shí)候總行部門(mén)間甚至相互扯皮，導致基層網(wǎng)點(diǎn)遭罪。隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)滲透加劇、線(xiàn)上線(xiàn)下界限日益混淆，客戶(hù)行為也出現較大變化。隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)金融由追逐規模紅利的上半場(chǎng)進(jìn)入深耕細作的下半場(chǎng)，現在線(xiàn)上獲客成本比線(xiàn)下高，線(xiàn)上客戶(hù)比線(xiàn)下精，線(xiàn)上風(fēng)險比線(xiàn)下大。對此，銀行不得不調整經(jīng)營(yíng)策略，與坐擁大量客戶(hù)的巨頭互聯(lián)網(wǎng)相比，單純拼線(xiàn)上未必有優(yōu)勢，而以線(xiàn)下物理網(wǎng)點(diǎn)為陣地，開(kāi)展線(xiàn)上線(xiàn)下一體化的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)，才是銀行可持續創(chuàng )新并發(fā)揮差異化競爭的優(yōu)勢所在。因此，我們看到，無(wú)論是近期工行e-ICBC3.0提出的全數字轉型思路,還是建行提出的O2O的立體合作生態(tài)體系,都是線(xiàn)上線(xiàn)下協(xié)同?？梢灶A見(jiàn)，線(xiàn)上智能平臺+線(xiàn)下智慧網(wǎng)點(diǎn)O2O服務(wù)將成為未來(lái)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)的主模式。
共同點(diǎn)四：由普適性創(chuàng )新向“標準+特色”轉變
前幾年，商業(yè)銀行的互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng )新做法同質(zhì)化較高，如紛紛推出寶類(lèi)產(chǎn)品、加大快捷支付營(yíng)銷(xiāo)力度、推出自己的二類(lèi)賬戶(hù)等。這些舉措更多是應對互聯(lián)網(wǎng)巨頭的挑戰，較為被動(dòng)。隨著(zhù)認知深入和監管政策的系列變化，商業(yè)銀行開(kāi)始步入主動(dòng)創(chuàng )新階段。一方面，積極搭建標準化平臺服務(wù)，涵蓋支付、投資理財、融資三大主要領(lǐng)域，實(shí)現“人有我有”，這是基本配置。另一方面，重點(diǎn)要根據自身的資源稟賦打造差異化優(yōu)勢，如工行利用自身小企業(yè)客戶(hù)眾多的特點(diǎn)，打造小微網(wǎng)絡(luò )融資產(chǎn)品；建行圍繞房地產(chǎn)，農行聚焦三農，中行主打跨境，各顯神通。在金融嚴重同質(zhì)化的今天，只有實(shí)現“人有我專(zhuān)”，在自身擅長(cháng)的領(lǐng)域里精耕細作，才是王道。
綜上所述，在互聯(lián)網(wǎng)金融重塑金融生態(tài)的大趨勢下，四大行的探索與實(shí)踐具有很好的啟發(fā)和借鑒意義。廣大金融機構，特別是中小銀行需主動(dòng)擁抱變革，做好戰略研究，優(yōu)化體制機制，逐步通過(guò)產(chǎn)品、渠道、流程、管理和人才等全方位改變，打造開(kāi)放合作的服務(wù)生態(tài)，推動(dòng)向數字化、智能化和專(zhuān)業(yè)化轉型。
最后，引用幾周前在中小銀行互聯(lián)網(wǎng)金融聯(lián)盟大會(huì )間隙與《Bank3.0》作者Brett King的交流作為結語(yǔ)，“未來(lái)的銀行將更加注重創(chuàng )新融合開(kāi)放合作，智能化的金融服務(wù)可能融入AR、融入可穿戴、融入車(chē)聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)、融入各類(lèi)場(chǎng)景。銀行與科技公司的界限將日益混淆，不一定是金融建生態(tài)，而應是生態(tài)嵌金融，高頻終將打敗低頻?！?/strong>
注：文中資料均來(lái)源于各行年報及公開(kāi)信息，本文僅代表個(gè)人觀(guān)點(diǎn)，轉載請注明。
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