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一個(gè)供應商眼里的車(chē)市寒冬!




老任答應送我一瓶酒,約我聊一聊供應商眼里的車(chē)市寒冬。

最近也一直和朋友聊起汽車(chē)市場(chǎng)的變化,天南海北的,聊的又多又雜,現在也就想到哪說(shuō)到哪吧。

銷(xiāo)量下滑,原因究竟出在哪兒?

北美和歐洲的汽車(chē)銷(xiāo)量在下滑,中國汽車(chē)市場(chǎng)的下滑與北美與歐洲情況一樣么?

情況并沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。

北美與歐洲的汽車(chē)市場(chǎng)已非常成熟,每年新車(chē)銷(xiāo)量增速也很穩定。美國的整體經(jīng)濟情況良好,銷(xiāo)量下滑的原因一是來(lái)自于貿易戰帶來(lái)的汽車(chē)供應鏈成本上漲,另一個(gè)則是因為北美轎車(chē)類(lèi)銷(xiāo)售量大幅下滑,以至于福特宣布在北美市場(chǎng)停止轎車(chē)業(yè)務(wù)。但皮卡及SUV的銷(xiāo)量仍在增長(cháng),這源于終端用戶(hù)對于大排量多用途汽車(chē)的喜好持續上漲。

所以對北美市場(chǎng)而言,燃油仍然便宜,經(jīng)濟并沒(méi)有變差,一旦供應鏈的問(wèn)題解決,汽車(chē)銷(xiāo)量仍有回暖的動(dòng)力。

歐洲的情況相對要特殊,由于更加嚴苛的排放法規實(shí)施,銷(xiāo)量在新規實(shí)施之前猛增,提前透支了未來(lái)的預期銷(xiāo)量。等各大車(chē)商大量推出符合排放新規的車(chē)型,供需重新形成穩態(tài)的情況下,銷(xiāo)量趨勢應該是另外一副模樣了。

總體來(lái)看,歐美的車(chē)市下滑都與供應側相關(guān)性最大,這與中國車(chē)市下滑的原因是有很大差異的。

中國汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量下跌,直觀(guān)地說(shuō)就是供大于求。

中國汽車(chē)行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩早已不是新聞,幾年前不論是大廠(chǎng)還是小廠(chǎng),都在拼命擴大產(chǎn)能。記得當年的汽車(chē)新聞,隔幾天就是某某車(chē)廠(chǎng)新工廠(chǎng)奠基,產(chǎn)能新增多少萬(wàn)輛,在那個(gè)欣欣向榮的時(shí)間段,這是一個(gè)“正確”的選擇。而且這十多年來(lái)的車(chē)市增長(cháng),造就了一大批野蠻生長(cháng)的車(chē)企。中國汽車(chē)品牌之多,全世界獨一無(wú)二。

就拿重慶來(lái)說(shuō),名不見(jiàn)經(jīng)傳的北汽銀翔,在還沒(méi)什么拿得出手的產(chǎn)品的情況下,就在那個(gè)時(shí)間段上馬了年產(chǎn)至少30萬(wàn)輛的工廠(chǎng),在汽車(chē)行業(yè)出了一回名倒是因為上半年傳出了拖欠貨款、停工破產(chǎn)的新聞。

在這種情況下,只要高速增長(cháng)的需求稍微回穩一點(diǎn),對部分車(chē)企的影響之大就足以稱(chēng)之為寒冬了。

消費降級,買(mǎi)車(chē)的人錢(qián)都去哪兒了?

買(mǎi)車(chē)需求的下降……說(shuō)來(lái)話(huà)長(cháng)。我記得半年還是一年前的樣子,老任還在節目里多次在聊“消費升級”的話(huà)題,一年過(guò)去……老任的臉上褶子更多了。

最近一段時(shí)間,各種文章節目開(kāi)始討論“消費降級”,消費都降級了,買(mǎi)車(chē)需求的下降很正常。

從兩件小事來(lái)說(shuō),前段時(shí)間和在銀行信貸部門(mén)工作的朋友喝酒聊天,說(shuō)起來(lái)現在工作內容的改變:以前是處理各種貸款需求,現在是貸款緊縮,每天主要的工作內容變成怎么降低爛賬的風(fēng)險,以及怎么把可能的爛賬處理一下賣(mài)出去。國家大環(huán)境在去杠桿降低金融風(fēng)險,去庫存去產(chǎn)能做供給側改革,在新興的戰略產(chǎn)業(yè)沒(méi)有成長(cháng)起來(lái)的情況下,傳統的實(shí)體經(jīng)濟下滑就是調整帶來(lái)的后果。

另外一件事,兩年前同學(xué)來(lái)重慶玩,聊起房?jì)r(jià)的話(huà)題,作為一個(gè)新重慶人,很幸福很自豪地用重慶房?jì)r(jià)來(lái)?yè)Q算建面價(jià)格(重慶房?jì)r(jià)是套內面積價(jià)格),然后再對比一下在重慶的收入。兩年過(guò)去……算了,不想說(shuō)了,鬧心。

這兩件事,一個(gè)影響當下的現金流,一個(gè)既影響現金流又影響未來(lái)的負債,需求下降不難理解。

感覺(jué)有點(diǎn)扯遠了。那就再拉回來(lái)說(shuō)說(shuō)看,需求下降對所有的車(chē)商都有很大影響么?感覺(jué)也不是。一個(gè)明顯的矛盾點(diǎn)就是,即使汽車(chē)銷(xiāo)量整體在下滑,仍然有整車(chē)廠(chǎng)銷(xiāo)量不減當年,比如朗逸、軒逸這樣的車(chē)型依然銷(xiāo)量神話(huà)。

中國的汽車(chē)市場(chǎng)仍然足夠大,足夠讓實(shí)力雄厚且夠努力的選手賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn),而那些先天不足或者不努力的主機廠(chǎng),冬天的寒風(fēng)在他們身上會(huì )顯得尤為凜冽。如果考慮大環(huán)境,這個(gè)時(shí)期是汽車(chē)行業(yè)洗牌和調整階段的開(kāi)始,優(yōu)勝劣汰的過(guò)程對于這個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展和高質(zhì)量成長(cháng)其實(shí)是有利的。

車(chē)市寒冬中的典型案例——福特與長(cháng)安

既然是從供應商角度來(lái)看車(chē)市寒冬,那我就必須把要聊的范圍再縮小。

對于一個(gè)在重慶汽車(chē)圈混了多年的人來(lái)說(shuō),寒冬的感受強烈。落地在重慶的汽車(chē)零部件供應商,一定繞不過(guò)長(cháng)安和長(cháng)安福特這兩大主機廠(chǎng)。跟隨主機廠(chǎng)一起發(fā)展、一起成長(cháng)、一起經(jīng)歷像2016年這樣的高光時(shí)刻,然后就是一步步開(kāi)始感受到寒冷。

無(wú)論對于福特還是與之業(yè)務(wù)緊密關(guān)聯(lián)的供應商,減員增效都是過(guò)去一年多的主要基調,從雙班生產(chǎn)調整至單班生產(chǎn),再調整至間歇性生產(chǎn),各種VAVE項目(價(jià)值分析與價(jià)值工程,俗稱(chēng)“降成本”)開(kāi)始作為重要的工作任務(wù)大力開(kāi)展。就像那張流傳在網(wǎng)絡(luò )上的萬(wàn)科年會(huì )主題照片一樣——“活下去”已經(jīng)變成了擺在供應商眼前的現實(shí)問(wèn)題。

對于兩家大廠(chǎng),其實(shí)我是非常有感情的,畢竟打了這么多年交道,重慶的汽車(chē)圈子也就這么小,多問(wèn)問(wèn)幾個(gè)人就能聊到認識的朋友。在這里也就作為一個(gè)供應商從業(yè)人員說(shuō)說(shuō)福特和長(cháng)安的寒冬,說(shuō)的不對也不接受反駁,就醬。

長(cháng)安福特的快速下滑是令人惋惜的。幾年前隨著(zhù)1515計劃的實(shí)施,長(cháng)安福特多款戰略車(chē)型導入,銷(xiāo)量曾經(jīng)一路高歌猛進(jìn),然后突然就啞火了,連續3年沒(méi)有新車(chē)型,現款車(chē)型的改款也是小打小鬧縫縫補補。直到上個(gè)月,全球車(chē)型全新??怂共艎檴檨?lái)遲,然而當今的車(chē)市早已不是上一代??怂箚?wèn)世時(shí)的模樣,而下一個(gè)全新車(chē)型,要等到2019年底去了。除了怒其不爭,還能說(shuō)什么?

2018年已將要過(guò)去,眼看著(zhù)福特中國掌門(mén)人換人再換人,福特中國區脫離亞太區由北美總部直接管理,成立新的銷(xiāo)售公司,整合資源渠道,看的眼花繚亂不明所以。記得某商界大佬的理論大意是講,企業(yè)上升階段的主動(dòng)大調整要遠遠優(yōu)于在下行階段的調整,這體現的是掌門(mén)人的遠見(jiàn)和憂(yōu)患意識。眼下的福特全球本來(lái)就坐在熱鍋上,福特中國這么折騰也是看出來(lái)其迫不得已。

前幾個(gè)月一看到福特的新聞就是各種銷(xiāo)量下跌,但是跌幅這么巨大就很怪異了。車(chē)型完全沒(méi)有競爭力么?不會(huì ),供應商眼中的福特車(chē)其實(shí)非常良心,不論是用料還是工藝。常年被吐槽的就是其裝配質(zhì)量,所謂“百年福特,毀于長(cháng)安”,熟悉的人其實(shí)知道,長(cháng)安福特生產(chǎn)的福特同車(chē)型質(zhì)量指標早已名列福特全球前茅,還是被吐槽?不是國內不努力,而是國外負責設計的隊友確實(shí)坑。

但這些吐槽在福特銷(xiāo)量好的幾年同樣存在,算上終端的優(yōu)惠,福特車(chē)型的性?xún)r(jià)比也依然在,車(chē)型老舊也不是不值得購買(mǎi)的充分必要條件,唯一合理的解釋是來(lái)源于福特的大型結構調整,影響到了與經(jīng)銷(xiāo)商的合作關(guān)系,出口堵塞才導致內部的種種不適。

不過(guò),最近倒是頻繁地在各種新媒體上重新看到福特的各種廣告,說(shuō)明新的銷(xiāo)售公司已經(jīng)開(kāi)始了多種市場(chǎng)運作,到年底前的這一個(gè)多月時(shí)間會(huì )是一個(gè)調整和積累需求的階段,2019年初為了新公司的業(yè)績(jì)怎么著(zhù)也應該重新弄點(diǎn)聲響出來(lái)。但2019年能夠撐住場(chǎng)面的車(chē)型只剩下新??怂?、福睿斯和銳界,怎么樣撐住這一年對于新的銷(xiāo)售公司也會(huì )是最大的挑戰。

對于福特和其供應商而言,2019年是需要竭盡全力活下去的一年,等到福特2025計劃開(kāi)始落地,給喜新厭舊的中國車(chē)市帶來(lái)更多選擇時(shí),應該可以保持謹慎的樂(lè )觀(guān)。畢竟百年福特的功底,仍要強過(guò)大多數野蠻生長(cháng)起來(lái)的本土車(chē)企,放下身段去廝殺的結果已經(jīng)看北京現代表演過(guò),沒(méi)什么懸念。就算是面對強大的通用大眾二田,競爭力也依然有,何況福特還國產(chǎn)了二線(xiàn)豪車(chē)品牌多款車(chē)型投入戰場(chǎng)。

長(cháng)安的情況就比較具體了。一方面是切身感受到了長(cháng)安這幾年汽車(chē)造型設計和質(zhì)量的長(cháng)足進(jìn)步,另一方面是覺(jué)得其品牌戰略建設真的是落后對手幾條街。長(cháng)安的研發(fā)人員和實(shí)驗資源配置在自主品牌中數一數二,甚至對比合資廠(chǎng)商也不差,重點(diǎn)車(chē)型也在車(chē)市有自己的口碑和銷(xiāo)量,但在這波退潮中仍然沒(méi)能站穩腳跟。

怎么講,高不成低不就。

低端車(chē)型的成本不占優(yōu)。對于長(cháng)安的配套供應商,長(cháng)安的零部件開(kāi)發(fā)要求細致而嚴格,開(kāi)發(fā)周期短又伴隨著(zhù)數量繁多的設計變更,品質(zhì)要求直接對標福特甚至高于福特要求。

這對于終端用戶(hù)當然是好事,但對于長(cháng)安及其供應商,無(wú)疑帶來(lái)遠高于其它自主品牌的成本,相信這也是影響長(cháng)安銷(xiāo)量的重要因素。長(cháng)遠來(lái)看,長(cháng)安對其開(kāi)發(fā)及品質(zhì)的要求能保證其站著(zhù)賺錢(qián),短期內零部件成本又影響其是不是能夠站穩。怎樣平衡品質(zhì)與成本的矛盾,相信是長(cháng)安接下來(lái)需要面對和解決的難題。

對于這個(gè)級別的車(chē)型,客戶(hù)群體對于價(jià)格異乎尋常的敏感,看著(zhù)漂亮、坐著(zhù)舒服、摸著(zhù)高級、價(jià)錢(qián)實(shí)惠的要求只會(huì )體現得越來(lái)越明顯。比如一個(gè)典型例子——輝騰最大的敗筆就是車(chē)頭和車(chē)尾的大眾標志。

另一方面,長(cháng)安的高端車(chē)型突破不了品牌天花板,銷(xiāo)量當然馬上躺給你看。CS95、睿騁CC號稱(chēng)高端車(chē)型,依然只能賣(mài)個(gè)白菜價(jià),還賣(mài)不動(dòng)。結果馬上又來(lái)一個(gè)CS85,就是像寶馬X6的那款,除非4S店能出一套快速換裝kit,估計也是涼涼。

同是自主品牌,長(cháng)城的WEY、吉利的領(lǐng)克已經(jīng)打了頭陣,而長(cháng)安的高端品牌路上可能還有點(diǎn)堵車(chē),要稍微晚點(diǎn)到。前有堵截,后有追兵,這完全是自主品牌發(fā)展路上的現狀,尤其是這個(gè)調整的時(shí)期,逆水行舟,不進(jìn)則退。

寫(xiě)在最后

還是總結一下吧。

對于大多數主機廠(chǎng)和供應商而言,野蠻生長(cháng)時(shí)欠的債,現在到了該還的時(shí)候。但就算面臨負增長(cháng),中國市場(chǎng)的蛋糕仍然足夠大,有產(chǎn)品力又努力的廠(chǎng)商依然能夠吃飽喝足。

有句話(huà)說(shuō)退潮時(shí)才能看出誰(shuí)在裸泳,該淘汰的就應該就此退出,隨它去。

本文通篇沒(méi)有提及電動(dòng)車(chē),可預見(jiàn)的未來(lái)5年,在充電效率及電池容量得到跨越式發(fā)展之前,電動(dòng)車(chē)仍然不足以撼動(dòng)傳統燃油車(chē)的銷(xiāo)量地位,一家之言,僅供參考。

當然,電動(dòng)車(chē)行業(yè)也馬上會(huì )迎來(lái)巨大調整,這是后話(huà)。

作者簡(jiǎn)介:左右,汽車(chē)零部件行業(yè)專(zhuān)家,《童濟仁汽車(chē)評論》特約撰稿人。

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