某工程公司定制－【業(yè)務(wù)管理軟件系統】

 

一、北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司簡(jiǎn)介：

勤哲Excel服務(wù)器是一個(gè)面向最終用戶(hù)的管理軟件系統設計工具與運行平臺，她將電子表格軟件Microsoft Office Excel和大型數據庫管理系統MS SQL Server集成為一個(gè)網(wǎng)絡(luò )數據業(yè)務(wù)協(xié)同工作環(huán)境。在這個(gè)平臺上，用戶(hù)可以充分發(fā)揮Excel的應用水平，通過(guò)設計模板、定義工作流、定義表間公式等簡(jiǎn)易直觀(guān)的操作，實(shí)現管理意圖，輕松、快速構建能夠適應變化的ERP、OA、CRM、SCM等管理信息系統 ，同時(shí)，也是一個(gè)非常實(shí)用的報表工具、數據管理工具、Web管理信息系統（MIS）自動(dòng)生成工具 和業(yè)務(wù)流程再造（BPR）平臺。

Excel服務(wù)器軟件架構：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excel服務(wù)器的優(yōu)勢：

1、用戶(hù)主導

利用excel服 務(wù)器平臺，用戶(hù)將成為信息化的主導。用戶(hù)將輕松逾越技術(shù)的關(guān)卡，充分發(fā)揮自己熟悉業(yè)務(wù)、對內容易溝通和了解需求等長(cháng)處。架構平臺提供的“以業(yè)務(wù)為導向”的 能力，使得用戶(hù)可以很輕松地利用模型工具描述需求、設計模式；然后再利用架構平臺提供的業(yè)務(wù)引擎，自動(dòng)生成需求的目標軟件。這樣用戶(hù)可以徹底改變以前信息 化過(guò)程中的被動(dòng)地位，從而有效保證軟件和需求二者之間的平衡。

2、快速開(kāi)發(fā)

需求和設計之間的反復迭代不可避免。但是如果需求和設計二者的重合過(guò)程過(guò)于漫長(cháng)，那么必將導致信息化的失敗。然而這種問(wèn)題屢見(jiàn)不鮮，用戶(hù)部門(mén)提出一個(gè)小小的需求，IT部門(mén)就需要1個(gè)月才能提供，如此緩慢的相應速度，導致了嚴重的“交貨延遲”。Excel服務(wù)器平臺提供了一個(gè)圖形界面的開(kāi)發(fā)環(huán)境，使得我們擁有了以“敏捷開(kāi)發(fā)+快速迭代”為特點(diǎn)的快速開(kāi)發(fā)能力，從而讓那些看似不可能的項目變得游刃有余，讓需求和設計之間保持高度的一致性。

3、全面集成

現在的業(yè)務(wù)需求都是復合型的業(yè)務(wù)需求。Erp、HR、OA和MIS，OA和WF（工作流），WF和MIS等已經(jīng)難以清晰地進(jìn)行界定，這些傳統意義上的“系統”都被統一在了現在的復雜管理系統之中。Excel服務(wù)器平臺為應用提供了全面的集成應用環(huán)境，將OA及其群件系統、WorkFlow、MIS（ERP、CRM、SCM等都屬于我們定義的MIS范疇）和BI等都有機地集成在一起，無(wú)論你要建立什么樣的管理系統，這些功能都將輕松整合在一起。用戶(hù)不必再為OA和業(yè)務(wù)系統的集成問(wèn)題而煩惱。

 

二、用戶(hù)自主主要模塊及功能介紹

主要功能包括：目標與計劃管理，業(yè)務(wù)過(guò)程與控制，費用管理與控制，業(yè)績(jì)統計與考核等。

主要模塊包括：合同信息管理，競爭對手管理，客戶(hù)信息管理，目標計劃管理，工程結算管理，績(jì)效考核招投標管理模塊，設備管理模塊，立項與驗收管理等。 
系統操作流程介紹： 
1、下達任務(wù)目標 
    業(yè)務(wù)管理活動(dòng)中，以下達任務(wù)目標開(kāi)始，公司總經(jīng)理對市場(chǎng)中心所屬部門(mén)下達年度、季度、月度計劃，同時(shí)填寫(xiě)“市場(chǎng)中心年度計劃表”“市場(chǎng)中心季度計劃表”“市場(chǎng)中心月度計劃表”，市場(chǎng)中心部門(mén)經(jīng)理根據總經(jīng)理的目標計劃，對本部門(mén)所屬業(yè)務(wù)人員年度、季度、月度計劃，同時(shí)填寫(xiě)“市場(chǎng)中心年度計劃分解表”“市場(chǎng)中心季度計劃分解表”“市場(chǎng)中心月度計劃分解表”。業(yè)務(wù)員根據各月任務(wù)計劃，進(jìn)行客戶(hù)拜訪(fǎng)活動(dòng)。 
2、進(jìn)行拜訪(fǎng)客戶(hù) 
    在業(yè)務(wù)聯(lián)系中，每次對客戶(hù)的拜訪(fǎng)情況、客戶(hù)狀態(tài)、客戶(hù)需求等作相應的記錄，并在“客戶(hù)聯(lián)系記錄表”中登記。 
    在進(jìn)行日常的拜訪(fǎng)活動(dòng)后，將收集的客戶(hù)信息在本系統的“客戶(hù)資料登記表”中進(jìn)行登記，如為連鎖/專(zhuān)賣(mài)店，則在登記完基本信息后，轉填“連鎖/專(zhuān)賣(mài)店客戶(hù)資料登記表”。 
3、達成初步合作意向 
    業(yè)務(wù)部門(mén)在與某些客戶(hù)進(jìn)行多次溝通后，確定有合作意向時(shí)，將客戶(hù)對施工項目的具體需求登記在“客戶(hù)項目信息登記表”中，以便于設計部門(mén)、預算部門(mén)、材料部門(mén)共享客戶(hù)需求。 
4、簽訂合同 
    業(yè)務(wù)部門(mén)與客戶(hù)就工程預算報價(jià)、選材、施工效果、施工工期等達成共識后，業(yè)務(wù)員擬定合同，并進(jìn)入“工程合同簽約工作流”，填入相關(guān)信息，上傳擬定的合同草稿，進(jìn)入審核、審批流程。當審核同意、審批同意后，將正式合同文件存檔，并填寫(xiě)“工程合同登記”，若工程合同在施工進(jìn)行過(guò)程中，發(fā)生合同增項、減項的，或有其他變更事項時(shí)，在同樣的流程審核、審批后轉填“工程合同補充變更”。 
5、工程回款 
    隨著(zhù)工程的進(jìn)展，會(huì )定期或不定期、一次性或分期收到客戶(hù)的回款，因此業(yè)務(wù)員應在工程回款上交財務(wù)部后，由財務(wù)部填寫(xiě)“工程收款單”，記錄回款信息。 
6、伴隨業(yè)務(wù)活動(dòng)的其他事項 
1、業(yè)務(wù)部門(mén)在業(yè)務(wù)活動(dòng)中，對同行業(yè)單位的基本信息、經(jīng)營(yíng)策略、經(jīng)營(yíng)方式等方面獲得的情報資料進(jìn)行“競爭對手登記”表的信息登記。 
2、業(yè)務(wù)部門(mén)與客戶(hù)溝通中產(chǎn)生的客戶(hù)服務(wù)、客戶(hù)反饋、客戶(hù)投訴等作相應的記錄，分別填寫(xiě)“服務(wù)登記表”、“客戶(hù)反饋記錄”、“投訴登記表”。 
3、業(yè)務(wù)部門(mén)根據市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計劃，需要進(jìn)行業(yè)務(wù)費用支出時(shí)，須填寫(xiě)“客戶(hù)費用計劃申請表”進(jìn)行審批。 
4、業(yè)務(wù)活動(dòng)中，需要了解目標計劃的執行結果時(shí)，可通過(guò)查詢(xún)表了解。 
5、業(yè)務(wù)計劃期結束后，需要了解本人的目標達成情況或考核結果，可通過(guò)查詢(xún)表了解。 
7、工作總結及工作匯報 
    根據業(yè)務(wù)管理制度的具體要求，總結日常業(yè)務(wù)狀況，向上級領(lǐng)導匯報工作狀況時(shí)，填寫(xiě)“個(gè)人目標”“工作匯報”“工作總結”“任務(wù)目標”。

三、系統使用說(shuō)明：

第一章  目標計劃管理 

    目標計劃管理模塊是分為“部門(mén)計劃”“個(gè)人計劃”。“部門(mén)計劃”是指總經(jīng)理根據年度總體經(jīng)營(yíng)戰略規劃向業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)布的年度、季度、月度各部門(mén)業(yè)務(wù)計劃目標；“個(gè)人計劃”是部門(mén)經(jīng)理向本部門(mén)業(yè)務(wù)人員發(fā)布的年度、季度、月度業(yè)務(wù)計劃目標。目標計劃管理模塊的結構如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、《市場(chǎng)中心年度計劃表》操作說(shuō)明
1、《市場(chǎng)中心年度計劃表》是總經(jīng)理向市場(chǎng)中心部門(mén)經(jīng)理下達年度任務(wù)計劃目標時(shí)，進(jìn)行填寫(xiě)的表格。本表應在執行年度計劃前填寫(xiě)，若計劃目標在執行期前需要在各個(gè)部門(mén)進(jìn)行調整或修改時(shí)，在“我的工作臺”“業(yè)務(wù)管理系統”“目標計劃”中，找到本報表，并進(jìn)行“修改”操作。
2、年度計劃執行期內，不允許調整和修改，并只填寫(xiě)一份。
3、填寫(xiě)注意事項：
  1）“計劃執行日期從”欄和“至”欄為必填項目，填寫(xiě)日期以“2006-01-01”格式輸入。
  2）“計劃執行部門(mén)”欄為系統自動(dòng)輸入。增加新部門(mén)時(shí)，點(diǎn)擊“我的工作臺”，在“基礎定義”目錄下找到《部門(mén)及人員名稱(chēng)》模版，點(diǎn)擊“修改”進(jìn)入后，添加新增部門(mén)名稱(chēng)后，繼續回到本表操作即可。
  3）本表“合計”欄為全年計劃總目標。
  4）圖例如下： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、《市場(chǎng)中心年季計劃表》操作說(shuō)明
1、《市場(chǎng)中心季度計劃表》是總經(jīng)理根據市場(chǎng)中心年度任務(wù)計劃目標，向本部門(mén)經(jīng)理下達的各季度任務(wù)計劃目標。本表應在執行季度計劃前填寫(xiě)，若季度計劃目標未執行前需要修改和調整時(shí)，在“我的工作臺”“業(yè)務(wù)管理系統”“目標計劃”中，找到原報表，并進(jìn)行“修改”操作。
2、季度計劃執行期內，不允許修改和調整，并只填寫(xiě)一份，全年各季共四份。
3、“執行部門(mén)”欄為系統自動(dòng)輸入。增加新部門(mén)時(shí)，點(diǎn)擊“我的工作臺”，在“基礎定義”目錄下找到《部門(mén)及人員名稱(chēng)》模版，點(diǎn)擊“修改”進(jìn)入后，添加新增部門(mén)名稱(chēng)后，繼續回到本表操作即可。
4、填寫(xiě)注意事項：
  1)“計劃所屬”欄、“計劃執行日期從”欄、“至”欄為必填項目，填寫(xiě)日期以“2006-01-01”格式輸入。
  2)“季度計劃”欄為輸入欄目，其他欄目為系統自動(dòng)輸入。
  3)“合計”欄為公司本季度總計劃目標。
  4)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、《市場(chǎng)中心年月度計劃表》操作說(shuō)明
1.《市場(chǎng)中心月度計劃表》是總經(jīng)理根據市場(chǎng)中心季度任務(wù)計劃目標，向本部門(mén)經(jīng)理下達的各月度任務(wù)計劃目標。本表應在執行月度計劃前填寫(xiě)，若月度計劃目標未執行前需要修改和調整時(shí)，在“我的工作臺”“業(yè)務(wù)管理系統”“目標計劃”中，找到原報表，并進(jìn)行“修改”操作。
2.月度計劃執行期內，不允許修改和調整，并只填寫(xiě)一份，全年各月共十二份。
3.“執行部門(mén)”欄為系統自動(dòng)輸入。增加新部門(mén)時(shí)，點(diǎn)擊“我的工作臺”，在“基礎定義”目錄下找到《部門(mén)及人員名稱(chēng)》模版，點(diǎn)擊“修改”進(jìn)入后，添加新增部門(mén)名稱(chēng)后，繼續回到本表操作即可。
4.填寫(xiě)注意事項：
  1)“計劃所屬月”欄、“計劃執行日期從”欄、“至”欄為必填項目，填寫(xiě)日期以“2006-01-01”格式輸入。
  2)“月度計劃”欄為輸入欄目，其他欄目為系統自動(dòng)輸入。
  3)“合計”欄為公司本月度總計劃目標。
  4)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、《市場(chǎng)中心年度計劃分解》操作說(shuō)明
1.《市場(chǎng)中心年度計劃分解》是市場(chǎng)中心的部門(mén)經(jīng)理根據總經(jīng)理下達的年度部門(mén)計劃，并根據本人對本事業(yè)部所負責的行業(yè)轄區內進(jìn)行市場(chǎng)判斷后，對本部門(mén)人員的年度任務(wù)目標進(jìn)行計劃管理。任務(wù)內容包括：拜訪(fǎng)量、簽約情況、回單率、回款率。
2.填報注意事項： 
  1)“計劃部門(mén)”欄、“計劃執行日期”欄、“日至”欄為必填欄，“計劃部門(mén)”欄為計劃分解人員所在部門(mén)自動(dòng)填入，其它部門(mén)禁止選錄。
  2)“執行人”欄為選擇輸入，禁止錄入執行人姓名，否則，錄入無(wú)效并產(chǎn)生數據錯誤。
  3)“合計”欄為本部門(mén)制定的、本年度本部門(mén)的全體人員總體計劃目標。
  4)“年度總目標”欄為系統自動(dòng)輸入，本指標為總經(jīng)理下達的本年度本部門(mén)總體計劃目標。
  5)“目標落實(shí)結果”欄為系統自動(dòng)輸入，其含義是本部門(mén)制定的本部門(mén)全年總計劃－總經(jīng)理下達的本部門(mén)全年總計劃＝目標落實(shí)結果，結果為正，則表示部門(mén)制定計劃大于總經(jīng)理下達計劃；結果為負，則表示部門(mén)制定計劃小于總經(jīng)理下達計劃。
  6)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)總經(jīng)理審批本表時(shí)，在進(jìn)入系統后，點(diǎn)擊“待辦事宜”，出現尚待審批的工作，選中需要辦理的事項后，點(diǎn)擊“辦理”，進(jìn)入審批工作界面。

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總經(jīng)理審閱完畢后，在“審批意見(jiàn)”欄選擇同意與否后，點(diǎn)擊“提交”“保存”后，結束審批工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)總經(jīng)理結束審批工作后，部門(mén)經(jīng)理進(jìn)入系統，點(diǎn)擊“已處理工作”找到已經(jīng)審批的文件，點(diǎn)擊“進(jìn)度”后，了解審批的具體情況。
  9)若有誤操作情況，點(diǎn)擊“已處理工作”，找到相應文件，單擊“右鍵”進(jìn)行轍消工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、《市場(chǎng)中心季度計劃分解》操作說(shuō)明
1.《市場(chǎng)中心季度計劃分解》是市場(chǎng)中心的部門(mén)經(jīng)理根據總經(jīng)理下達的季度部門(mén)計劃，并根據本人對本事業(yè)部所負責的行業(yè)轄區內進(jìn)行市場(chǎng)判斷后，對本部門(mén)人員的季度任務(wù)目標進(jìn)行計劃管理。
2.填報注意事項：
  1)“計劃部門(mén)”欄、“計劃執行日期”欄、“日至”欄為必填欄，“計劃部門(mén)”欄為分解人員所在部門(mén)自動(dòng)填入，其它部門(mén)禁止選錄。
  2)“執行人”欄自動(dòng)填入，禁止錄入執行人姓名，否則，錄入無(wú)效并產(chǎn)生數據錯誤。
  3)“合計”欄為本部門(mén)制定的、本季度本部門(mén)的全體人員總體計劃目標。
  4)“季度總目標”欄為系統自動(dòng)輸入，本指標為總經(jīng)理下達的本季度本部門(mén)總體計劃目標。
  5)“目標落實(shí)結果”欄為系統自動(dòng)輸入，其含義是本部門(mén)制定的本部門(mén)全季總計劃－總經(jīng)理下達的本部門(mén)全季總計劃＝目標落實(shí)結果，結果為正，則表示部門(mén)制定計劃大于總經(jīng)理下達計劃；結果為負，則表示部門(mén)制定計劃小于總經(jīng)理下達計劃。
  6)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)總經(jīng)理審批本表時(shí)，在進(jìn)入系統后，點(diǎn)擊“待辦事宜”，出現尚待審批的工作，選中需要辦理的事項后點(diǎn)擊“辦理”，進(jìn)入審批工作界面。
  8)總經(jīng)理結束審批工作后，部門(mén)經(jīng)理進(jìn)入系統，點(diǎn)擊“已處理工作”找到已經(jīng)審批的文件，點(diǎn)擊“進(jìn)度”后，了解審批的具體情況。
  9)若有誤操作情況，點(diǎn)擊“已處理工作”，找到相應文件，單擊“右鍵”進(jìn)行轍消工作。
六、《市場(chǎng)中心月度計劃分解》操作說(shuō)明
1、《市場(chǎng)中心月度計劃分解》是市場(chǎng)中心的部門(mén)經(jīng)理根據總經(jīng)理下達的月度部門(mén)計劃，并根據本人對本事業(yè)部所負責的行業(yè)轄區的市場(chǎng)進(jìn)行判斷后，對本部門(mén)人員的月度任務(wù)目標進(jìn)行計劃管理。
2、填報注意事項：
  1)“計劃部門(mén)”欄、“計劃所屬日期”欄、“日至”欄為必填欄，“計劃部門(mén)”欄為分解人所在部門(mén)，自動(dòng)填入，其它部門(mén)禁止選錄。
  2)“執行人”欄為選擇輸入，禁止錄入執行人姓名，否則，錄入無(wú)效并產(chǎn)生數據錯誤。月度新增人員時(shí)，點(diǎn)擊“我的工作臺”，在“基礎定義”目錄下找到《部門(mén)及人員名稱(chēng)》模版，點(diǎn)擊“修改”進(jìn)入后，添加新增人員后，繼續回到本表操作即可。

3)“合計”欄為本部門(mén)制定的、本月度本部門(mén)的全體人員總體計劃目標。
  4)“月度總目標”欄為系統自動(dòng)輸入，本指標為總經(jīng)理下達的本月度本部門(mén)總體計劃目標。
  5)“目標落實(shí)結果”欄為系統自動(dòng)輸入，其含義是本部門(mén)制定的本部門(mén)全月總計劃－總經(jīng)理下達的本部門(mén)全月總計劃＝目標落實(shí)結果，結果為正，則表示部門(mén)制定計劃大于總經(jīng)理下達計劃；結果為負，則表示部門(mén)制定計劃小于總經(jīng)理下達計劃。
  6)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、《市場(chǎng)中心計劃查詢(xún)表》的操作說(shuō)明
1、“市場(chǎng)中心計劃查詢(xún)表”是總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員查詢(xún)各級主管人員下達任務(wù)數據的工具表。
2、使用注意事項： 
  1)“報表屬于年度”欄為必填項，且輸入格式為“200X-01-01”日期形式
  2)業(yè)務(wù)員只能查詢(xún)自己的計劃，輸入“報表屬于，年度”欄，其它為空，則可以查詢(xún)下一年內的計劃，若需查詢(xún)一段時(shí)間內的計劃，則需要輸入“所屬日期從”，“日至”欄。
  3)總經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理使用時(shí)，應選擇“所屬部門(mén)”欄。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、《市場(chǎng)中心季度計劃一覽表》的操作說(shuō)明
1、選擇“執行部門(mén)”，在“計劃執行日期從”，“至”輸入日期，即可看到查詢(xún)的結果。
2、此表僅限總經(jīng)理各部門(mén)經(jīng)理查詢(xún)，業(yè)務(wù)人員無(wú)法查詢(xún)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、《市場(chǎng)中心月度計劃一覽表》的操作說(shuō)明
1、選擇“執行部門(mén)”，在“所屬日期從”，“至”輸入日期，即可看到查詢(xún)的結果。
2、此表僅限總經(jīng)理各部門(mén)經(jīng)理查詢(xún)，業(yè)務(wù)人員無(wú)法查詢(xún)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、《部門(mén)計劃完成情況一覽表》的操作說(shuō)明
1、選擇“執行部門(mén)”，在“所屬日期從”，“至”欄輸入日期，即可看到查詢(xún)的結果。
2、此表僅限總經(jīng)理各部門(mén)經(jīng)理查詢(xún)，業(yè)務(wù)人員無(wú)法查詢(xún)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二章  客戶(hù)信息管理 

    客戶(hù)信息管理模塊包括“客戶(hù)信息錄入”“客戶(hù)信息統計”“客戶(hù)信息查詢(xún)”“客戶(hù)信息分析”，其結構如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、《客戶(hù)聯(lián)系記錄表》的操作說(shuō)明
1、“客戶(hù)聯(lián)系記錄表”是業(yè)務(wù)人員在日常工作中，對已拜訪(fǎng)的經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行日常跟蹤和溝通，并將溝通過(guò)程、溝通事項、客戶(hù)需求以及對銷(xiāo)售機會(huì )的判斷等事項進(jìn)行登記的工具。
  1)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、《客戶(hù)資料登記表》的操作說(shuō)明
1、“客戶(hù)資料登記表”是業(yè)務(wù)人員聯(lián)系業(yè)務(wù)單位，對拜訪(fǎng)過(guò)并有意向合作的經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行登記，了解業(yè)務(wù)單位基本信息并進(jìn)行登記的管理工具。
2、填寫(xiě)注意事項：
  1)“客戶(hù)名稱(chēng)”、“經(jīng)營(yíng)模式”欄為必填項，并且選擇“單鏈鎖/專(zhuān)賣(mài)店”時(shí)，填寫(xiě)《連鎖/專(zhuān)賣(mài)店客戶(hù)資料登記表》。
  2)登記內容如需補充輸入或修改時(shí)，在“我的工作臺”“目錄”中找到本項資料，點(diǎn)擊右鍵“修改”即可。
  3)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、《連鎖/專(zhuān)賣(mài)店客戶(hù)登記表》的操作說(shuō)明
1、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)營(yíng)模式屬于連鎖經(jīng)營(yíng)或是進(jìn)行專(zhuān)賣(mài)店經(jīng)營(yíng)的，在填寫(xiě)《客戶(hù)資料登記表》的基礎上，繼續填寫(xiě)本表內容。在待辦事宜中即可見(jiàn)到本報表。
2、填寫(xiě)注意事項：
  1)“客戶(hù)編碼”欄為必填項，并且必須與《客戶(hù)資料登記表》中“客戶(hù)編碼”相同。
  2)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、《項目信息登記表》的操作說(shuō)明
1、“項目信息登記表”是業(yè)務(wù)人員在日常的業(yè)務(wù)聯(lián)系中，對有合作意向的客戶(hù)登記服務(wù)需求、勞務(wù)需求、施工需求、設計需求等方面內容的工具表。
2、填報注意事項：
  1)“客戶(hù)編碼”欄為必填項目。
  2)內容填寫(xiě)完畢，需經(jīng)過(guò)客戶(hù)同意并簽字確認。
  3)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、《市場(chǎng)中心拜訪(fǎng)量日查詢(xún)》的操作說(shuō)明
1、“市場(chǎng)中心拜訪(fǎng)量日查詢(xún)” 是具有查詢(xún)權限的人對各部門(mén)及人員拜訪(fǎng)量個(gè)數的查詢(xún)表?？梢允悄程斓?，也可以是某段時(shí)間內的。
2、圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、《市場(chǎng)中心拜訪(fǎng)量月統計》的操作說(shuō)明
1.“市場(chǎng)中心拜訪(fǎng)量月統計”是對市場(chǎng)中心各部門(mén)及部門(mén)人員的實(shí)際拜訪(fǎng)客戶(hù)數量進(jìn)行月度匯總統計。
2.填報注意事項：
  1)本表“月份”欄、“匯總日期從”欄、“至”欄為必填。“月份”樣格式應為“一月”。
  2)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、《市場(chǎng)中心拜訪(fǎng)量月統計一覽表》的操作說(shuō)明
1、“市場(chǎng)中心拜訪(fǎng)量月統計一覽表”是總經(jīng)理或部門(mén)經(jīng)理了解業(yè)務(wù)人員各個(gè)月度拜訪(fǎng)實(shí)際客戶(hù)數量的查詢(xún)匯總工具表。
2、填寫(xiě)注意事項：
  1)“統計屬于”欄為必填欄，輸入日期形如“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、《部門(mén)拜訪(fǎng)量月量查詢(xún)表》的操作說(shuō)明
1、“部門(mén)拜訪(fǎng)量查詢(xún)表”是總經(jīng)理對各部門(mén)人員、部門(mén)經(jīng)理對本部門(mén)人員，在某段時(shí)間內，查詢(xún)某個(gè)月度拜訪(fǎng)客戶(hù)數量的匯總工具表。業(yè)務(wù)人員無(wú)權使用本工具表。
2、填寫(xiě)注意事項：
  1)“所屬部門(mén)”欄為必填項，并且選擇部門(mén)，輸入部門(mén)名稱(chēng)無(wú)效。
  2)“計劃所屬從”欄和“日至”欄為必填項。
  3)其他欄為自動(dòng)輸入。
  4)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、《業(yè)務(wù)員拜訪(fǎng)量查詢(xún)表》的操作說(shuō)明
1、“業(yè)務(wù)員拜訪(fǎng)量查詢(xún)表”本表是供業(yè)務(wù)員對某段時(shí)間內查詢(xún)客戶(hù)拜訪(fǎng)量計劃、實(shí)際以及達成率等指標的工具表。本表僅限當前登陸人對自己情況的查詢(xún)，業(yè)務(wù)員之間不可互查。
2、填寫(xiě)注意事項：
  1)“所屬部門(mén)”欄選擇輸入，直接輸入無(wú)效。
  2)“計劃所屬從”欄和“日至”欄為必填項目。
  3)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、《市場(chǎng)中心拜訪(fǎng)量季統計一覽表》的操作說(shuō)明
1、“市場(chǎng)中心拜訪(fǎng)量季統計一覽表”是總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行查詢(xún)各部門(mén)及其所屬業(yè)務(wù)人員，在各個(gè)季度拜訪(fǎng)統計數量的工具表。
2、填寫(xiě)注意事項：
  1)“統計屬于”欄為必填項目，輸入日期如“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、《客戶(hù)聯(lián)系查詢(xún)表》的操作說(shuō)明
1、本表為工具表，用于查詢(xún)系統數據庫內客戶(hù)聯(lián)系人及其電話(huà)等內容的。
2、

 

 

 

 

 

 

 

十二、《客戶(hù)溝通進(jìn)度查詢(xún)表》的操作說(shuō)明
1、“客戶(hù)溝通進(jìn)度查詢(xún)表”是業(yè)務(wù)員查詢(xún)本人所屬客戶(hù)拜訪(fǎng)進(jìn)度情況統計的工具表?？蛇M(jìn)行具體處于某一階段的客戶(hù)拜訪(fǎng)的查詢(xún)。
2、填寫(xiě)注意事項：
  1)“所屬區域”欄、“省份”欄、“城市”欄、“機會(huì )狀態(tài)”欄應選擇輸入，直接輸入名稱(chēng)無(wú)效。
  2)“所屬日期”欄、“到”欄輸入日期形如“2006－1－

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、《客戶(hù)資料核查表》的操作說(shuō)明
1、“客戶(hù)資料核查表”是對客戶(hù)登記表中客戶(hù)信息的進(jìn)一步核實(shí)的檢查工具表。
2、填寫(xiě)注意事項：
  1)“客戶(hù)編碼”欄為必填項。
  2)“填報信息”欄為系統自動(dòng)輸入，“核查結果”欄為核查人將核實(shí)的信息輸入系統。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十四、《客戶(hù)資料分析表》的操作說(shuō)明
1、“客戶(hù)資料分析表”是使用者根據系統已存的客戶(hù)性質(zhì)、來(lái)源、類(lèi)型、等級、狀態(tài)、反饋、行業(yè)信息進(jìn)行統計和分析的工具表。
2、填報注意事項：
  1)“所屬人員”欄、“區域”欄、“省份”欄、“城市”欄、“所屬日期”欄為查詢(xún)條件，進(jìn)行選擇輸入，直接輸入無(wú)效。
  2)圖例如下：

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三章  競爭對手管理 

    競爭對手管理模塊包括“競爭對手錄入”“競爭對手統計”，其結構如下：

 

 

 

 

 

 

 

一、《競爭對手登記》操作說(shuō)明
1、“競爭對手登記”是業(yè)務(wù)人員在業(yè)務(wù)活動(dòng)中，了解同行業(yè)單位的基本信息、經(jīng)營(yíng)策略、經(jīng)營(yíng)方式等方面獲得的情報資料。
2、圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、《競爭對手列表》操作說(shuō)明
1、“競爭對手列表”是有權限的人對競爭對手的資料進(jìn)行查詢(xún)的工具表。
2、圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四章  合同信息管理 

    合同信息管理模塊包括“合同錄入”“合同統計”“合同查詢(xún)”,其結構如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、《工程合同簽約工作流》的操作說(shuō)明
1、“工程合同簽約工作流”是業(yè)務(wù)部在與客戶(hù)達成簽約意向后，業(yè)務(wù)部門(mén)、預算部門(mén)、工程部門(mén)、財務(wù)部門(mén)以及總經(jīng)理用工作流形式傳遞擬定的合同文件，并由預算部、工程部、財務(wù)部提出審核意見(jiàn)，并做出審核結論，經(jīng)全部審核人“同意”后，文件傳閱到總經(jīng)理處進(jìn)行審批并做出審批意見(jiàn)。并形成正式合同文本保存。
2、本表是由若干個(gè)部門(mén)在系統中共同完成同一事項，處理事項時(shí)，在“審核人”欄輸入處理人員姓名，在“審核日期”欄輸入處理日期，填寫(xiě)審核人意見(jiàn)，并做出審核/審批結論，“審核結論”或“審批結論”欄為必選欄。否則，流程傳遞中斷。
3、閱讀合同時(shí)，點(diǎn)擊“附件”后，即可打開(kāi)文件。
4、圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、《工程合同登記》的操作說(shuō)明
1、“工程合同登記”是在形成正式的合同文本后，根據合同內容輸入信息的登記工具表。并由財務(wù)部審核登記信息的準確性。當審核意見(jiàn)為“同意”時(shí)方為登記成功。表中“合同編碼”是唯一的。填入“客戶(hù)編碼”，后自動(dòng)帶出“客戶(hù)名稱(chēng)”。“合同累計簽約額”是本合同編碼下所有簽約合同的最終結果。
2、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、《工程合同補充變更》的操作說(shuō)明
1、“工程合同補充變更”是對簽約合同的補充合同登記。“合同編碼”與“工程合同登記表”中的“合同編碼”一致，并用“合同編碼”提取相關(guān)信息。“登記分類(lèi)”有“追加合同”、“追減合同”兩類(lèi)。且“簽約日期”為必填。經(jīng)財務(wù)部審核同意后本表登記完成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、《工程合同簽約月統計》的操作說(shuō)明
1)本表是對市場(chǎng)中心各部門(mén)及人員簽約情況的月度統計。“統計屬于”需填入如200X－0X－01的日期形式，為必填欄。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、《工程合同簽約月統計一覽表》的操作說(shuō)明
1、“工程合同簽約月統計一覽表”是對市場(chǎng)中心各部門(mén)及人員全年各月中簽約量或簽約額統計的工具表。
2、填寫(xiě)注意事項：
   1)“統計屬于”和“統計指標”為必填欄，
   2)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、《工程合同簽約季統計一覽表》的操作說(shuō)明
1、“工程合同簽約季統計一覽表” 是對市場(chǎng)中心各部門(mén)及人員全年各季中簽約量或簽約額統計的工具表。
2、填寫(xiě)注意事項：
   1)“統計屬于”和“統計指標”為必填欄，
   2)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

七《部門(mén)簽約查詢(xún)表》的操作說(shuō)明
1、“部門(mén)簽約查詢(xún)表”是總經(jīng)理或部門(mén)經(jīng)理對各部門(mén)及本部門(mén)人員簽約情況的查詢(xún)表。權限為部門(mén)經(jīng)理及以上。
2、填寫(xiě)注意事項：
   1)“查詢(xún)部門(mén)”和“所屬日期”為必填欄，
   2)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、《業(yè)務(wù)員簽約查詢(xún)表》的操作說(shuō)明
1、“業(yè)務(wù)員簽約查詢(xún)表”是業(yè)務(wù)員自己對某段日期內簽約情況而進(jìn)行查詢(xún)的工具表。
2、填寫(xiě)注意事項：
   1)“所屬部門(mén)”和“所屬人員”“所屬日期從”，“日，至”為必填欄。
   2) 圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、《簽約客戶(hù)一覽表》的操作說(shuō)明
1、“簽約客戶(hù)一覽表”是對某段日期內的簽約客戶(hù)信息、簽約額進(jìn)行查詢(xún)的工具表。
2、填寫(xiě)注意事項：
   1)“簽約日期從”，“日，至”為必填欄，
   2) 圖例如下：

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

第五章 工程結算管理  

    工程結算管理模塊包括“結算查詢(xún)”，具體結構如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

一、《工程結算情況查詢(xún)》的操作說(shuō)明
1、“工程結算情況查詢(xún)”是指工程進(jìn)行過(guò)程種，對收款情況、合同執行情況、結算詳細情況的查詢(xún)工具表。
2、填寫(xiě)注意事項：
   1)輸入“合同編碼”和“所屬日期”后，自動(dòng)生成相關(guān)內容。
   2)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、《業(yè)務(wù)員回款查詢(xún)》的操作說(shuō)明
1、“業(yè)務(wù)員回款查詢(xún)”是業(yè)務(wù)員查詢(xún)自己經(jīng)辦的客戶(hù)回款、回款率信息而使用的工具表。
2、填寫(xiě)注意事項：
   1)“所屬日期從”，“日，至”，“所屬部門(mén)”，“所屬人員”欄為必填。
   2) 圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、《部門(mén)回款查詢(xún)》的操作說(shuō)明
1、“部門(mén)回款查詢(xún)”是總經(jīng)理與部門(mén)經(jīng)理對某個(gè)業(yè)務(wù)員回款情況的查詢(xún)。
2、填寫(xiě)注意事項：
   1)“所屬日期從”，“日，至”，“所屬部門(mén)”欄為必填。
   2)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、《回款客戶(hù)一覽表》的操作說(shuō)明
1、“回款客戶(hù)一覽表”是總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理查詢(xún)所有業(yè)務(wù)員或本部門(mén)業(yè)務(wù)員某段日期內回款客戶(hù)回款情況的工具表。
2、填寫(xiě)注意事項：
   1)“所屬日期從”，“日，至”，“所屬部門(mén)”，欄為必填。
   2)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

五、《客戶(hù)回款明細查詢(xún)》的操作說(shuō)明
1“客戶(hù)回款明細查詢(xún)”是對某個(gè)客戶(hù)陸續回款情況的查詢(xún)工具表。
2、填寫(xiě)注意事項：
   1)“客戶(hù)名稱(chēng)”下拉選擇，自動(dòng)調出其它相關(guān)內容。
   2)“所屬日期從”，“日，至”欄為必填。
   3) 圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、《工程收款月統計》的操作說(shuō)明
1、“工程收款月統計”是對市場(chǎng)中心各部門(mén)及人員月度收款情況進(jìn)行統計的工具表。
2、填寫(xiě)注意事項：
   1)“所屬年份”“統計日期從”，“日，至”欄為必填，格式應為“200×－

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第六章  績(jì)效考核管理

    績(jì)效考核管理包括“績(jì)效查詢(xún)”，月末財務(wù)人員對業(yè)務(wù)人員的實(shí)際銷(xiāo)售業(yè)績(jì)進(jìn)行統計，并生成考核查詢(xún)工具表。結構如下：

 

 

 

 

 

 

 

一、《市場(chǎng)中心季度績(jì)效獎勵查詢(xún)表》
1、“市場(chǎng)中心季度績(jì)效獎勵查詢(xún)表”是業(yè)務(wù)部門(mén)人員查詢(xún)自己實(shí)際完成業(yè)績(jì)情況，根據公司業(yè)務(wù)管理政策應得到獎勵情況的查詢(xún)工具表。包括：簽約量和回款額。
2、填寫(xiě)注意事項：
   1)“所屬日期從”，“日，至”欄為必填。
   2)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、《市場(chǎng)中心月度績(jì)效獎勵查詢(xún)表》
1、“市場(chǎng)中心月度績(jì)效獎勵查詢(xún)表”是業(yè)務(wù)部門(mén)人員查詢(xún)自己拜訪(fǎng)量，根據公司業(yè)務(wù)管理政策應得到的獎勵情況的查詢(xún)工具表。包括：簽約量和回款額。
2、填寫(xiě)注意事項：
   1)“所屬日期從”，“日，至”欄為必填。
   2) 圖例如下：

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第七章  客服管理系統 

    客服管理系統包括“反饋管理”“服務(wù)管理”“投訴管理”，具體結構如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、《服務(wù)登記表》的操作說(shuō)明
1、“服務(wù)登記表”是客戶(hù)反映服務(wù)需求、問(wèn)題的工作記錄。
2、填寫(xiě)注意事項：
  1)“服務(wù)類(lèi)型”欄為選擇輸入，直接輸入無(wú)效。若選擇的內容不能滿(mǎn)足使用時(shí)，點(diǎn)擊“我的工作臺”，在“基礎定義”目錄下，點(diǎn)擊“服務(wù)類(lèi)型”模版后，點(diǎn)擊“修改”，增加需要添加的內容。
  2)“服務(wù)等級”欄為選擇輸入，直接輸入無(wú)效。若選擇的內容不能滿(mǎn)足使用時(shí)，點(diǎn)擊“我的工作臺”，在“基礎定義”目錄下，點(diǎn)擊“服務(wù)等級”模版后，點(diǎn)擊“修改”，增加需要添加的內容。
  3)“服務(wù)滿(mǎn)意度”欄為選擇輸入，直接輸入無(wú)效。若選擇的內容不能滿(mǎn)足使用時(shí)，點(diǎn)擊“我的工作臺”，在“基礎定義”目錄下，點(diǎn)擊“服務(wù)滿(mǎn)意度”模版后，點(diǎn)擊“修改”，增加需要添加的內容。
  4)“服務(wù)方式”欄為選擇輸入，直接輸入無(wú)效。若選擇的內容不能滿(mǎn)足使用時(shí)，點(diǎn)擊“我的工作臺”，在“基礎定義”目錄下，點(diǎn)擊“服務(wù)方式”模版后，點(diǎn)擊“修改”，增加需要添加的內容。
  5)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、《客戶(hù)服務(wù)分析》的操作說(shuō)明
1、“客戶(hù)服務(wù)分析”是對服務(wù)登記的各項內容進(jìn)行數據分析和統計。
2、填寫(xiě)注意事項：
  1)“所屬部門(mén)”欄為選擇輸入，直接填寫(xiě)無(wú)效。
  2)“所屬人員”欄和“所屬日期從”，“日，至”欄為必填。
  3)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、《投訴登記表》的操作說(shuō)明
1.“投訴登記表” 是客戶(hù)對公司管理、服務(wù)、施工等方面問(wèn)題的反映和不滿(mǎn)而進(jìn)行的工作記錄。
2.填寫(xiě)注意事項：
  1)“投訴方名稱(chēng)”、“被投訴部門(mén)”、“被投訴人”、“投訴方電話(huà)”“投訴內容”欄內容直接輸入，為必填項。
  2)“投訴類(lèi)型”欄、“問(wèn)題等級”欄、“客戶(hù)態(tài)度”欄為選擇輸入，直接填入無(wú)效。選擇內容不能滿(mǎn)足使用時(shí)，點(diǎn)擊“我的工作臺”，在“基礎定義”目錄下，點(diǎn)擊“投訴類(lèi)型”、“問(wèn)題等級”、“客戶(hù)態(tài)度”模版后，點(diǎn)擊“修改”，增加需要添加的內容。
  3)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、《客戶(hù)服務(wù)事項查詢(xún)表》的操作說(shuō)明
1、“服務(wù)事項查詢(xún)表”是對某段時(shí)間內服務(wù)的具體情況的查詢(xún)工具。
2、填寫(xiě)注意事項：
  1)“所屬日期從”，“日，至”欄為必填。其他內容為自動(dòng)填入。
  2)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、《客戶(hù)反饋記錄》的操作說(shuō)明
1、“客戶(hù)反饋記錄表”是對客戶(hù)對完工后的工程反饋服務(wù)信息的登記工具。
2、填寫(xiě)注意事項：
  1)“客戶(hù)編碼”欄為輸入項目，“客戶(hù)名稱(chēng)”“所屬人員”自動(dòng)填入，“錄入日期”為當前日期。
  2)“反饋類(lèi)型”“選項反饋”為選擇輸入。
  3)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、《投訴統計表》的操作說(shuō)明
1、“投訴統計表”是在某段時(shí)間內，對客戶(hù)投訴情況細節的統計。
2、填寫(xiě)注意事項：
  1)“所屬日期從”，“日，至”欄為必填，其他內容為自動(dòng)填入。
  2)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、《工程質(zhì)量投訴分析表》的操作說(shuō)明
1、“工程質(zhì)量投訴分析表”是對管理、施工、服務(wù)、反饋過(guò)程中，就各部門(mén)及人員的在工程質(zhì)量方面被投訴的分析列表。
2、填寫(xiě)注意事項：
  1)“所屬部門(mén)”、“所屬人員”欄、“所屬日期從”，“日，至”欄為必填，其他內容為自動(dòng)填入。
  2)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、《人員投訴分析表》的操作說(shuō)明
1、“人員投訴分析表”就服務(wù)、反饋過(guò)程中就被投訴人員的分析列表。
2、填寫(xiě)注意事項：
  1)“所屬部門(mén)”、“所屬人員”欄、“所屬日期從”，“日，至”欄為必填，其他內容為自動(dòng)填入。
  2)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、《客戶(hù)投訴分析表》的操作說(shuō)明
1、“客戶(hù)投訴分析”就投訴人進(jìn)行分析列表。
2、填寫(xiě)注意事項：
  1)“所屬部門(mén)”、“所屬人員”欄、“所屬日期從”，“日，至”欄為必填，其他內容為自動(dòng)填入。
  2)圖例如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聯(lián)系人：崔民剛

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