本文有三個(gè)部分。首先是對特斯拉提出的數字進(jìn)行分析。文章的第二部分是關(guān)于這些數字如何適用于特斯拉。第三部分是基于這些數字設想特斯拉的未來(lái)。請記住，我們所說(shuō)的時(shí)間段是10年。從這個(gè)角度來(lái)看，10年前我們還處在最初的特斯拉跑車(chē)時(shí)代。事實(shí)上，10年半前我們看到的是S型車(chē)的阿爾法原型版，與2012年推出的實(shí)際產(chǎn)品有很大不同。因此，我們確實(shí)期待著(zhù)一個(gè)更大更成熟的特斯拉帶來(lái)偉大的成就，在馬斯克時(shí)期，特斯拉提升了幾個(gè)數量級。
特斯拉眼中電動(dòng)汽車(chē)的未來(lái)
在電池日，特斯拉展示了上面的圖表（我們對其進(jìn)行了處理，以提高清晰度和可讀性）。請仔細研究以上圖表，因為這是整篇文章論述的中心。從這頁(yè)展示中，一些人可能會(huì )誤以為，到2030年，特斯拉計劃每年生產(chǎn)10 TWh電池。好吧，我會(huì )說(shuō)：如果這是真的就好了。實(shí)際上這個(gè)圖表所代表的是，世界每年需要生產(chǎn)多少電池才能滿(mǎn)足所有汽車(chē)的電動(dòng)化。每年10 TWh，連續15年，這是到2045年實(shí)現全面過(guò)渡所需的。特斯拉甚至將圖表分為特斯拉電動(dòng)卡車(chē)、電動(dòng)皮卡、Model S、Model 3和價(jià)值25000美元的Model Placeholder。對此進(jìn)行解釋?zhuān)瑔?wèn)題也在這里出現了。經(jīng)過(guò)大量計算，這似乎是一個(gè)細分市場(chǎng)和預測成本和銷(xiāo)售量的細分。記住，這方面沒(méi)有確定的，所以我們將討論10年后在一個(gè)稍微不同的市場(chǎng)上百萬(wàn)輛汽車(chē)的變動(dòng)范圍。首先，讓我們來(lái)看電動(dòng)卡車(chē)。我們知道，擁有更長(cháng)續航里程的特斯拉電動(dòng)卡車(chē)將裝配1000千瓦時(shí)以上的電池。根據圖表中的數字，我們知道電動(dòng)卡車(chē)年產(chǎn)量大約300萬(wàn)輛。有趣的是，到2024年，全球電動(dòng)卡車(chē)的年銷(xiāo)量預計將達到240萬(wàn)輛，因此到2030年，300萬(wàn)輛的銷(xiāo)量并不算太大?？紤]到效率較低的卡車(chē)和更大的電池，300萬(wàn)似乎是個(gè)合適的數字。不過(guò)，750千瓦時(shí)，介于標準里程和較長(cháng)里程電動(dòng)卡車(chē)之間，也是一個(gè)不錯的數字。那么，對于豪華車(chē)領(lǐng)域，考慮到Plaid Model S已經(jīng)是125千瓦時(shí)了，我傾向于說(shuō)，從現在起每十年平均增長(cháng)150千瓦時(shí)甚至200千瓦時(shí)是個(gè)不錯的選擇，尤其是從技術(shù)角度來(lái)看，這是可行的，而且有錢(qián)人肯定會(huì )多花點(diǎn)錢(qián)購買(mǎi)他們可能永遠都不需要的高檔次——奢侈品畢竟是一種放縱。目前，這一細分市場(chǎng)每年的銷(xiāo)量約為400萬(wàn)至500萬(wàn)輛?？紤]到隨著(zhù)中產(chǎn)階級越來(lái)越窮，上層階級的數量也在增加，150到200千瓦時(shí)，有450萬(wàn)到600萬(wàn)輛汽車(chē)的計算似乎也很正確。皮卡市場(chǎng)解釋起來(lái)要復雜一點(diǎn)。三電機皮卡的續航里程將超過(guò)500英里（EPA估計），比搭載100千瓦時(shí)電池的更輕、更符合空氣動(dòng)力學(xué)的Model S多出100英里。這可能有點(diǎn)牽強，但你可以說(shuō)，要達到宣傳的500英里以上的續航里程，皮卡需要一個(gè)幾乎兩倍大的，200千瓦時(shí)的電池。然而，考慮到大多數有大油箱的皮卡車(chē)續航里程最高可達1000英里，10年后350千瓦時(shí)的電池也并非不合理。這也很方便，因為這個(gè)數字產(chǎn)生了一個(gè)略大于300萬(wàn)輛的細分市場(chǎng)，而這正是目前的市場(chǎng)狀況。特斯拉認為這個(gè)市場(chǎng)預計在未來(lái)十年內將大幅萎縮，我對此持懷疑態(tài)度。然而，如果特斯拉沒(méi)有考慮到這一點(diǎn)，那么我們已經(jīng)再次解釋特斯拉的數字。大家避而不談的話(huà)題：小型自動(dòng)駕駛出租車(chē)現在我們到了最難分析的地方了。讓我們來(lái)談?wù)劥蠹叶急芏徽劦脑?huà)題。為什么未來(lái)的自動(dòng)駕駛出租車(chē)似乎要與小型低成本，電池重的電動(dòng)汽車(chē)分割這一細分市場(chǎng)？如果有機會(huì )的話(huà)，我會(huì )另外寫(xiě)一篇文章討論。我認為特斯拉想在這里悄悄揭露的是其針對自動(dòng)駕駛出租車(chē)的市場(chǎng)策略，這個(gè)市場(chǎng)將受到高峰時(shí)段可用車(chē)輛數量的限制。大多數人都是獨自上下班，大多數時(shí)候都不需要大型交通工具。如果沒(méi)有備用輪胎，一個(gè)四口之家和一整個(gè)星期的雜貨就能裝進(jìn)一輛小型大眾汽車(chē)，外加一個(gè)車(chē)尾箱和一個(gè)置物箱。雖然我確信其他車(chē)型在必要的時(shí)候也會(huì )成為自動(dòng)駕駛出租車(chē)，但小巧便宜的特斯拉是擴大自動(dòng)駕駛出租車(chē)網(wǎng)絡(luò )的理想方式，特斯拉能最大降低成本，吸引消費者購買(mǎi)。有了無(wú)面板電池，這些電池也能很快充電。為高峰時(shí)期儲存足夠的電量。這可能意味著(zhù)有望造出中等大小的電池，可能像SR+ Model 3的50千瓦時(shí)那么小，甚至可能更小。然而，這無(wú)關(guān)緊要，如果在計算中我們:或者縮小電池容量，將:
不管怎樣，如果你把它和其他細分市場(chǎng)加起來(lái)，就會(huì )得到7200萬(wàn)到9500萬(wàn)輛汽車(chē)，當計算范圍時(shí)，這似乎是對2030年相當準確的預測。整個(gè)世界需要10 TWh的電能來(lái)過(guò)渡到可持續的交通方式，特斯拉希望到2030年，能生產(chǎn)這其中的30%。特斯拉已經(jīng)為自己設定了3TWh的目標，在最近的一條推文中，馬斯克明確表示，他預計到那時(shí)公司將每年生產(chǎn)大約2000萬(wàn)輛汽車(chē)(推文如下)。我們可以由此進(jìn)行一些非常具體的計算并得出結論。第一個(gè)也是最確定的結論是，并不是所有的3TWh都用在了汽車(chē)上。其中一些將會(huì )儲存到電網(wǎng)中。根據電池日的介紹，要讓世界過(guò)渡到使用可持續能源，還需要生產(chǎn)10到15TWh的電池。現在，有了我們剛剛討論的數字和額外的信息，即到2030年每年有3 TWh和2000萬(wàn)輛汽車(chē)，我們能設想出特斯拉未來(lái)的很多可能。有一件事是肯定的——這些數字排除了平分的可能性。1.5 TWh在任何情況下都不會(huì )得出2000萬(wàn)輛汽車(chē)。最悲觀(guān)的電池尺寸預測(與現在相比，10年后沒(méi)有任何改進(jìn))，特斯拉只能勉強達到1600萬(wàn)輛。2.5TWh，根據我們之前的預測，小型自動(dòng)駕駛出租車(chē)的容量將增加到55千瓦時(shí)，Model 3和Model Y增加到85千瓦時(shí)，這樣才能達到2000萬(wàn)輛汽車(chē)。然而，這些數字都與現實(shí)不符。對于汽車(chē)電池2TWh的預測似乎是最合理的，但是特斯拉最初的圖表將汽車(chē)電池市場(chǎng)分成了幾個(gè)部分，雖然對整個(gè)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是正確的，但是對于特斯拉的3TWh的產(chǎn)能和2000萬(wàn)銷(xiāo)售量的目標來(lái)說(shuō)都是不合理的。這時(shí)，我突然想到：改變這些比例，以符合特斯拉的現實(shí)，是我們需要做的。這里的問(wèn)題是，特斯拉每個(gè)細分市場(chǎng)能賣(mài)多少輛車(chē)。為此，最容易分析的是特斯拉電動(dòng)皮卡。在電池日期間，馬斯克回答了一個(gè)問(wèn)題，他說(shuō)，根據預訂情況，電動(dòng)皮卡“每年的單機量至少會(huì )達到25萬(wàn)到30萬(wàn)部，也許還會(huì )更多?！薄班?，很明顯，10年后，特斯拉銷(xiāo)量會(huì )增長(cháng)。不過(guò)，我不確定它有多大可能取代2019年市場(chǎng)第三名的雪佛蘭西爾維拉多(Chevy Silverado)系列車(chē)型，該系列的銷(xiāo)量為57.6萬(wàn)輛。這可能是品牌忠誠度最高的部分，而皮卡的設計并不適合所有品牌。所以，以140 GWh，特斯拉可以生產(chǎn)40萬(wàn)輛超級電動(dòng)皮卡。繼續，讓我們將電動(dòng)半掛式卡車(chē)也設置為400,000 (400 GWh)。保持豪華、Model 3/Y和小型/自動(dòng)駕駛出租車(chē)的比例不變，我們需要將它們乘以1.3倍才能回到2Twh——遺憾的是，我們只得到1650萬(wàn)輛車(chē)。但是，讓我們改變電池容量如下：? ?小型/自動(dòng)駕駛出租車(chē)變?yōu)?/span>50千瓦時(shí)(如Model 3 SR+)? ?Model 3 SR+類(lèi)別變?yōu)?/span>85千瓦時(shí)(85千瓦時(shí)= 75千瓦時(shí)SR和100千瓦時(shí)LR)這么一來(lái)，一切都說(shuō)得通了，我們有將近2000萬(wàn)輛車(chē)。只有一個(gè)問(wèn)題——半掛車(chē)。特斯拉的汽車(chē)有兩三百萬(wàn)輛的市場(chǎng)，而且特斯拉是推出電動(dòng)自動(dòng)駕駛卡車(chē)的主要競爭者，因此特斯拉將盡可能多地銷(xiāo)售汽車(chē)。這是一個(gè)受供應限制的市場(chǎng)，而不是像電動(dòng)皮卡那樣受需求限制的市場(chǎng)。那么，有沒(méi)有其他的選擇呢？如果你減少乘用車(chē)的數量，將半掛車(chē)改為750千瓦時(shí)，皮卡改為250千瓦時(shí)，豪華車(chē)改為150千瓦時(shí)，把Model 3 / Y改為 62.5千瓦時(shí)，位于現在的LR和SR +的中間，把自動(dòng)駕駛出租車(chē)改為 40千瓦時(shí)，那么，是的，特斯拉可以在生產(chǎn)一百多萬(wàn)輛半掛車(chē)的同時(shí)，生產(chǎn)2000萬(wàn)輛其他車(chē)。如果能從所有計算得出任何結論的話(huà)，那就是：電動(dòng)汽車(chē)的未來(lái)和特斯拉汽車(chē)銷(xiāo)售量是可以量化的，但仍有一些問(wèn)題沒(méi)有解決，我們要么未來(lái)有更多的半掛車(chē)，而所有其他車(chē)輛續航里程和現在一樣，要么少生產(chǎn)半掛車(chē)，而其他所有汽車(chē)的續航里程更長(cháng)。這里有一個(gè)我做的交互式電子表格鏈接。請隨意查閱。如果你想出了一個(gè)更好的方案，請在下面留言?，F在讓我們進(jìn)入文章的第二部分，用我們更令人興奮的，少量的半掛車(chē)和銷(xiāo)售量估計來(lái)描述特斯拉的未來(lái)。在特斯拉這個(gè)版本的未來(lái)中，皮卡是一個(gè)巨大的成功，成為整個(gè)皮卡市場(chǎng)第四暢銷(xiāo)的品牌，,這意味著(zhù)很多人在考慮2019年通過(guò)出售576000輛而占據第三的雪佛蘭西爾維拉多和2019年賣(mài)出249000輛（這個(gè)數字不到雪佛蘭的一半），占據第四的豐田塔科之間的差距。在這個(gè)可能是最穩固的市場(chǎng)中，這是一個(gè)了不起的成就。在特斯拉這個(gè)版本的未來(lái)中，特斯拉半掛車(chē)占據了全球市場(chǎng)17%的份額，比2019年的Model 3多出30%。如果這些數字是正確的，它甚至比占市場(chǎng)14%的最大的半掛車(chē)制造商戴姆勒(Daimler)還要高出3個(gè)百分點(diǎn)。然而，這還是老一套——需求巨大，污染法規嚴格，但電池太少，無(wú)法滿(mǎn)足訂單的要求。在特斯拉這個(gè)版本的未來(lái)中，在2029年，特斯拉擁有四分之一的豪華車(chē)市場(chǎng)，因為它是唯一的生產(chǎn)豪華自動(dòng)駕駛汽車(chē)的品牌，乘客可以玩手機或者在24寸的屏幕上看電影（服務(wù)中心移除不再強制的方向盤(pán)，用24寸的屏幕代替原來(lái)的15寸的屏幕）。就像十年前他們換掉前一代特斯拉上的FSD電腦一樣(好吧，我可能想得有點(diǎn)多了) 。在特斯拉這個(gè)版本的未來(lái)中，對于普通大眾來(lái)說(shuō)，有一個(gè)新的、但已經(jīng)在迅速擴張的自動(dòng)駕駛出租車(chē)網(wǎng)絡(luò )。特斯拉自動(dòng)駕駛出租車(chē)有2個(gè)或4個(gè)座位，直到2028年才推出，因為多國政府終于快要證明特斯拉的無(wú)人駕駛系統可以安全啟動(dòng)。這是在他們密切監測FSD脫離率多年來(lái)逐漸下降到微不足道的低水平后得出的結論。在未來(lái)十年，特斯拉預計將生產(chǎn)更多的自動(dòng)駕駛出租車(chē)，而不是消費者汽車(chē)，越來(lái)越多的人開(kāi)始重新評估擁有一輛汽車(chē)是否真的值得。盡管2020年的大流行已經(jīng)過(guò)去很久了，但很多人仍然在家工作，因為很多公司認為在家工作成本更低。因為大多數人都是獨自通勤上班，大部分時(shí)間都不用帶行李，而且制造一輛更小的汽車(chē)要便宜得多，所以特斯拉自動(dòng)駕駛出租車(chē)的大小和一輛大眾Up差不多。盡管它不需要在后面裝一個(gè)備用輪胎，也不需要一個(gè)防爆輪胎，但它還是足夠一個(gè)四口之家每周去雜貨店購物。盡管如此，與十年前的2020年相比，現在網(wǎng)上購物的數量甚至更多。如果需要的話(huà)，還可以推出更大的自動(dòng)駕駛出租車(chē)，從Model 3到電動(dòng)皮卡都可以——當然，價(jià)格要高一些。在特斯拉這個(gè)版本的未來(lái)中，Model 3和Y仍然存在，并像以往一樣受歡迎。長(cháng)續航版現在搭載一個(gè)100千瓦時(shí)的電池，使他們比10年前100千瓦時(shí)的Model S擁有400英里的續航里程。以前所謂的長(cháng)續航現在變成了標準續航。這款車(chē)的價(jià)格也下降了，全球售價(jià)僅3.5萬(wàn)美元，而Model 3LR售價(jià)4.3萬(wàn)美元，也稍微便宜了一些。與此同時(shí)，總體而言，這款車(chē)在外觀(guān)上沒(méi)有太大變化。大多數都是汽車(chē)構造發(fā)生了變化。Model 3和Model Y已經(jīng)成為了過(guò)去十年的經(jīng)典，成為了真正代表向電動(dòng)汽車(chē)邁進(jìn)的標志?，F在，有了自動(dòng)駕駛出租車(chē)網(wǎng)絡(luò )，雙屏幕汽車(chē)已經(jīng)推出，現有車(chē)輛也可以在服務(wù)中心拆除方向盤(pán)。最后，在特斯拉這個(gè)版本的未來(lái)中，這家年銷(xiāo)量?jì)H為2000萬(wàn)輛的汽車(chē)制造商還不能完全占領(lǐng)世界。一些汽車(chē)制造商沒(méi)有完成過(guò)渡，因為他們不是真的愿意轉型生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)或試圖制造沒(méi)有滑板結構的電動(dòng)汽車(chē)，大多數仍在原地踏步。幾家電動(dòng)汽車(chē)初創(chuàng )公司的規模與10年前的特斯拉不相上下。內燃機汽車(chē)銷(xiāo)量剛開(kāi)始止步，但并不是在世界各地都是如此。然而，在過(guò)去的幾年里，這種車(chē)的銷(xiāo)量很少，因為一些國家(如挪威)已經(jīng)接近禁止內燃機車(chē)上路。最后，盡管其他汽車(chē)制造商的電動(dòng)汽車(chē)在技術(shù)和性能上可能仍不如特斯拉，但由于電池短缺，想要擁有一輛汽車(chē)的人們可能會(huì )退而求其次。有趣的是，雖然我是第一個(gè)寫(xiě)到特斯拉需要的不是GigaFactories（以GWh為產(chǎn)能單位的超級電池工廠(chǎng)；1GWh=100萬(wàn)度電），而是大量的TeraFactory的記者，但我現在比以前更擔心特斯拉的前景，盡管它現在已經(jīng)取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。Terafactory的預測在當時(shí)更令人興奮，可能是因為這個(gè)預測沒(méi)有時(shí)間限制，也因為它更簡(jiǎn)單。當時(shí)，我只計算了普通乘用車(chē)，假設每輛車(chē)70千瓦時(shí)，所以世界只需要5TWh。實(shí)際上，加上電網(wǎng)儲存，全世界每年需要20 TWh，甚至25 TWh?；蛘吒?，這取決于特斯拉是否考慮到某些技術(shù)日益增長(cháng)的電力需求，以及發(fā)展中國家技術(shù)開(kāi)始成熟并使用更多的電力?，F在我們已經(jīng)更準確地知道了需要做什么，特斯拉只能承擔大約30%的工作，剩下的就由行業(yè)內的大型汽車(chē)制造商來(lái)決定了。世界上70%的人將在未來(lái)10年依靠大型汽車(chē)制造商來(lái)拯救我們免受氣候變化的影響，這讓我脊背發(fā)冷。不要誤解我的意思——特斯拉的2000萬(wàn)輛車(chē)是很多，是2019年豐田或大眾集團銷(xiāo)量的兩倍。有趣的是，僅次于特斯拉的第二大最有希望的候選者是大眾汽車(chē)(Volkswagen)，但這家企業(yè)集團能否兌現其承諾是個(gè)大問(wèn)題。大眾集團(旗下包括奧迪、斯柯達、西雅特、保時(shí)捷等)承諾，到2030年，其電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量將達到2200萬(wàn)輛，盡管此前該公司的汽車(chē)銷(xiāo)量從未超過(guò)1000萬(wàn)輛。大眾（品牌，不是集團），現代起亞和通用計劃到2025年只銷(xiāo)售大約100萬(wàn)到150萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)。對于豐田、雷諾-日產(chǎn)-三菱、福特和寶馬，我們能期待些什么還不清楚，它們都沒(méi)有設定目標，盡管也私下談?wù)撨^(guò)電氣化，但對電動(dòng)汽車(chē)或投資計劃卻沒(méi)談那么多。然而只說(shuō)不做是不夠的。但也不是沒(méi)有希望。多虧了特斯拉電池日，我們知道在2040年之前完全實(shí)現可持續的轉變的目標不再遙不可及，但僅憑特斯拉一己之力是不夠的，而且遺憾的是，它的計劃比我預期的要少。特斯拉2030年電池產(chǎn)能達3TWh，銷(xiāo)售2000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的目標仍然有兩種可能的方式來(lái)幫助實(shí)現轉型。第一個(gè)，也是我一直在思考的問(wèn)題：盡管特斯拉可能無(wú)法向競爭對手出售任何電池，但它仍然可以向其電池合作伙伴出售基本的電池Terafactory技術(shù)。特斯拉還可以將Terafactory技術(shù)直接賣(mài)給汽車(chē)行業(yè)的競爭對手。在最好的情況下，特斯拉可以開(kāi)始批量生產(chǎn)電池制造設備，就像它計劃批量生產(chǎn)旗艦車(chē)型一樣。在最壞的情況下，它也可以簡(jiǎn)單地出售如何制造這些神奇電池的信息，讓他們自己設計藍圖。還有另一個(gè)因素：各國政府承諾幫助世界過(guò)渡到可持續能源和可持續交通，但迄今為止，政府承諾的補貼中只有很少一部分流入特斯拉的口袋，尤其是與石油和天然氣行業(yè)獲得的補償相比。當然，政府可以為公民提供電動(dòng)汽車(chē)補貼或減稅。不過(guò)，如果問(wèn)題不在于消費者對特斯拉電動(dòng)汽車(chē)的需求，而在于汽車(chē)制造商能以多快的速度擴大電動(dòng)汽車(chē)的生產(chǎn)和供應，或許還需要其他解決方案。如果政府有動(dòng)力幫助電動(dòng)車(chē)和電池制造商，那就可以幫助他們擺脫困境，即使這只是意味著(zhù)通過(guò)減少繁文縟節來(lái)擺脫困境。這里的問(wèn)題是，特斯拉的限制因素到底是什么？是特斯拉超級工廠(chǎng)的工地上的人才不夠嗎？問(wèn)題在于它能夠籌集、賺取和獲得的資金數量？(并不是這樣)。是能開(kāi)采多少鎳、鐵和鋰？所以，真的，這可能是最大的問(wèn)題——為什么特斯拉電池產(chǎn)能只能達到3Twh？為什么電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)售量只有2000萬(wàn)輛？我希望，就像Model Y一樣，特斯拉可能正在低價(jià)銷(xiāo)售，然后可能會(huì )超額交付。如果在2030年后的十年里，特斯拉的增長(cháng)速度是現在的兩倍，而世界其他地方也在為可持續目標而努力，那么到2050年，世界的交通領(lǐng)域將會(huì )實(shí)現可持續。然而，這并不是我所希望的未來(lái)。雖然對氣候變化持否定態(tài)度是有理由的，而且還有很多問(wèn)題需要回答，但對于特斯拉的長(cháng)期投資者來(lái)說(shuō)，未來(lái)比以往任何時(shí)候都更有希望！
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