【2007.07.10 15:07】 來(lái)源:和訊網(wǎng) 作者：展恒理財
和訊特約
名稱(chēng)： 華夏大盤(pán)
入選理由： 風(fēng)格積極，在一季度的震蕩行情下回報率僅次于金鷹優(yōu)選，而在3月到5月的牛市中也在前十之列，全攻全守的能力充分展現。堅持不開(kāi)放，控制規模，維護華夏大盤(pán)的品牌意圖相當明顯。去年收益也不錯，預計2007年全年的回報也很可觀(guān)。
規模： 8.48億份，39.80億元。
基金經(jīng)理： 王亞偉先生：經(jīng)濟學(xué)碩士。證券從業(yè)經(jīng)歷10年。歷任中信國際合作公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，華夏證券有限公司研究經(jīng)理。1998 年加入華夏基金管理有限公司，從事基金投資工作，先后任興華證券投資基金基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理，華夏成長(cháng)證券投資基金基金經(jīng)理?，F任公司投資總監，華夏大盤(pán)精選證券投資基金基金經(jīng)理。
評語(yǔ)： 大盤(pán)做成小盤(pán)的典范。
靚麗數據： 累積凈值最高， 今年以最早翻番，上半年回報率109.46%，位居第一。
名稱(chēng)： 華安宏利
入選理由： 始終保持中上的排名，有機會(huì )就沖到前列，穩健的投資風(fēng)格，不代表回報成長(cháng)慢，對價(jià)值型投資和成長(cháng)型投資之間分寸的把握能力良好。
規模： 45.38億份，119.45億元
基金經(jīng)理： 尚志民先生：工商管理碩士，10年證券從業(yè)經(jīng)驗，曾在上海證券報研究所、上海證大投資管理有限公司工作，進(jìn)入華安基金管理有限公司后曾先后擔任公司研究發(fā)展部高級研究員、基金安順、基金安瑞、華安創(chuàng )新基金經(jīng)理?，F任基金投資部副總監、基金安順基金經(jīng)理。
評語(yǔ)： 扎實(shí)的進(jìn)取者。
標志性數據： 上半年回報率97.99%，單位基金的費用僅0.0031元，屬于低等水平。
名稱(chēng)： 興業(yè)趨勢
入選理由： 前期的潛力型選手，終于被大家認可，這支五星級的LOF在場(chǎng)內交易市場(chǎng)上一度出現了時(shí)間較長(cháng)的溢價(jià)。從去年以來(lái)，業(yè)績(jì)表現優(yōu)異，具有較好的業(yè)績(jì)持續性。
規模： 121.69億份，116.49 億元
基金經(jīng)理： 王曉明先生：經(jīng)濟學(xué)碩士。歷任上海中技投資顧問(wèn)有限公司研究員、投資部經(jīng)理、公司副總經(jīng)理,興業(yè)基金管理有限公司興業(yè)可轉債混合型證券投資基金基金經(jīng)理?，F任本基金基金經(jīng)理。
評語(yǔ)： 業(yè)績(jì)持續性最好的LOF
靚麗數據： 展恒五星級的評價(jià)，上半年回報率80.31%
名稱(chēng)： 中郵核心優(yōu)選
入選理由： 風(fēng)格激進(jìn)，作為公司旗下第一支、也是迄今唯一的基金，背后有公司所有可能的資源支持。該基金分紅后，規模擴張迅速。重倉的鋼鐵，目前是A股市場(chǎng)的價(jià)值低洼地，隨著(zhù)下半年行情的到來(lái)，基金上半年的狂飆，還有繼續的可能。
規模： 88.67億份，162.63億元
基金經(jīng)理： 許煒先生：國際金融學(xué)碩士，特許金融分析師（CFA），10余年證券投資經(jīng)驗。曾任職于中銀信托投資公司、中國國際金融有限公司、中信證券公司和銀華基金管理有限公司?，F任中郵創(chuàng )業(yè)基金管理有限公司中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
評語(yǔ)： 長(cháng)子必須自強。
靚麗數據： 199天，凈值翻番速度的紀錄創(chuàng )造者。上半年回報率106.3%，位居第三。
名稱(chēng)： 中國優(yōu)勢
入選理由： 去年展恒的十大明星基金之一，堅持其以往飄逸風(fēng)格的基礎上，2007年上半年的排名仍處中上，堅持控制基金規模，努力煅造基金品牌。下半年依然看好。
規模： 26.00億份，105.45億元
基金經(jīng)理： 呂俊先生： 1995年畢業(yè)于中南財經(jīng)大學(xué)金融專(zhuān)業(yè)，1999年獲武漢大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。于2000年10月至2004年3月，在國泰基金管理公司任職。此后，在上投摩根富林明基金管理有限公司擔任總經(jīng)理助理，投資副總監和基金經(jīng)理的職務(wù)。
評語(yǔ)： 明星的實(shí)力仍然存在。
靚麗數據： 多次獲得展恒5星級評價(jià)。上半年回報率74.22%。
名稱(chēng)： 易方達策略成長(cháng)
入選理由： 該基金投資的總體原則是在價(jià)值區域內把握波動(dòng)， 在波動(dòng)中實(shí)現研究的“溢價(jià)”，采取相對穩定的資產(chǎn)配置策略，避免因過(guò)于主動(dòng)的倉位調整帶來(lái)額外的風(fēng)險；同時(shí)，通過(guò)以?xún)r(jià)值成長(cháng)比率為核心的系統方法篩選出兼具較高內在價(jià)值及良成長(cháng)性的股票，并通過(guò)對相關(guān)行業(yè)和上市公司成長(cháng)率變化的動(dòng)態(tài)預測， 積極把握行業(yè)/板塊、個(gè)股的市場(chǎng)波動(dòng)所帶來(lái)的獲利機會(huì )。中長(cháng)期歷史業(yè)績(jì)一直處于中上水平，最近兩年回報率337.82%，積極成長(cháng)的風(fēng)格，給投資人帶來(lái)相對較高的回報，而2號基金的巨量發(fā)行認購更顯示了其在大眾心中的形象。不僅下半年，從更遠的時(shí)間看，也值得長(cháng)期持有。
規模： 23.0591億份，90.8300億元。
基金經(jīng)理： 肖堅先生：中山大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，11年證券金融從業(yè)經(jīng)歷。曾任廣東粵財信托投資公司控股的香港安財投資有限公司財務(wù)部經(jīng)理、粵信（香港）投資有限公司業(yè)務(wù)部副經(jīng)理、廣東粵財信托投資公司基金部經(jīng)理。2001年4月正式加入易方達基金管理有限公司，曾任投資管理部總經(jīng)理助理，現任基金科翔的基金經(jīng)理。
付浩先生：經(jīng)濟學(xué)碩士，畢業(yè)于清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院。曾任職于廣東粵財信托投資公司、和君創(chuàng )業(yè)研究咨詢(xún)公司、湖南證券、融通基金管理有限公司，自加入易方達基金管理有限公司以來(lái)?yè)位鸾?jīng)理助理。
評語(yǔ)： 表現一以貫之，未來(lái)長(cháng)期看好。
靚麗數據： 上半年回報率70.52%，
名稱(chēng)： 廣發(fā)小盤(pán)
入選理由： 在幾個(gè)小盤(pán)股票中，表現最好。是廣發(fā)基金旗下表現最好的基金。一直保持在一個(gè)中等偏上的水平，成長(cháng)性良好，雖然目前比去年水平有所下降，但仍具備進(jìn)入全年前十名的條件。
規模： 28.45 億份，75.51億元
基金經(jīng)理： 陳仕德先生：投資管理部副總經(jīng)理，經(jīng)濟學(xué)碩士，12年證券從業(yè)經(jīng)驗，曾任原廣發(fā)基金資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理兼廣東廣發(fā)基金和原廣發(fā)基金的基金經(jīng)理、廣東國際信托投資公司基金部和廣信基金托管組負責人
評語(yǔ)： 風(fēng)格積極，進(jìn)攻型的選手
靚麗數據： 上半年回報率71.59%
名稱(chēng)： 富國天利增長(cháng)
入選理由： 這個(gè)3星級的債券型基金在同類(lèi)基金中，上半年益也只排名第三，但其95%年化VAR值僅有4.98%，大大低于前兩名。而且單位基金運作費用也較低，僅為0.0053元。債券持倉比例占到80%以上，股票持倉比例遠低于前兩位。綜合考慮，整體表現比較突出
規模： 11.96億份，14.87億元
基金經(jīng)理： 饒剛先生：生于1973年，碩士，7年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任興業(yè)證券股份有限公司研究部行業(yè)研究、金融創(chuàng )新研究員，興業(yè)證券股份有限公司投資銀行部投資銀行業(yè)務(wù)創(chuàng )新、項目策劃，富國基金管理公司債券及可轉債、金融創(chuàng )新研究員。
評語(yǔ)： 整體表現優(yōu)異的債券型基金
靚麗數據： 上半年收益19.89%，而95%VAR值僅4.98%
名稱(chēng)： 大成貨幣B
入選理由： 作為貨幣型，上半年收益回報同類(lèi)型中第一，而06年回報也是同類(lèi)第一。特別值得信賴(lài)。
規模： 19.7728億份，19.7728億元。
基金經(jīng)理： 王立女士：經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，大成貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。5 年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任職于申銀萬(wàn)國證券股份有限公司、南京市商業(yè)銀行資金營(yíng)運中心。2005年4月加盟大成基金管理有限公司，曾任交易部銀行間市場(chǎng)債券交易員、大成貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理助理。
評語(yǔ)： 優(yōu)異的貨幣型
靚麗數據： 回報率最高的貨幣型基金
名稱(chēng)： 基金科訊
入選理由： 不僅今年上半年凈值回報率排名居前，成立以來(lái)的回報率也名列前茅，業(yè)績(jì)持續性非常出色。該基金明年1月份到期，目前的折價(jià)率接近10%，考慮到其凈值的高成長(cháng)，可以作為07年下半年小盤(pán)封基的重點(diǎn)投資品種給予關(guān)注。
規模： 8億份
基金經(jīng)理： 侯清濯,清華大學(xué)工學(xué)碩士，4年基金從業(yè)經(jīng)歷，曾任易方達基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理。
評語(yǔ)： 封閉式基金中凈值高增長(cháng)的典范
靚麗數據： 上半年凈值回報73.56%，上半年末折價(jià)率9.09%
注：首先按主要區別分類(lèi)，然后在不同類(lèi)別中評選，綜合考慮95%年化VAR值、展恒星級、上半年回報率、上半年牛市和震蕩市下的回報率、歷史同期回報率、基金運作費用、股票持倉比例、重倉股票、基金公司規模和業(yè)績(jì)、基金經(jīng)理業(yè)績(jì)和風(fēng)格、投資策略與未來(lái)行情走勢是否一致等一系列量化指標，結合必要的定性分析，最后由公司專(zhuān)家組成員表決通過(guò)入選的基金。
