兩大財技始終不離左右，即要么做短線(xiàn)，要么長(cháng)期潛伏。
深圳一位大戶(hù)說(shuō)，在A(yíng)股市場(chǎng)上的“主力”太多，有好的東西很快就會(huì )被發(fā)現、被搶走。一旦他們控制盤(pán)面，把做波段的投資者震出來(lái)易如反掌。而快進(jìn)快出的短線(xiàn)交易，能幫主力封漲停板，對大資金有利，頻繁交易賺的錢(qián)按復利算也很多。另外，先于主力長(cháng)期潛伏一些冷門(mén)品種，也能夠賺取暴利。他說(shuō)，炒股票玩的就是人性，要想自己獲利得先從別人也能獲利的角度考慮問(wèn)題，大家都能賺錢(qián)的股票才是好股票。所以，短線(xiàn)交易和長(cháng)期潛伏兩種極端方法，樂(lè )于被聰明的投資者接受。
招商證券益田路免稅商務(wù)大廈營(yíng)業(yè)部 去年交易額1462億,40個(gè)大戶(hù)室創(chuàng )過(guò)半江山
交易額排名第一的大戶(hù),看過(guò)風(fēng)水后認為該營(yíng)業(yè)部是塊風(fēng)水寶地
深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營(yíng)業(yè)部 40個(gè)大戶(hù)室,營(yíng)業(yè)部過(guò)半營(yíng)業(yè)額為這些資金超1000萬(wàn)的大戶(hù)創(chuàng )造。
交易額1462億位列2008年全國證券營(yíng)業(yè)部股票交易額第六名,穩居深圳第二,實(shí)現利潤總額1.1億元。
深圳福田區的振華路原本被譽(yù)為“中國華爾街”,隨著(zhù)其逐漸轉型為電子商業(yè)中心,券商營(yíng)業(yè)部紛紛搬遷,移居到新興起的深圳CBD。
招商證券深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營(yíng)業(yè)部前身便是招商證券振華路營(yíng)部,曾經(jīng)連續十多年名列深圳證券營(yíng)業(yè)部交易量三甲,在2007年6月遷址到免稅商務(wù)大廈后更名。
有2個(gè)中戶(hù)室和40個(gè)大戶(hù)室
招商證券深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營(yíng)業(yè)部位于深圳CBD的益田路和福華一路交叉口。周邊金融機構云集,10余家券商營(yíng)業(yè)部散落其間。深圳福田區的振華路原本被譽(yù)為“中國華爾街”,隨著(zhù)其逐漸轉型為電子商業(yè)中心,券商營(yíng)業(yè)部紛紛搬遷,移居到新興起的深圳CBD。招商證券深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營(yíng)業(yè)部前身便是招商證券振華路營(yíng)部,曾經(jīng)連續十多年名列深圳證券營(yíng)業(yè)部交易量三甲,在2007年6月遷址到免稅商務(wù)大廈后更名。
前日,記者走入該營(yíng)業(yè)部看到,整個(gè)營(yíng)業(yè)部占據了免稅商務(wù)大廈9樓和5樓的各半個(gè)樓層,總面積達到2400平方米。由于網(wǎng)上交易和電話(huà)委托已經(jīng)成為客戶(hù)下單的主要方式,該營(yíng)業(yè)部沒(méi)有設置散戶(hù)廳,而是安排了2個(gè)中戶(hù)室和40個(gè)大戶(hù)室。
曾經(jīng)有人質(zhì)疑在現場(chǎng)交易越來(lái)越少的趨勢下,為何要保留數量如此之多,規格如此之高的大戶(hù)室?營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理萬(wàn)長(cháng)平告訴記者,營(yíng)業(yè)部高端客戶(hù)集中,許多大客戶(hù)希望保留這樣一個(gè)地方,提供一個(gè)彼此喝茶聊天的地方,“畢竟投資是一門(mén)藝術(shù),信息和思想的交流能夠帶來(lái)更多靈感。”
據該營(yíng)業(yè)部有關(guān)人士介紹,無(wú)論市場(chǎng)行情如何,一些大戶(hù)總是像上班一樣,每天按時(shí)來(lái)到大戶(hù)室看盤(pán)。不操作也要在閑時(shí)和其他大戶(hù)溝通交流對市場(chǎng)行情的分析。這在營(yíng)業(yè)部?jì)纫呀?jīng)形成一種類(lèi)似企業(yè)文化的氛圍。
進(jìn)入該營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理萬(wàn)長(cháng)平的辦公室內,其辦公桌前的三臺電腦同時(shí)打開(kāi),他一邊看盤(pán),一邊在電話(huà)中向一個(gè)客戶(hù)介紹行情,他目前比較看好券商類(lèi)股。
據其介紹,其去年資金量在1000萬(wàn)以上的大戶(hù),交易額占營(yíng)業(yè)部總交易額的60%左右,已經(jīng)成為該營(yíng)業(yè)部的中流砥柱。去年行情慘淡時(shí),大戶(hù)室基本有一半空著(zhù),而目前行情漸起,有60%-70%的大戶(hù)室內基本天天有人。
大客戶(hù)風(fēng)格分三類(lèi)
萬(wàn)長(cháng)平的辦公室書(shū)架顯眼位置擺放著(zhù)兩張投資風(fēng)格迥然不同人物的照片--巴菲特和索羅斯。
他對此解釋說(shuō),這正是他們經(jīng)營(yíng)理念的體現——均衡。“一方面,從資產(chǎn)增值的角度,當然希望客戶(hù)學(xué)習巴菲特實(shí)現長(cháng)期的穩定收益；另一方面,從為營(yíng)業(yè)部貢獻利潤的角度,又希望客戶(hù)效仿索羅斯,在趨勢投資中盡量多為營(yíng)業(yè)部帶來(lái)交易量。”
“我發(fā)現,我們的一些大戶(hù)對市場(chǎng)先知先覺(jué)。去年5、6月份離開(kāi)市場(chǎng),在去年12月前后又慢慢都回來(lái)了,開(kāi)始操作。”他解釋說(shuō),“在我們這里,大戶(hù)分為幾類(lèi),操作風(fēng)格各不相同。”
其解釋說(shuō),有一類(lèi)大戶(hù)一年內就操作一兩次,大多時(shí)間選擇了觀(guān)望。他們更多關(guān)注公司的基本面分析等,選擇有長(cháng)期投資價(jià)值的個(gè)股,選定后便不再輕舉妄動(dòng)。“這些客戶(hù)雖然交易少,在利潤上不會(huì )有太明顯的貢獻,但客戶(hù)保值升值是我們第一要旨。2008年股市大跌,債市大漲,我們及時(shí)給客戶(hù)大力推薦了債券基金等產(chǎn)品,讓不少客戶(hù)取得了遠遠好于市場(chǎng)的收益。”
但他介紹,同時(shí)也有大戶(hù)擅長(cháng)頻繁的波段操作。“去年營(yíng)業(yè)部有個(gè)大戶(hù)的交易金額近百億。”他介紹說(shuō),“在大熊市里還是取得了非?？捎^(guān)的收益,頂尖高手獲利100%。”
“這種客戶(hù)操盤(pán)持股不會(huì )超過(guò)3天,成功率一般為70%左右。每天都在尋找市場(chǎng)熱點(diǎn),我們也不知道怎么培養出的市場(chǎng)敏感性,他們都有自己一套比較成熟的操盤(pán)方法,是在市場(chǎng)上這么多年爬摸滾打攢出來(lái)的,一般人不是那么容易學(xué)得來(lái)。”
另外,一些大戶(hù)擅長(cháng)一年買(mǎi)賣(mài)一兩只股票,集中資金做波段操作的策略。據他觀(guān)察,去年這類(lèi)操作盈虧基本持平。只有一些長(cháng)線(xiàn)持倉的大戶(hù)虧損幅度相對大些。
大戶(hù)選址看中“風(fēng)水寶地”
在一間大戶(hù)室記者看到,5臺電腦同時(shí)打開(kāi),液晶顯示屏上境內外股市行情同時(shí)在清晰地閃爍。“一些大戶(hù)需要同時(shí)查看全球行情變化,還要同時(shí)關(guān)注幾只股票的波動(dòng)。”萬(wàn)長(cháng)平在一間大戶(hù)室內笑著(zhù)說(shuō),“這個(gè)大戶(hù)說(shuō),你看墻上那蔓延生長(cháng)的藤,象征股市會(huì )不斷上漲。”
據其介紹,交易額排名第一的大戶(hù),看過(guò)風(fēng)水后認為該營(yíng)業(yè)部是塊風(fēng)水寶地,隨后便加盟入駐在該營(yíng)業(yè)部操盤(pán)。其他券商似心有靈犀,也紛紛在這里布局。該棟樓內,還有中金、長(cháng)江證券等四家券商的營(yíng)業(yè)部,以及花旗、工行、農行等知名銀行網(wǎng)點(diǎn)。“其實(shí),營(yíng)業(yè)部扎堆才能有氛圍,在競爭中大家才能提高服務(wù)水平。”萬(wàn)長(cháng)平說(shuō)。
萬(wàn)長(cháng)平認為:深圳CBD內金融機構云集,將來(lái)形成一個(gè)大的金融圈子,競爭反而能促進(jìn)大家共同發(fā)展。
核心是“為客戶(hù)增值”
據業(yè)內人士介紹,去年深圳轄區內營(yíng)業(yè)部的股票交易全國市場(chǎng)份額占比同比下降了25%。而京、滬、江浙地區等有所上升。
“去年,我們的市場(chǎng)占比,不降反而上升了2%。”萬(wàn)長(cháng)平介紹,21名正式員工加上80名左右的客戶(hù)經(jīng)理,去年熊市中,該營(yíng)業(yè)部依然創(chuàng )造了1個(gè)億的凈利潤。
他認為,該營(yíng)業(yè)部對客戶(hù)最核心的吸引力在于:一切工作都圍繞著(zhù)“為客戶(hù)資產(chǎn)保值、升值”。每月、每季度的高端策略研討會(huì )等,解讀大量的市場(chǎng)前沿信息。“我們建立了一套跟蹤各類(lèi)研究報告、基金公司報告等信息的服務(wù)體系”。據他介紹,“投資顧問(wèn)可以在第一時(shí)間內快速響應,給客戶(hù)提供資訊,比如這段時(shí)間的國務(wù)院九大產(chǎn)業(yè)振興計劃,我們就很快給客戶(hù)提供了綜合各類(lèi)觀(guān)點(diǎn)的信息”。同時(shí),營(yíng)業(yè)部也會(huì )針對高端客戶(hù)的需求,組織上市公司調研等交流活動(dòng)。
萬(wàn)長(cháng)平分析認為,市場(chǎng)目前不斷涌現出創(chuàng )新類(lèi)的券商營(yíng)業(yè)部,戰績(jì)赫赫。“我們今年還是要重點(diǎn)為客戶(hù)保值增值服務(wù),客戶(hù)賺到錢(qián),營(yíng)業(yè)部的利潤才有保證。另外也要重點(diǎn)開(kāi)展正常的大小非減持業(yè)務(wù)。今年大小非減持數量巨大,不能忽視這個(gè)市場(chǎng)份額。”
本報記者 梁永建
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超級散戶(hù)股市運行路徑揭秘 制勝財技泄露
www.stockstar.com 2011-3-26 8:42:48 鐘曉 中國證券報
有人說(shuō)，超級散戶(hù)是行走在股市江湖的“獨行俠”。之所以冠上這一名號，是因為他們獨到的眼光和操作手法。也許不愿成為市場(chǎng)焦點(diǎn)，短暫狂歡之后他們歸于沉寂。往復輪回中，超級散戶(hù)的財技漸白于天下。
夢(mèng)碎漲停板后玩潛伏
經(jīng)過(guò)兩年喧囂，A股市場(chǎng)近期似乎淡靜了些。之所以有這種感覺(jué)，是市場(chǎng)中少了一批善于制造氣氛的人。昔日威武的寧波敢死隊如今只善于小打小鬧，當初高調的東吳證券杭州文暉路大鱷似乎已相忘于江湖，早年飄忽的金元證券成都西二環(huán)主力如今也難覓其蹤。他們離開(kāi)了這個(gè)市場(chǎng)？不。這些玩過(guò)大資金的人很可能這輩子都無(wú)法離開(kāi)。
坊間流傳，金元證券成都西二環(huán)營(yíng)業(yè)部有位叫肖海東的投資者。肖自2005年起就常駐該營(yíng)業(yè)部，操盤(pán)資金最多時(shí)達6億元。2009年至2010年一季度，是肖最高調的時(shí)候。當時(shí)，該營(yíng)業(yè)部頻頻上榜，在德賽電池48、川潤股份49、熊貓煙花50等股票上收獲頗豐。據業(yè)內人士透露，肖的操盤(pán)手法相當簡(jiǎn)單：看到哪只股票快要漲停，就大舉殺入，將其封死漲停板，第二天開(kāi)盤(pán)拉高出局。這種手法在2010年一季度之前屢試不爽。但隨后刮起了監管風(fēng)暴，肖海東的賬戶(hù)幾度被封。
上述營(yíng)業(yè)部隨后很少上榜，據說(shuō)肖已從該營(yíng)業(yè)部撤離。但他似乎并未離開(kāi)這個(gè)市場(chǎng)。去年二季度，一位叫肖海東的投資者潛入羅普斯金51、中利科技52和建研集團53三只股票，但三季度就已撤離，收益情況并不理想。隨后，他調整節奏，在四季度買(mǎi)入梅花集團54，該股年報分紅方案極好。肖海東此筆投資收益應當不菲。
與肖情況相似的敢死隊成員還有不少。近日，中國證券報記者拜訪(fǎng)了一位深圳大戶(hù)。他在2006年至2007年的大牛市中取得驚人收益，并一戰成名。不過(guò)，從2010年初開(kāi)始，他突然從人間蒸發(fā)。據他介紹，2010年在琢磨股指期貨，去年10月起開(kāi)始給自己放假，春節也是在國外度過(guò)。但記者了解，事實(shí)并非如此，他被監管部門(mén)盯上，并被相關(guān)部門(mén)約談。種種壓力之下，只得暫停操作。他坦言，目前的投資風(fēng)格已然大變，激進(jìn)的短線(xiàn)交易很久未做，買(mǎi)的都是長(cháng)線(xiàn)品種。
另一位老牌“敢死隊”舒逸民更是變得徹底。業(yè)內流傳，舒曾是一位國際象棋高手，入市之后，一直在銀河證券寧波某營(yíng)業(yè)部，操作手法極為凌厲。但如今，舒逸民已在玩“潛伏”。在已公布年報的上市公司當中，他是*ST源發(fā)55和S佳通56的前十大流通股東。*ST源發(fā)被長(cháng)江出版借殼上市，至3月25日已連續9次漲停，舒逸民在去年10月8日買(mǎi)進(jìn)，浮盈驚人。舒逸民的資金配置得最多的地方其實(shí)不在場(chǎng)內而是場(chǎng)外的三板，他是數碼、精密等9家三板公司的前十大流通股東。若新三板擴容正式開(kāi)啟，舒逸民的神話(huà)或將繼續。
派系凋零卻現積極信號
老牌漲停“敢死隊”逐漸淡出江湖，另一幫超級散戶(hù)也頹勢漸顯。過(guò)去風(fēng)光的五大派系：鹽湖系、趙一系、劉芳系、黃木系和吳旗系，近兩年都已不再“傳奇”。其中，鹽湖系頗有分崩離析的味道。
被市場(chǎng)稱(chēng)作“鹽湖系”的核心成員包括張克強、王一虹、張遠捷。資料顯示，2008年，張克強旗下的華美豐收資產(chǎn)以6993萬(wàn)元收購云南興云信投資有限公司。當時(shí)，興云信持有鹽湖集團5770 億元市值的股份。興云信本是云南中煙下屬投資公司在深圳的辦事處，負責人乃宋世新。爾后，宋成了華美豐收的法人代表，并占有華美豐收22.29%的股權。王一虹則是宋世新的妻子。據測算，王一虹入駐鹽湖集團后財富增至數十億元。在如此繁雜的資本糾葛背后，一場(chǎng)關(guān)于國有資產(chǎn)流失的聲討也隨即展開(kāi)，張克強被罷免全國人大代表資格，據說(shuō)正在接受調查，王一虹則從公眾視線(xiàn)中消失，張遠捷如今也不知去向。
在A(yíng)股市場(chǎng)上，無(wú)論通過(guò)何種方式生財，“派系”的結局似乎注定不會(huì )以喜劇收場(chǎng)。曾經(jīng)，劉芳這個(gè)名字被監管部門(mén)密切關(guān)注。后來(lái)，一位叫葉晶的深圳人士承認劉芳是其妻。從此，“劉芳系”開(kāi)始淡出二級市場(chǎng)。劉芳這個(gè)名字去年曾出現在沈陽(yáng)機床58中，但并未掀起波瀾。從目前已公布年報的上市公司來(lái)看，劉芳去年四季度買(mǎi)進(jìn)ST春暉，該股今年以來(lái)表現不俗，她應該已有盈利。除此之外，她還是三板公司比特的最大流通股股東，該股近一年下跌15%。
吳旗系目前則潛伏在S*ST天發(fā)59和三板公司銀化當中，投入資金跟他之前賺的錢(qián)相比，少了很多。當年與吳旗共進(jìn)退的超級散戶(hù)吳彩銀已難覓芳蹤。從已公布的年報看，名噪一時(shí)的黃木系中，只有黃木秀一人潛伏于S*ST關(guān)鋁60，為該股第一大流通股東，目前該股已暫停上市。當然，從去年三季報看，黃木順仍在泛海建設61和北方國際62當中，但收益情況并不理想。
值得注意的積極信號是“趙一系”重現江湖。該系主要由趙一輝、張玉富和趙一文組成，之前持有的品種大多是中石化或中石油旗下的上市公司，如S*ST石煉、已經(jīng)被回購退市的中原油氣63、吉林化工64、S儀化65及S錦六陸。當時(shí)，僅長(cháng)江證券66借殼S*ST石煉一項，他們就賺了近6億元。不過(guò)，2008年熊市伊始，他們開(kāi)始走低調路線(xiàn)。直到去年一季度，張玉富才出現在海利得67的十大流通股東名單中。而“趙一系”的真正回歸則是在去年三季報，趙一輝和張玉富同時(shí)出現在天利高新68前十大流通股東名單中。該股近半年漲幅翻倍。“趙一系”曾多次精準預判市場(chǎng)走勢，此番重出江湖是否意味著(zhù)牛市來(lái)臨，還有待觀(guān)察。
演變之中泄露制勝財技
從肖海東的兇猛到舒逸民的潛伏，從鹽湖系的崩潰到趙一系的回歸，超級散戶(hù)的角色和操作手法發(fā)生了很大變化。但無(wú)論怎么變，兩大財技始終不離左右，即要么做短線(xiàn)，要么長(cháng)期潛伏。
深圳一位大戶(hù)說(shuō)，在A(yíng)股市場(chǎng)上的“主力”太多，有好的東西很快就會(huì )被發(fā)現、被搶走。一旦他們控制盤(pán)面，把做波段的投資者震出來(lái)易如反掌。而快進(jìn)快出的短線(xiàn)交易，能幫主力封漲停板，對大資金有利，頻繁交易賺的錢(qián)按復利算也很多。另外，先于主力長(cháng)期潛伏一些冷門(mén)品種，也能夠賺取暴利。他說(shuō)，炒股票玩的就是人性，要想自己獲利得先從別人也能獲利的角度考慮問(wèn)題，大家都能賺錢(qián)的股票才是好股票。所以，短線(xiàn)交易和長(cháng)期潛伏兩種極端方法，樂(lè )于被聰明的投資者接受。
數年以來(lái)，市場(chǎng)中出現的“牛人”都在使用這兩招。前兩年的少年股神楊永興使用的就是“兩小時(shí)”持股法，即當天下午進(jìn)，次日早上出，這種方法令他收益頗豐。去年的陽(yáng)光私募冠軍常士杉在與記者交流時(shí)則表示，一旦是他看好的品種，就會(huì )長(cháng)時(shí)間埋伏等待，即使股價(jià)跌去一半，也會(huì )堅守；超級散戶(hù)吳鳴霄，近年來(lái)一直潛伏在多家ST股中，收益也不錯；至于公募基金的“常青樹(shù)”王亞偉更是玩潛伏的高手。
面對紛繁復雜的資本變局，超級散戶(hù)這個(gè)群體的演變和進(jìn)化，乃自然法則使然，也是一個(gè)“三公”市場(chǎng)所要的結果。但不能簡(jiǎn)單地將這個(gè)群體與內幕交易和操縱市場(chǎng)畫(huà)上等號。因為，兩大制勝財技釋放的信號，均驗證了成功的交易，是以心理折磨和時(shí)間損耗雙重壓力為代價(jià)的。
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