21世紀大健康產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為全球熱點(diǎn)，大健康產(chǎn)業(yè)也將成為繼IT互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)之后的全球財富集中產(chǎn)業(yè)。隨著(zhù)我國人口老齡化問(wèn)題凸顯，意味著(zhù)與老齡化相關(guān)的醫療健康服務(wù)、保健服務(wù)將不斷增長(cháng)，另外從產(chǎn)業(yè)結構升級的角度看，當人們物質(zhì)生活、精神生活不斷滿(mǎn)足后，人們對自身的健康和生活質(zhì)量的要求也會(huì )越來(lái)越高，健康領(lǐng)域未來(lái)仍可保持較好的成長(cháng)性。
目前健康中國正式升級至“國家戰略”，十萬(wàn)億級產(chǎn)業(yè)投資盛宴隨之開(kāi)啟，大健康會(huì )成為未來(lái)中國九大發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)中最重要的產(chǎn)業(yè)之一。我國健康產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈處于初級發(fā)展階段，各產(chǎn)品類(lèi)型均保健品方面，從企業(yè)類(lèi)型上來(lái)看，保健食品、藥妝、功能性日用品產(chǎn)銷(xiāo)為主體的傳統保健品企業(yè)隊伍迅速壯大。2014年中國保健品市場(chǎng)規模突破千億，2017年中國保健品市場(chǎng)規模逼近1500億。預計2020年中國保健品市場(chǎng)規模將達1816億元。
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數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數據庫
保健品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是各種原材料生產(chǎn)商，主要包括動(dòng)植物提取廠(chǎng)商、化工原材料生產(chǎn)廠(chǎng)商及部分制藥廠(chǎng)等。下游是流通領(lǐng)域的各種渠道，主要包括藥店、醫藥公司、連鎖店和電商平臺等。作為中游的保健品生產(chǎn)企業(yè)主要負責生產(chǎn)加工和包裝等。
數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
上游廠(chǎng)商所處行業(yè)分散子行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)占比明顯
我國擺件品上游廠(chǎng)商所處行業(yè)分散，子行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)占比明顯。以保健品原料維生素為例，維生素行業(yè)的細分領(lǐng)域眾多，主要包括VA、VD3、VE、VC等13個(gè)細分品種市場(chǎng)，2015年我國維生素總產(chǎn)量達到26萬(wàn)噸，占全球市場(chǎng)份額的70%，已成為全球最大的維生素生產(chǎn)國，但各子行業(yè)規模仍相對較小，具有周期性，呈現少數大企業(yè)優(yōu)勢明顯的競爭格局。
供給端：上游廠(chǎng)商產(chǎn)品結構相對單一，議價(jià)能力較低。保健品產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由基礎化工品生產(chǎn)企業(yè)和中草藥提取廠(chǎng)商構成，原材料種類(lèi)主要包括維生素、礦物質(zhì)、蛋白質(zhì)、動(dòng)植物提取物和生物活性物質(zhì)等，原材料種類(lèi)繁多且分散，一家上游企業(yè)一般僅能供給2至3類(lèi)保健品原料，無(wú)法依靠自身產(chǎn)品范圍覆蓋下游保健品生產(chǎn)所需的眾多原材料，產(chǎn)品結構較為單一，下游廠(chǎng)商對原材料廠(chǎng)商的依賴(lài)程度較小。
需求端：原材料種類(lèi)多，成本比例低，對上游價(jià)格彈性小。由于保健品種類(lèi)眾多，原材料品種繁雜，以湯臣倍健為例，所需原材料近200種，有50%以上原材料購自不同國家，單一原材料采購成本平均所占營(yíng)業(yè)成本極低，占比最高的也不到4%;同時(shí)保健品擁有健康溢價(jià)，是高附加值產(chǎn)品，終端產(chǎn)品價(jià)格水平整體較高，原材料端的整體成本占比較小。
下游連鎖藥店仍是市場(chǎng)流量最大入口
保健品行業(yè)的流通渠道主要分為直銷(xiāo)和非直銷(xiāo)。直銷(xiāo)是指保健品企業(yè)通過(guò)各級銷(xiāo)售員工將商品直接銷(xiāo)售至消費者。非直銷(xiāo)主要包括藥店、連鎖店、商業(yè)超市、線(xiàn)上電商等渠道方式。與美國保健品較為分散的銷(xiāo)售渠道對比，我國銷(xiāo)售渠道較為集中，主要由直銷(xiāo)、藥店和線(xiàn)上銷(xiāo)售構成。直銷(xiāo)渠道份額穩定。我國直銷(xiāo)渠道市場(chǎng)占比較大，2017年我國直銷(xiāo)占比為31.2%，而同期美國直銷(xiāo)渠道占比僅為6.2%，在我國銷(xiāo)售規模前十的保健品企業(yè)中，直銷(xiāo)企業(yè)就占據七席。
近年來(lái)，我國直銷(xiāo)渠道收入增長(cháng)較為穩定。連鎖藥店仍是市場(chǎng)流量最大入口。我國非直銷(xiāo)的渠道主要包括連鎖藥店和線(xiàn)上平臺，2017年我國連鎖藥店的渠道占比達48.2%，同期美國相應渠道占比為29.7%，連鎖藥店受益于可以由醫師或專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行一對一的消費者教育和銷(xiāo)售引導，消費者信任度也較高，因此成為保健品非直銷(xiāo)流通最主要的渠道。但近年來(lái)隨著(zhù)消費者教育的普及和電商興起，藥店渠道占比逐年緩慢下降，消費者購買(mǎi)渠道逐漸從線(xiàn)下藥店轉至線(xiàn)上電商，線(xiàn)上平臺逐步取代藥店成為非直銷(xiāo)企業(yè)的主要銷(xiāo)售渠道。
更多內容請參老中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國大健康行業(yè)市場(chǎng)前景調查及投融資戰略研究報告》。
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