能源部門(mén)經(jīng)常登上頭版，不僅因為其尖端技術(shù)和數十億美元的投資，還因為其價(jià)格飆升和偶爾的引人注目的事故。報道總體上說(shuō)明了日益過(guò)度擴張的全球能源系統所面臨的壓力。但除了頭條新聞之外，更廣泛的結構性變化正在重塑能源世界，其中包括需求地理來(lái)源的重大轉變、供應短缺的加劇、不斷變化的地緣政治背景以及對能源行業(yè)環(huán)境影響的嚴格審查。
因此，當今的能源格局呈現出日益復雜、日益脆弱和波動(dòng)以及價(jià)格上漲的廣泛趨勢。這些趨勢給能源生產(chǎn)商和消費者帶來(lái)了深刻的挑戰，企業(yè)必須考慮如何適應并取得成功。
新的全球格局正在出現
在過(guò)去的 20 年中，經(jīng)濟合作與發(fā)展組織 (OECD) 國家以外的能源消耗激增，改變了全球需求格局。例如，自 1990 年以來(lái)，印度、印度尼西亞和中東的能源消耗增加了兩倍，而拉丁美洲的能源使用增加了一倍。此外，到 2009 年，中國已經(jīng)超過(guò)美國成為世界上最大的能源消費國；從 1990 年到 2011 年，其總消費量增加了四倍。
相比之下，經(jīng)合組織國家對能源的需求下降，原因有幾個(gè)：從能源密集型產(chǎn)業(yè)轉移、政府鼓勵提高能源效率的政策，以及長(cháng)期經(jīng)濟低迷加劇了經(jīng)濟增長(cháng)放緩。
這一趨勢將繼續下去：預計到 2030 年能源需求增長(cháng)的約 90% 將來(lái)自經(jīng)合組織國家以外的國家，僅印度和中國就有 50% 的需求。
需求的這些變化增加了整體需求，全球能源供應難以跟上，部分原因是石油和其他常規能源的供應受到根本限制。盡管近幾十年來(lái)全球液體產(chǎn)量有所增加，但常規原油的基本產(chǎn)量一直穩定在大約每天 7000 萬(wàn)桶 (MB/D)。北海等成熟盆地的常規石油和天然氣產(chǎn)量正在快速下降——僅 2011 年產(chǎn)量就下降了近 10%。世界正在耗盡可以廉價(jià)和容易生產(chǎn)的石油。
能源的獲取也受到限制。新的需求格局與現有的供應地圖并不匹配。這種不匹配帶來(lái)的問(wèn)題之一是亞洲的新經(jīng)濟巨頭缺乏關(guān)鍵的國內資源。例如，印度依賴(lài)進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足其四分之三的石油需求，而中國作為 1990 年代初之前的石油凈出口國，2011 年的石油進(jìn)口量超過(guò) 5.5 MB/天。主要的例外是煤炭，供應其中，在地理上與需求非常匹配，這在很大程度上推動(dòng)了亞洲整體的增長(cháng)。僅中國現在就占世界煤炭消費量的一半，并通過(guò)國內供應滿(mǎn)足了這一需求。
如果資源持有國選擇限制外國參與其能源部門(mén)，民族主義和其他政治因素也會(huì )限制獲得能源資源。阿根廷政府決定沒(méi)收 Repsol 在能源公司 YPF 的股份，這只是眾多例子中的最新一個(gè)。
另外一個(gè)考慮是，世界現有的常規能源基礎設施不適合應對日益增長(cháng)的環(huán)境問(wèn)題。溫室氣體濃度超過(guò) 450 ppm CO 2當量將對地球氣候產(chǎn)生嚴重且潛在不可逆轉的影響的擔憂(yōu)意味著(zhù)需要徹底改變世界能源結構。
這一全球挑戰尚未得到全球解決。世界各國政府于 2012 年在里約舉行年度環(huán)境會(huì )議，但自最初的地球峰會(huì )以來(lái)的二十年里，全球減排的進(jìn)展一直停滯不前。京都議定書(shū)試圖就氣候變化制定具有約束力的全球協(xié)議，確實(shí)成功地減少了參與國的排放量，但非參與國（特別是中國和美國）的排放量增加以及延長(cháng)京都議定書(shū)的計劃抵消了這一影響協(xié)議動(dòng)搖了?，F在似乎更有可能在區域和國家層面取得進(jìn)展。例如，歐盟為 2020 年制定了雄心勃勃的能源目標，韓國等個(gè)別國家已采取措施減少排放。
日益復雜。當今充滿(mǎn)挑戰的全球能源格局的一個(gè)顯著(zhù)特征是其日益復雜。這在很大程度上是能源行業(yè)需要采用越來(lái)越復雜的技術(shù)來(lái)獲取新資源和滿(mǎn)足新需求的結果。
在上游石油和天然氣領(lǐng)域，技術(shù)進(jìn)步使公司能夠識別以前看不見(jiàn)的碳氫化合物礦床，并提取以前屬于商業(yè)用途的資源。例如，準確繪制鹽層下結構的能力導致了重大發(fā)現，例如巴西的 83 億桶盧拉油田（以前稱(chēng)為圖皮）。在美國，地質(zhì)認識的提高、水平鉆井的更準確以及水力壓裂的有效應用，釋放了頁(yè)巖氣的潛力；頁(yè)巖氣現在占美國天然氣產(chǎn)量的 35%。技術(shù)也在重塑發(fā)電，特別是在可再生能源方面：現有技術(shù)正在得到改進(jìn)，而聚光太陽(yáng)能等新技術(shù)正在進(jìn)行商業(yè)規模的開(kāi)發(fā)。
世界上許多當前的能源項目因其龐大的規模和復雜性而引人注目。例如，殼牌開(kāi)創(chuàng )性的 Prelude浮動(dòng)液化天然氣 (FLNG)船長(cháng)近半公里，預計將成為世界上最大的浮動(dòng)海上設施，重達 600,000 噸。與此同時(shí)，在芬蘭，Areva 的 Olkiluoto 3 核反應堆項目需要足夠的鋼材來(lái)建造六座埃菲爾鐵塔，并配備有史以來(lái)最大的儀表和控制系統。
除了規模之外，許多項目由于其他原因而極具挑戰性。例如，2000 年發(fā)現的巨大卡沙干油田的生產(chǎn)設施的開(kāi)發(fā)需要在距離哈薩克斯坦海岸 70 公里處建造多個(gè)人工島，以應對惡劣的氣候。巴西的盧拉油田位于離岸約 250 公里處，位于 2,000 米深的海洋和 5,000 米的巖石和鹽層之下，位于一個(gè)具有挑戰性的高壓油藏中。
更大的復雜性不僅來(lái)自單個(gè)項目，還來(lái)自全球能源系統日益增長(cháng)的相互聯(lián)系。例如，天然氣歷來(lái)被劃分為由管道網(wǎng)絡(luò )定義的區域市場(chǎng)。然而，從 2001 年到 2010 年規模翻了一番的新興液化天然氣市場(chǎng)創(chuàng )造了日益增長(cháng)的區域間聯(lián)系。雖然液化天然氣市場(chǎng)還沒(méi)有像石油市場(chǎng)那樣全面互聯(lián)，但它正在增長(cháng)，這意味著(zhù)影響液化天然氣供應或需求的當地事件將越來(lái)越多地對全球產(chǎn)生影響。
這種全球互聯(lián)互通的趨勢在發(fā)電和輸電領(lǐng)域也很明顯。隨著(zhù)可再生能源發(fā)揮更大的作用，全球能源格局可能會(huì )發(fā)生轉變：現在，發(fā)電廠(chǎng)數量少、規模大且集中；最終，將會(huì )有許多更小的設施。隨著(zhù)對存儲和靈活性的要求不斷提高，電網(wǎng)將變得更加復雜。它們的國際影響力也將擴大，部分是為了平衡可再生能源的不均衡發(fā)電模式，部分是為了連接到可再生能源的最佳位置。例如，十個(gè)歐洲國家已同意建設北海高壓電網(wǎng)，該電網(wǎng)將連接不同的海上風(fēng)力發(fā)電、水電儲存和消費者。
增加脆弱性和波動(dòng)性。全球能源系統日益緊張和壓力導致脆弱性和不確定性加劇。越來(lái)越大、復雜和具有挑戰性的項目經(jīng)常面臨重大延誤。例如，Kashagan 油田的開(kāi)發(fā)現在比原定時(shí)間框架晚了大約八年，并且尚未生產(chǎn)任何石油。與此同時(shí)，歐洲具有里程碑意義的 III+ 代新核項目面臨嚴重延誤和成本超支。
在相互關(guān)聯(lián)的能源世界中，局部火花可以點(diǎn)燃全球之火。盡管是當地特殊情況的結果，但福島第一核電站的熔毀在世界范圍內產(chǎn)生了影響。這場(chǎng)災難不僅加速了日本反應堆的關(guān)閉，也加速了遙遠（無(wú)海嘯）德國和瑞士的反應堆關(guān)閉；其他國家重新評估了它們建造新核電站的計劃。在被迫轉向替代能源的日本，2011 年液化天然氣進(jìn)口量增長(cháng)了 12% 以上，推高了價(jià)格并對世界市場(chǎng)產(chǎn)生了巨大影響。
全球石油和天然氣市場(chǎng)極易受到當地沖擊的影響。2006 年和 2009 年就證明了這一點(diǎn)，當時(shí)俄羅斯和烏克蘭之間的沖突使對18個(gè)歐洲國家的供應中斷了兩周?？紤]到幾乎完全掌握在沙特阿拉伯手中的有限閑置產(chǎn)能，全球石油供應中斷，例如最近利比亞和南蘇丹共和國的沖突造成的中斷，可能對世界能源系統產(chǎn)生更嚴重的影響.
總的來(lái)說(shuō)，世界上近一半的石油需求每天都流經(jīng)六個(gè)關(guān)鍵的阻塞點(diǎn)。這些航線(xiàn)的重要性如此之大，以至于僅僅暗示供應中斷——例如伊朗威脅在 2012 年初關(guān)閉霍爾木茲海峽——就會(huì )對全球供應和價(jià)格產(chǎn)生重大影響。
美國和加拿大的石油和天然氣產(chǎn)量增加——主要是由于開(kāi)發(fā)非常規石油和天然氣資源——增加了北美將減少對全球貿易能源供應的依賴(lài)的可能性。此外，未來(lái)可能從化石燃料轉向可再生能源，可以想象減少所有主要能源消耗經(jīng)濟體對世界政治不穩定地區的依賴(lài)。
然而，可再生能源將通過(guò)其自身固有的供應波動(dòng)增加而不是降低整體能源供應的脆弱性；將它們納入日益復雜、相互關(guān)聯(lián)的能源網(wǎng)絡(luò )；以及他們對多變的政府補貼的依賴(lài)。因此，波動(dòng)性仍將是能源格局的一個(gè)關(guān)鍵特征。
成本上升。全球能源系統日益脆弱，導致定價(jià)更加波動(dòng)；價(jià)格飆升越來(lái)越熟悉。但從長(cháng)遠來(lái)看，趨勢是成本增加。以非經(jīng)合組織國家為首的全球需求增長(cháng)與供應受限發(fā)生沖突，需要從傳統到非常規、從簡(jiǎn)單到復雜、從易到難的轉變。
對于石油而言，這意味著(zhù)向上移動(dòng)供應曲線(xiàn)的陡峭肩部，利用更昂貴的資源來(lái)維持全球供應。例如，加拿大的油砂開(kāi)發(fā)往往以每桶 80 美元左右的價(jià)格收支平衡，而天然氣液化項目則需要每桶 100 美元的油價(jià)。當然，歐佩克產(chǎn)油國仍然可以比世界其他地區的競爭對手更便宜地抽取石油。然而，許多阿拉伯國家很快就習慣了更高的價(jià)格環(huán)境，并增加了國內支出，以至于現在就連沙特阿拉伯也需要每桶80美元的價(jià)格來(lái)平衡預算。
考慮到全球大型項目的投資規模，能源變得更加昂貴并不奇怪。例如，殼牌的 Prelude 項目預計耗資超過(guò) 100 億美元。與此同時(shí)，Petrobras 最近宣布計劃在未來(lái)五年內斥資 650 億美元開(kāi)發(fā)巴西的深水鹽下油田——而這筆投資只是未來(lái)十年將在巴西海上投資的 2830 億美元總額的一小部分.
但并非所有能源都變得越來(lái)越昂貴。一個(gè)例子是美國天然氣，它與世界市場(chǎng)隔絕，由于供過(guò)于求而價(jià)格暴跌；這種由頁(yè)巖氣驅動(dòng)的繁榮能否出口還有待觀(guān)察。另一個(gè)是可再生能源：風(fēng)力渦輪機的單位成本自 1984 年以來(lái)通過(guò)創(chuàng )新、規模和經(jīng)驗的增加已經(jīng)減半，太陽(yáng)能光伏薄膜技術(shù)的單位成本自 2006 年以來(lái)下降了三分之二。
然而，可再生能源通常仍然比主要的傳統電力資源更昂貴；至少在不久的將來(lái)，將更多的世界燃料組合轉向可再生能源可能會(huì )增加能源成本。
在不斷變化的能源格局中，適應性是關(guān)鍵
公司必須能夠應對新形勢的挑戰才能蓬勃發(fā)展。對于上游生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)，這意味著(zhù)優(yōu)化他們的資產(chǎn)并管理風(fēng)險的多個(gè)維度，無(wú)論是商業(yè)、技術(shù)、運營(yíng)還是政治。能源公用事業(yè)公司和消費者也越來(lái)越需要在其能源戰略中建立靈活性，了解可選性的價(jià)值，并在必要時(shí)擴大其投資組合并積極對沖風(fēng)險。
從本質(zhì)上講，在新近出現的復雜、多變且成本高昂的全球能源格局中，生產(chǎn)者和消費者都需要兩種基本能力：良好的戰略前景和適應能力。
所有利益相關(guān)者——從政府到電力公司；從石油和天然氣巨頭到大宗商品交易商——必須塑造他們的戰略前景，制定長(cháng)期計劃，并為意外做好準備。通過(guò)情景分析、兵棋推演和創(chuàng )造性的戰略規劃，利益相關(guān)者可以確保他們有能力應對日益復雜和不確定的能源未來(lái)。
回顧最近幾十年，清楚地表明，能源世界的舊有確定性很快就被推翻了。因此，任何健全的戰略前景都不應假設全球能源的新格局是一成不變的。
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