電解鋁就是通過(guò)電解得到的鋁，現代電解鋁工業(yè)生產(chǎn)是采用冰晶石——氧化鋁融鹽電解法。熔融冰晶石是溶劑，氧化鋁作為溶質(zhì)，以碳素體作為陽(yáng)極，鋁液作為陰極，通入強大的直流電后，在950℃-970℃下，在電解槽內的兩極上進(jìn)行電化學(xué)反應，即電解。
電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，其主要由上游開(kāi)采，中游冶煉，下游加工和終端消費領(lǐng)域構成。上游開(kāi)采主要是鋁土礦的開(kāi)采及運輸；中游冶煉則主要是電解鋁的制備；下游則是電解鋁的加工和終端應用，其加工主要是鋁材加工，主要包括鋁型材、鋁板材和、鋁箔材的加工，加工后最終應用于房地產(chǎn)建筑、交通運輸、電力電子、包裝領(lǐng)域和耐用消費品等其他領(lǐng)域，其中房地產(chǎn)建筑業(yè)是鋁材消費的重要領(lǐng)域，占鋁材總消費量的三分之一以上。
資料來(lái)源：中國電解鋁行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景研究報告（2023-2030年）
1、市場(chǎng)供給
我國電解鋁行業(yè)供給端來(lái)看，產(chǎn)能方面，過(guò)去我國電解鋁行業(yè)都處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)，處在去產(chǎn)能階段，然而，近些年來(lái)我國電解鋁產(chǎn)能已經(jīng)步入“控制總量、優(yōu)化存量”階段，大規模去產(chǎn)能行動(dòng)已基本結束。
我國電解鋁產(chǎn)能來(lái)看，從2013年到2017年其得到穩步增長(cháng)，產(chǎn)能也從3200萬(wàn)噸增長(cháng)至4490萬(wàn)噸；在2018年，受到鋁行業(yè)2017年供給側改革影響電解鋁產(chǎn)能大幅下降至3986萬(wàn)噸；隨后在電解鋁行業(yè)產(chǎn)能存量逐漸優(yōu)化背景下國家也確定了4500萬(wàn)噸/年的長(cháng)期空間，以控制我國電解鋁行業(yè)產(chǎn)能的高速增長(cháng)，截止至2021年年底我國電解鋁行業(yè)產(chǎn)能約為4308萬(wàn)噸。
資料來(lái)源：中國電解鋁行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景研究報告（2023-2030年）
未來(lái)預計我國電解鋁產(chǎn)能天花板將至，且在限電+雙碳背景下產(chǎn)能釋放有限。一方面，電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈中游為高耗能高排放的冶煉環(huán)節，每冶煉1噸電解鋁需耗 13500kw〃h 直流電，約占整個(gè)鋁產(chǎn)業(yè)耗能的 70%以上，而高耗能同時(shí)伴隨著(zhù)高碳排放量，電解鋁冶煉的碳 排放量約占全國碳排放總量的 5%，僅次于鋼鐵和水泥行業(yè)；另一方面，政策上看，近些年來(lái)，為了促進(jìn)電解鋁行業(yè)現有產(chǎn)量的優(yōu)化，我國陸續發(fā)布了許多政策，如2021年國家發(fā)展和改革委員會(huì )發(fā)布的《關(guān)于振作工業(yè)經(jīng)濟運行推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案的通知》中，提出要推動(dòng)鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃等重點(diǎn)行業(yè)和數據中心加大節能力度，加快工業(yè)節能減碳技術(shù)裝備推廣應用。
2018-2021年我國電解鋁行業(yè)部分相關(guān)政策情況
時(shí)間 | 發(fā)布部門(mén) | 政策名稱(chēng) | 相關(guān)內容 |
2016-09-21 | 國務(wù)院 | 國務(wù)院辦公廳轉發(fā)國家計委國家經(jīng)貿委關(guān)于制止電解鋁行業(yè)重復建設勢頭意見(jiàn)的通知 | 中國鋁業(yè)公司要積極推進(jìn)“十五”規劃中安排的重點(diǎn)氧化鋁項目的實(shí)施，擴大氧化鋁生產(chǎn)能力。同時(shí)，要進(jìn)一步加強管理，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，降低氧化鋁成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，改善銷(xiāo)售服務(wù)，增強產(chǎn)品的競爭力。 |
2018-01-09 | 工業(yè)和信息化部 | 工業(yè)和信息化部關(guān)于電解鋁企業(yè)通過(guò)兼并重組等方式實(shí)施產(chǎn)能置換有關(guān)事項的通知 | -- |
2021-08-26 | 國家發(fā)展和改革委員會(huì ) | 國家發(fā)展改革委關(guān)于完善電解鋁行業(yè)階梯電價(jià)政策的通知 | 加強自備電廠(chǎng)管理。各地要嚴格按照國家有關(guān)規定，對電解鋁企業(yè)自備電廠(chǎng)自發(fā)自用電量收取相應的政府性基金及附加、系統備用費和政策性交叉補貼，并嚴格執行階梯電價(jià)政策，不得自行減免。 |
2021-10-26 | 國務(wù)院 | 國務(wù)院關(guān)于印發(fā)2030年前碳達峰行動(dòng)方案的通知 | 推動(dòng)有色金屬行業(yè)碳達峰。鞏固化解電解鋁過(guò)剩產(chǎn)能成果，嚴格執行產(chǎn)能置換，嚴控新增產(chǎn)能。 |
2021-12-14 | 國家發(fā)展和改革委員會(huì ) | 關(guān)于振作工業(yè)經(jīng)濟運行 推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案的通知 | 推動(dòng)鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃等重點(diǎn)行業(yè)和數據中心加大節能力度，加快工業(yè)節能減碳技術(shù)裝備推廣應用。 |
資料來(lái)源：中國電解鋁行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景研究報告（2023-2030年）
由此可見(jiàn)，未來(lái)我國電解鋁行業(yè)產(chǎn)能供給因限電、能耗問(wèn)題及政策影響推進(jìn)受阻，產(chǎn)能繼續放寬可能性較小，且增長(cháng)空間有限，將迫近長(cháng)期天花板 4500 萬(wàn)噸/年。行業(yè)產(chǎn)量來(lái)看，我國作為全球電解鋁生產(chǎn)大國（產(chǎn)量占據全球57.18%），隨著(zhù)我國電解鋁大規模去產(chǎn)能行動(dòng)的結束，近年來(lái)國內電解鋁產(chǎn)量整體得到提升。根據數據顯示，2016年我國電解鋁產(chǎn)量約為3187.3萬(wàn)噸；到2018年達到3580萬(wàn)噸；2019年受到行業(yè)2018年產(chǎn)能下降影響行業(yè)產(chǎn)量也隨之小幅下滑至3504萬(wàn)噸；隨后2020年和2021年我國電解鋁產(chǎn)量延續增長(cháng)趨勢，2021年我國電解鋁產(chǎn)量增長(cháng)至3850萬(wàn)噸。
資料來(lái)源：中國電解鋁行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景研究報告（2023-2030年）
2、市場(chǎng)需求
需求端來(lái)看，我國電解鋁下游終端需求主要包括建筑地產(chǎn)、交通運輸、電纜、包裝等，其消費需求占比分別為29%、26%、13%和11%?？梢钥闯鼋ㄖ禺a(chǎn)和交通運輸是我國電解鋁前兩大消費領(lǐng)域。
資料來(lái)源：中國電解鋁行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景研究報告（2023-2030年）
建筑地產(chǎn)方面，電解鋁加工成的鋁合金廣泛應用于建筑工程結構和建筑裝飾，如門(mén)窗框、幕墻、頂棚及隔斷等。近幾年來(lái)我國房企加快項目結轉帶動(dòng)竣工面積高速增長(cháng)，加上國家對保障性住房建設的支持，直接拉動(dòng)我國電解鋁的消費。交通運輸方面，汽車(chē)制造、鐵路及軌道車(chē)輛制造以及集裝箱制造是電解鋁交通運輸領(lǐng)域應用最廣的三大細分行業(yè)，近年來(lái)我國新能源汽車(chē)產(chǎn)量、銷(xiāo)量大增，以鋁代鋼生產(chǎn)技術(shù)提升及單車(chē)鋁消耗量的持續提升將帶來(lái)鋁需求新增量。因此在我國房地產(chǎn)行業(yè)、汽車(chē)行業(yè)、基建行業(yè)等發(fā)展拉動(dòng)下，我國電解鋁需求旺盛，消費量整體得到增長(cháng)。根據數據顯示，從2016年我國電解鋁表觀(guān)消費量約為3257萬(wàn)噸；到2021年我國電解鋁表觀(guān)消費量約為3257萬(wàn)噸。
資料來(lái)源：中國電解鋁行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景研究報告（2023-2030年）
3、供需趨勢
綜合我國電解鋁供給及需求來(lái)看，盡管從2016年到2021年我國電解鋁供需雙雙增長(cháng)，但是這六年間行業(yè)一直呈現供不應求狀態(tài)，我國電解鋁產(chǎn)量甚至也一直小于國內電解鋁的表觀(guān)需求量，這也導致我國電解鋁行業(yè)需要依賴(lài)進(jìn)口來(lái)完全滿(mǎn)足國內市場(chǎng)需求。
2016-2021年我國電解鋁行業(yè)供需情況
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
國內產(chǎn)量（萬(wàn)噸） | 3186 | 3227 | 3580 | 3504 | 3708 | 3850 |
表觀(guān)需求（萬(wàn)噸） | 3257 | 3650 | 3597 | 3520 | 3792 | 3989 |
資料來(lái)源：中國電解鋁行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景研究報告（2023-2030年）
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國電解鋁行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景研究報告（2023-2030年）》顯示，電解鋁是高耗能、高碳排放行業(yè)。而國內水電鋁比例遠低于國際平均水平，2020 年全球以水電為能源生產(chǎn)的電解鋁占比約 30.0%，天然氣占比 9.9%，煤炭占比約 55.7%；相比之下，我國電解鋁一煤炭為能源生產(chǎn)的占比高達80.5%，以水力為能源的占比只有14.9%。因此在2020年我國“雙碳目標”提出之后，我國電解鋁需求旺盛，國內電解鋁產(chǎn)量無(wú)法完全跟上需求量的增長(cháng)之時(shí)，其進(jìn)口量則快速增長(cháng)。根據數據顯示在2020年我國電解鋁進(jìn)口量突破百萬(wàn)噸，從2019年的7.53萬(wàn)噸增長(cháng)至106.42萬(wàn)噸，進(jìn)口金額也從2019年的1.51億美元增長(cháng)至19.34億美元；而2021年我國電解鋁進(jìn)口量更是增長(cháng)至157.97萬(wàn)噸，創(chuàng )出歷史新高，進(jìn)口金額也增長(cháng)至40.77萬(wàn)噸。
資料來(lái)源：中國電解鋁行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景研究報告（2023-2030年）
近期我國“2030年碳達峰，2060年碳中和”的承諾目標正在加速貫徹，而我國電解鋁行業(yè)供給端產(chǎn)能“控制總量、優(yōu)化存量”過(guò)程中，加上我國國家也確定了4500萬(wàn)噸/年的長(cháng)期空間，由此可見(jiàn)我國電解鋁行業(yè)供給增長(cháng)有限。
需求方面，當前盡管我國電解鋁消費構成中建筑占比約四分之一，但是不可否認的事實(shí)是我國房地產(chǎn)行業(yè)正處于下行周期。目前我國的新能源相關(guān)的光伏、新能源汽車(chē)、電池箔等用鋁新領(lǐng)域正在高速發(fā)展，這將對我國電解鋁市場(chǎng)消費帶來(lái)一定影響，預計未來(lái)我國用鋁結構將逐步優(yōu)化，新消費將得到擴展，房地產(chǎn)領(lǐng)域電解鋁消費有望弱化。而且未來(lái)我國光伏板塊用鋁需求、汽車(chē)輕量化用鋁需求、鋁電池箔消費將有效拉動(dòng)我國電解鋁需求端的增長(cháng)。因此，短期看，預計未來(lái)幾年我國電解鋁行業(yè)市場(chǎng)供需緊張局面將延續，市場(chǎng)供需缺口或將拉大。
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