農林牧漁 二季度機構倉位上升8.83%
機構持股情況:《證券日報》市場(chǎng)研究中心和WIND數據統計顯示,農林牧漁行業(yè)共有58只個(gè)股,二季度機構現身于51只農林牧漁股的十大流通股東中,合計持股數量71.75億股,較一季度末的58.18億股增加23.32%;合計持股市值827.76億元,較上期上升4.47%,7月以來(lái)持股市值增長(cháng)30.24%;而倉位從一季度的38.52%上升到二季度的47.35%,二季度機構對農林牧漁行業(yè)的持股倉位上升8.83個(gè)百分點(diǎn)。在機構的重倉農林牧漁股中,二季度機構對農林牧漁股增持數量超5000萬(wàn)股的有8只,二季度機構對農林牧漁股增持數量在1000萬(wàn)股至5000萬(wàn)股的有9只,二季度機構對農林牧漁股增持數量在1000萬(wàn)股以下的有19只,二季度機構對9只農林牧漁股進(jìn)行減持,機構對3只農林牧漁股進(jìn)行新進(jìn)。其中,二季度機構對農產(chǎn)品(
000061)（增持3.43億股）、獐子島(
002069)（增持1.42億股）、新農開(kāi)發(fā)(
600359)（增持1.29億股）和北大荒(
600598)（增持1.01億股）等4個(gè)股的增持數量超1億股。
三季度業(yè)績(jì)預告:二季度機構重倉的農林牧漁股中,有20只個(gè)股今年前三季度業(yè)績(jì)提前"泄密",15只個(gè)股業(yè)績(jì)預喜,5只個(gè)股業(yè)績(jì)預憂(yōu)。其中,有5家今年前三季度業(yè)績(jì)預增,這些公司分別是東凌糧油(
000893)、登海種業(yè)(
002041)、獐子島、豐樂(lè )種業(yè)(
000713)、山下湖(
002173),預增幅度分別為56254.92%、180%、150%、150%、140%;國聯(lián)水產(chǎn)(
300094)、榮華實(shí)業(yè)(
600311)、民和股份(
002234)等3只個(gè)股預計今年前三季度業(yè)績(jì)扭虧。
行業(yè)投資策略:中信證券(
600030)認為,國際農產(chǎn)品市場(chǎng)集體大幅上漲,后市走勢取決于產(chǎn)區天氣。國內除棉花產(chǎn)品外,總體或呈高位震蕩格局;豬價(jià)持續回升。首推登海種業(yè)、中牧股份(
600195)、南寧糖業(yè)、隆平高科(
000998)、豐樂(lè )種業(yè)、順鑫農業(yè)(
000860)。
齊魯證券預判,10月份之前農業(yè)股仍有輪番表現機會(huì ),10月份以后農產(chǎn)品價(jià)格超預期上漲的概率在下降,市場(chǎng)進(jìn)入結構性風(fēng)險逐步大于結構性機會(huì )的階段。預計3-4季度銷(xiāo)售放量對于企業(yè)盈利的貢獻將超過(guò)價(jià)格上漲的貢獻,需求超預期引發(fā)的海珍品銷(xiāo)售放量、惠農政策保障優(yōu)勢種子市場(chǎng)銷(xiāo)量激增將使得"水產(chǎn)品"和"種業(yè)"再度成為防御性思路下的首選子行業(yè)。雖然中游和下游的農產(chǎn)品價(jià)格上漲是確定的,但銷(xiāo)量增長(cháng)最確定的飼料行業(yè)可能成為中下游公司中表現最出眾者。經(jīng)歷短期的震蕩之后,2010年4季度以及2011年,看好的公司將繼續鎖定為東方海洋(
002086)、海大集團(
002311)等。
7月以來(lái)個(gè)股市場(chǎng)表現:7月以來(lái)有47只本行業(yè)個(gè)股跑贏(yíng)上證大盤(pán),占比94%。其中,有敦煌種業(yè)(
600354)（55.84%）、東方海洋（52.38%）、獐子島（49.58%）、好當家(
600467)（49.10%）、山下湖（46.85%）、中糧屯河(
600737)（43.88%）、民和股份（41.33%）、萬(wàn)向德農(
600371)（40.80%）、天邦股份(
002124)（38.62%）、豐樂(lè )種業(yè)（38.04%）和登海種業(yè)（35.68%）等11只個(gè)股增幅都超過(guò)了35%。
二季度機構增持最多的個(gè)股
農產(chǎn)品:公司股票昨日收盤(pán)18.77元,7月以來(lái)上漲了18.20%,二季度末機構新增持股數量高達34311.63萬(wàn)股,位居本行業(yè)榜首。公司2010年中報披露,上半年公司實(shí)現凈利潤3.04億元,同比增長(cháng)121.56%。報告期內,公司核心業(yè)務(wù)平穩發(fā)展,營(yíng)業(yè)收入及凈利潤均有所增長(cháng);轉讓深圳市西岸漁人碼頭商業(yè)有限公司股權增加一次性稅后收益約26,000萬(wàn)元。投資經(jīng)營(yíng)的批發(fā)市場(chǎng)共產(chǎn)生凈利潤14098.71萬(wàn)元,同比增長(cháng)13.23%,納入本公司凈利潤8,589.01萬(wàn)元,同比增長(cháng)6.52%
