前三季度營(yíng)收62億，中間業(yè)務(wù)收入占比回升
數據顯示，2020年前三季度，網(wǎng)商銀行實(shí)現營(yíng)收62億元，凈利潤為8.6億元。
值得關(guān)注的是，網(wǎng)商銀行2020年前三季度的營(yíng)收水平接近2019年及2018年全年水平。2018年，網(wǎng)商銀行實(shí)現營(yíng)收62.84億元，2019年為66.28億元。
網(wǎng)商銀行是我國首批試點(diǎn)的民營(yíng)銀行之一，于2015年6月25日正式開(kāi)業(yè)。經(jīng)過(guò)增資，該行注冊資本增至65.71億元。從股權結構來(lái)看，2019年末，螞蟻金服（現更名螞蟻集團）持股30%，為第一大股東；萬(wàn)向三農集團有限公司持股26.78%，為第二大股東。
依托阿里巴巴集團和螞蟻豐富的線(xiàn)上電子商務(wù)平臺和線(xiàn)下支付交易場(chǎng)景優(yōu)勢，網(wǎng)商銀行業(yè)務(wù)發(fā)展快速，帶動(dòng)了營(yíng)收規模和盈利水平的提升。
2017-2019年，該行營(yíng)業(yè)收入分別為42.76 億元、62.84億元和66.28億元，凈利潤分別為4.04 億元、6.71億元和12.56 億元。值得注意的是，該行2019年凈利潤同比增長(cháng)87.18%，但是營(yíng)收卻只增長(cháng)5.47%，主要是因為手續費及傭金凈收入出現下滑。
從營(yíng)收結構來(lái)看，該行營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)自利息凈收入，此外，手續費及傭金凈收入也保持一定規模。
2017年至2019年，網(wǎng)商銀行手續費及傭金凈收入占總收入比重分別為13.21%、26.02%、21.03%。
從變化原因分析，2018年該行代理銷(xiāo)售貨幣基金產(chǎn)品，業(yè)務(wù)規?？焖僭鲩L(cháng)，帶動(dòng)了手續費及傭金收入的增長(cháng)。
央行2018年年報曾披露，為規范支付機構線(xiàn)上貨幣市場(chǎng)基金業(yè)務(wù)發(fā)展，監管利用網(wǎng)商銀行分流余額寶用戶(hù)和資金，推動(dòng)影子銀行活動(dòng)回歸銀行監管體系。
截至2018年年末，網(wǎng)商銀行已與博時(shí)、中歐、華安、廣發(fā)等12家基金公司開(kāi)展代銷(xiāo)合作。天弘余額寶累計有1.34億用戶(hù)轉換為銀行代銷(xiāo)模式，共分流資金6448.39億元。
2019年，網(wǎng)商銀行代理銷(xiāo)售基金產(chǎn)品規相較2018年保持平穩，手續費及傭金凈收入同比下降14.74％。
2020年前三季度，該行手續費及傭金凈收入等中間業(yè)務(wù)收入占比回升。網(wǎng)商銀行前三季度營(yíng)業(yè)收入中，利息凈收入為47.5億元，占比為76.61%；手續費及傭金凈收入為13.8億元，占比22.26%；投資收益和其他業(yè)務(wù)收入分別為0.5億元、0.2億元，占比分別為0.81%、0.32%。
同業(yè)負債大增191%，占比超三分之一紅線(xiàn)
截至9月末，網(wǎng)商銀行總資產(chǎn)達2950.77億元，較2019年末增長(cháng)111.45%；總負債為2815.73億元，較2019年末增長(cháng)118.21%。
從資產(chǎn)規?？?，網(wǎng)商銀行總資產(chǎn)逼近3000億元，已經(jīng)超過(guò)廈門(mén)銀行等城商行。在民營(yíng)銀行中，只有微眾銀行可以與之較量。2019年末,微眾銀行總資產(chǎn)2912.36億元。
截至9月末，網(wǎng)商銀行貸款總額為1207億元，較2019年末增長(cháng)72.35%。
網(wǎng)商銀行貸款業(yè)務(wù)主要服務(wù)于小微企業(yè)、個(gè)體經(jīng)營(yíng)者及三農客戶(hù)。從具體場(chǎng)景來(lái)看，網(wǎng)商銀行主要圍繞阿里巴巴集團和螞蟻金服生態(tài)體系開(kāi)展業(yè)務(wù)。
發(fā)展初期，網(wǎng)商銀行主要利用淘寶、天貓等電商平臺上客戶(hù)積累的信用數據和行為數據，向平臺商戶(hù)推出小額、短期、純信用的各類(lèi)貸款產(chǎn)品。近幾年，該行逐步走出電商生態(tài)場(chǎng)景，開(kāi)展面向線(xiàn)下小微商家的普惠金融服務(wù)，逐步將服務(wù)對象從“網(wǎng)商”拓展到了＂碼商”，取得了成效。
從負債業(yè)務(wù)看，網(wǎng)商銀行主要負債來(lái)自于吸收存款，但同業(yè)負債占比高的問(wèn)題依然需要引起關(guān)注。
截至9月末，網(wǎng)商銀行同業(yè)負債（同業(yè)及其他金融機構存放款項）大幅增至1087.5億元，較2019年末的373.71億元增長(cháng)191.00%，占總負債的比重由2019年末的28.96%升至38.62%。
根據監管規定，商業(yè)銀行同業(yè)負債不得超過(guò)銀行負債總額的三分之一。
民營(yíng)銀行成立之初，由于缺乏線(xiàn)下網(wǎng)點(diǎn)，吸儲成為難題，所以存款占比較低，同業(yè)負債占總負債比重較高。
一位銀行業(yè)高管指出，民營(yíng)銀行負債同樣適用于上述監管要求。如果銀行同業(yè)負債占比觸碰到監管紅線(xiàn)，監管會(huì )進(jìn)行約談，要求銀行降低同業(yè)負債規模和占比。
對于商業(yè)銀行同業(yè)負債問(wèn)題，時(shí)任中國人民銀行辦公廳主任周學(xué)東2020年4月表態(tài)稱(chēng)，目前沒(méi)有看到監管會(huì )放松“單家商業(yè)銀行同業(yè)融入資金余額不得超過(guò)該銀行負債總額的三分之一 ”要求的跡象。
周學(xué)東表示，“同業(yè)負債過(guò)去有很大隱患，很多機構的同業(yè)負債占比很高，這些年降下來(lái)了，降低了系統性的風(fēng)險。長(cháng)遠來(lái)看，監管部門(mén)不會(huì )有取消關(guān)于同業(yè)負債監管比例的要求?！?/span>
此外，為補充資本，7月，網(wǎng)商銀行發(fā)行25億元無(wú)固定期限資本債券。不過(guò)，前三季度，網(wǎng)商銀行資產(chǎn)充足率仍出現明顯下降，截至9月末為12.90%，較2019年末的16.4%下降3.5個(gè)百分點(diǎn)。
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