“中介費用太高，撐不下去了。”滬上一中資財險高管近日對記者感慨。幾年前，他所在的公司曾一度風(fēng)光車(chē)險市場(chǎng)，原因之一是占車(chē)險銷(xiāo)售主要渠道的保險中介。
成也蕭何，敗也蕭何。不斷加碼的中介費率帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力，使其所屬公司不得不縮減車(chē)險業(yè)務(wù)，從最近的4月保費來(lái)看，車(chē)險保費當月負增長(cháng)31%，今年累計負增長(cháng)達到28%。
“在上海，商業(yè)車(chē)險中介費繳到30%以上公司很多。”上述人士透露。
市場(chǎng)紅線(xiàn)
30%遠遠超出市場(chǎng)紅線(xiàn)。
目前，上海車(chē)險市場(chǎng)手續費規定是“15＋4”，即交強險手續費不能超過(guò)4%，商業(yè)車(chē)險及附加險手續費不能超過(guò)15%。“這已經(jīng)不是市場(chǎng)價(jià)了。”業(yè)內人士調侃。
“現在和盛大、車(chē)盟這類(lèi)保險中介公司合作，中介費最起碼要到30%以上。”滬上一大型中資財險核保部負責人透露，該公司曾與這些中介公司有過(guò)合作，一開(kāi)始談的就中介費約20%-25%，但到后來(lái)“水漲船高”，要價(jià)高達30%以上。
他以目前常見(jiàn)的保費“滿(mǎn)4000元送1000元加油卡或交通卡”為例，單從顧客拿到的價(jià)看，保險公司就給出了近25%的折扣，此外其中介費用還包括支付給中介公司供其日常經(jīng)營(yíng)的費用。對于后者，“用剩下的5%支付絕對不夠”。
更有甚者，據知情人士透露，去年11月成立的國壽財險給出的中介費普遍在30%-35%左右。
“國壽財險的資金雄厚，現在的策略是跑馬圈地占市場(chǎng)。”該人士點(diǎn)評道。數據顯示，目前為止這一策略成效顯著(zhù)。國壽財險開(kāi)業(yè)第一個(gè)月便在上海錄得7884.9萬(wàn)元的業(yè)績(jì)，截至今年4月保費收入已過(guò)億，達15486.55萬(wàn)元。今年2-4月，國壽財險上海分公司單月保費增速依次為45%、43.63%和29.67%。
不過(guò)，國壽財險上海分公司對此亦有解釋?zhuān)Q(chēng)國壽的品牌效益對公司展業(yè)極有幫助。
有業(yè)內人士對國壽財險的保費增長(cháng)表示擔憂(yōu)：“由于財險賠付有滯后性，一般會(huì )影響后兩年的核算，不顧成本搶市場(chǎng)帶來(lái)的保費急速增長(cháng)并不一定是好事。”
財險市場(chǎng)中最好出業(yè)績(jì)的在于車(chē)險，搶占車(chē)險市場(chǎng)就要提高中介費率。這點(diǎn)已是業(yè)內共識。從2007年上海地區的保費數據來(lái)看，65.4億元車(chē)險保費收入中，中介渠道貢獻了高達81%的份額。“尤其在個(gè)人車(chē)險業(yè)務(wù)上，中介幾乎占據了90%的市場(chǎng)。”平安財險相關(guān)人士介紹。
但高達30%的中介費率，對應的卻是整個(gè)上海車(chē)險的嚴重虧損。
從上海保監局第一季度金融分析會(huì )傳出的數據顯示，今年首季車(chē)險市場(chǎng)綜合成本率已達125.9%，虧本近120萬(wàn)左右。中介費被指為罪魁禍首，“成本太高，越做越虧”。前述滬上一中資財險高管說(shuō)。
渠道改良
上海車(chē)險市場(chǎng)，人保、太保和平安三足鼎立的格局沒(méi)有改變，從4月數據來(lái)看，三家的車(chē)險份額依次為27%、19%以及11%。但平安財險卻已萌生退意。
平安財險上海分公司一位人士坦言，在上海市場(chǎng)，平安車(chē)險保費收入出現了萎縮，“上海市場(chǎng)的車(chē)險競爭已經(jīng)出現非理性競爭狀態(tài)，業(yè)務(wù)虧損比較嚴重，因此，我們對車(chē)險業(yè)務(wù)發(fā)展控制比較嚴厲。特別在中介費用上，我們和同業(yè)相比沒(méi)有太大競爭力”。
但對人保、太保而言，車(chē)險依舊是主打。記者獲得的一份數據顯示，2008年4月，平安財險上海分公司車(chē)險保費收入2.7億元，同比負增長(cháng)3%，今年累計負增長(cháng)2.4%；但太保財險上海分公司當月車(chē)險保費收入4.9億元，同比負增長(cháng)40%，今年累計負增長(cháng)20%。
而相對于去年業(yè)績(jì)表現，太平財險、安邦財險、天安財險、天平財險等公司也都面臨較為嚴重的負增長(cháng)現象。
即便是車(chē)險業(yè)務(wù)突出的國壽財險上海分公司，也在加快交叉銷(xiāo)售平臺的搭建的工作，打算借組網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢和壽險代理人資源，促進(jìn)財險銷(xiāo)售。“從長(cháng)期來(lái)看，這是一個(gè)很好的銷(xiāo)售途徑，成本上也比和中介公司合作要低很多。”業(yè)內人士點(diǎn)評。
中小型財險公司面臨更大壓力。中華聯(lián)合財險上海分公司表示，正在對財險業(yè)務(wù)進(jìn)行改革，“一方面是業(yè)務(wù)轉型，從車(chē)險業(yè)務(wù)向非車(chē)險業(yè)務(wù)轉型；另一個(gè)是產(chǎn)品升級，在原有車(chē)險規模上，將高風(fēng)險業(yè)務(wù)剝離，并剔除出去”。
“只有依靠所有的市場(chǎng)主體，在保監局或同業(yè)公會(huì )主導下形成聯(lián)盟，同時(shí)輔以靈活彈性的制約機制，才能改善車(chē)險市場(chǎng)的惡性競爭。”上述人士呼吁。
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