龍頭股必須具備的八個(gè)條件
(1)龍頭股往往從低價(jià)股中產(chǎn)生。中長(cháng)線(xiàn)龍頭股往往都是從低價(jià)股開(kāi)始，一般不超過(guò)10元，只有短線(xiàn)領(lǐng)漲的龍頭股可以從中價(jià)股中產(chǎn)生。因為高價(jià)股不具備很大的炒作空間，難以做龍頭，同時(shí)，也只有低價(jià)股才能得到大眾投資者追捧，群眾基礎好，才能成為大眾的“情人”。例如2007年大漲到300元的中國船舶，2004～2005年一直在7元(復權)以下波動(dòng)，2006年大多數時(shí)間也在20元以下，2007年一飛沖天，持續拉升至300元附近高價(jià)。
(2)流通股本適中。以往多年階段性龍頭股的流通股本多數在1.2～3億，流通市值也適中，適合大資金長(cháng)久運作，過(guò)大市值的股票和太小的小盤(pán)股都不太容易充當龍頭。當然，現今進(jìn)入了全流通時(shí)代，原來(lái)占總股本近2/3的控股股東持有的股份也都流通了，這就給界定未來(lái)龍頭股流通股本帶來(lái)一些難度。其實(shí)，許多控股股東雖然已解禁流通，但往往不會(huì )輕易賣(mài)出，畢竟掌握上市公司控股權才是最重要的。因此，我認為以后的龍頭股多數會(huì )在總股本10億左右，扣減控股股東股份后的實(shí)際可流通股本在3～5億以下。
(3)具備豐富的潛在題材和時(shí)髦概念的光環(huán)。龍頭股大多具有潛在題材或概念炒作的動(dòng)力，如資產(chǎn)重組、資產(chǎn)注入與并購、業(yè)績(jì)預期優(yōu)良及高送轉等等題材，市場(chǎng)認可度高。這些極具想象力的炒作題材，為龍頭股后市炒作空間打開(kāi)了通道。
(4)龍頭股多數啟動(dòng)從漲停板開(kāi)始。漲停板在龍頭股走勢中經(jīng)常見(jiàn)到，沒(méi)有漲停板的股票不可能做龍頭。因為龍頭股本身就是強勢股中的最強股票代表，而漲停板是個(gè)股向上表現最強烈的一種波動(dòng)形式，是股價(jià)上漲過(guò)程中的極限狀況。要體現最強自然就需要展現漲停的氣勢，所以，一般板塊中誰(shuí)漲得快、誰(shuí)先漲停就有龍頭的跡象。
(5)龍頭股逆市抗跌和領(lǐng)漲大盤(pán)特征明顯。龍頭股在早期大盤(pán)下跌階段時(shí)往往明顯抗跌，跌幅較小，企穩反彈時(shí)又領(lǐng)先上漲。通常在大盤(pán)下跌末端，市場(chǎng)恐慌之時(shí)，龍頭股多半提前見(jiàn)底回升，或領(lǐng)先于大盤(pán)啟動(dòng)，或時(shí)有逆市漲停，成交量率先有活躍跡象，而且還要經(jīng)受大盤(pán)一輪下跌考驗，拒絕再跟隨大盤(pán)創(chuàng )新低。我們可以通過(guò)發(fā)掘下跌末端的強勢股中作為捕捉未來(lái)的領(lǐng)漲龍頭股的輔助技術(shù)依據。不過(guò)，反彈中的龍頭股則經(jīng)常是從遠比大盤(pán)跌幅巨大且極度超跌的低價(jià)股中率先產(chǎn)生。
(6)基本面支持。行業(yè)龍頭容易成為龍頭股，尤其關(guān)注細分行業(yè)的龍頭企業(yè)。一般政策利好支持、題材消息配合容易成就一批短線(xiàn)或波段領(lǐng)漲龍頭股。而中、長(cháng)線(xiàn)龍頭股則往往與基本面的成長(cháng)性或基本面大改觀(guān)有直接關(guān)聯(lián)，如未來(lái)行業(yè)大發(fā)展、政策扶持及重組等預期都對企業(yè)基本面改觀(guān)有很大影響，中、長(cháng)線(xiàn)強勢龍頭股部是有未來(lái)的利好預期在支撐著(zhù)股價(jià)不斷向上攀升。
(7)技術(shù)形態(tài)簡(jiǎn)單完美。龍頭股的整體走勢遠比多數股票更完美、清晰且漂亮。往往先在底部區域都有一個(gè)或兩個(gè)吸籌建倉平臺或通道式震蕩盤(pán)升建倉的過(guò)程，震蕩洗盤(pán)也兇狠，但在拉升過(guò)程與回調的時(shí)候技術(shù)形態(tài)比較簡(jiǎn)單完美，上漲呈現凌厲、流暢的態(tài)勢，而且回調空間小且時(shí)間短。艾略特波浪結構的推動(dòng)5浪，回調3浪往往會(huì )在龍頭股上經(jīng)典展現出來(lái)。
(8)龍頭股啟動(dòng)位置一般都處于技術(shù)低位，常規指標如KDJ、MACD、RSI等低位金叉，而且中、長(cháng)期均線(xiàn)修復完美，呈現多頭排列，價(jià)量配合理想，具備持續放最攻擊的技術(shù)特征。
捕捉龍頭股的準備工作
古人云:“凡事預則立，不預則廢?！辈蹲烬堫^股也是如此道理，要充分做好捕捉龍頭股的準備工作。因為追漲龍頭股對操作者對龍頭股的熟悉程度、看盤(pán)基本功、實(shí)戰操盤(pán)技巧、盤(pán)中敏銳應變能力及心態(tài)等方面有著(zhù)非常高的要求。如果沒(méi)有在各方面進(jìn)行提前細心完善的準備，就貿然亂追龍頭股，容易遭受追高被套而出現虧損。
其實(shí)，捕捉龍頭股的準備工作，在大盤(pán)處于弱勢下跌過(guò)程中時(shí)就必須開(kāi)始，不能等到行情止跌回升或反轉以后才手忙腳亂地選股追龍頭。只有及早地做好準備，在弱市中提前研判和梢選在未來(lái)行情中可能成為龍頭股和領(lǐng)漲板塊的品種，才能在行情再次啟動(dòng)之際迅速準確地介入，獲取理想收益。結合龍頭股須具備的八個(gè)條件，捕捉龍頭股的準備工作包括以下幾方面：
(1)基本面精選潛力龍頭股。選擇經(jīng)常輪動(dòng)板塊的行業(yè)龍頭，尤其是選細分行業(yè)的龍頭。但要注意：選擇時(shí)宜精不宜多，一個(gè)板塊選2-3只納入自選股池即可，太多了就跟蹤和看不過(guò)來(lái)了，也不利于盤(pán)中快速做出反應。
(2)技術(shù)面選擇潛力龍頭股。選擇前期經(jīng)常領(lǐng)先上漲、大盤(pán)弱勢調整時(shí)逆市抗跌或逆市領(lǐng)先的強勢股，多關(guān)注提前見(jiàn)底，或領(lǐng)先逆市漲停，低位成交量持續放量上漲的強勢股。尤其是選擇上漲與下跌的技術(shù)形態(tài)清晰、完美的強勢股。另外，對于那些業(yè)績(jì)成長(cháng)性好，潛在題材多，前面累計漲幅不火，近期才開(kāi)始放量走強的個(gè)股也要重點(diǎn)關(guān)注，也許就是未來(lái)市場(chǎng)新的領(lǐng)漲龍頭股?？傊?，當行情再度啟動(dòng)時(shí)龍頭股往往就出在前期強勢股之中。
(3)多發(fā)揮聯(lián)想思維能力。選擇在未來(lái)行情中可能形成熱點(diǎn)的板塊。根據板塊整體技術(shù)狀態(tài)分析板塊熱點(diǎn)的持續性不能太短，板塊所擁有的題材要具備想象空間，板塊的領(lǐng)漲龍頭股要具備能夠激發(fā)市場(chǎng)人氣、帶動(dòng)大盤(pán)的能力。
(4)行情啟動(dòng)時(shí)快速篩選龍頭股。當大盤(pán)回調結束有重新啟動(dòng)跡象，要開(kāi)始一波行情上升時(shí)，或者前面熱點(diǎn)退潮后切換熱點(diǎn)之時(shí)，此時(shí)要迅速翻看滬深漲幅排行榜61、63或81、83窗口漲幅榜前列、漲速前列、量比前列以及成交額前列的個(gè)股，觀(guān)察哪些板塊的個(gè)股同時(shí)出現得多、漲幅也大。例如某一天滬深漲幅排行榜漲幅第一榜的個(gè)股中有色金屬股票多、漲幅大，成交額也在前列，那一般來(lái)說(shuō)，此波行情的領(lǐng)漲板塊將極可能是有色板塊，短線(xiàn)要找龍頭股就在有色金屬里尋找！然后再看有色金屬中誰(shuí)先放量上漲封住漲停、成交量明顯放大、技術(shù)形態(tài)也佳，另外，全天大多數時(shí)間其漲幅處在整個(gè)板塊中前幾名，那么這只股票往往成為龍頭股可能性極大。
(5)潛力龍頭股板塊設置。將選出的板塊和個(gè)股設置到分析軟件的自定義板塊或自選股票池中，便于今后的經(jīng)常跟蹤分析。跟蹤、復盤(pán)時(shí)問(wèn)久了，自然熟悉精選的板塊、潛力股它們各個(gè)級別的技術(shù)走勢狀態(tài)、基本面及題材情況，一旦盤(pán)中啟動(dòng)極有可能成為領(lǐng)漲龍頭股時(shí)，就能敏捷反應，迅速果斷做出下單決定；否則，盤(pán)中等你手忙腳亂經(jīng)過(guò)幾分鐘東翻看、西查閱后，確認準備買(mǎi)入時(shí)，也許龍頭股又漲上去幾個(gè)百分點(diǎn)了，甚至封住了漲停。
(6)需要提醒的是，提前選擇的板塊和個(gè)股未必全部能成為熱點(diǎn)或龍頭股，有些提前領(lǐng)先上漲或逆市上漲的股票在后來(lái)所在熱點(diǎn)板塊全面火爆時(shí)也未必都漲幅很大，可能反而不如后起之秀。這多半跟個(gè)股木身在熱點(diǎn)板塊火爆當時(shí)的技術(shù)狀態(tài)有關(guān)(圖4-93)，所以，不管如何提前粕選或提前怎么看好它，實(shí)盤(pán)操作時(shí)都必須按常規買(mǎi)賣(mài)技術(shù)信號來(lái)展開(kāi)。
圖4-93領(lǐng)先強勢股日K線(xiàn)走勢圖
由于熱點(diǎn)、龍頭股啟動(dòng)具有顯著(zhù)的突發(fā)性特點(diǎn)，在理論上龍頭股是不可能100%提前準確預測的，但龍頭股也并非總是可遇而不可求。它主要是靠極具耐心等待、操作經(jīng)驗豐富才能及時(shí)捕捉到。這要求投資者不但具有極強的看盤(pán)能力，而且還要有超人的膽量，出手迅疾，先建立試驗性倉位，不能干看著(zhù)機會(huì )溜走，在眾人徘徊觀(guān)望之時(shí)果斷買(mǎi)進(jìn)。一個(gè)高水平的操盤(pán)手一定能做到在一波行情風(fēng)聲乍起、熱點(diǎn)啟動(dòng)之時(shí)，從數只率先領(lǐng)漲或拉漲停的個(gè)股中篩選出1～2只參與進(jìn)去。
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