你所賺的每一分錢(qián)，都是你對這個(gè)世界認知的變現。
——貧民窟的大富翁
看了七八份研報，時(shí)間已經(jīng)十點(diǎn)了，直接說(shuō)干貨。
在房地產(chǎn)的白銀時(shí)代，其銷(xiāo)售規模仍會(huì )保持現有的規模相當長(cháng)時(shí)間，而隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展，人們對于舒適的工作和生活環(huán)境要求越來(lái)越高，那么空調作為必備的家電，仍會(huì )有相當大的發(fā)展空間。
我個(gè)人很認同格力的發(fā)展理念和業(yè)務(wù)布局，但是從目前市值看，格力電器3756億，美的7100億，海爾2949億，曾經(jīng)格力電器力壓美的，是公認的一哥，現在出現如此懸殊的對比，盡管市值不代表一切，但是仍然值得我們去思考。
坦白說(shuō)，我自己買(mǎi)空調，我不會(huì )買(mǎi)格力的。
因為我比較窮，同樣的規格，格力的產(chǎn)品比美的和海爾貴好幾百呢。你說(shuō)格力質(zhì)量好，或許吧，但是美的也是保修的啊，而一個(gè)空調我也沒(méi)打算用那么久。
但是如果同樣的規格，格力和美的的價(jià)格一樣，我就買(mǎi)格力了，我想這個(gè)是沒(méi)有疑問(wèn)的，這也說(shuō)明了格力確實(shí)有品牌溢價(jià)的。格力的問(wèn)題還在于產(chǎn)品不夠性感，格力的產(chǎn)品設計和宣傳還是中規中矩的，美的會(huì )更加貼近市場(chǎng)，打發(fā)更靈活，討人喜歡。
一句話(huà)，格力電器太笨重了。
如果格力電器的產(chǎn)品更便宜，產(chǎn)品更性感，我想我會(huì )選擇格力。
據多方反饋，格力的產(chǎn)品確實(shí)比美的和海爾好，但是產(chǎn)品差異性沒(méi)那么大。
既然產(chǎn)品好，品牌好，那么享有一定的溢價(jià)也是應該的，但是怎么能有溢價(jià)，又能讓消費者愉快接受呢？這就需要更多的品牌子系列。
還好，這些問(wèn)題都是可以解決的，從格力電器的企業(yè)文化看，雷厲風(fēng)行，執行力是沒(méi)有問(wèn)題的，更是做實(shí)事的，但是能不能把事情做漂亮，還有待觀(guān)察。
不管是企業(yè)還是個(gè)人，只做老實(shí)人遠遠不夠，還要把自己的美完美體現出來(lái)，把自己的美和市場(chǎng)的需求協(xié)調起來(lái)。
對于任何消費品，銷(xiāo)售渠道都是非常重要的，在格力傳統渠道中，線(xiàn)下占據主體，截至2019年底，格力電器位居中國家用空調線(xiàn)下市場(chǎng)份額首位，零售額占比約36.8%，此外，中國家用空調線(xiàn)下市場(chǎng)零售額排名前20的機型中，格力電器產(chǎn)品占據12個(gè)，占比60%。
我們比較三巨頭的銷(xiāo)售渠道， 格力的渠道層級多且層層加價(jià)，此外，渠道中每一層級的倉儲、物流功能均由不同主體承擔，致使管理成本增加，導致格力產(chǎn)品價(jià)格較高。
美的不斷縮減線(xiàn)下渠道層級，縮小渠道間效率差異，此外，美的通過(guò)安得物流實(shí)現工廠(chǎng)到零售商的點(diǎn)對點(diǎn)物流，促使倉儲物流規?；侍嵘?。海爾也是縮減線(xiàn)下渠道層級的同時(shí)，海爾與日日順物流合作，通過(guò)日日順大件物流實(shí)現工廠(chǎng)到零售商的點(diǎn)對點(diǎn)物流。
發(fā)展線(xiàn)上的銷(xiāo)售渠道已經(jīng)是時(shí)代的無(wú)可爭議的趨勢，格力這一塊確實(shí)反映太慢了，格力和奧克斯的爭端，我覺(jué)得很大原因就是奧克斯吃蛋糕太快太猛，格力心里不爽。
我簡(jiǎn)單查了一下現在淘寶和京東的空調變頻數據，現在美的和奧克斯的產(chǎn)品同樣的性能比格力電器低100到200左右，銷(xiāo)售數據格力目前領(lǐng)先。
我說(shuō)你差著(zhù)200元嗎？我是董明珠，我就設計兩款，一款走量，盯著(zhù)美的，就比你便宜100元，另一款高100元，大家對決。
格力這兩年的渠道改革，效果還是不錯的，將使其渠道體系走向扁平化，以'格力董明珠店'為渠道中心構建總部與分銷(xiāo)商的直接聯(lián)系，探索線(xiàn)上線(xiàn)下融合，提升渠道效率和零售能力。
通過(guò)推進(jìn)渠道扁平化建設，構建總部和各地分銷(xiāo)商的直接聯(lián)系，格力將弱化銷(xiāo)售公司和代理商的職能，消減渠道中間層級，減少渠道冗余費用，從而提高渠道效率，并且探索促成線(xiàn)上和線(xiàn)下的融合。
銷(xiāo)售公司和中間經(jīng)銷(xiāo)商的職能將轉變?yōu)楣芾砗褪酆蠓?wù)。格力傳統的線(xiàn)下渠道中，銷(xiāo)售公司和中間經(jīng)銷(xiāo)商的職能為負責區域銷(xiāo)售推廣和物流倉儲工作，其利潤來(lái)源為批發(fā)貨物賺取價(jià)差。而新零售模式下，銷(xiāo)售公司的職能將轉向區域經(jīng)銷(xiāo)商管理和售后服務(wù)，利潤來(lái)源為管理服務(wù)費，末端經(jīng)銷(xiāo)商則只賺取安裝服務(wù)費。
這種自建線(xiàn)上渠道'董明珠的店'，格力電器始終掌握渠道自主權，這也是格力的一貫作風(fēng)。
綜上所述，我認為格力的問(wèn)題就是出現了盡管質(zhì)量好，但是產(chǎn)品丑，價(jià)格高。價(jià)格高是因為銷(xiāo)售渠道效率低，公司太重視賺錢(qián)了。
現在銷(xiāo)售渠道改革還是不錯的，后面看看成果，賺錢(qián)我覺(jué)得真不重要，打個(gè)比方說(shuō)，賣(mài)100萬(wàn)臺，賺一個(gè)億，和賣(mài)200萬(wàn)臺，賺5000萬(wàn)，哪個(gè)好？正常人肯定覺(jué)得是前者好，但是投資市場(chǎng)不是這么想的，它覺(jué)得賺一個(gè)億太多了，賺5000萬(wàn)就挺好，多買(mǎi)一點(diǎn)產(chǎn)品，想象空間大，市場(chǎng)占有率高，擠壓對手。
董明珠真的老了，如果是我，我就宣布今年格力回饋社會(huì )，三年不賺錢(qián)，空調平價(jià)出貨，一年敢賺一塊錢(qián)，就把銷(xiāo)售部的人全部炒掉。
這樣三年下來(lái)，格力是不是市值得翻好幾倍？賺錢(qián)是恥辱啊，虧錢(qián)了才有奔頭。
多元化也是一個(gè)道理，家電產(chǎn)品無(wú)非耐用、好看、適合市場(chǎng)需要。格力把小家電
股價(jià)上漲的核心是不賺錢(qián)，一賺錢(qián)你就輸了，你賺錢(qián)了說(shuō)明還有降價(jià)空間，你不降價(jià)，對手就降價(jià)，對手降價(jià)就能搶占你的市場(chǎng)，就能搶走你的流量，你雖然賺了錢(qián)，但是會(huì )完蛋的。
看看亞馬遜，看看美團、京東、滴滴、
做生意的本質(zhì)就是不賺錢(qián)，可惜明白這個(gè)道理的企業(yè)家太少，所以偉大的企業(yè)比較少，還好投資市場(chǎng)很清醒。
總體上判斷，我覺(jué)得格力的利空也差不多了，線(xiàn)上銷(xiāo)售這塊迎頭趕上，估值也不高，后面可以找機會(huì )買(mǎi)進(jìn)，如果格力有魄力做到不賺錢(qián)，就有了成為偉大企業(yè)的潛質(zhì)了，絕對可以重倉持有。
牢記一句話(huà)：不賺錢(qián)的企業(yè)才有可能成為偉大的企業(yè)，賺錢(qián)的企業(yè)最多只是一家優(yōu)秀的公司罷了，等自己成為偉大企業(yè)后再去賺錢(qián)，才是最聰明的做法。
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