許榮聰 · 2018-09-30 17:26 來(lái)源：聰聰說(shuō)零售
隨著(zhù)中秋、國慶節假日的到來(lái)，華東各地的大閘蟹養殖基地也開(kāi)始了捕撈。近年來(lái)，大閘蟹產(chǎn)量趨于穩定，為了迎合全國性增長(cháng)的大閘蟹需求，養殖規模也在不斷擴大，產(chǎn)區也逐漸由太湖一帶擴大到了北方部分地區。養殖大閘蟹的成本主要由魚(yú)塘租金、飼料成本和水草、螺螄等費用構成，但由于產(chǎn)品力求標準化、新養殖技術(shù)的試水推廣、生態(tài)環(huán)境保護等原因，未來(lái)養殖成本可能會(huì )有所上升。
冷鏈物流很大程度上擴大了大閘蟹的配送范圍，各大電商、物流公司也開(kāi)始從運輸環(huán)節介入大閘蟹銷(xiāo)售。京東通過(guò)采用“航空+冷藏車(chē)”的運輸矩陣，增設航空線(xiàn)路，開(kāi)設機場(chǎng)快速通道，優(yōu)化冷鏈車(chē)運輸路由等措施保證將大閘蟹配送時(shí)間壓縮到48小時(shí)之內。順豐則在捕撈季開(kāi)始之前即開(kāi)始深入各大閘蟹養殖點(diǎn)，為大閘蟹開(kāi)辟專(zhuān)門(mén)的快遞服務(wù)，確保大閘蟹從產(chǎn)地直采、直發(fā)。天貓則聯(lián)手EMS安鮮達布局全國冷鏈中心，提升大閘蟹運輸效率。
目前大閘蟹的消費需求主要由節日送禮為主，大閘蟹的消費人群地區分布和偏好逐漸多樣化，90后消費者占比也迅速上升。今年七月，全國首個(gè)B2B螃蟹交易平臺“蟹交所”在蘇州成立，為餐飲渠道的大閘蟹標品批發(fā)、確保穩定進(jìn)貨量等難題提供了統一的解決平臺。
陽(yáng)澄湖大閘蟹逐漸由電商“包場(chǎng)”，龍頭物流公司深度參與生產(chǎn)、供應環(huán)節。天貓生鮮在物流解決方案、包湖包銷(xiāo)、標準制定、全渠道銷(xiāo)售等方面陸續出擊。京東生鮮則聯(lián)合陽(yáng)澄湖、太湖等全國11個(gè)大閘蟹產(chǎn)區首次成立京東生鮮大閘蟹產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，改變了湖區和商家以往各自為戰的局面。順豐作為物流老玩家，在電商巨頭的沖擊下，在2017年9月，發(fā)布陽(yáng)了澄湖大閘蟹“點(diǎn)、線(xiàn)、面”解決方案。除此之外，小米有品也開(kāi)始銷(xiāo)售高性?xún)r(jià)比大閘蟹，而微商銷(xiāo)售渠道在總體市場(chǎng)的重要性也正逐漸提升。
風(fēng)險提示：電商之間競爭激烈，供應鏈發(fā)展不及預期，不可抗力的自然災害。
報告正文
根據中國漁業(yè)統計年鑒，我國每年大閘蟹總產(chǎn)量基本維持在80萬(wàn)噸，產(chǎn)業(yè)規模2016年為648億元，2017年約為778億元，年增速約20%，2018年有望達到970-1000億元。產(chǎn)地上，南方較為集中，南北產(chǎn)量比約為8：2。大閘蟹的十大產(chǎn)區中，固城湖、洪澤湖、太湖、高郵湖、陽(yáng)澄湖產(chǎn)區都在江蘇，江蘇總產(chǎn)量約占全國的44%。除江蘇外，南方地區中湖北、安徽也分布有大閘蟹的重要產(chǎn)區，例如湖北的梁子湖、武昌湖產(chǎn)區和安徽的五河產(chǎn)區等。北方的蟹產(chǎn)量占比較小，主要產(chǎn)蟹區有遼寧盤(pán)錦、山東黃河口等。
大閘蟹的養殖從胚胎到成蟹要經(jīng)歷兩年時(shí)間。從受精卵孵化到蟹苗發(fā)育完成需要2個(gè)月左右，蟹苗入塘后大概1個(gè)月成長(cháng)為幼蟹，再經(jīng)過(guò)5-6個(gè)月的時(shí)間從幼蟹培育成蟹種。經(jīng)過(guò)挑選的優(yōu)良蟹種被運送到各地進(jìn)行成蟹培育，大約在第二年2月左右投放蟹種，經(jīng)過(guò)5-6個(gè)月，蟹殼由黃變綠生長(cháng)為成蟹。9月下旬逐漸成熟，進(jìn)入捕撈季。
生長(cháng)周期長(cháng)的特點(diǎn)會(huì )間接影響到大閘蟹產(chǎn)量和價(jià)格。除了當年的大閘蟹產(chǎn)量和價(jià)格與上一年蟹苗的產(chǎn)量和價(jià)格有關(guān)之外，大閘蟹一般在中秋左右上市，部分商家會(huì )采取預售的模式，在大閘蟹正式上市前20天左右開(kāi)放預訂，從而提前鎖定買(mǎi)家、收回部分成本。實(shí)際銷(xiāo)售時(shí)，大閘蟹的規格、口感等也有可能由于后期生長(cháng)過(guò)程中的天氣而受到影響。
各產(chǎn)區受到不同的生態(tài)政策、污染事件等影響，今年的養殖情況有所不同。在江蘇，由于漁業(yè)轉型升級，全省十大湖泊網(wǎng)圍面積由2008年的140萬(wàn)畝壓縮到目前的80萬(wàn)畝，也使得大閘蟹養殖面積不斷減少。其中最受歡迎的陽(yáng)澄湖大閘蟹養殖面積從2017年起減少到1.6萬(wàn)畝，今年總產(chǎn)量預計為1600噸，較去年的1500噸略有增加。太湖目前有4.5萬(wàn)畝大閘蟹養殖基地，年產(chǎn)量可達3000噸產(chǎn)量，為了防止太湖水污染，明年6月底前將全面拆除4.5萬(wàn)畝太湖圍網(wǎng)養殖，改為標準化池塘養殖。江蘇大閘蟹出產(chǎn)最多的區域為興化和高淳，今年興化大閘蟹的產(chǎn)量預計在8萬(wàn)噸左右，高淳則為1.73萬(wàn)噸。
此外，上月底洪澤湖部分區域遭遇大規模水污染，受損養殖面積達到4萬(wàn)畝，受災區域圍網(wǎng)養殖的大閘蟹大量死亡，這將對當地今年的大閘蟹產(chǎn)量造成不利影響。而在北方最大的河蟹人工孵化和養殖基地，盤(pán)錦產(chǎn)區的大閘蟹產(chǎn)量不斷提高，2017年達到7.2萬(wàn)噸，養殖面積160萬(wàn)畝。山東黃河口的濕地及水庫面積100多萬(wàn)畝，年產(chǎn)大閘蟹1.5萬(wàn)噸。
以一個(gè)養殖面積為20畝，每畝養殖600只螃蟹的河塘為例，養殖成本明細如下：
加總得到20畝的養殖總成本為7.06萬(wàn)，平均每畝的養殖成本在3500元左右。據了解，近幾年養殖河蟹，每畝毛利潤大概在0.6-5萬(wàn)元，精養高產(chǎn)者可達8萬(wàn)～15萬(wàn)元；稻田養殖模式每畝毛利潤可達1萬(wàn)～3萬(wàn)元，而且不影響稻谷產(chǎn)量。
今年超過(guò)8成的陽(yáng)澄湖養殖戶(hù)都使用了增氧技術(shù)。大閘蟹生長(cháng)需要足夠的氧氣， 但遇到低氣壓和缺氧等情況，會(huì )直接影響大閘蟹的生長(cháng)， 如果高溫季節嚴重缺氧，大閘蟹很容易死亡。據了解今年超8成的陽(yáng)澄湖養殖戶(hù)在養殖過(guò)程中使用了增氧設施，此舉不但可以提高大閘蟹的成活率，而且有利于增加產(chǎn)量。
針對標準化程度低的問(wèn)題，行業(yè)和下游企業(yè)也在積極探索解決方案。目前，大閘蟹的標準化程度還比較低，行業(yè)還處于比較原始的市場(chǎng)批發(fā)階段，品質(zhì)參差不齊等問(wèn)題也在制約大閘蟹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。對此，上月底全國首個(gè)大閘蟹團體標準《中華絨螯蟹商品蟹標準》正式出臺，以體重、感官指標、可食率、肥滿(mǎn)度、安全衛生指標等作為參考標準，將大閘蟹分為五個(gè)等級。通過(guò)標準化，用品牌與等級進(jìn)行劃分，方便消費者將品質(zhì)和價(jià)格進(jìn)行對應。
與此同時(shí)，許多企業(yè)也嘗試從銷(xiāo)售渠道進(jìn)行品質(zhì)監控，并向上游制定統一的行業(yè)標準。例如，京東生鮮聯(lián)合第三方質(zhì)量檢驗機構對產(chǎn)地的大閘蟹和其生長(cháng)環(huán)境進(jìn)行檢測，并制定了抽檢標準及蟹類(lèi)品質(zhì)判定標準；天貓生鮮與陽(yáng)澄湖大閘蟹行業(yè)協(xié)會(huì )合作推進(jìn)《陽(yáng)澄湖大閘蟹銷(xiāo)售規格及捆蟹繩標準》，規定陽(yáng)澄湖大閘蟹銷(xiāo)售規格無(wú)論卡券還是實(shí)物都必須做到統一，所發(fā)售的每只蟹(不含繩)的規格不得小于2兩。
而陽(yáng)澄湖大閘蟹品牌“蟹皇府”也在喂養過(guò)程中，僅使用海魚(yú)、玉米、螺螄等進(jìn)行原生態(tài)喂養，并將原來(lái)的散養大閘蟹集中化養殖。目前，各地的大閘蟹養殖戶(hù)正逐漸采用集約化、生態(tài)化的養殖技術(shù)，提升大閘蟹整體品質(zhì)的同時(shí)，也在為產(chǎn)品標準化做努力。
“山寨陽(yáng)澄湖大閘蟹”屢禁不止，防偽監管有難度。今年陽(yáng)澄湖大閘蟹的開(kāi)捕時(shí)間為9月21日，但早在9月初，電商平臺上就出現了許多號稱(chēng)為“正宗陽(yáng)澄湖大閘蟹”的商品現貨出售，并能提供防偽鎖扣。據陽(yáng)澄湖大閘蟹協(xié)會(huì )，原產(chǎn)地防偽標識由國家地理產(chǎn)品標識辦公室統一發(fā)放，每家蟹農每畝養殖基地可領(lǐng)大約300個(gè)，每家經(jīng)銷(xiāo)公司需根據收購數量領(lǐng)取鎖扣。在開(kāi)捕之前，市面上是沒(méi)有防偽標識的，因此在9月21日前售賣(mài)的都不屬于官方認可的陽(yáng)澄湖大閘蟹。據統計，2017年市場(chǎng)上宣稱(chēng)為陽(yáng)澄湖大閘蟹的銷(xiāo)售額約為300億元，占所有品牌大閘蟹銷(xiāo)售總額的40%，然而同期陽(yáng)澄湖大閘蟹的真實(shí)產(chǎn)量只有1500噸，市值約為3億元。據此推算，將近99%的“陽(yáng)澄湖大閘蟹”并非正品。
出現山寨陽(yáng)澄湖大閘蟹的原因主要有兩方面——
一是正品陽(yáng)澄湖大閘蟹產(chǎn)量有限。由于退養還湖政策，陽(yáng)澄湖產(chǎn)區的養殖面積被壓縮，近年來(lái)陽(yáng)澄湖大閘蟹的產(chǎn)量基本維持在1500噸左右。由于品牌溢價(jià)和消費者對產(chǎn)地的盲目追求，在同等條件下陽(yáng)澄湖大閘蟹的市場(chǎng)價(jià)格可能達到其他產(chǎn)區大閘蟹的2-3倍，為養殖戶(hù)和商家提供了造假的動(dòng)機。
二是防偽監管難以落實(shí)。陽(yáng)澄湖總面積18萬(wàn)畝，分為東湖和西湖，分屬昆山市和蘇州市。兩湖的大閘蟹養殖基地也分別隸屬于昆山市巴城鎮陽(yáng)澄湖蟹業(yè)協(xié)會(huì )和蘇州陽(yáng)澄湖大閘蟹蟹業(yè)協(xié)會(huì )，因而出現兩種不同的防偽鎖扣并存的情況，同時(shí)也加大了防偽監管的難度。
除此之外，防偽鎖扣也很難發(fā)揮作用。因為防偽鎖扣領(lǐng)回來(lái)后，究竟套在哪只螃蟹上無(wú)人監管，使得“假陽(yáng)澄湖大閘蟹”有機可乘：養殖戶(hù)或是轉賣(mài)防偽鎖扣，或是將領(lǐng)取的防偽鎖扣捆綁在“洗澡蟹”上進(jìn)行銷(xiāo)售，另外也有人偽造防偽鎖扣進(jìn)行銷(xiāo)售。據了解，陽(yáng)澄湖大閘蟹行業(yè)協(xié)會(huì )和陽(yáng)澄湖大閘蟹地理標志產(chǎn)品保護管理委員會(huì )辦公室均無(wú)執法權。
從江蘇省興化市水產(chǎn)局發(fā)布的河蟹綜合價(jià)格指數來(lái)看，過(guò)去三年中，大閘蟹的批發(fā)價(jià)格有顯著(zhù)波動(dòng)。具體來(lái)說(shuō)，以15年為基準，16年同期蟹價(jià)有所上升，17年同期則有所下降。根據水產(chǎn)局的分析，2016年興化蟹價(jià)格同比上升的原因主要是由于河蟹畝投種量下降，加上天氣因素和河蟹病害影響，河蟹單產(chǎn)減少，而同期的市場(chǎng)需求擴大，河蟹市場(chǎng)供不應求，推動(dòng)了價(jià)格的高漲。
2017年蟹價(jià)格下跌的原因有：上市前后的惡劣天氣使得河蟹成熟期推遲，上市初期的河蟹質(zhì)量不佳，影響了開(kāi)市價(jià)格；受養殖戶(hù)和商家的心理影響，積貨到中秋國慶假期期間的河蟹市場(chǎng)期望價(jià)高，貨量大反而導致價(jià)格下跌；除“陽(yáng)澄湖”外的其他產(chǎn)地大閘蟹知名度提高，消費者減少了對單一品牌的盲目追求，消費行為趨于理性。
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