2016年上半年中國跨境電商交易規模達到了2.6萬(wàn)億元，同比增長(cháng)30%，出口電商占比較大。

另一方面，受到于行業(yè)受政策、匯率等諸多因素的影響，更多企業(yè)轉而選擇從降低流通成本和減少流通環(huán)節上發(fā)力。以小批量、多批次、周期短的訂單為主的2B、2C跨境電商平臺近幾年增速明顯。例如，今年被大家所熟知的網(wǎng)易自建品牌平臺考拉海購。

但從長(cháng)期來(lái)看，由于進(jìn)出口貿易中涉及到的大量繁瑣的墊資、票據行為，未來(lái)短期內跨境電商依舊很難取代線(xiàn)下外貿；并且B2B仍是跨境電商的交易主流。

特別是“四八新政”后，稅率上漲，保稅倉模式逐步失去原有優(yōu)勢，盡管有俄羅斯、巴西等新興海外市場(chǎng)的加入，但中小企業(yè)在供應鏈資源整合上能力不足，跨境電商行業(yè)更多的是資源的競爭，行業(yè)進(jìn)入更加殘酷的洗牌期。未來(lái)，規范化、效率化、品牌化將成為行業(yè)突破點(diǎn)。

本期PMCAFF深度報告詳細解說(shuō)了中國跨境電商行業(yè)近二十年的發(fā)展歷程，還將跨境電商涉及到的供應鏈、跨境支付、跨境物流等搭建問(wèn)題逐一拆解，算得上是一份很有趣的報告。歡迎大家討論。

一、 國內跨境電商風(fēng)雨20年

隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )技術(shù)環(huán)境改善，物流水平進(jìn)步，比傳統國際貿易形式，流通環(huán)節少，成本可控的跨境電商行業(yè)在過(guò)去幾年內快速發(fā)展。但行業(yè)本身受政策、匯率等因素影響較大，加之全球貿易增長(cháng)連續五年增長(cháng)放緩，目前已顯頹勢。因而在近幾年，大多數企業(yè)選擇從降低流通成本和減少流通環(huán)節上發(fā)力，以小批量、多批次、周期短的訂單為主的2B、2C跨境電商平臺近幾年增速明顯；但隨著(zhù)2016年新政頻頻推出，目前行業(yè)面臨洗牌。

第一階段：從B2B向B2C發(fā)展 催生海淘代購模式 （1998年-2007年）

• 1998年：具有東方特色的獨立外貿B2C網(wǎng)站興起。代表產(chǎn)品：Good Orient，銷(xiāo)售旗袍，中國功夫套裝和鞋、玉器等

• 2002年~2003年：eBay、亞馬遜拓展中國市場(chǎng)，吸引留學(xué)生和做生意的華僑，中國賣(mài)家開(kāi)始逐漸增多

• 2004年左右：在線(xiàn)小額批發(fā)網(wǎng)站上線(xiàn)，代表產(chǎn)品：敦煌網(wǎng)

• 2005年：代購興起

• 2007年：海淘網(wǎng)站上線(xiàn)，C2C模式。代表產(chǎn)品：海淘全球購

第二階段：垂直電商全面崛起  跨境行業(yè)方興未艾（2007年-2013年）

• 2007年：跨境電商朝著(zhù)垂直領(lǐng)域發(fā)展。代表產(chǎn)品：蘭亭集勢，運用博客和Facebook營(yíng)銷(xiāo)

• 2009年：跨境電商興起，M2C模式興起。代表產(chǎn)品：洋碼頭及旗下跨境物流體系——貝海國際速遞

• 2013年，DX、蘭亭集勢先后上市，跨境電商行業(yè)爆發(fā)

第三階段：從垂直向多元化轉型 從平臺方向品牌發(fā)力（2013年-至今）

• 2013年：移動(dòng)跨境電商平臺上線(xiàn)，代表產(chǎn)品：wish

• 2014~2015年，跨境電商元年，平臺超過(guò)5000家，業(yè)務(wù)模式多元化。代表產(chǎn)品：網(wǎng)易考拉，唯品會(huì )、蜜芽、小紅書(shū)

• 2016年，跨境電商行業(yè)混戰升級，政策頻出，行業(yè)面臨洗牌

從投融資市場(chǎng)看跨境電商行業(yè)變遷

2015年被稱(chēng)為是跨境電商的投資元年。僅這一年的投融資總數就達到了103起，超過(guò)2012-2014年總和。2016年，隨著(zhù)TMT行業(yè)普遍熱潮褪去，跨境電商投融資市場(chǎng)也熱度也在降低。

數據來(lái)源：IT桔子

從整個(gè)跨境電商行業(yè)的融資市場(chǎng)來(lái)看，與整個(gè)行業(yè)的起伏基本一致。根據行業(yè)公開(kāi)披露投融資情況，自2012年至今，國內跨境電商市場(chǎng)共發(fā)生227投融資事件。其中，A輪前企業(yè)占據多數（78%），國內跨境電商企業(yè)仍處于初創(chuàng )期和發(fā)展期。但從長(cháng)遠看，未來(lái)市場(chǎng)競爭更趨向于品牌化競爭，B輪以上公司將成為跨境電商市場(chǎng)發(fā)展的主力軍，值得投融資關(guān)注。

二、國內跨境電商行業(yè)發(fā)展分析

1、2016年上半年中國跨境電商交易規模達2.6萬(wàn)億元，同比增長(cháng)30%，在進(jìn)出口貿易中滲透率為24.3%?？缇畴娚绦袠I(yè)在進(jìn)出口貿易中的比例越來(lái)越重，整個(gè)行業(yè)仍處于快速增長(cháng)階段，未來(lái)將占據更加重要的地位。

2010-2017年國內跨境電商市場(chǎng)交易規模圖
數據來(lái)源：國家統計局、商務(wù)部

2、近年來(lái)國內對海外商品需求不斷增長(cháng)，跨境電商進(jìn)口業(yè)務(wù)在進(jìn)出口貿易中占比仍在提升。2016年上半年，進(jìn)口跨境電商交易規模已經(jīng)達到了5125億元。

2010-2017年中國進(jìn)口跨境電商市場(chǎng)交易規模
數據來(lái)源：國家統計局、商務(wù)部

據統計，截止到2016年上半年，國內跨境電商平臺總數超過(guò)5000家，交易規模在進(jìn)出口貿易中的滲透率逐年上漲，占比24.3%。

2011-2016年我國跨境電商進(jìn)出口結構
數據來(lái)源：國家統計局

3、從國內市場(chǎng)上看，由于小批量、多批次、周期短的外貿訂單的存在，使得B2C市場(chǎng)份額逐年上漲（9.3%，2016年上半年），平臺方開(kāi)始呈現出2B、2C等多元化發(fā)展。但B2B跨境電商訂單量級大、且穩定，可以有效解決商業(yè)效率問(wèn)題，在未來(lái)很長(cháng)一段時(shí)間，B2B在整個(gè)跨境電商行業(yè)仍將占據主導地位（90.7%，2016年上半年）。

2010-2017年中國跨境電商交易規模B2C與C2C結構

數據來(lái)源：國家統計局

三、20年變遷后的發(fā)展困境

第一，商品質(zhì)量層次不齊，企業(yè)品牌化程度低

雖然跨境電商市場(chǎng)過(guò)去十來(lái)年里快速發(fā)展，但市場(chǎng)容量有限，進(jìn)口產(chǎn)品中又多以奶粉、酒類(lèi)等國外著(zhù)名的日用消費品品牌為主，同質(zhì)化嚴重；有的平臺為了謀求更高的利益，選擇與小型企業(yè)或者小作坊采購產(chǎn)品合作采購，甚至是偷工減料，以次充好來(lái)降低生產(chǎn)成本，致使市場(chǎng)流通商品層次不齊，售后難以得到保障，使得原本競爭激烈的進(jìn)口市場(chǎng)更加難做。

第二，平臺模式重鏈條長(cháng)，通關(guān)商檢監管環(huán)節難

一方面，跨境電商平臺上的商品信息多已數字虛擬化，且單個(gè)訂單商品數量少、客單金額小、頻次高，國際采購與物流的限制，使跨境供應鏈很長(cháng)，屬于重平臺模式。另一方面，近年來(lái)海關(guān)監管難度逐步加大，報關(guān)報檢日益困難，商檢、結匯及退稅問(wèn)題日益突出。未來(lái)，在供應鏈資源整合上能力不足的中小企業(yè)將面臨更加殘酷的洗牌。

第三，跨境復合型人才缺乏，平臺發(fā)展難覓更高發(fā)展

隨著(zhù)跨境電商銷(xiāo)售市場(chǎng)的多元化發(fā)展，企業(yè)對外貿人員的語(yǔ)種要求越來(lái)越高。但語(yǔ)種限制只是最基本的一點(diǎn)，外貿人員還需要了解國外市場(chǎng)、匯率、交易方式和規則、消費習慣等綜合情況。目前，這樣的綜合人才缺乏在一定程度上會(huì )制約跨境電商平臺的發(fā)展。

第四，各國政策差異大變動(dòng)多，經(jīng)常出現匯損情況

跨境電商平臺容易受到關(guān)稅、清關(guān)等政策、不同國家幣種匯率等影響大，直接影響貨品的利潤率。如何有效降低匯率波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險，針對各國政策制定不同的策略調整，解決跨境支付流程是目前平臺方最大的發(fā)展阻力之一。就目前情況來(lái)看，大多數企業(yè)都是選擇從降低流通成本和減少流通環(huán)節上發(fā)力。

四、從現有供應模式看跨境電商未來(lái)

跨境電商供應鏈較長(cháng)，其中供應商、物流、通關(guān)、選品策略四部分是幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。未來(lái)發(fā)展可以從這幾個(gè)方面突破。

1、供應商

現有的跨境電商企業(yè)的供應商主要分為四種：經(jīng)銷(xiāo)商/代理商供貨模式、廠(chǎng)商直接供貨模式、海外商超供給模式、買(mǎi)手代購模式。

跨境電商供應商對比

• 經(jīng)銷(xiāo)商/代理商供貨模式：由海外品牌經(jīng)銷(xiāo)或代理分撥貨物給跨境電商，比廠(chǎng)商直供價(jià)格偏高，很難保證供貨穩定。

• 廠(chǎng)商直接供貨模式：廠(chǎng)商直接供貨模式具備廠(chǎng)商品牌背書(shū)，定價(jià)優(yōu)勢大，加價(jià)環(huán)節最少，貨物直供保證貨源穩定性。

• 海外商超供給模式：從當地商超批量采購商品，貨源供給不穩定，價(jià)格優(yōu)勢小，且很難獲得廠(chǎng)商認可，法律風(fēng)險高。

• 買(mǎi)手代購模式：買(mǎi)手代購模式通常用于C2C平臺，商品SKU豐富，海外買(mǎi)手滿(mǎn)足消費者的情感或個(gè)性需求在海外商品市場(chǎng)選購各式的商品，但個(gè)人代購存在法律政策的風(fēng)險。

2、 物流

目前，跨境電商采用的發(fā)貨模式主要有海外直郵模式和保稅倉發(fā)貨模式兩種，對應著(zhù)保稅倉+國內物流和自建跨境物流+國內物流兩種物流模式。

第一、海外直郵模式

海外直營(yíng)模式是跨境電商企業(yè)直接參與采購、物流、倉儲等海外商品的買(mǎi)賣(mài)流程，海外直郵模式商品入境類(lèi)似于個(gè)人物品直郵入境，因而不受通關(guān)單的限制。

海外直郵模式中，較常見(jiàn)的有C2C，目前，也有平臺采用自建跨境物流+國內物流的方式。

自建跨境物流+國內物流的模式相較保稅倉模式而言，品類(lèi)的選擇更多，不需要在保稅區內壓貨，主要是通過(guò)對平臺上的買(mǎi)手商品和品牌做有效的背書(shū)，提升用戶(hù)購物體驗。代表產(chǎn)品有洋碼頭、亞馬遜。

第二、保稅倉發(fā)貨模式

保稅倉發(fā)貨模式分兩段物流：國際段和國內段。商品完成國際段的運輸后，要在該平臺建立的保稅倉進(jìn)行拆包、檢驗、清關(guān)、分揀和打包，再用國內快遞公司寄給消費者。新政之后，保稅倉商品進(jìn)行通關(guān)單申請被提前到商品進(jìn)入保稅區時(shí)即進(jìn)行通關(guān)單申請。

保稅倉+國內物流模式采取跨境直采，入庫自營(yíng)的模式，用戶(hù)下單后，平臺從保稅區清關(guān)發(fā)貨，再通過(guò)第三方物流送貨至用戶(hù)。典型的平臺有：天貓國際、蜜芽寶貝、小紅書(shū)、京東全球購。

擴展閱讀：不同通關(guān)模式優(yōu)劣對比

目前，我國國內跨境電商進(jìn)口業(yè)務(wù)的通關(guān)模式有三種：快件清關(guān)、集貨清關(guān)、備貨清關(guān)。其中，對集貨清關(guān)、備貨清關(guān)的跨境電商企業(yè)征收綜合稅，走BC通關(guān)，要求三單統一。

海關(guān)的清關(guān)速度直接決定了倉（區）內物流的速度和效率，我國進(jìn)口跨境電商報關(guān)流程：企業(yè)申報（換單、電子申報、報檢、現場(chǎng)交接單）——海關(guān)查驗（審單、查驗、征稅）——海關(guān)放行。一般來(lái)說(shuō)，不同的貨物清關(guān)時(shí)間不同，木材、機械、化工清關(guān)時(shí)間通常需要3~5個(gè)工作日，而食品需要7-15個(gè)工作日，還有抽樣送檢過(guò)程。

不同通關(guān)模式優(yōu)劣對比

3、選品策略

選品的重要從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，決定著(zhù)一個(gè)跨境平臺的命脈。

當平臺決定選品時(shí)，最先思考的是它能否在國內引發(fā)熱賣(mài)；至于實(shí)際操作中能否拿到不錯的代理，除去物流清關(guān)政策之外因素能產(chǎn)生多大的利潤空間，打造出高品質(zhì)的爆款還是市場(chǎng)運作后達成的消費共識。

以聚美海外購為例。聚美海外購選品上主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

• 向品牌商直接采貨，以美妝和母嬰類(lèi)產(chǎn)品為主，傾向于價(jià)格較低韓妝品牌；

• 刻意避開(kāi)了國外的“爆款”，而是根據用戶(hù)消費數據篩選商品；

• 采用少量單品限時(shí)銷(xiāo)售，避開(kāi)了拿不到品牌代理的尷尬。

五、結語(yǔ)

進(jìn)入2016年，新政頻出門(mén)檻增高，市場(chǎng)競爭更加激烈?？缇畴娚绦袠I(yè)完成了從野蠻生長(cháng)到洗牌期，但供應鏈始終是跨境電商發(fā)展的命門(mén)；未來(lái)，行業(yè)將從選品、物流、支付等多方向中逐步規范，獲得新生。