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積分數據化:看不見(jiàn)的營(yíng)銷(xiāo)戰爭

積分數據化:看不見(jiàn)的營(yíng)銷(xiāo)戰爭

i天下網(wǎng)商注:在傳統意識中,積分的作用無(wú)非是營(yíng)銷(xiāo)。但正如《會(huì )員積分制沒(méi)有死,只是你做的不夠好》一文所說(shuō),在以往的設計中,我們可能真的做的不夠好。不過(guò),跳出單店來(lái)看,除開(kāi)此前做的不夠好的地方,積分似乎又有了新的機會(huì )。
這便是數據化。當積分遇到數據的時(shí)候,會(huì )發(fā)生什么?

 
文/賈曉濤

 
 
 

蟄伏一年之后,顧敏覺(jué)得是時(shí)候讓外界重新認識平安萬(wàn)里通了。在這位平安集團常務(wù)副總經(jīng)理看來(lái),過(guò)去的一年,開(kāi)始于2008年6月的萬(wàn)里通積分有了脫胎換骨的變化:它不僅要成為一個(gè)通用積分平臺,帶動(dòng)平安的綜合金融開(kāi)拓,更要成為整個(gè)平安大數據布局的核心。
 
做積分,為什么?
顧敏說(shuō),平安會(huì )在不同領(lǐng)域的不同方向嘗試很多東西,最終變成一個(gè)巨大的八爪魚(yú)。而萬(wàn)里通就是八爪魚(yú)的神經(jīng)系統,是客戶(hù)和平安之間頻繁互動(dòng)最主要的催化劑和潤滑劑。
 
“永遠假設用戶(hù)用積分是要兌換某個(gè)東西。這是個(gè)很愚蠢的假設。想一想,過(guò)去三年,你兌換了多少東西?”當坐在我右手邊的顧敏開(kāi)始吐槽以往的積分計劃時(shí),我也忍不住感同身受地咬牙切齒。我也有各種名目的積分:信用卡積分、手機話(huà)費積分、航空里程、電商網(wǎng)站……然而,除了偶爾做一下手機充值,或者兌換一張機票,大部分積分都被遺忘在某個(gè)角落。
 
那些商家發(fā)行積分,是為了提高我的忠誠度:打折是一錘子買(mǎi)賣(mài),而積分能吸引持續消費。理想情況的確如此,只要手頭有商家積分,自然會(huì )想花掉,花積分時(shí)自然帶來(lái)新消費。根據支付寶高級產(chǎn)品經(jīng)理邵甫的粗略估計,以各家銀行為主的國內主要積分發(fā)行商每年新增積分發(fā)行量相當于人民幣150億元左右。邵甫負責支付寶旗下的積分業(yè)務(wù)集分寶的產(chǎn)品設計。
 
現實(shí)并不是那么美。如此巨額的積分,絕大多數結局都是過(guò)期作廢。積分如同雞肋,食之無(wú)味,棄之可惜。根據2011年底騰訊網(wǎng)的信用卡積分消費調查,57%的客戶(hù)沒(méi)兌換過(guò)積分,超過(guò)6成認為積分換禮門(mén)檻過(guò)高或者禮品種類(lèi)少、性?xún)r(jià)比低。
 
“現在積分領(lǐng)域大體有兩種潮流,一種是企業(yè)雖然發(fā)行了積分,但希望用戶(hù)最好不要用積分(而用現金);另一種是用戶(hù)只能在企業(yè)自己的圈子里使用積分?!逼桨步鹑诳萍甲稍?xún)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“平安金科”)首席運營(yíng)官常琳說(shuō)。
 
常琳是平安金科董事長(cháng)吳世雄的老部下,2012年9月加入平安,直接負責萬(wàn)里通積分的運營(yíng),之前一直在eBay中國區工作。日本野村綜合研究所把消費積分等稱(chēng)為“企業(yè)貨幣”。萬(wàn)里通的目標是讓這個(gè)企業(yè)貨幣的適用范圍不斷擴展。顧敏說(shuō),現在萬(wàn)里通積分的方向不是讓用戶(hù)去兌換自己平臺的商品,而是“用戶(hù)想買(mǎi)東西的時(shí)候,積分可以直接當錢(qián)用”。這實(shí)際上就是通用積分。與只能在小范圍商家使用的普通消費積分不同,外部商家可以將自己的積分兌換成通用積分,也可以發(fā)行這種積分且這種積分能在數十萬(wàn)乃至上百萬(wàn)商家使用。
 
打個(gè)形象的比喻,如果普通的消費積分相當于國家貨幣,那么通用積分就類(lèi)似于美元這樣的全球貨幣。常琳說(shuō),截至今年9月,過(guò)去一年萬(wàn)里通已經(jīng)發(fā)出去相當于2億元人民幣的積分,可以在超過(guò)10萬(wàn)家線(xiàn)下商家和幾乎所有主流線(xiàn)上電商平臺使用,帶動(dòng)了10億元人民幣的消費規模。
 
 
營(yíng)銷(xiāo)數據化

“企業(yè)數據就是新時(shí)代還未開(kāi)采的石油”,國泰君安證券董事長(cháng)萬(wàn)建華在他的《金融e時(shí)代——數字化時(shí)代的金融變局》一書(shū)中如此寫(xiě)道。
 
平安金科商業(yè)智能部總經(jīng)理李榮智承認,做萬(wàn)里通積分系統的核心目的,是增加和用戶(hù)的互動(dòng)和黏性,進(jìn)而采集更多的用戶(hù)行為數據。
 
平安有海量數據,但也很缺數據。平安的數據質(zhì)量自然很高:全部實(shí)名,有精準聯(lián)系方式,而且其中接近3000萬(wàn)用戶(hù)的年收入超過(guò)10萬(wàn)元。平安金科副總經(jīng)理謝虹表示,平安集團內部有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的委員會(huì ),負責協(xié)調和確保在合規的前提下,最大化使用和挖掘各個(gè)子公司的客戶(hù)數據。謝虹擁有計算機碩士和經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位,是平安資歷最老的員工之一,1988年平安集團還未正式成立時(shí)就加入了馬明哲的團隊,現在負責整個(gè)平安的金融互聯(lián)網(wǎng)平臺規劃、運營(yíng)和線(xiàn)上金融產(chǎn)品銷(xiāo)售。
 
但問(wèn)題在于,這些數據幾乎都是靜態(tài)的,這也是所有金融機構數據相對阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的差距所在。很多用戶(hù)就是每年續?;蚶碣r時(shí)和平安發(fā)生一次交互,平時(shí)沒(méi)有任何互動(dòng)。換句話(huà)說(shuō),金融機構通過(guò)自身數據挖掘了解的客戶(hù),永遠是“昨天的樣子”,他們沒(méi)辦法了解客戶(hù)當下是什么樣子。
 
大數據的價(jià)值,不在于數據分析本身,而在于實(shí)時(shí)性。平安金科首席技術(shù)官(CTO)陳衛俊說(shuō),通過(guò)數據分析要迅捷知道用戶(hù)在某個(gè)時(shí)間點(diǎn),最想要的是什么。打個(gè)通俗的比方,用戶(hù)現在口渴,送上一杯水,用戶(hù)會(huì )感謝你;但如果用戶(hù)已經(jīng)在別的地方喝完水了,再送上一杯水,估計就要被罵不夠聰明了。
 
萬(wàn)里通積分就像醫生的聽(tīng)診器,又像是客戶(hù)的心電圖。通過(guò)積分,平安試圖和用戶(hù)產(chǎn)生高頻互動(dòng),讓“沉睡”的用戶(hù)活躍起來(lái)。通過(guò)這些用戶(hù)的行為數據,結合平安原先已經(jīng)掌握的數據,再加上通過(guò)類(lèi)似好耶聯(lián)盟這樣的外部合作伙伴得到的數據,萬(wàn)里通能描繪越來(lái)越清晰的用戶(hù)臉譜,而且這種臉譜是實(shí)時(shí)的,通過(guò)整合、分析、挖掘,平安可以越來(lái)越清楚地知道用戶(hù)將來(lái)的消費趨勢,最終與平安的產(chǎn)品點(diǎn)對點(diǎn)結合。
 
這正是李榮智擅長(cháng)的事情。李榮智已經(jīng)有14年的數據領(lǐng)域工作經(jīng)驗,來(lái)金科之前,他在淘寶工作了8年,一手搭建了淘寶的大數據團隊,他的工作,就是“傾聽(tīng)用戶(hù)的心跳”,最擅長(cháng)的就是通過(guò)大數據判斷用戶(hù)將來(lái)的行為傾向,用大數據做精準營(yíng)銷(xiāo)、優(yōu)化產(chǎn)品,甚至為用戶(hù)提供定制化的產(chǎn)品。
 
李榮智現在帶領(lǐng)一支30人的大數據團隊,全都是互聯(lián)網(wǎng)背景,其中一半負責采集數據,一半負責業(yè)務(wù)和應用。每天,他的團隊要新采集200G—300G數據,這些數據來(lái)源廣泛,比如用戶(hù)通過(guò)萬(wàn)里通在淘寶等合作網(wǎng)站購物的詳細數據,通過(guò)短信兌換了星巴克的電子券等等。
 
至少現階段,萬(wàn)里通的數據量級相對阿里和騰訊還有距離。李榮智對此并不否認。他說(shuō),現在他們可以根據用戶(hù)的年齡、性別、地域、職業(yè)、愛(ài)好、收入等為萬(wàn)里通用戶(hù)建立200多個(gè)標簽,而在淘寶,一個(gè)用戶(hù)的標簽已經(jīng)超過(guò)2000個(gè)。李榮智稱(chēng),萬(wàn)里通目前有5000萬(wàn)用戶(hù),其中活躍用戶(hù)達到500萬(wàn)。
 
平臺之戰

這是一個(gè)拼爹的年代,沒(méi)有富爸爸很難玩好通用積分。最早將通用積分引入中國的,是美國人文亨利(Henry Winter),2003年,文亨利在上海創(chuàng )辦了專(zhuān)做通用積分的公司智買(mǎi)道。到了2006年前后,國內冒出了不少家通用積分運營(yíng)商。2006年,39歲的文亨利殺入了當時(shí)紅遍大江南北的央視創(chuàng )業(yè)類(lèi)節目《贏(yíng)在中國》第三季的12強,也讓通用積分這種模式受到廣泛關(guān)注。
 
通用積分賺錢(qián)主要有三個(gè)渠道,一是商家購買(mǎi)積分的費用;一是沉淀資金;還有一個(gè)則是商家成交后的傭金返點(diǎn)。
 
然而,正如文亨利自己曾經(jīng)感嘆的,做通用積分,必須有巨大的用戶(hù)和商家規模,才能玩得轉。而用戶(hù)和商家規模不會(huì )憑空而降。支付寶高級產(chǎn)品經(jīng)理邵甫的話(huà)更直白:想做好通用積分,重要的就是要有個(gè)富爸爸,而且在富爸爸面前受寵。他在自己的一篇文章中寫(xiě)道:如果你沒(méi)有品牌,沒(méi)有幾千萬(wàn)的積分用戶(hù),沒(méi)有至少幾個(gè)億的積分盤(pán)子,哪個(gè)快消品會(huì )跟你合作?
 
可惜的是,通用積分的早期先行者們背后都沒(méi)有富爸爸,自然先后煙消云散:深圳的壹卡會(huì )后來(lái)轉向預付卡,2011年被平安集團收購,原有的積分業(yè)務(wù)由萬(wàn)里通接手;北京的紫頁(yè)V卡聯(lián)盟的創(chuàng )始人張杰賢在2006年曾寫(xiě)文章稱(chēng)“通用積分是堅持者的游戲”,但現在他幾乎不再談通用積分;至于文亨利,雖然起步最早,但簽下上海公交公司作合作伙伴之后,再無(wú)大的進(jìn)展,2012年文亨利因腦溢血去世后,智買(mǎi)道基本陷入停滯狀態(tài)?!鞍逊e分當主營(yíng)業(yè)務(wù)做的,基本都是死路一條?!痹诒本┚\所至營(yíng)銷(xiāo)咨詢(xún)公司總經(jīng)理曾智輝看來(lái),通用積分在中國不可能做大。曾智輝有十幾年客戶(hù)忠誠度管理經(jīng)驗,發(fā)起過(guò)多次這一領(lǐng)域的論壇。他說(shuō),通用積分能做好的關(guān)鍵,不在下游打通多少商戶(hù),而在于上游究竟用戶(hù)有多少獲得積分的渠道。
 
現在國內最有實(shí)力的積分發(fā)行商是國航、中石油、中移動(dòng)等壟斷企業(yè),它們根本不愿把積分開(kāi)放,也不愿把積分兌出,因此用戶(hù)很難獲得足夠數量的積分使用?!跋胍幌?,你一年獲得的積分,除了航空公司等大頭,剩下的究竟相當于多少人民幣?”
 
目前國內真正能稱(chēng)上通用積分平臺的,只有三家:平安的萬(wàn)里通,支付寶的集分寶,騰訊的QQ彩貝。三家各有倚仗:萬(wàn)里通背后有平安8000 QQ。他們幾乎都將自己的積分當作某種形式的“虛擬貨幣”,例如萬(wàn)里通就可以按照500積分相當于1元人民幣的比例在購物時(shí)直接抵現,100個(gè)集分寶則相當于1元錢(qián),100個(gè)彩貝積分也相當于1元錢(qián)。
 
三家均標榜自己的通用性強,萬(wàn)里通號稱(chēng)是第一家通用積分平臺,QQ彩貝把自己描述成國內流通性最強的通用積分,集分寶則毫不掩飾地表示要做積分中的“銀聯(lián)”。
 
平安并不打算靠萬(wàn)里通賺錢(qián),而希望它變成一個(gè)開(kāi)放的平臺。顧敏表示,平安并沒(méi)把萬(wàn)里通看作短期內能產(chǎn)生巨大利潤的業(yè)務(wù),反而希望盡快把客戶(hù)和商戶(hù)的規模做大。按他的設想,未來(lái)萬(wàn)里通的線(xiàn)上線(xiàn)下商戶(hù)數量應該達到百萬(wàn)級別,用戶(hù)數量應該達到億級。而且萬(wàn)里通也應該不僅是平安用,也能開(kāi)放給其他沒(méi)能力發(fā)行積分和做客戶(hù)忠誠度管理的中小企業(yè)使用。
 
顧敏說(shuō),平安在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域有很多業(yè)務(wù)在并行發(fā)展,萬(wàn)里通是把這些聯(lián)在一起的最主要手段之一。他說(shuō),“真正能引導用戶(hù)在平安的不同業(yè)務(wù)間跑來(lái)跑去的,甚至引導用戶(hù)在平安及平安的合作伙伴間跑來(lái)跑去的,我們相信會(huì )是萬(wàn)里通?!卑凑掌桨惨呀?jīng)公布的戰略,平安將在“醫療、住房、車(chē)和生活”等非金融領(lǐng)域展開(kāi)多個(gè)方向的嘗試。每個(gè)業(yè)務(wù)都往不同方向跑,顧敏說(shuō),最終就會(huì )像一個(gè)八爪魚(yú),但會(huì )通過(guò)萬(wàn)里通連接起來(lái),換句話(huà)說(shuō),萬(wàn)里通就是八爪魚(yú)的中樞神經(jīng)系統。
 
現階段,平安更看重的是,通過(guò)萬(wàn)里通獲取足夠多的用戶(hù)行為數據,為內部的金融產(chǎn)品提供精準營(yíng)銷(xiāo)依據,推動(dòng)客戶(hù)遷徙,為已有的金融用戶(hù)提供更精準的多種金融產(chǎn)品,同時(shí)吸引剩余10億還沒(méi)有成為平安用戶(hù)的消費者成為平安的用戶(hù)。這種做法已有一些效果:李榮智表示,最近一年,新增用戶(hù)中有一半來(lái)自平安已有用戶(hù)之外,主要渠道包括返利網(wǎng)站以及與外部公司的資源置換等,活躍用戶(hù)的比例則在10%左右。
 
曾智輝認為,平安現在實(shí)際上是把萬(wàn)里通當作整合集團客戶(hù)資源的平臺,因為雖然同屬一個(gè)集團,但其旗下各個(gè)子公司畢竟是獨立法人,在分享客戶(hù)資源上有合規限制,而通過(guò)積分可以把這些全部打通,還可以引導用戶(hù)在不同產(chǎn)品間遷徙。
 
萬(wàn)里通現在在做的一件事是賣(mài)彩票。這件事情由陳衛俊負責。他說(shuō),在沒(méi)有數據挖掘的情況下,彩票營(yíng)銷(xiāo)信息的響應率是3.9%,但通過(guò)對用戶(hù)行為數據的分析和挖掘,篩選出最可能買(mǎi)彩票的人,響應率達到了22%。不要以為這種挖掘會(huì )到彩票就停止,用戶(hù)對彩票的偏好,實(shí)際上背后反映了其不同的風(fēng)險偏好,而未來(lái)平安就可以針對用戶(hù)不同的風(fēng)險偏好有針對性地提供相應的金融產(chǎn)品。
 
典型的精準營(yíng)銷(xiāo)案例是平安信用卡,這是平安內部與萬(wàn)里通合作最緊密的產(chǎn)品,用平安信用卡總經(jīng)理曾寬揚的說(shuō)法,“從積分這項業(yè)務(wù)來(lái)看,我們(信用卡和萬(wàn)里通)雙方就是一個(gè)整體?!逼桨残庞每ǖ姆e分業(yè)務(wù)由萬(wàn)里通提供全面的服務(wù),信用卡部門(mén)負責積分規則的制定與發(fā)放,而兌換和使用則由萬(wàn)里通負責開(kāi)拓、管理和經(jīng)營(yíng)。
 
常琳介紹,萬(wàn)里通積分對信用卡的刷卡消費有明顯促進(jìn)效果。萬(wàn)里通為平安信用卡建立了專(zhuān)門(mén)的淘寶10倍積分返利平臺,同時(shí),在淘寶、1號店等多家在線(xiàn)平臺使用平安信用卡網(wǎng)銀支付時(shí),可以直接用積分抵扣貨款。今年上半年,平安信用卡的用戶(hù)增長(cháng)速度在16家上市銀行中排名第一。
 
至于新的商業(yè)模式,在淘寶大數據部門(mén)工作了8年的李榮智稱(chēng),這些并不能事先規劃,數據規模達到一定程度后,自然會(huì )產(chǎn)生很多新模式?!鞍⒗铿F在的貸款等金融業(yè)務(wù),也是數據積累后自然產(chǎn)生的?!崩顦s智說(shuō),他現在的任務(wù),就是把數據的基礎做實(shí)。他們會(huì )測試很多的新業(yè)務(wù),把用戶(hù)真正需要的業(yè)務(wù)留下來(lái)。
 
“業(yè)務(wù)多了之后,用戶(hù)就會(huì )增加,行為也會(huì )增加,我們就會(huì )把數據采集得更完整,接下來(lái)可以做數據挖掘和精準營(yíng)銷(xiāo)?!崩顦s智說(shuō),這種精準營(yíng)銷(xiāo),并不會(huì )局限于平安的產(chǎn)品。這是一個(gè)正向循環(huán),營(yíng)銷(xiāo)越精準,進(jìn)入萬(wàn)里通平臺的商家和產(chǎn)品就越多,用戶(hù)的數據就越多,營(yíng)銷(xiāo)就越精準。
 
 
為了被 “慣壞”的用戶(hù)
體驗!體驗!體驗!互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代必須把用戶(hù)體驗做到極致。主管平安創(chuàng )新業(yè)務(wù)的顧敏對此深有體會(huì )。他曾半開(kāi)玩笑半認真地說(shuō),平安不得不在做好風(fēng)險控制和滿(mǎn)足用戶(hù)已被蘋(píng)果等公司“慣壞”的用戶(hù)體驗間找到平衡。
 
客觀(guān)來(lái)說(shuō),萬(wàn)里通積分現在的體驗并不能稱(chēng)得上好。萬(wàn)里通賬戶(hù)和一賬通賬戶(hù)不能完全通用;在1號店或天貓商城,并非所有商家都能用萬(wàn)里通積分;在星巴克等線(xiàn)下商家,往往需要先在網(wǎng)上兌換成相應商家的電子券;客服中心電話(huà)總是無(wú)人接聽(tīng)……
 
或許因為已經(jīng)注意到用戶(hù)體驗急需改善,平安金科成立了專(zhuān)門(mén)的用戶(hù)體驗部,也設立了專(zhuān)門(mén)的用戶(hù)體驗實(shí)驗室,用戶(hù)體驗部副總經(jīng)理陶嶸是人機交互領(lǐng)域的專(zhuān)家,也是中國規模最大的用戶(hù)體驗行業(yè)組織UXPA China的理事,曾經(jīng)在諾基亞、英特爾、三星、阿里巴巴等公司長(cháng)期做用戶(hù)體驗設計和研究。
 
陶嶸介紹,用戶(hù)體驗設計的概念,多見(jiàn)于消費電子行業(yè),但現在平安開(kāi)始更加關(guān)注用戶(hù)體驗。用戶(hù)體驗部的前身是規模相對較小的用戶(hù)體驗室,原先主要做一些基本的用戶(hù)研究,網(wǎng)頁(yè)UI的規范制定以及執行監督?,F在的工作范圍,包括用戶(hù)研究、交互設計、視覺(jué)設計等。
 
我親身做了一回體驗,通過(guò)一個(gè)小巧的眼動(dòng)儀,研究員可以精確地捕捉到我在瀏覽網(wǎng)頁(yè)過(guò)程中的軌跡,進(jìn)而可以分析出我對什么樣的內容更感興趣,什么內容放在什么位置被注意的可能性更高。陶嶸介紹,通過(guò)對典型實(shí)驗者的分析研究,他們正在持續分析和改進(jìn)網(wǎng)頁(yè)和各種應用的布局和設計。
 
但這種改進(jìn)的速度能做到多快,是萬(wàn)里通不得不面臨的挑戰?;ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代的消費者不關(guān)心原因,只要求結果。常琳承認,萬(wàn)里通積分的體驗仍有很大提高空間。常琳和她的小伙伴們正在全國各地瘋狂“圈地”,打通盡可能多的線(xiàn)上線(xiàn)下商戶(hù)。目前萬(wàn)里通已經(jīng)覆蓋了300多家線(xiàn)上商戶(hù)以及超過(guò)10萬(wàn)家線(xiàn)下門(mén)店,而按照計劃,到今年年底,線(xiàn)下商家數將增加到15萬(wàn)家。天貓、京東、1號店、當當、蘇寧云商、唯品會(huì )、凡客,在這些網(wǎng)站,用戶(hù)都可以直接用萬(wàn)里通積分;而在線(xiàn)下,星巴克、必勝客、味千拉面、物美超市、全家便利店等在全國或區域范圍內也已經(jīng)可以使用萬(wàn)里通積分。平安內部的金融產(chǎn)品,自然早已打通,保險用戶(hù)可以用積分抵扣現金繳納保費,也可以用積分還信用卡賬單。據說(shuō)平安內網(wǎng)甚至有人打折收購公司員工的萬(wàn)里通積分,因為可以直接用積分還平安銀行的房貸。
 
下一步,萬(wàn)里通將重點(diǎn)拓展B2C的前20%商家以及垂直電商領(lǐng)域的領(lǐng)導者。常琳認為,平安8000萬(wàn)的金融客戶(hù)對其他商家是巨大的誘惑,例如萬(wàn)里通積分用戶(hù)每天能給淘寶帶去兩萬(wàn)張新訂單,單日成交額在300萬(wàn)元以上。而且萬(wàn)里通還可以為商家提供用戶(hù)的積分消費數據報告,幫助商家做精準營(yíng)銷(xiāo)。
 
為了擴大積分的使用范圍,萬(wàn)里通還和其他平臺合作,使萬(wàn)里通積分可以?xún)稉Q成相應的平臺積分,例如集分寶、電信的天翼積分、芒果網(wǎng)積分、國航和東方航空的航空里程等等。
 
“總而言之,我們希望讓萬(wàn)里通在A(yíng)nytime、Anyplace可以用Anyway使用?!逼桨步鹂贫麻L(cháng)吳世雄如此總結。聽(tīng)起來(lái),萬(wàn)里通積分的未來(lái)可以像貨幣一樣使用和交易,如果萬(wàn)里通發(fā)放了海量的積分,攢了海量的數據,從而勾兌了更多的商戶(hù),增強了更牢靠的客戶(hù)黏性,那實(shí)際上就是一個(gè)虛擬的中央銀行了。
 
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