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10月中下旬以來(lái)，“黑色系”各品種輪番上漲?！半p焦”的上漲主要受到國內焦化行業(yè)去產(chǎn)能和海外煉焦煤進(jìn)口限制的影響。但是面對螺紋鋼和鐵礦石價(jià)格的上漲，特別是進(jìn)入12月后兩者上漲趨勢加速，鐵礦石更是直接沖破1000點(diǎn)的價(jià)格，儼然要成“金礦石”了，國內鋼鐵企業(yè)近期也密集發(fā)聲，指出鐵礦石價(jià)格價(jià)格上漲嚴重偏離真實(shí)價(jià)值，呼吁監管介入。

作為期貨投資者，一定也想知道，“瘋狂的石頭”背后究竟有何深層次原因？

我們深入了解了一下近期的鐵礦石基本面情況后，認為目前“瘋狂”的背后，有兩層主要原因，一是鋼鐵下游實(shí)打實(shí)的需求旺盛帶來(lái)的原材料價(jià)格上漲，二是緊張的中澳關(guān)系。

我們先看下游火爆的需求情況：

“市場(chǎng)需求太旺盛，鋼鐵企業(yè)都在加大生產(chǎn)力度?！?/strong>南鋼金貿鋼寶首席期現分析師蔡擁政認為，現在房地產(chǎn)、家電等終端行業(yè)用鋼需求旺盛，建材成交活躍，鋼材庫存持續下降。根據中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )市場(chǎng)調研部的最新報告顯示，12月上旬，20個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì )庫存僅為760萬(wàn)噸，與今年3月上旬峰值2021萬(wàn)噸相比，下降62.4%！

在利潤方面，鋼廠(chǎng)生產(chǎn)利潤更是明顯飆升。根據mysteel調研，11月河北噸鋼毛利平均160.3元/噸，環(huán)比增長(cháng)92.07%；江蘇噸鋼毛利平均510.5元/噸，環(huán)比增長(cháng)103.47%。高額利潤推動(dòng)下，鋼企也在保持較高的開(kāi)工率。截至12月11日，mysteel統計的247家鋼廠(chǎng)日均鐵水產(chǎn)量243.47萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5.81%；高爐開(kāi)工率為84.77%，仍保持較高水平，且鐵水產(chǎn)量較去年顯著(zhù)增加。

面對需求旺盛疊加冬儲效應，鋼鐵企業(yè)紛紛加大進(jìn)口鐵礦石力度。然而，在這一時(shí)刻，為主要進(jìn)口原料的鐵礦石卻面臨緊張局面。根據mysteel統計數據，11月，澳大利亞和巴西兩國的鐵礦石周度發(fā)運量均值為2210.90萬(wàn)噸，環(huán)比下降7.89%，同比下降3.82%。而且，上述兩國近期的發(fā)運量波動(dòng)較大，導致外礦供給的穩定性下降。

另外，根據海關(guān)統計數據顯示，11月份我國鐵礦石進(jìn)口量為9815萬(wàn)噸，環(huán)比下降8.1%，這也是今年6月份以來(lái)月度進(jìn)口量首次降至1億噸以下。在港口庫存方面，根據mysteel數據，截至12月11日，國內45港鐵礦石庫存總量為12203.2萬(wàn)噸，已經(jīng)連續6周下降。

眾所周知，中國是全球最大的鋼材生產(chǎn)和需求國，但是我們國家自有鐵礦石儲量低、開(kāi)采成本高且礦石品級也低，所以每年有80%左右的鐵礦石需要進(jìn)口，而往常年份的進(jìn)口份額中，澳洲鐵礦石占比近70%。

澳大利亞這個(gè)國家，可謂真正的地大物博，全國760多萬(wàn)平方公里的土地上，僅有2000多萬(wàn)的人口，豐富的礦產(chǎn)資源和農作物，使其隨便倒騰下資源出口，就能躋身發(fā)達國家行列。不過(guò)這樣的經(jīng)濟模式也有其脆弱性的一面，一旦東西賣(mài)不出去，整個(gè)國民經(jīng)濟都將遭受?chē)乐氐拇驌?。隨著(zhù)近些年來(lái)，中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國已經(jīng)成為澳大利亞最大的出口貿易國。中國需要大量的原材料發(fā)展經(jīng)濟，澳大利亞也從中國賺到了大把的鈔票，兩國之間的經(jīng)濟模式可以說(shuō)有著(zhù)極其強大的互補性。

但是即便在這樣的情況下，澳大利亞卻是名副其實(shí)的反華急先鋒，常年端碗吃中國的飯，放下碗就罵娘。無(wú)論從經(jīng)濟還是地理位置上看，澳大利亞對亞洲的依賴(lài)度都是極高的，所以算得上是一個(gè)“準亞洲國家”。但或許正因為如此，自視高貴的澳洲白人更加強烈的要跟亞洲、跟中國撇清關(guān)系，無(wú)腦反華。在這一輪的中美矛盾中，澳大利亞充當美國的走狗，吠得最兇，也如愿換來(lái)了我們最嚴厲的制裁。

近期鐵礦石價(jià)格的上漲，作為兩國，甚至可以說(shuō)是世界兩極之間博弈的余波影響，可以說(shuō)也是預料之中的事情。事實(shí)上即便沒(méi)有近期國際事件的影響，我們國家鋼鐵行業(yè)，受?chē)H四大礦山壟斷盤(pán)剝，也已經(jīng)很久了。趁著(zhù)這次事件，加快我們國家在海外尋找更多的礦石進(jìn)口源，增加中資對外礦石的控股，增進(jìn)國內廢鋼回收利用技術(shù)，長(cháng)遠看，都是好事。

回到鐵礦石的走勢上，近期瘋狂的漲勢里面肯定是含有資金炒作的水分的，隨著(zhù)行業(yè)和監管的加強，會(huì )對炒作資金起到震懾作用，能夠遏制住過(guò)熱的市場(chǎng)氛圍，擠出一定的水分。但是我們也要看到，目前來(lái)看，目前下游鋼鐵行業(yè)高開(kāi)工高利潤高需求的狀況也是事實(shí)，短期內如果不能有效的解決原材料端的供給短缺，鐵礦石價(jià)格大幅下跌的可能性也很低，更可能會(huì )是維持高位盤(pán)整。